ÍNDICE
2.
ESTUDIO DE MERCADO.................................................................................................2 2.1.
METANOL................................................................................................................. 2
2.1.1.
Análisis de la demanda.......................................................................................2
2.1.1.1.
Demanda mundial de metanol.....................................................................3
2.1.1.2.
Demanda de metanol por región.................................................................3
2.1.1.3.
Demanda de metanol en Bolivia..................................................................5
2.1.1.4.
Demanda de metanol a nivel mundial según su uso final............................7
2.1.2.
Proyección de la demanda.................................................................................9
2.1.2.1.
Proyección de la demanda mundial de metanol..........................................9
2.1.2.2.
Proyección de la demanda mundial de metanol por región.......................10
2.1.2.3.
Proyección de la demanda mundial de metanol según su uso final...........11
2.1.3.
Análisis de la oferta..........................................................................................12
2.1.3.1.
Producción de metanol a nivel mundial.....................................................12
2.1.3.2.
Capacidad total de producción y capacidad productiva utilizada...............13
2.1.3.3.
Producción de metanol por región.............................................................14
2.1.3.4.
Principales productores mundiales de metanol.........................................15
2.1.4.
Proyección de la oferta.....................................................................................16
2.1.5.
Análisis de los precios......................................................................................17
2.1.5.1.
Comportamiento del precio del metanol....................................................17
2.1.5.2.
Proyección de precios...............................................................................19
2.1.6.
2.1.6.1.
Mercado de Bolivia....................................................................................19
2.1.6.2.
Mercado internacional...............................................................................19
2.1.7. 2.2.
Mercados potenciales.......................................................................................19
Análisis de la competencia...............................................................................23
GAS NATURAL........................................................................................................24
2.2.1.
Análisis de la oferta y demanda nivel mundial..................................................24
2.2.2.
Análisis de la oferta y demanda en Bolivia......................................................26
2.2.3.
Proyección de oferta y demanda a nivel mundial.............................................29
2.2.4.
Proyección de oferta y demanda en Bolivia......................................................30
2.2.5.
Análisis de precios............................................................................................31
CAPITULO III
3. ESTUDIO DE MERCADO Los métodos para realizar un estudio de mercado usualmente se dividen en dos, recopilación de información primaria e información secundaria. La recolección de información primaria se caracteriza por la realización de entrevistas, encuestas y generalmente es utilizado cuando no se dispone de información secundaria, la cual obtiene información de instituciones abocadas a recopilar documentos, datos estadísticos e información de distintos sectores. El estudio de mercado del presente proyecto se realizó mediante la recopilación de información secundaria de institutos de estadística, anuarios económicos, revistas, reportes nacionales e internacionales y páginas web oficiales de instituciones dedicadas al negocio del metanol o gas natural. A continuación se describe el estudio realizado para el metanol y el gas natural. 3.1.
METANOL
El metanol es un producto químico demandado por diversos sectores debido a su amplia aplicabilidad, así mismo su producción está extendida por diferentes países. Después de la última crisis económica mundial la oferta y demanda mundial han sido casi iguales, no obstante se han construido y puesto en servicio una serie de plantas de gran capacidad de producción. 3.1.1. Análisis de la demanda Debido a que el metanol es un producto petroquímico intermedio importante en la cadena productiva de diversos productos petroquímicos, cuenta con una gran demanda a nivel mundial. Aproximadamente dos tercios de toda la demanda de metanol es utilizada en la producción de derivados químicos tradicionales como ser formaldehído, ácido acético y otros. El tercio restante de la demanda de metanol proviene de aplicaciones relacionadas con la energía.
3.1.1.1.
Demanda mundial de metanol
2
La demanda mundial del metanol en el 2012 fue aproximadamente de 60,597 millones de toneladas. Con un incremento de 9,68% más que en 2011, incluyendo en este cálculo el metanol producido en las instalaciones integradas de MTO (metanol para olefinas). La siguiente tabla III-1 muestra el incremento de la demanda del metanol en los últimos 5 años. Tabla III-1. Demanda mundial de metanol, MMTM/año
Año
MMTM/año
2008
40,428
2009
42,042
2010
48,932
2011
54,731
2012
60,597
Fuente: Methanol Supply and Demand Balance (MMSA) La demanda histórica del metanol se ha caracterizado por su incremento significativo a través de los años, debido principalmente al constante desarrollo de nuevas aplicaciones y usos del metanol. 3.1.1.2.
