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CONTROL DE VERSIONES
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1 .0
Giovanny Peña
Jonathan Nieto
Jonathan Nieto
Fecha
Motivo
25.09. 25.09.11 11 Vers Versió ión n Inici Inicial al
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS NOMBRE
DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO AYNI
AYNI TIPOS
IPOS DE ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN A A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO : T IPOS INDICACIÓN DEL MODO DE DE FORMULACIÓN FORMULACIÓN Y Y LOS LOS NIVELES DE DE PRECISIÓN PRECISIÓN DE DE CADA CADA TIPO .
IPO DE E STIMACIÓ T E STIMACIÓ ( ESPECIFICAR ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN DE ESTIMACIÓN A A USAR EN EL PROYECTO , EJM . ORDEN DE ORDEN DE MAGNITUD MAGNITUD , PRESUPUESTO , DEFINITIVA )
ODO DE F ORM!"ACIÓ M ODO F ORM!"ACIÓ ( ESPECIFICAR ESPECIFICAR EN DETALLE EN DETALLE EL EL MODO DE
IVE" DE P RECISIÓ P RECISIÓ
FORMULACIÓN DEL FORMULACIÓN DEL ESTIMADO INDICANDO EL , QUIÉN , CÓMO , Y CÚANDO PORQUÉ Y CÚANDO )
ORDN D !"GNI#$D PR/$P$/#O D%INI#IVO
%or&'lación (o (or "n "nalo)*a otto& $( otto& $( IDADES DE MEDIDA A UTILIZAR , PARA ESTIMAR UNIDADES DE MEDIDA: U NNIDADES RECURSO. TIPO DE R REC!RSO
( ESPECIFICAR ESPECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIÓN DEL PRECISIÓN DEL ESTIMADO , EJM . -1! "#!)
+25, al al - -5, +15, al -25, +5, al -10, Y TRA$AJAR CADA TIPO DE
IDADES DE M EDIDA ! IDADES DE M EDIDA
Rec'rso Personal osto hora Rec'rso !aterial o ons'&i3le $ni4a4es Rec' Rec'rs rso o !a'i !a'ina na o no no ons ons'&i '&i3l 3les es $ni4 $ni4a4e a4es s UENTAS DE CONTROL O GRUPOS DE ENTREGA$LES QUE SE UTILIZAR%N PLAN DE CUENTAS DE CONTROL : C UENTAS PARA LA MEDICIÓN MEDICIÓN Y Y EL EL CONTROL DEL VALOR GANADO. !ETA DE C !ETA OTRO" C OTRO"
TRE#A$"ES E TRE#A$"ES ( FASES FASES O ENTREGA$LES
RES!P!ESTO P RES!P!ESTO ( MONTO MONTO DEL
RESPOSA$"E ( PERSONA PERSONA RESPONSA$LE DE
AGRUPADOS AGRUPADOS EN LA EN LA CUENTA )
PRESUPUESTO PARA LA CUENTA )
MONITOREAR Y LOGRAR Y LOGRAR LOS O$JETIVOS DE COSTOS DE COSTOS )
( CÓDIGO CÓDIGO Y NOM$RE Y NOM$RE DE DE CUENTA )
ECHAS F ECHAS IICIO%FI
( FEC&AS FEC&AS PROGRAMADAS DE INICIO Y FIN Y FIN DE DE LOS LOS ENTREGA$LES DE LA DE LA CUENTA )
No a(lica (ara el No a(lica (ara el No a(lica a(lica (ara (ara No a(li a(lica ca (ara (ara el No a(lica (ara (royecto (royecto el (royecto (royecto el (royecto ORMA EN QUE SE UTILIZAR% LA PLANIFICACIÓN GRADUAL , DEFINIENDO LAS PLANIFICACIÓN GRADUAL: F ORMA , AS' COMO LA FEC&A EN QUE SE ETAPAS Y LOS NIVELES DE DE AGREGACIÓN AGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN EMITIR%N LOS EMITIR%N LOS PRESUPUESTOS NO EPANDIDOS Y Y LA LA PERSONA RESPONSA$LE RESPONSA$LE DE DE &ACERLOS &ACERLOS. TAPA E TAPA ( ETAPAS ETAPAS DE LA DE LA PLANIFICACIÓN GRADUAL , O MOMENTOS EN LOS EN LOS
