63729_MATERIALDEESTUDIOPARTEIDia1-40

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TALLER GESTION ESTRATEGICA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS EN MINERIA MSc. Carlos Reátegui Ordoñez Consultor Intercade

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VISION

Alcanzar un millón de toneladas de concentrado en 5 años.

MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor I ntercade

INTERCADE CONSULTANCY & TRAINING

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2 3

MISION Somo Somos s una una empr empres esa a líde líderr en la elab elabor orac ació ión n y ejec ejecuc ució ión n de proyectos minero-metalúrgicos que crea valor para sus accionistas, clientes, colaboradores, socios del negocio y comunidades. Nos distinguimos por la capacidad de identificar permanentemente oportunidades para incrementar los recursos y reservas, y ejecutar los proyectos que sean necesarios para mantener altas tasas de crecimiento rentable. Conseguimos resultados extraordinarios gracias a la excelencia de nuestros colaboradores y socios del negocio, costos competitivos, pro product ductos os de alta alta cali calida dad, d, inn innovac ovació ión n perm perman anen ente te,, alto altos s está estánd ndar ares es de segu seguri rida dad d y medi medio o ambi ambie ente nte y rela relaci cion ones es armo armoni nios osas as con con las las comu comuni nida dade des s en las las cual cuales es oper operam amos os contribuyendo a su desarrollo sostenible.


4

PRINCIPIOS PARA LA ACCION hacer realidad realidad Sent entido de urge rgencia y rapide idez. Para hacer nuestra visión necesitamos gran agilidad y capacidad de respuesta rápida. Tenemos s la firme firme creenc creencia ia que nuestro nuestros s  Confianza. Tenemo colaboradores actúan con integridad y confiabilidad. conf iabilidad. Actuamo mos s con con alto altos s está estánd ndar ares es ltos está estánd ndar ares es.. Actua  Altos técnicos en operaciones, seguridad, medioambiente y relaciones con la comunidad. Logramos sinergias sinergias corporativa corporativas s  Trabajo en equipo . Logramos fomentando el espíritu colaborativo y buscando el bien común. Utilizamos mos el planea planeamie miento nto como como una  Planeamiento. Utiliza herramienta efectiva para la acción . 



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PILARES DE LA ESTRATEGIA DE MILPO Pilares de la estrategia

O1: Incremento de valor económico para los accionistas y a v i t a a v r i e t a p t r o s i a n i i c n m d e l a e c x E

o u n i t 4 n o O c , o 3 t n O , e 2 i m O i c e r C

6 O , 5 O

s o l n s o r c e d l o s o i h e m k o r a t p s m o C

, s e r o d e v o r ) p s e d a d i , n s u e m r o o d c a j a b a r t (

9 O , 8 O , 7 O

Principios del accionar


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OBJETIVOS ESTRATEGICOS



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4 7

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y SUS RELACIONES Objetivo 1: Incrementar EVA

Objetivo 2: Incrementar producción de concentrado y de cobre fino

Objetivo 5: Mejorar eficiencia y productividad

Objetivo 6: Mejorar calidad de concentrados y cátodos de cobre

Objetivo 3: Duplicar recursos y reservas con nuevos proyectos

Objetivo 4: Cubicar e incrementar recursos en proporción a las reservas explotadas

Objetivo 7: Atraer, desarrollar y retener personal calificado

Objetivo 8: Asegurar convivencia armónica con las comunidades

Objetivo 9: Desarrollar red de socios estratégicos


8

OBJETIVO 1 Incrementar el valor económico (EVA) para sus accionistas

El valor generado para los accionistas se medirá con el indicador

de

creación

de

valor

EVA.

Se

espera

incrementar el valor económico desde US$ 73´301,000 en el año 2006 hasta US$ 258´000,000 en el año 2011.



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OBJETIVO 2 Incrementar la producción de concentrado y de cobre fino  Objetivo 2a: Llegar a producir 500,000 toneladas de concentrados de zinc y plomo en 5 años.  Objetivo 2b: Llegar a producir 100,000 toneladas de cobre fino en los próximos 5 años.  Objetivo 2c: Llegar a producir 500,000 toneladas de concentrado, mediante adquisiciones, en los próximos 5 años.  Objetivo 2d: Identificar y desarrollar dos o tres nuevos proyectos para llegar a producir 500,000 toneladas de concentrados zinc y plomo en los próximos 10 años.


10

OBJETIVO 3 Duplicar recursos y reservas a través del desarrollo de nuevos proyectos en los próximos 5 años:

Actualmente

En 5 años

Poli metálicos

46 millones

100 millones

Cobre

22 millones

50 millones



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OBJETIVO 4

Cubicar recursos en una cantidad equivalente al doble de reservas explotadas el 2006 y a partir del 2008 incrementar recursos en una cantidad equivalente a las reservas explotadas el año anterior más un 30%.


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OBJETIVO 5 Mejorar la eficiencia y productividad  Objetivo 5a: Mantener el liderazgo en costo de producción de concentrado a nivel mundial en los próximos 5 años (Meta :18 dólares por tonelada).  Objetivo 5b: Lograr la reducción sostenida del costo de producción de cobre fino en los próximos 5 años (Meta: 80 ctv/lb.)  Objetivo 5c: Optimizar la gestión de activos totales mejorando el ratio volumen producido / activos.



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7 13

OBJETIVO 6 Mejorar la calidad de los concentrados y de los cátodos de cobre.  Objetivo 6a. Reducir en un 80% las penalidades por contaminantes para los concentrados y sulfatos.  Objetivo 6b: Que el 99% de los cátodos sean de tipo A en un período de 2 años.