Demanda de metanol por región
La demanda de metanol se extiende por todo el mundo. Sin embargo los países que tienen un alto nivel de desarrollo industrial y tecnológico son los que demandan en mayor cantidad este alcohol primario. Según la estimación publicada para este año por la MMSA 1, Asia es la región de mayor consumo con 67%, seguido por Europa y Norteamérica con un porcentaje marcadamente menor al de Asia, 12 y 11% respectivamente. (Ver gráfica III-1). Grafica III-1. Porcentaje de demanda de metanol por región, 2013E
1 MMSA, Methanol Market Services Asia 3
Sudamérica; 2% Resto del mundo; 3% Oriente medio ; 5% Norte América; 11% Europa; 12% Asia ; 67%
Fuente: http://www.methanolmsa.com/methanol/ El país de la región de noreste de Asia, China, es el que demanda mayor cantidad de metanol. En los últimos años, el incremento de su demanda ha sido considerable en comparación a otras regiones, por lo que resulta ser un mercado potencial. (Ver grafica III-2) Grafica III-2. Demanda histórica de metanol por región, MMTM/año
Fuente: Global Methanol Market Review IHS, June 2012
4
Norteamérica y Europa en los últimos años no han tenido un incremento considerable de su demanda como consecuencia de la desaceleración en la nueva construcción y en la producción de automóviles. (Manual de manipulación segura del metanol). La demanda de metanol en Sudamérica ha sido y es muy pequeña comparada con las grandes regiones. Brasil es el que tiene una mayor demanda de este alcohol en esta región. 3.1.1.3.
Demanda de metanol en Bolivia
La cantidad de metanol demandada en Bolivia es muy reducida comparada con los países vecinos de la región, sin embargo, en los últimos años ha ido aumentado. (Ver Tabla III-2). Tabla III-2. Demanda de metanol en Bolivia, TM/año
Año
TM
2006
747,75
2007
615,13
2008
278,71
2009
627,87
2010
913,18
2011
981,06
2012
1088,66
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). La falta de producción de metanol en Bolivia ha obligado a importar este producto de países de Sudamérica, Europa y Norteamérica. En los últimos años, se ha incrementado la importación de metanol de mercados de Chile y Argentina, dejando de lado los mercados de Estados Unidos y Europa. De datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2012 se realizó la importación de metanol de Chile, Países Bajos, Argentina y Alemania. Predominando una mayor importación de Chile. (Ver grafica III-3) 5
Grafica III-3: Importaciones de metanol de Bolivia en 2012, TM/año 1200000 1000000
ARGENTINA
PERU
800000 VENEZUELA PAISES BAJOS
Cantidad de importación , TM
MEXICO
ESTADOS UNIDOS
600000 400000
ALEMANIA
CHILE
200000 0
2008
2009
2010
2011
2012
Año
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 3.1.1.4.
Demanda de metanol a nivel mundial según su uso final
La estructura del mercado del metanol se basa principalmente en el consumo de derivados como el formaldehido, el ácido acético, el MTBE y el DME (Ver grafica III-4), mismos que marcan la demanda global de metanol, también existen otros derivados como los metalcrilatos, los clorometanos,
las metilaminas y otros oxigenantes que participan en
menor proporción. En 2011, aproximadamente el 65% de todo el metanol fue utilizado para producir formaldehido, ácido acético y una variedad de productos químicos, considerados derivados tradicionales y que constituyen la base de un gran número de derivados químicos. Cerca del 32 % de la demanda de metanol fue destinada al sector energético, principalmente en aplicaciones de combustibles (como aditivo o sustituto de la gasolina o diesel) y como materia prima en la producción de DME y MTBE.
6
Grafica III-4. Porcentaje de demanda de metanol por el uso final, 2011
Solventes; 5% DMT/Otros ; 8% MTO/MTP; 6% Formaldehido; 32% Clorometanos ; 1% Metilaminas ; 4% DME; 11% Gasolina / Combustible; 11% Ácido acético ; 10% Metalcrilato de metilo ; 2% MTBE/TAME; 10%
Fuente: Fuente: Global Methanol Market Review IHS, June 2012 En la gráfica III-5, se puede observar que el formaldehido se mantiene como el mayor consumidor de metanol, no obstante, su porcentaje de incremento es pequeño, alrededor de 4.5% el 2012. Grafica III-5. Demanda histórica de derivados del metanol, MMTM/Año 70,000 Otros
Metanol 60,000 to olefinas
DME
50,000 Biodiesel
Mezclas de gasolina y diesel 40,000
Cantidade demanda, MMTM 30,000 Metilaminas Metil mercaptano
Cloruro de metilo
Tereftalato de dimetilo (DMT)
20,000 Metalcrilato de metilo
Formaldehido
Metil terc-butiléter (MTBE) 10,000 0
2008
2009
Acido acético
2010
2011
2012
Año
7
Fuente: Methanol Supply and Demand Balance 2008-2013E (MMSA) El ácido acético ha experimento un leve incremento en la demanda en los últimos 5 años, alrededor de 2,2 % en el 2012. La demanda de MTBE ha recudido radicalmente después de las disposiciones establecidas
para reducir el consumo en EE.UU. años anteriores, no
obstante, en los últimos años ha tenido un incremento de alrededor de 6%, debido a la demanda que tiene en China y países en vías de desarrollo. Contrario a lo anterior, en los últimos años la demanda de metanol para producir DME y MTO ha tenido un incremento considerable como se puede observar el la gráfica 5. Así mismo el uso de metanol como combustible tiene un incremento notorio. 3.1.2. Proyección de la demanda La demanda futura del metanol está ligada principalmente al aumento de la demanda en el sector energético, debido a las diversas aplicaciones desarrolladas en los últimos años. Así mismo se cree que la demanda aumentará en la medida que la producción de olefinas siga creciendo. 3.1.2.1.
Proyección de la demanda mundial de metanol
La demanda de metanol depende de los niveles de producción industrial mundial, de los cambios en las condiciones económicas generales y de los precios de la energía. No obstante con los datos históricos de la demanda de metanol de los últimos cinco años se determinó la ecuación de correlación más apropiada (ANEXO X):
Y =−10.609,081+5,3027∗X Donde Y es la demanda en MMTM/año y X es el año a proyectar A partir de esta ecuación de correlación se proyectó la demanda de metanol para los próximos 6 años (Tabla III-X), el cual nos permite apreciar que la demanda de metanol seguirá teniendo un crecimiento positivo en los próximos años.
8
Tabla III-X. Proyección de la demanda de metanol, 2013-2018 Año
MMTM
2013 2014 2015 2016 2017 2018
65,2541 70,5568 75,8595 81,1622 86,4649 91,7676
Fuente: Elaboración propia Un pronóstico (Ver grafica III-6) muestra que la demanda seguirá aumentando en los próximos años. Grafica III-6. Proyección de oferta y demanda mundial de metanol (2012-2016), MMTM/año
Fuente: Global Methanol Market Review IHS, June 2012 3.1.2.2.
Proyección de la demanda mundial de metanol por región
Actualmente, la región de Asia se caracteriza por tener la mayor demanda de metanol en el mundo, esta situación no cambiara en los próximos años, puesto que esta región cada año aumenta el uso del metanol en el sector energético, ya sea utilizándolo como sustituto o aditivo de combustibles para motorizados, y para obtener productos como el DME, MTBE y MTO. Por otro lado el previsible futuro del mercado del metanol será impulsado por la demanda en China, a medida que las fuentes de producción de metanol de elevado costo a base de carbón se pongan fuera de servicio. Si bien es cierto que la demanda de metanol en aplicaciones relacionadas con la energía es más fuerte en China, un número creciente de países de todo el mundo tienen proyectos en marcha o están considerando la adopción de estas aplicaciones en una escala más amplia. (Methanex) En la siguiente figura III-7, se puede apreciar que la demanda de metanol en Asia aumentará significativamente en comparación con la demanda en Europa y Norteamérica.
9
Grafica III-7. Proyección de la demanda mundial de metanol por región, MMTM/año
Fuente: Survey of Methanol, The Danish Environmental Protection Agency 3.1.2.3.