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OBJETIVO 7

Atraer, desarrollar y retener personal altamente calificado, con las competencias que se requieren, en el tiempo establecido por las operaciones y/o proyectos.



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8 15

OBJETIVO 8

Asegurar la convivencia armónica con las comunidades del entorno; permitiendo el normal desarrollo de las operaciones mineras.


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OBJETIVO 9

Desarrollar una red de proveedores y socios estratégicos con un enfoque ganar-ganar.



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9 17

VISION

Alcanzar un millón de toneladas de concentrado en 5 años


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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

Incremento

de reservas

para

definir cuando

es

necesaria la profundización de la mina incremento de la producción a 4500 tmd

 Reducción

de costos



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RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2007 Rubro MINA SUBTERRANEA Producción Mineral Mina Central Oz Ag / t % Pb % Zn % Cu Desmonte Izado a Superficie Capacidad de W inche (mineral + desmonte) Relleno Convencional Tajos con Desmonte Relleno Hidráulico a Tajos Desarrollos Horizontales Desarrollos Verticales Cámaras para Perforación Diamantina Consumo de Insumos Llantas de Scooptram Gasolina Petróleo Explosivos (explotacion) Energía Eléctrica Productividad EXPLORACIONES Y GEOLOGIA Perforación Diamantina Galerías Cubicación Recursos por Exploración Dilución Operacional

Unidades

Objet. 2007

tms/mes

rome o A Sep 2007

117,000 2.28 1.22 6.12 0.27 9,000 129,000 55,000 45,000 300 150 35

tms/mes tms/mes tms/mes tms/mes m/mes m/mes m/mes Unidades/mes gal/tms gal/tms Kg/tms Kwh/tms tms/hh

6 0.000 0.30 0.28 50 1.33

m/mes m/mes tms/mes %

2,688 133 240,000 13

117698 2.53 1.70 6.10 0.25 2436 120134 47430 149 35 10 7 0.003 0.27 0.28 52.2 1.53 2190 165 297357 11.8


20

RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2007 Rubro PLANTA CONCENTRADORA Tonelaje Tratado Concentrado de Zn Calidad de Concentrado de Zn Concentrado de Pb Calidad Concentrado Pb Concentrado de Cu Calidad Concentrado Cu Recuperación de Zn Recuperación de Pb Recuperación de Ag Recuperación de Cu Consumo Bolas Molino Primario Reactivo Sulfato de Cobre Consumo de Energía MANTENIMIENTO Costo Mantenimiento Jumbos Costo Mantenimiento Scoops Consumo de Energía Servicios PRODUCTIVIDAD Mina Planta Administración Servicios Distribuibles Total COSTOS Mina Planta Administración Servicios Distribuibles Total

Unidades

Objet. 2007

Promedio A Sep 2007

tms/mes tms/mes % Zn tms/mes % Pb tms/mes % Cu % % % % g/tms g/tms Kwh/tms

119,333 12,352 54.5 1,903 65.21 469 25.5 92.13 85.06 58.57 37.11 260 430 16.82

117085 11906 54.0 1919 64.74 514 25.7 92.6 85.6 69.4 40.0 229 511 18.31

US$/h US$/h Kwh/tms

24 45 7

48 51 7.92

tms/hh tms/hh tms/hh tms/hh tms/hh

1.39 11.21 8.91 3.35 0.71

1.52 4.41 2.83 2.65 0.62

US$/tms US$/tms US$/tms US$/tms US$/tms

9.64 2.76 1.58 7.6 21.59

9.64 2.85 1.72 8.49 22.70



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11 21

LOGROS 2007 MINA



Adquisición de equipos nuevos como cabolt, scissor bolter, scoop 3.5 yd3, dumper, locomotora, etc. Ampliación áreas económicas en tajos (-970 CN3 = 1500 m2) Desarrollo y apertura de -970 PVN 9. Cumplimiento de cubicación de reservas de acuerdo al planeamiento estratégico. 

GEOMECANICA

Análisis e interpretación del comportamiento de la sismicidad inducida en el macizo rocoso en el entorno del laboreo minero. Identificación de sectores de mayor actividad sísmica tanto en la zona norte como en la zona sur. MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor I ntercade

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LOGROS 2007 

PLANTA Incremento de la recuperación de Cu a 40%. Mejor performance metalúrgica en la recuperación del zinc. Reducción del consumo del sulfato de zinc. Consolidación operativa del Courier como analizador de leyes en línea. Levantamiento de la presa de relaves luego del acuerdo con la comunidad. Tratamiento de relaves, alternativa metalúrgica y económica para las condiciones actuales y futuras de El Porvenir.



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12 23

LOGROS 2007 



MANTENIMIENTO Cambio de los 2 cloutch de las tamboras del winche Nordberg. Ahorro en energía y potencia. Reordenamiento de instalaciones eléctricas en media tensión. Cambio de la faja transportadora Nº 1. MEDIO AMBIENTE Crianza de truchas como Bioindicador en el vertimiento de efluentes líquidos de la mina. Monitoreo de Calidad de Aire y emisiones gaseosa con participación de la comunidad. Arborización con 8000 plántulas de las especies quenuales y colles en la zona industrial.


24

PROBLEMATICAS 2007 





MINA Dependencia al 100% de la producción al sistema de izaje. Falta de ore pass de stand by en la zona norte. Demora en el tiempo de entrega de equipos nuevos por la gran demanda en el mercado mundial. SEGURIDAD Accidente fatal en mina por caída de roca. Exceso de accidentes de equipo. GEOLOGIA Retraso en los avances y preparación de cámaras que a su vez retrasan los proyectos DDH.