Proyección de la demanda mundial de metanol según su uso final
El aumento de la demanda de metanol en un futuro cercano esta principalmente relacionado con el sector energético. Según, la proyección realizada por IHS2 para el 2016, el porcentaje de demanda de metanol dirigido al sector energético llegará aproximadamente a 53%. (Ver grafica III-8)
2 IHS, es una compañía global de información. 10
Grafica III-8. Proyección de la demanda de metanol por el uso final 2016
DMT/Otros ; 5% Solventes; 4% Formaldehido; 25% MTO/MTP; 22% Clorometanos ; 1% Ácido acético ; 8% Metilaminas ; 3% MTBE/TAME; 7% DME; 8% Metalcrilato de metilo ; 1% Gasolina / Combustible; 16%
Fuente: Fuente: Global Methanol Market Review IHS, June 2012 Se estima que el formaldehido sufrirá una reducción en el porcentaje de demanda, alcanzando un valor de 25%, no obstante, seguirá siendo el derivado químico que demanda más metanol. Por otra parte se estima un crecimiento significativo del MTO, alcanzando un valor de 22%, muy cerca del principal derivado. La demanda de metanol para olefinas (MTO) es una importante aplicación en energía del metanol ya que el metanol puede ser competitivo en relación a costos de la producción tradicional de olefinas a partir de nafta. 3.1.3. Análisis de la oferta Las reservas de gas natural están aumentando como consecuencia de las nuevas tecnologías de perforación y fractura hidráulica lo que conlleva la posibilidad de mayor producción de metanol. 3.1.3.1.
Producción de metanol a nivel mundial
La industria del metanol se extiende por todo el mundo, en general los productores están ubicados en regiones que producen un exceso de gas natural, áreas que extraen grandes cantidades de carbón, o en países industrializados que pueden tener acceso a gas natural en grandes cantidades a costes de transporte relativamente bajos. (Manual de manipulación del Metanol) 11
Históricamente el metanol ha tenido un incremento significativo. La producción mundial de metanol el año 2012 fue alrededor de 60,5 MMT. (Ver grafica III-9). Grafica III-9. Producción mundial de metanol 70.000 60.000 50.000 40.000 Produccin de metanol, MMTM/año
30.000 20.000 10.000 0.000 2006
2008
2010
2012
2014
Año
Fuente: MMSA Methanol Supply and Demand Balance Según W. Seuser - JJ & A Europa, China es el principal productor de metanol con 50% aproximadamente. 3.1.3.2.
Capacidad total de producción y capacidad productiva utilizada
A nivel mundial, hay más de 90 plantas de metanol (Methanex) y el 2012 se llegó a tener una capacidad de producción combinada de aproximadamente 95 millones de toneladas métricas. La industria del metanol ha operado históricamente a una capacidad productiva significativamente inferior a la instalada en una base constante. La tabla III-3, muestra una comparación de la capacidad instalada para la producción de metanol y la oferta total realizada. Así mismo se muestra el porcentaje de operación. Tabla III-3. Capacidad de producción instalada, oferta total y porcentaje de operación
12
Año
Capacidad MMTM
Oferta, MMTM
Porcentaje de operación
2008
59,014
40,260
68,20%
2009
67,454
42,051
62,30%
2010
76,478
48,892
63,90%
2011
86,777
54,749
63,10%
2012
95,469
60,589
63,50%
Fuente: Methanol Supply and Demand Balance (MMSA) De la tabla anterior, se puede observar que la capacidad instalada el año 2012 fue de 95,5 millones de toneladas anuales, un incremento de 8,7 millones de toneladas anuales con respecto al 2011, distribuidas en diversas regiones productoras. El porcentaje de operación histórico siempre ha trabajado en un rango de 60 a 65% de la capacidad instalada, se debe principalmente a la falta de materia prima, gas natural. 3.1.3.3.
Producción de metanol por región
Este año se estima que la región de Asia tiene la mayor producción de metanol, alcanzando su oferta a 57% del total de oferta mundial. (Ver grafica III-10) Según los datos estadísticos, la región de Asia, específicamente China, es la que tiene mayor consumo y producción de metanol en el mundo. Años anteriores se presentó la misma situación, llevando a posicionar a China como el mayor productor y consumidor de metanol de esta década. De las gráfica III-1 y III-9, se puede concluir que la región de Asia tiene un porcentaje de demanda de metanol insatisfecha aproximadamente de 10%.
13
Grafica III-10. Oferta de metanol por región, 2013E
Resto del mundo; 8% Medio oriente ; 16% Europa ; 4%
Asia ; 57%
Sudamérica; 13% Norte América; 2%
Fuente: http://www.methanolmsa.com/methanol/ El porcentaje de oferta de metanol de Europa y Norteamérica es reducida, aproximadamente de 4 y 2% respectivamente. Respecto a la producción de metanol en Sudamérica, las plantas de Metanol existentes se encuentran en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela
y Trinidad y Tobago. Este
último país es el que tiene mayor capacidad de producción en Sudamérica. El porcentaje de oferta es de 13%, muy cercano al de Oriente Medio. En Latinoamérica se tiene una capacidad aproximada de 12,9 MMTM/año. Las plantas con mayor producción se encuentran en Trinidad y Tobago (4 y 2,1 MMTM/año), Chile (3,8 MMTM/año) y Venezuela (1,6 y 0,75 MMTM/año). (http://www.energypress.com.bo) Sudamérica se caracteriza por ser un exportador neto de metanol, debido a que la demanda de este producto en esta región es pequeña y la producción de metanol supera el consumo interno. 3.1.3.4.
Principales productores mundiales de metanol
La industria del metanol se extiende por todo el mundo; sin embargo, está manejada por un número reducido de grandes empresas industriales con producción en Asia, Medio Oriente, Europa, África, Sudamérica, Norteamérica y el Caribe.
14
Existe un fuerte empoderamiento del mercado del metanol que concentra alrededor del 53% de porcentaje de participación en 8 empresas, como se muestra en la gráfica III-11. Grafica III-11. Principales productores de metanol
Fuente: Methanex Corporation 2012, Methanol Industry Presentation La principal empresa de este rubro es la corporación canadiense Methanex, la cual posee plantas ubicadas estratégicamente para cubrir todas las regiones del mercado. Methanex en Chile anteriormente tenía 4 plantas instaladas, actualmente dos están siendo desmotadas para ser llevadas a Lousiana, EE.UU. Esto se debe principalmente a la falta de materia prima para operar. 3.1.4. Proyección de la oferta China es el productor más grande de metanol en el mundo, tiene cerca de 200 plantas productoras, casi el 80% utiliza carbón como materia prima, el resto coque y gas natural. Como el coste de producción de metanol a partir de gas natural es más económico que otras fuentes, como el carbón, los productores de carbón a metanol de coste elevado están limitando la producción, en particular en China, a fin de aprovecharse de menor coste del metanol importado. Esta situación abre un gran mercado en la Región de Asia.
15
En los últimos años, la mayor parte del incremento en la capacidad productiva de metanol fue llevado por países en vías de desarrollo que cuentan con grandes reservas de gas natural o que pueden acceder a grandes volúmenes de este a un bajo costo. Hay planes para aumentar considerablemente la producción de metanol como producto intermedio para la producción de productos químicos (en particular olefinas), el cual podría llegar en grandes cantidades al mercado en los próximos años. Esto conducirá a una depresión de los precios del metanol, sin embargo, si la demanda de productos derivados en China seguirá en su nivel actual y luego continuarían los altos precios persistirán dando oportunidad a nuevas plantas de metanol basados en gas. A partir de los datos históricos de la oferta de metanol de los últimos cinco años se determinó la ecuación de correlación más apropiada (ANEXO XX):
Y =−10.675,2478+5,3356∗X Donde Y es la oferta en MMTM/año y X es el año a proyectar A partir de esta ecuación de correlación se proyectó la oferta de metanol para los próximos 6 años (Tabla III-X), el cual nos permite apreciar que la oferta de metanol tiene un crecimiento a la par de la demanda. Tabla III-X. Proyección de la oferta de metanol, 2013-2018 Año
MMTM
2013 2014 2015 2016 2017 2018
65,2541 70,5568 75,8595 81,1622 86,4649 91,7676
Fuente: Elaboración propia
3.1.5. Análisis de los precios
16
En el mercado de productos petroquímicos existen dos tipos de precios, los precios “spot” y los precios de contrato. El primero está regido por la coyuntura del mercado y son circunstanciales, en cambio en el segundo los precios son a largo plazo con volúmenes grandes. En general, el precio de los contratos se negocian mensualmente en función del precio spot del mercado. 3.1.5.1.