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13 25

PROBLEMATICAS 2007 





Mantenimiento Transformador principal al límite de su capacidad. Observaciones de OSINERGMIN por invasión de servidumbre. Falta de agua para generación eléctrica. Control de potencia en horas punta. Respaldo energético con grupos térmicos. Accidente de winche NORDBERG MEDIO AMBIENTE Filtraciones de agua en las ventanas 8 y 10 de la presa de relaves. RELACIONES COMUNITARIAS Oposición de la comunidad de SJM a cualquier tipo de trabajo superficial.


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PLANEAMIENTO 2008 Y QUINQUENIO 2008-2012 SUPERINTENDENCIA DE PRODUCTIVIDAD



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14 27

OBJETIVOS Y METAS FISICAS 2008 Unidades MINA Plan de minado

Rubro Producción mensual de mineral Ley de Plata Ley de Plomo Ley de Zinc Ley de Cobre

Costos Productividad

Producción diaria de mineral Desarrollos y Preparaciones Rampa Principal 1160 Norte Chimeneas ventilación tajeos Chimeneas ventilación Plan Maestro Costos Mina Eficiencia mina Planta de Relleno Hidraúlico Utilización Efectiva Rendimiento por hora Sistema de Izaje (skip aluminio y motor de 3352HP) Utilización Efectiva Rendimiento por hora ( Desde julio) Equipos Mina Utilización Scooptram de 6yd3 Rendimiento por hora Scooptram de 6yd3 Utilización Jumbos de 02 brazos Rendimiento Jumbos de 02 brazos Consumos de Materiales Vitales Anfo Factor de Carga Energía Petroleo Diesel Llantas de Scoop de 6yd3 (07 scoops) Rendimiento de llantas

EXPLORACIONES Y GEOLOGIA Plan Perforación Diamantina Laboreo Minero Cubicación Recursos por Exploración Dilución Operacional

Unidades

Plan 2008

Responsable

tms Onzas / t % % % tms/ día

1.795.500 1,91 1,12 4,92 0,24 5.000

B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza

m m m US$/t tms/h-día

1.350 1.800 1.800 11,7 1,5

C.Bautista C.Bautista C.Bautista B.Urquiza B.Urquiza

% t /h

70% 115

B.Urquiza B.Urquiza

% t/h

88% 260

B.Urquiza B.Urquiza

% t/h % m-perf / h

85% 80 87% 82

B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza

Kg Kg / t Kw-h/t gal EA horas/llanta

452.340 0,28 27 366.000 144 1500

B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza

m m t %

34.884 6.000 2.430.000 12

J. Zúñiga J. Zúñiga J. Zúñiga J. Zúñiga


28

OBJETIVOS Y METAS FISICAS 2008 PLANTA CONCENTRADORA Plan Concentrado de Zinc Ley de Concentrado de Zinc Recuperación de Zinc Concentrado de Plomo Ley de Concentrado de Plomo Recuperación de Plomo Concentrado de Cobre Ley de Concentrado de Cobre Recuperación de Cobre Costos Costos Planta Concentradora Productividad Eficiencia concentradora Co ns um os C on su mo s de M at er ia le s Vi ta le s Consumo Bolas Molino Primario Reactivo Sulfato de Cobre Consumo de Energía MANTENIMIENTO Productividad

Costos

RECURSOS HUMANOS Costos Aprendizaje

Disponibilidad Sistema de Izaje Disponibilidad Scoops de 6yd3 Disponibilidad Jumbos 02 brazos Disponibilidad Chancadora Primaría Disponibilidad Chancadora Secundaría Disponibilidad Chancadora Terciaria Disponibilidad Molino de Bolas Servicios Distribuibles Costo Mantenimiento Jumbos Costo Mantenimiento Scoops Costo total de energía

Costos Administración Capacitación

tms/mes % % % Pb % % tms/mes % % US$/t tms/h-día

148.346 5.393 90,51 26.236 63,2 81,4 7.150 24,5 40,3 2,76 7,1

G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre

Kg/t g/t Kwh/t

230 512 15,5

G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre

% % % % % % % US$/tms US$/h US$/h US$/ Kw-h

95% 85% 87% 90% 90% 90% 90% 8,09 40,0 50,0 0,04

G. Ríos G. Ríos G. Ríos G. Ríos G. Ríos G. Ríos G. Ríos J.Lucero G. Ríos G. Ríos G. Ríos

US$/tms hh-cap

1,57 192

D. Torres D. Torres

COSTOS UNIDAD EL PORVENIR Costos Costo total Unidad (+ exploraciones)

US$/tms

23,39

J.Lucero

Costo total Unidad (- exploraciones)

US$/tms

19,65

J.Lucero



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15 29

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo Estratégico

Objetivos Específicos

Avance a nov_07

d ic -0 7 e ne -0 8

f eb -0 8

m ar -0 8 a br -0 8 ma y- 08

Fecha inicio

j un -0 8 j ul -0 8 s ep -0 8 o ct -0 8 n ov -0 8 d ic -0 8

Fecha final

Responsable

Nv-1160 Norte: Apertura y Preparaciones Cuerpos CN4 y C3: 100m

90%

may_08

jun_08

Porvenir 9, Nivel 770 y 970 ( 1200 m) E.E: Semiglo

0%

ene_08

dic_08

Profundización al Nivel 1370,1570, 1680

0%

Puesta en Operación OP 3 Culminar excavación gal-1170N (220 m)

C. Bautista C. Bautista C. Bautista

20%

jun_08

jul_08

Excavar chimenea OP 3 Nv-770 al Nv-1170 (200 m)

0%

set_08

oct_08

B. Urquiza

Instalación de rieles y tolva (120 m aprox.)