Comportamiento del precio del metanol
En la gráfica III-12, se muestra el comportamiento del precio del metanol negociados en base a los precios spot publicados, según lo informado por Europa Chemical News e ICIS Química Negocios 1989-2012. El gráfico histórico ilustra claramente la naturaleza del ciclo económico del mercado. Los puntos bajos del ciclo son alrededor de $ 100/T, y este nivel ha persistido en el pasado por varios años, aunque no en los últimos tiempos. En tiempos de escasez, el precio puede escalar rápidamente a 500 $ / T o más. Desde 2002, ha habido un aumento general en el precio base de alrededor de 200 $ / T con un valor de alrededor de 350 $ / T en 2012. (Duncan Seddon & Associates Pty Ltd.)
Grafica III-12. Precios históricos del metanol
Fuente: The Price of methanol, http://www.duncanseddon.com/c7-the-price-of-methanol/
17
Methanex generalmente marca los precios de referencia del metanol en la mayoría de los mercados, debido al porcentaje de participación que posee. En Bolivia el precio de metanol importado resulta muy elevado, aproximadamente el doble del precio spot, en 2012 se reportó el costo FOB y CIF de 572 y 719 $/T respectivamente. En la gráfica III-13, se muestra los precios el costo FOB y CIF, de los últimos 8 años. Grafica III-13. Comparación del FOB y CIF 1000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 FOB CIF
500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0.000 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 3.1.5.2.
Proyección de precios
Los precios del metanol están muy ligados a los cambios de las condiciones económicas y los precios de la energía. 3.1.6. Mercados potenciales El mercado potencial del metanol está formado por todos los posibles consumidores de este alcohol. A continuación se analiza el mercado potencial nacional e internacional. 3.1.6.1.
Mercado de Bolivia
El mercado boliviano del metanol es muy reducido alcanzando en 2012 a importar 1088 TM, esta cantidad demanda es muy menor a la capacidad de producción de una planta de metanol competitiva, que varía entre 1.200 a 5000 TM/día.
18
Debido a la gran aplicabilidad que tiene el metanol es posible abrir mercados potenciales en territorio boliviano, especialmente en el sector energético. El metanol puede ser utilizado para producir biodiesel para posteriormente ser mezclado con diesel o sustituirlo, de esta manera podría reducirse la importación de diesel. Esto depende de nuevas políticas energéticas nacionales que fomenten e incentiven estos cambios, como ejemplo se puede mencionar el caso de Perú que desde el 2009 el uso de biodiesel fue obligatorio como mezcla en un 2% con diesel y llegó a un porcentaje de mezcla de 5% en 2010. El metanol también puede ser utilizado como aditivo o sustituto de la gasolina. 3.1.6.2.
Mercado internacional
En esta sección se realiza un breve análisis de los países que pueden ser consumidores potenciales del metanol. La grafica III-14 muestra los principales países o regiones importadoras de metanol en el mundo según Global Trade Atlas, de acuerdo a los países que reportaron.
Grafica III-14. Principales países importadores de metanol 2011, TM/año
19
7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0
Fuente: Global Trade Atlas de acuerdo a países reportantes a marzo 2012 China, actualmente es el país que más demanda y produce metanol. La tendencia de la demanda parece que no cambia en el futuro, debido la variedad de aplicaciones desarrolladas en el sector energético y al amplio consumo del sector de producción de derivados tradicionales. En cambio la oferta de metanol en los próximos años se pronostica que tendrá un crecimiento pequeño comparado con el crecimiento de la demanda, puesto que resulta más económico producir metanol a partir de gas natural que de carbón; aproximadamente el 80% de las plantas productoras de metanol en China funcionan con carbón como materia prima. En la gráfica III-15, es posible observar que la demanda interna de la región de Noreste de Asia seguirá incrementando en los próximos años y la producción estará por debajo de la capacidad total. De acuerdo a lo anterior China es el país que tiene
20
Grafica III-15. Oferta y demanda de metanol en Noreste de Asia (2006-2016), MMTM/año
Fuente: Global Methanol Market Review IHS, June 2012 Según la gráfica III-16, Norte América tiene una demanda interna muy superior a su producción como también a su capacidad total. Los últimos acontecimientos muestran que esta situación mejorará debido que para el 2014 y 2016 Methanex podrá en funcionamiento dos plantas. No obstante puede considerarse como un gran mercado potencial. Grafica III-16. Oferta y demanda del metanol en Norte América (2006-2016), MMTM/año
Fuente: Global Methanol Market Review IHS, June 2012 21