0%

set_08

oct_08

B. Urquiza

Puesta en Operación OP 2 INCREMENTO DE Construcción de chimenea Nv-1170 al Nv-1160 (10 m) PRODUCCION DE Implementar Equipos Milpo MINERAL Y CONCENTRADOS Llegada de equipos relevantes en la operación. Ver anexo en amarillo DE PLOMO Y ZINC Geomecánica

C. Bautista

90%

dic_07

dic_07

B. Urquiza

40%

dic_07

may_08

M. Espiritu

Determinación planos de esfuerzo de las zonas de explotación.

ene_08 m ar_08

I. Vivar

dic_07 jun_08 jun_08

G. Rios G. Rios G. Rios

Optimización del Sistema de Izaje Montaje e instalación de motor de 3352HP y 600RPM Montaje e instalación de skips de aluminio Montaje e instalación de catalina Sistema Principal de Ventilación

50% 70% 30%

dic_07 j un_08 jun_08

Facilidades a Master Drilling para adquirir otro equipo

20%

ene_08

ene_08

H. Silva

Excavación de 1,000m de chimenea desde superficie al niv 1170 Excavación de 320m de chimenea con Alimack.Nv.-100 a superficie

10% 0%

feb_08 ene_08

oct_08 jun_08

B. Urquiza B. Urquiza


30

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo Estratégico

Objetivos Específicos Sistema Principal de Drenaje Licitación de Empresa Especializada para montaje de bombas Montaje e Instalación de bombas Licitación de Empresa Especializada para instalación de tuberías Tendido de 2da. línea de drenaje del Nv-970 al Nv-450 Funcionamiento al 100% de todo el sistema

Avance a nov_07

d ic - 07

e ne -0 8

f e b- 0 8 m ar -0 8 a br -0 8

m ay -0 8 j un -0 8 j ul - 08

s ep -0 8 o ct -0 8 n ov -0 8 d ic -0 8

Fecha inicio

Fecha final

Responsable

0%

ene_08

ene_08

J. Lucero

30% 0% 30%

feb_08 ene_08 feb_08

abr_08 ene_08 jun_08

B. Urquiza J. Lucero B. Urquiza

50%

jul_08

jul_08

B. Urquiza

90% 0%

ene_08 ene_08 G. De La Torre dic_07 ene_08 G. De La Torre

Incremento de la Producción a 5,000 tpd Adquisición de 01 bomba Tendido de línea de bombeo a los molinos

INCREMENTO DE PRODUCCION DE MINERAL Y CONCENTRADOS DE PLOMO Y ZINC

Funcionamiento al 100% de todo el proceso de bombeo Incremento de la Producción a 5,500 tpd

0%

feb_08

feb_08

Adquisición de 01 bomba

0%

ene_08

mar_08 G. De La Torre

Tendido de línea de bombeo a los molinos

0%

mar_08 may_08 G. De La Torre

Funcionamiento al 100% de todo el proceso de bombeo Minado Superficial

0%

jun_08

jun_08

G. De La Torre

80%

dic_07

dic_07

C. Naveda

100%

dic_07

d ic_07

J. Lucero

Instalación de celda OK - 50 TC

15%

jul_08

ago_08 G. De La Torre

Intalación de un espesador para el circuito de cobre Rediseño del circuito bulk y separación Reducir la humedad del concentrado de zinc a 8.5%

15% 5%

may_08 j un_08 may_08 jun_08

G. De La Torre G. De La Torre

40%

mar_08

jun_08

G. De La Torre

ene_08

dic_08

J. Zuñiga

Negociación con las comunidades Llegada de la Empresa Especializda Incremento de la recuperacion del Cu a 50%

Instalación de un filtro prensa para el filtrado del concentrado de zinc. Reducir el Fe en el concentrado de zinc menor a 8% Ampliación circuito de zinc

100%

Evaluación de reactivos depresores de Fe. Incremento de Recursos y Reservas

100%

Cubicar recursos al doble de reservas explotadas el 2006 INCREMENTO DE Incremento de recursos en 1.5 veces a las reservas minables. RECURSOS

G. De La Torre

12 9% 0%



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PROGRAMA DE PRODUCCION 2008-V2 CON RECURSOS AL 30 DE SET. 2007

Programa de Producción 2008 por Meses (t ms)

Mina Izaje Ag Pb Zn Cu Mina Volquetes Ag Pb Zn Cu Bombeo Relaves Ag Pb Zn Cu Total Ag Pb Zn Cu