La grafica III-17, muestra que Europa seguirá siendo un mercado potencial para el metanol, debido a elevada demanda de este alcohol y su baja producción. Grafica III-17. Oferta y demanda de metanol de Europa (2006-2026), MMTM/año
Fuente: Global Methanol Market Review IHS, June 2012 De la gráfica III-18,
se concluye que la producción de metanol en Sudamérica en los
próximos años seguirá superando la demanda, manteniendo de esta forma la característica de ser una región exportadora. Sin embargo, debido a los últimos acontecimientos de este año en Chile sobre el cierre de dos plantas de metanol, deja varios mercados potenciales en esta región. Brasil también es un mercado potencial debido a que su producción
no abastece la
demanda interna que posee y que aumenta cada año. Es el único país de Sud América que se encuentra entre los 15 países que más importan metanol a nivel mundial y el primero en América Latina. (Tabla XXX)
22
Grafica III-18. Oferta y demanda de metanol en Sudamérica (2009-2026), MMTM/año
Fuente: Global Methanol Market Review IHS, June 2012
Grafica III-19. Importación de metanol en América Latina 1,000,000 900,000 800,000 Venezuela Paraguay Bolivia Guatemala Ecuador Peru Argentina Chile Colombia Brasil
700,000 600,000 TM de Metanol
500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0
2009
2010
2011
Año
Fuente: Global Trade Atlas de acuerdo a países reportantes a marzo 2012 23
3.1.7. Análisis de la competencia Debido a la disminuida demanda de metanol en el país, la planta de metanol tendría que exportar su producto a otros países ya sea a Sudamérica u otras regiones, por lo que se debe analizar los principales competidores para ingresar al mercado mundial del metanol Según Global Trade Atlas, de acuerdo a países que reportaron, los principales países exportadores de Metanol (Ver figura III-19) son Países Bajos con 753560 TM/año y Malasia con 357000 TM/año. En Sudamérica, Chile realiza la mayor exportación con 214242 TM/año. Grafica III-19. Principales países exportadores de Metanol Año 2011, en TM 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Paise Bajos
Malasia
Rusia
Chile
Indonesia
Finlandia
Alemania
Fuente: Global Trade Atlas de acuerdo a países reportantes a marzo 2012 De lo anteriormente mencionado el país vecino Chile presenta una gran competencia en el sector Sudamericano y Asiático. 3.2.
GAS NATURAL
El metanol generalmente es producido a partir de gas natural, que es la forma más económica, aunque también existen otras fuentes de materia prima a nivel industrial como el carbón. El gas natural es la materia prima a partir del cual se quiere producir metanol, puesto que el suministro del gas natural a la planta es un factor importante que determina la vialidad del 24
proyecto a continuación se hace un breve análisis de la oferta, demanda y precios a nivel mundial y nacional así como sus respectivas proyecciones. 3.2.1. Análisis de la oferta y demanda nivel mundial En 2011, la producción mundial de gas natural fue de 8975,903 MMmcd (316.982 MMpcd) dentro de este total los 19 países con la mayor producción de gas natural representaron el 81,6 % del total mundial. Los principales productores siguen siendo EE.UU y Rusia, con una participación de 38,5%. (Ver grafica III-20) Grafica III-20. Producción mundial de gas natural seco en MMpcd, 2011
Fue nte: BP Statical Review of World Energy 2012 En 2011, el consumo de gas natural fue de 8829,986 MMmcd (311.828 MMpcd) La región con el mayor consumo fue Europa y Eurasia, con una participación de 34,1% sobre el total mundial. A esta región, le siguió Norteamérica y Asia Pacifico con 26,9% y 18.3% respectivamente. Estados Unidos es el país que ocupo la primera posición a nivel mundial. (Ver grafica III-21)
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Grafica III-21. Consumo mundial de gas natural en MMpdc, 2011
Fuente: BP Statical Review of World Energy 2012 3.2.2. Análisis de la oferta y demanda en Bolivia Bolivia es un país con grandes reservas hidrocarburiferas, especialmente de gas natural. En la actualidad, el país abastece todo su consumo interno y exporta significativos volúmenes de gas natural a Brasil y Argentina. Aun así, la producción actual no alcanza para satisfacer la demanda potencial que existe para este hidrocarburo en la región. (Plan de inversiones YPFB) En la gestión 2012, la producción de gas natural sujeta al pago de IDH, regalías y participaciones3 alcanzó un promedio de 49,46 MMmcd, mostrando un incremento de 13,77% en relación al 2011. (Boletín estadístico 2012) 3 La producción sujeta al pago de IDH, regalías y participaciones es aquella producción medida en punto de fiscalización a la salida de la planta más los volúmenes de producción sujetos a penalidades por quemas.
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Grafica III-22. Producción de gas natural en Bolivia por campo sujeta al pago de IDH, regalías y participaciones
Fuente: Gerencia Nacional de Fiscalización Los campos con mayor producción fueron Sábalo y San Alberto que durante la gestión 2012 representaron el 31,9% y 21,2% respectivamente, de la producción total. (Ver gráfico III-22) El 2012, el 95,97% de la producción total de gas natural fue entregado a ducto con destino al mercado interno y externo. La demanda interna de gas natural que se tiene es del sector eléctrico, industrial, residencial, comercial y transporte. La demanda de mercados exteriores son Brasil y Argentina. El sector eléctrico es el mayor consumidor de gas natural, registrando en el año 2012, un volumen de consumo promedio de 4,18 MMmcd que representó el 47,98% del consumo total de gas natural. Le siguen los sectores residencial, comercial, industrial y de transporte vehicular que en conjunto tuvieron un consumo promedio 3,98 MMmcd lo que representó
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el 45,59% del consumo total. Finalmente, el sector consumidores directos y otros tuvo un consumo promedio de 0,56 MMmcd, lo que representó el 6,43% del consumo total. (Boletín estadístico 2012) La grafica III-23, mostrada a continuación ilustra la fuerte presencia de la demanda del sector energético. Grafica III-23. Comercialización de gas natural en el mercado interno, 2012
Fuente: Gerencia nacional de comercialización En 2011, los promedios de volúmenes de gas natural enviados a Brasil y Argentina fueron alrededor de 29, 5 MMmcd y 7,5 MMmcd respectivamente. El país que compra más gas natural de Bolivia es Brasil. (Ver figura III-24)
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Grafica III-24. Volúmenes de exportación de gas natural en MMmcd, 2011
Fuente: Resumen estadístico YPFB 2011 3.2.3. Proyección de oferta y demanda a nivel mundial Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se espera que el gas natural tenga un papel cada vez más relevante en la economía energética global. Entre 2009 y 2035 se estima que la demanda crezca 1,7% lo que equivale a 3,300 MMMmc en 2010 a 4,750 MMMmc en 203 5. (Ver figura III-25)
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Grafica III-25. Proyección de demanda de gas natural en MMMm3 (2009-2035)
Según la AIE, las reservas de gas natural pueden satisfacer fácilmente las proyecciones de incremento de la demanda. 3.2.4. Proyección de oferta y demanda en Bolivia Para el periodo 2010-2026, YPFB ha identificado una demanda potencial de gas natural de hasta 102 MMmcd considerando tanto las proyecciones de crecimiento del mercado interno, como los requerimientos actuales y/o potenciales del mercado externo. El gráfico III-26, ilustra el aumento de la demanda de las regiones de Brasil y Argentina y el déficit que empezara a ocurrir entre el año 2017 y 2018 y que para el 2026 se calcula será de 3,48 TPC. También es posible ver la reducción de la oferta de gas natural de los campos actuales que tiene el país.
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Grafica III-26. Proyección oferta-demanda de gas natural (2013-2026)
Fuente: Diagnostico del sector hidrocarburos de Bolivia con foco en la exploración y propuesta para su desarrollo, Gas Energy. 3.2.5. Análisis de precios Los precios de gas natural en el mercado interno fluctúan entre un nivel máximo de 1,9768 $us/Mpc y un nivel mínimo de 0,57 $us/Mpc, en función al sector de destino y la normativa empleada en cada caso, siendo el sector eléctrico en el que se aplican los mayores precios y el sector residencial, comercial, industrial y transporte vehicular en el que se aplican los menores precios. A nivel mundial existe una variedad de precios spot de gas natural debido a la regionalización de los mercados, estos precios se ilustran en la gráfica III-27.
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Figura 27. Precios internacionales del gas natural
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