tms Onz/TM % % % tms Onz/TM % % % tms Onz/TM % % % tms Onz/TM % % %

Ene 84.000

1,99 0,94

5,92 0,28

Feb 81.200

Mar 84.000

Abr 84.000

1,74 0,80

1,79 0,89

5,86 0,28

5,74 0,28

36.000

34.800

36.000

Total tms 1.311.200

May 84.000

Jun 84.000

Jul 135.000

Ago 135.000

Sep 135.000

Oct 135.000

Nov 135.000

Dic 135.000

1,72 0,87

1,71 0,85

1,83 0,84

1,76 0,78

1,77 0,75

1,71 0,70

1,76 0,76

1,74 0,79

1,83 0,95

1,77 0,82

5,75 0,29

5,73 0,29

5,87 0,29

5,96 0,31

6,00 0,31

5,96 0,32

5,94 0,31

6,00 0,32

6,02 0,31

5,92 0,30

36.000

36.000

36.000

214.800

3,81

3,81

3,81

3,81

3,81

3,81

3,81

3,32 3,29 0,08

3,32 3,29 0,08

3,32 3,29 0,08

3,32 3,29 0,08

3,32 3,29 0,08

3,32 3,29 0,08

3,32 3,29 0,08

15.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

269.500

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

135.000

135.000

165.000

165.000

165.000

165.000

165.000

165.000

1.795.500

2,20 1,51 4,60 0,21

2,27 1,50 4,68 0,21

1,63 0,79 5,12 0,27

1,64 0,77 5,15 0,27

1,59 0,73 5,12 0,27

1,63 0,78 5,11 0,27

1,61 0,80 5,15 0,28

1,69 0,93 5,17 0,27

1,91 1,12 4,92 0,24

135.000

14.500

130.500

2,37 1,56 4,71 0,21

15.000

135.000

2,21 1,48 4,68 0,21

15.000

135.000

2,24 1,53 4,60 0,20

2,20 1,52 4,61 0,21

15.000

15.000

30.000


32

PROGRAMA DE PRODUCCION 2008-2012- V2 CON RECURSOS AL 30 DE SET. 2007

Resumen Programa de Producción 2008 - 2012 por Años (tms) 2008 2009 2010 2011 Mina Izaje Ag Pb Zn Cu Mina Volquetes Ag Pb Zn Cu Bombeo Relaves Ag Pb Zn Cu

tms Onz/TM % % % tms Onz/TM % % % tms Onz/TM % % %

Total

1.311.200

1.611.000

1.611.000

1,90

2

1

1.611.000

Total tms 7.755.200

1,77

1

1

0,82

0,96

0,84

0,53

0,17

0,66

5,92

5,84

5,86

5,35

5,40

5,66

0,30

0,30

0,31

0,36

0,38

214.800

-

0,33

214.800

3,81

0,00

3,81

3,32

0,00

3,32

3,29

0,00

3,29

0,08

0,00

269.500

358.000

358.000

358.000

1,06

1,06

1,06

0,85

0,85

0,85

1,36

1,36

0,08

Onz/TM % % %

0,08

358.000

1.701.500

1,06

1,06

1,06

0,85

0,85

0,85

1,36

1,36

1,36

1,36

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

1.969.000

1.969.000

1.969.000

1.969.000

9.671.500

1,91

1,74

1,54

1,06

0,90

1,42

1,12

0,94

0,84

0,59

0,30

0,75

4,92

5,02

5,04

4,62

4,66

4,85

0,24

0,26

0,27

0,31

0,33

0,28

1.795.500 Ag Pb Zn Cu

1.611.000

2012



www.intercade.org

17 33

PRODUCCION DE CONCENTRADOS 2008 PRESUPUESTO MINERAL 2008 DESCRIPCION

UND

TOTAL

MINERAL TRATADO

TMS

1.795.500

L ey d e C ab ez a d e P la ta

P lomo

Zinc

PROMEDIO 149.625

O nz /T M S

Cobre

1 ,9 4 2

%

1,159

%

4,893

%

Oro

0,239

Onz/TMS

Concentrado de Plomo

0,015

TMH

28.2 41

2.353,4 2

TMS

26.236

2.186,33

Recuperacion Plomo

%

Concentrado de Cobre

81,42

T MH

8 .0 33

6 69 ,4 5

TMS

7.150

595,81

Recuperacion Cobre

%

ENERO

FEBRERO

135000,0 2,37 1,56 4,71 0,21 0,015 3.072,2

MARZO

130500,0 2,21 1,48 4,68 0,21 0,015 2.786,9

ABRIL

135000,0 2,24 1,53 4,60 0,20 0,015 3.005,9

2854,1 86,30

2589,0 85,54

2792,5 86,15

5 04 ,2

48 9, 9

4 97 ,3

448,8 37,90

40,26

436,0 38,29

MAYO

JUNIO

JULIO

135000,0 2,20 1,52 4,61 0,21 0,015

135000,0 2,20 1,51 4,60 0,21 0,015

135000,0 2,27 1,50 4,68 0,21 0,015

2.975,4

2.941,8

2.934,2

442,6 37,89

AGOSTO

165000,0 1,63 0,79 5,12 0,27 0,015

SETIEMBRE

165000,0 1,64 0,77 5,15 0,27 0,015

1.726,5

1.655,7

2764,1 85,89

2732,9 85,72

2725,9 85,67

1603,9 76,90

54 1, 0

5 54 ,8

53 6, 7

7 99 ,7

81 5, 3

477,7 39,60

711,7 41,18

725,6 41,50

481,5 39,92

493,8 40,58

1538,2 76,05

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

165000,0 1,59 0,73 5,12 0,27 0,015

165000,0 1,63 0,78 5,11 0,27 0,015

OCTUBRE

165000,0 1,61 0,80 5,15 0,28 0,015

165000,0 1,69 0,93 5,17 0,27 0,015

1.555,3

1.694,6

1.756,2

2.136,3

1444,8 74,84

1574,3 76,53

1631,5 77,02

8 36 ,0

81 3, 8

8 39 ,3

1984,6 80,41 80 5, 4

744,0 41,98

724,3 41,24

747,0 41,86

716,8 41,20

RECUPERACIONES TOTALES (CONC. Pb + CONC Cu) Ag

%

Au

66,99

% TMH

Concentrado de Zinc

TMS Recuperacion Zinc

66,67

26,52

66,67

27,24

66,52

27,61

11.302,9

11.468,5

11.486,3

10206,5 90,04 117268,4

10356,0 89,79 121408,9

10372,2 89,79 121382,3

66,26

27,56

56,27

27,27

11.459,2

55,49

18,35

54,45

18,12

11.701,2

15.804,0

15.900,6

10566,1 90,00 121230,3

14271,0 91,14 148413,4

14358,3 91,18 148378,0

56,01

17,78

56,81

18,32

15.787,0

60,49

18,94

15.748,9

20,72

15.884,3

15.958,1

14343,5 91,11 148278,0

14410,2 91,14 147888,5

1 3. 69 0, 07 1 2. 36 2, 14

1.620.918

134.480,73

10637,3 90,01 121059,8

1.735.155 291.944 431.776 2.458.875 16.611

144.596,29

194078,9

176055,1

189887,9

187960,4

185838,8

185361,8

101048,7

96903,6

91024,6

99179,6

102787,3

24.328,63

22438,9

21798,7

22128,7

24073,3

24690,1

23884,5

24909,2

25396,3

26041,2

25350,7

26144,7

35.981,35

34039,4

32660,9

33139,3

33190,9

33112,5

33811,7

38531,7

38767,3

38490,2

38397,4

38727,5

80.013

6.667,74

% TMS

Relave final

65,76

27,79 11.780,0

1 64 .2 81 1 48 .3 46

90,51

10347,7 89,78 121425,6

14255,6 91,08 148555,5

14221,2 91,08 148480,2

CONTENIDOS FINOS Plata

(Conc.Pb)

Onzas

(Conc.Cu)

Onzas

(Conc.Zn)

Onzas

Total (Ag)

Onzas

Plomo (Conc.Pb)

TMS

Cobre (Conc.Cu)

TMS

Zinc

TMS

(Conc.Zn)

204.906,26

1.384,28 147,30

Días Operativos Días Mantenimiento

250557,14

230514,76

1820,9 105,5 5728,2

6

245224,57

243641,44

243057,97

164489,63

161067,20

25087,2 38907,5

155556,02

162927,68

167659,47

189023,43

1651,8 102,5 5496,2

1781,6 104,0 5576,7

1763,5 113,1 5585,4

1743,6 116,0 5572,2

1739,1 112,3 5689,9

1002,5 181,5 7706,3

961,3 185,0 7753,5

903,0 189,7 7698,0

983,9 184,7 7679,5

1019,7 190,5 7745,5

1240,4 182,8 7781,5

28 0,0

30 1

30 0

30 1

30 0

30 1

30 1

30 0

30 1

30 0

30 1

31 0

359

245155,87

125028,7


34

PRODUCCION DE CONCENTRADOS 2008-2012

Programa de Producción de Concentrados UND

DESCRIPCION

MINERAL TRATADO TMS Ley de Cabeza de Plata Onz/TMS Plomo % Zinc Cobre Oro Onz/TMS

Recuperacion Plomo Concentrado de Cobre Recuperacion Cobre RECUPERAC.(CONC. Pb + Cu) Ag Au

11.640.500

% % TMH TMS

Concentrado de Plomo

TOTAL

132.104 122.725

14.678 13.636,10 80,54

62.755 55.852

% %

6.973 6.205,76 43,23 (5.736,00)

1er Trim.09

2do Trim.09

3er Trim.09

4to Trim.09

Año-2009

Año-2010

Año-2011

Año-2012

1.795.500 1,94 1,16

484.000 1,81 0,99

495.000 1,72 0,92

495.000 1,69 0,91

495.000 1,75 0,96

1.969.000 1,74 0,94

1.969.000 1,54 0,84

1.969.000 1,06 0,59

1.969.000 0,90 0,30

4,89 0,24 0,015 29.376 27290,8

5,11 0,26 0,015 6.908 6417,5

5,01 0,26 0,015 6.476 6016,4

5,07 0,26 0,015 6.458 5999,9

4,91 0,26 0,015 7.001 6503,6

5,02 0,26 0,015 26.843 24937,5

5,04 0,27 0,015 24.389 22657,7

4,62 0,31 0,015 17.818 16552,5

4,66 0,33 0,015 6.834 6349,0

82,81

85,31

84,14

84,00

85,99

84,88

84,96

78,13

54,65

7.972 7095,1 40,43

2.338 2080,9 41,91

2.492 2218,3 43,31

2.458 2187,2 42,85

2.436 2168,2 42,84

9.724 8654,6 42,74

9.962 8866,4 42,40

11.831 10529,5 44,67

13.541 12051,4 47,89

65,54 21,90

64,21 21,46

64,02 23,10

65,70 21,90

163.299 147459,2 90,51 1.613.655

62,72 23,10

46.354 41857,6 91,40 433.644

46.289 41798,9 91,06 444.966

46.855 42309,9 91,09 444.503

45.229 40842,0 90,83 445.486

184.727 166808,4 91,10 1.768.600

64,88 21,46

186.138 168082,2 91,41 1.769.394

62,84 20,51

169.574 153125,3 90,80 1.788.793

58,42 19,10

171.251 154639,3 90,92 1.795.960

46,02 15,47

10.560.852

(Conc.Pb) Onzas (Conc.Cu) Onzas

7.635.998 2.251.810

848.444 250.201

1.787.544 301.542

397.888 83.236

373.017 88.732

371.996 87.489

403.223 86.729

1.546.123 346.186

1.382.118 354.657

993.151 421.182

380.938 482.058

(Conc.Zn) Onzas Total (Ag) Onzas Plomo (Conc.Pb) TMS

1.972.985 11.860.793 75.106

219.221 1.317.866 8.345

435.005 2.524.091 17.234

79.529 560.653 4.075

79.418 541.166 3.820

80.389 539.874 3.780

77.600 567.552 4.097

316.936 2.209.245 15.773

319.356 2.056.131 14.048

290.938 1.705.270 9.104

293.815 1.156.811 3.174

Recuperacion Zinc Relave final CONTENIDOS FINOS Plata

1.059.715 956.923

año-2008

117.746 106.324,75 91,01 1.167.222

Concentrado de Zinc

TMH TMS % TMS

1.293.389 1,573 0,845 4,926 0,273

% TMH TMS %

PROMEDIO

Cobre (Conc.Cu) TMS

14.171

1.575

1.738

531

566

558

553

2.207

2.261

2.685

3.073

Zinc (Conc.Zn) TMS

516.628

57.403

79.517

22.603

22.571

22.847

22.055

90.077

90.764

82.688

83.505



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18 35

COSTOS 2008 US$/TM Costos Unitarios Por Naturaleza de Gastos (US$/TM) Enero

Junio

Julio

TON SUMINISTROS MINA PLANTA ADMINISTRACION MANTENIMIENTO

135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94

130.500 6,67 2,71 1,96 0,11 1,89

135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94

135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94

135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94

135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94

165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75

165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75

165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75

165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75

REMUNERACIONES MINA PLANTA ADMINISTRACION MANTENIMIENTO

5,06 2,45 0,60 0,56 1,45

4,99 2,40 0,59 0,57 1,43

5,06 2,45 0,60 0,56 1,45

4,98 2,40 0,59 0,55 1,43

5,39 2,63 0,65 0,56 1,55

4,98 2,40 0,59 0,55 1,43

4,21 2,04 0,50 0,46 1,21

4,14 2,00 0,49 0,45 1,19

4,07 1,97 0,48 0,45 1,17

4,14 2,00 0,49 0,45 1,19

4,07 1,97 0,48 0,45 1,17

4,70 2,32 0,57 0,47 1,36

4,61 2,23 0,55 0,50 1,32

SERVICIOS TERCEROS MINA PLANTA ADMINISTRACION MANTENIMIENTO

11,59 6,51 0,09 0,76 4,23

13,37 8,23 0,09 0,78 4,27

12,87 7,92 0,09 0,76 4,11

12,96 7,92 0,09 0,76 4,19

13,30 7,92 0,09 0,76 4,54

13,24 7,92 0,09 0,76 4,48

10,40 5,64 0,07 0,62 4,06

10,13 5,31 0,07 0,62 4,13

10,02 5,16 0,07 0,62 4,17

10,09 5,19 0,07 0,62 4,21

9,87 5,19 0,07 0,62 3,99

9,92 5,30 0,07 0,62 3,93

11,33 6,39 0,08 0,68 4,18

OTROS TRIBUTOS MINA PLANTA ADMINISTRACION MANTENIMIENTO

0,38 0,09 0,11 0,13 0,04

0,39 0,10 0,12 0,13 0,05

0,38 0,09 0,11 0,13 0,04

0,38 0,09 0,11 0,13 0,04

0,38 0,09 0,11 0,13 0,04

0,38 0,09 0,11 0,13 0,04

0,31 0,08 0,09 0,10 0,04

0,31 0,08 0,09 0,10 0,04

0,31 0,08 0,09 0,10 0,04

0,31 0,08 0,09 0,10 0,04

0,31 0,08 0,09 0,10 0,04

0,31 0,08 0,09 0,10 0,04

0,34 0,08 0,10 0,11 0,04

PROV. EJERC. Y CTS MINA PLANTA ADMINISTRACION MANTENIMIENTO

0,30 0,14 0,04 0,03 0,09

0,31 0,14 0,04 0,03 0,09

0,30 0,14 0,04 0,03 0,09

0,30 0,14 0,04 0,03 0,09

0,30 0,14 0,04 0,03 0,09

0,30 0,14 0,04 0,03 0,09

0,24 0,11 0,03 0,03 0,07

0,24 0,11 0,03 0,03 0,07

0,24 0,11 0,03 0,03 0,07

0,24 0,11 0,03 0,03 0,07

0,24 0,11 0,03 0,03 0,07

0,24 0,11 0,03 0,03 0,08

0,27 0,13 0,03 0,03 0,08

TOTAL CASH COST US$/TM INVERSIONES TOTAL CASH COST NETO US$/TM

24,11 4,29 19,81

25,73 4,44 21,29

25,40 4,29 21,10

25,40 4,29 21,11

26,16 4,29 21,86

25,69 4,29 21,40

22,05 3,34 18,70

21,71 3,24 18,47

21,54 3,24 18,30

21,67 3,24 18,43

21,39 3,24 18,15

22,07 3,26 18,81

23,39 3,73 19,65

DETALLE

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75

165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75

TOTAL 1.795.500 6,84 2,91 2,00 0,10 1,83


36

COSTOS 2008 US$/TM

Costos Por Centro de Costos ( US$/TM) AREA MINA

SUMINISTROS PERSONAL TERCEROS OTROS PLANTA SUMINISTROS

PERSONAL TERCEROS OTROS ADMINISTRACION

SUMINISTROS PERSONAL TERCEROS OTROS SERVICIOS DISTRIBUIBLES SUMINISTROS

PERSONAL TERCEROS OTROS TOTAL CASH COST US$

Enero 135.000

Febrero 130.500

Marzo 135.000

Abril 135.000

Mayo 135.000

Junio 135.000

Julio 165.000

Agosto 165.000

Septiembre Octubre 165.000 165.000

Noviembre 165.000

Diciembre 165.000

TOTAL 1.795.500

11,90 2,71 2,59

13,58 2,71 2,55

13,30 2,71 2,59

13,26 2,71 2,54

13,49 2,71 2,77

13,26 2,71 2,54

10,94 3,07 2,16

10,57 3,07 2,12

10,38 3,07 2,08

10,45 3,07 2,12

10,41 3,07 2,08

10,88 3,07 2,43

11,74 2,91 2,36

6,51 0,09

8,23 0,10

7,92 0,09

7,92 0,09

7,92 0,09

7,92 0,09

5,64 0,08

5,31 0,08

5,16 0,08

5,19 0,08

5,19 0,08

5,30 0,08

6,39 0,08

2,87 2,03 0,64 0,09 0,11

2,80 1,96 0,63 0,09 0,12

2,87 2,03 0,64 0,09 0,11

2,86 2,03 0,63 0,09 0,11

2,91 2,03 0,68 0,09 0,11

2,86 2,03 0,63 0,09 0,11

2,68 1,98 0,53 0,07 0,09

2,67 1,98 0,52 0,07 0,09

2,66 1,98 0,51 0,07 0,09

2,67 1,98 0,52 0,07 0,09

2,66 1,98 0,51 0,07 0,09

2,74 1,98 0,59 0,07 0,09

2,76 2,00 0,58 0,08 0,10

1,58 0,11 0,59

1,63 0,11 0,60

1,58 0,11 0,59

1,58 0,11 0,59

1,59 0,11 0,59

1,58 0,11 0,59

1,29 0,09 0,48

1,29 0,09 0,48

1,29 0,09 0,48

1,29 0,09 0,48

1,29 0,09 0,48

1,31 0,09 0,49

1,43 0,10 0,53

0,76 0,13

0,78 0,13

0,76 0,13

0,76 0,13

0,76 0,13

0,76 0,13

0,62 0,10

0,62 0,10

0,62 0,10

0,62 0,10

0,62 0,10

0,62 0,10

0,68 0,11

7,76 1,94

7,73 1,89

7,64 1,94

7,70 1,94

8,17 1,94

7,99 1,94

7,13 1,75

7,18 1,75

7,20 1,75

7,26 1,75

7,02 1,75

7,15 1,75

7,46 1,83

1,54 4,23 0,04

1,53 4,27 0,05

1,54 4,11 0,04

1,52 4,19 0,04

1,64 4,54 0,04

1,52 4,48 0,04

1,28 4,06 0,04

1,26 4,13 0,04

1,24 4,17 0,04

1,26 4,21 0,04

1,24 3,99 0,04

1,43 3,93 0,04

1,41 4,18 0,04

24,11

25,73

25,40

25,40

26,16

25,69

22,05

21,71

21,54

21,67

21,39

22,07

23,39



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19 37

COSTOS QUINQUENIO 2008 – 2012 US$/TM COSTOS QUINQUENIO 2008 - 2012 US$/TM 2008

2009 I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

2010

2011

2012

POR CENTRO DE COSTO MINA PLANTA ADMINISTRACION MANTENIMIENTO

11,74 2,76 1,43 7,46

8,47 2,59 1,32 7,27

8,47 2,59 1,32 7,27

8,47 2,59 1,32 7,27

8,47 2,59 1,32 7,27

8,57 2,67 1,37 7,45

8,70 2,75 1,40 7,70

8,30 2,83 1,45 7,88

TOTAL

23,39

19,65

19,65

19,65

19,65

20,06

20,54

20,46

POR NATURALEZA DE GASTO SUMINISTROS PERSONAL TERCEROS OTROS

6,84 4,87 11,33 0,34

6,96 4,46 7,91 0,32

6,96 4,46 7,91 0,32

6,96 4,46 7,91 0,32

6,96 4,46 7,91 0,32

7,17 4,72 7,85 0,33

7,39 4,86 7,96 0,34

7,61 5,00 7,50 0,35

TOTAL

23,39

19,65

19,65

19,65

19,65

20,06

20,54

20,46

3,73

1,76

1,09

1,09

1,05

1,15

1,36

0,77

19,65

17,89

18,56

18,56

18,60

18,92

19,18

19,69

Inversiones en exploraciones y desarrollo Cash Cost neto


38

RESUMEN INVERSIONES 2008

Descripción Mina Geología Medio Ambiente Planta Mantenimiento Sistema de Informamación Seguridad Administración Total

US$ 5.700 449 2.897 3.960 3.314 0 91 2.251 18.662

% 31% 2% 16% 21% 18% 0% 0,5% 12% 100%



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20 39

RESUMEN DE INVERSIONES 2008 - 2012

Descripción

US$ 37.390 449 12.427 6.610 28.504 0 91 2.251 87.721

Mina Geología Medio Ambiente Planta Mantenimiento Sistema de Información Seguridad Administración Total

% 43% 1% 14% 8% 32% 0% 0,1% 3% 100%


40

PRODUCCION POR IZAJE Pique Picasso Nv 0

Zona Sur

•Estado actual: 14*8*20*0.95=2100 TPD •Estado anterior: 22*10*20*0.95=4100TPD

Zona Norte

•Mejoras en el Pique 25*11*20*0.95=5200 TPD

Nv -970

Nv -1170 Nv -1280

•Profundización Zona Sur 19*11*20*0.95=3900 TPD



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63729_MATERIALDEESTUDIOPARTEIDia1-40

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