OMPOETES DE C OMPOETES DE "AIFICACIÓ P "AIFICACIÓ
ECHA DE E MISIÓ DE F ECHA E MISIÓ RES!P!ESTO P RES!P!ESTO
CUALES SE PRESENTAR%N SE PRESENTAR%N LAS L'NEAS $ASE CON $ASE CON COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN NO EPANDIDOS )
PLANIFICACIÓN A PLANIFICACIÓN A USAR EN DIC&A ETAPA )
EMITIR% EL PRESUPUESTO USANDO LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN DE DIC&A DE DIC&A ETAPA )
No a(lica (royecto
(ara
UMBRALES
( COMPONENTES COMPONENTES DE
el No a(lica (royecto
el No a(lica (royecto
(ara
EMITIR EL PRESUPUESTO CON LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN DE DIC&A DE DIC&A ETAPA )
el No a(lica (royecto
(ara
el
DE CONTROL
A"CACE & RO'ECTO (F ASE TRE#A$"E P RO'ECTO (E TRE#A$"E
( ESPECIFICAR ESPECIFICAR SI EL SI EL UM$RAL DE CONTROL DE CONTROL APLICA APLICA A A , UN GRUPO TODO EL PROYECTO , UNA FASE UN GRUPO DE ENTREGA$LES O UN ENTREGA$LE UN ENTREGA$LE ESPEC'FICO )
Proyecto o&(leto
MÉTODOS
(ara
( FEC&A APROIMA FEC&A APROIMADA DA EN QUE EN QUE SE SE
RESPOSA$"E ( PERSONA PERSONA RESPONSA$LE DE
ARIACIÓ V ERMITIDA P ERMITIDA
( VARIACIÓN VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL ALCANCE ESPECIFICADO ALCANCE ESPECIFICADO , EPRESADA EN VALORES EN VALORES , O VALORES A$SOLUTOS A$SOLUTOS , EJM , ! ) RELATIVOS EJM !
-+ 5, costo (lani6ica4o
DE MEDICIÓN DE VALOR G GANADO
A TOMAR SI ACCIÓ A VARIACIÓ E)CEDE VARIACIÓ E)CEDE "O PERMITIDO ( ACCIÓN A A TOMAR EJM . MONITOREAR RESULTADOS , ANALIZAR VARIACIONES , O ) AUDITORIA PROFUNDA DE LA DE LA VARIACIÓN
Investi)ar variación (ara to&ar acción correctiva
M *TODO DE M EDICIÓ
A"CACE & ASE P RO'ECTO (F (E TRE#A$"E
( ESPECIFICAR EL
MÉTODO DE MEDICIÓN QUE SE USAR% PARA CALCULAR EL VALOR GANADO DE LOS ENTREGA$LES ESPECIFICADOS )
M ODO DE M EDICIÓ ( ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIÓN , , CÓMO , CÚANDO , DONDE ) INDICANDO EL QUIÉN
Valor ac'&'la4o 7 'rva /
Re(orte 4e Per6or&ance /e&anal 4el Proyecto
( ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN APLICA A , UN GRUPO DE TODO EL PROYECTO , UNA FASE ENTREGA$LES O UN ENTREGA$LE ESPEC'FICO )
Proyecto o&(leto
FORMULAS
DE
PRONÓSTICO
DEL
VALOR GANADO: E SPECIFICACIÓN DE FORMULAS
DE PRONÓSTICO
QUE SE UTILIZAR%N PARA EL PROYECTO.
T IPO DE P ROÓSTICO " variaciones t*(icas
F ÓRM!"A " - 8"+VPI
M ODO & +!I* , CÓMO , C!-DO , DÓDE In6or&e 4e Per6or&ance 4el Proyecto /e&anal&ente
NIVELES
DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: E SPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUAR%N LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS .
IPO DE E STIMACIÓ T DE C OSTOS
IVE" DE E STIMACIÓ DE C OSTOS
( ESPECIFICAR LOS TIPOS DE
( ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUAR%N LOS ESTIMADOS DE COSTOS , EJM . ACTIVIDAD , PAQUETES DE TRA$AJO , ENTREGA$LES , ETC .)
ESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO , EJM . ORDEN DE MAGNITUD , PRESUPUESTO , DEFINITIVA )
Or4en 4e !a)nit'4 Pres'('esto De6initiva
Por 6ase Por activi4a4 Por activi4a4
IVE" DE C OTRO" DE C OSTOS ( ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL
SE EFECTUAR% EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL SISTEMA EVM, EJM . ACTIVIDAD , PAQUETES DE TRA$AJO , ENTREGA$LES , ETC .)
No a(lica l &is&o l &is&o
PROCESOS
DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE REALIZAR%N DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
P ROCESO DE # ESTIÓ DE C OSTOS
DESCRIPCIÓ & +!* , +!I* , CÓMO , C!-DO , DÓDE , CO +!*
/e esti&a los costes 4el (royecto en 3ase al ti(o 4e esti&ación (or (res'('esto y 4e6initiva. sto se reali:a en la sti&ación 4e ostes (lani6icación 4el (royecto y es res(onsa3ili4a4 4el Pro;ect !ana)er< y a(ro3a4o (or el /(onsor. Pre(aración 4e s' /e ela3ora el (res'('esto 4el (royecto y las reservas 4e Pre('esto 4e ostes )estión 4el (royecto. ste 4oc'&ento es ela3ora4o (or el Pro;ect !ana)er y< revisa4o y a(ro3a4o (or el /(onsor. /e eval'ar= el i&(acto 4e c'al'ier (osi3le ca&3io 4el costo< in6or&an4o al /(onsor los e6ectos en el (royecto< en es(ecial las consec'encias en los o3;etivos 6inales 4el (royecto 8alcance< tie&(o y costo. l an=lisis 4e i&(acto 4e3er= ser (resenta4o al /(onsor y eval'ar= 4istintos escenarios (osi3les< ca4a 'no 4e los c'ales corres(on4er= alternativas 4e interca&3io 4e tri(le ontrol 4e ostes restricción. #o4a variación 6inal 4entro 4el -+ 5, 4el (res'('esto ser= consi4era4a co&o nor&al. #o4a variación 6inal 6'era 4el -+ 5, 4el (res'('esto ser= consi4era4a co&o ca'sa asi)na3le y 4e3er= ser a'4ita4a. /e (resentar= 'n in6or&e 4e a'4itoria< y 4e ser el caso se )enerar= 'na lección a(ren4i4a. FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZAR%N DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
F ORMATO DE # ESTIÓ DE C OSTOS Plan 4e Gestión 4e ostos >*nea ase 4el osto
DESCRIPCIÓ & +!* , +!I* , CÓMO , C!-DO , DÓDE , CO +!* Doc'&ento 'e in6or&a la (lani6icación (ara la )estión 4el costo 4el (royecto. >*nea 3ase 4el costo 4el (royecto< sin incl'ir las reservas 4e contin)encia.
2
osteo 4el Proyecto
ste in6or&e 4etalla los costos a nivel 4e las activi4a4es 4e ca4a entre)a3le< se)?n el ti(o 4e rec'rso 'e (artici(e. Pres'('esto (or %ase y l 6or&ato 4e Pres'('esto (or %ase y ntre)a3le in6or&a ntre)a3le los costos 4el (royecto< 4ivi4i4os (or %ases< y ca4a 6ase 4ivi4i4o en entre)a3les. Pres'('esto (or %ase y l 6or&ato 4e Pres'('esto (or %ase y (or #i(o 4e Rec'rso (or #i(o 4e Rec'rso in6or&e los costos 4el (royecto 4ivi4i4os (or 6ases< y ca4a 6ase en los @ ti(os 4e rec'rsos 8(ersonal< &ateriales< &a'inaria. Pres'('esto (or l 6or&ato Pres'('esto (or /e&ana in6or&a los costes 4el /e&ana (royecto (or se&ana y los costes ac'&'la4os (or se&ana. Pres'('esto en el l 6or&ato Pres'('esto en el #ie&(o 8'rva / &'estra la #ie&(o 8'rva / )r=6ica 4el valor )ana4o 4el (royecto en 'n (erio4o 4e tie&(o. SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE UTILIZAR% PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.
DESCRIPCIÓ & +!* , +!I* , CÓMO , C!-DO , DÓDE , CO +!* a4a res(onsa3le 4el e'i(o 4e (royecto e&ite 'n re(orte se&anal in6or&an4o los entre)a3les reali:a4os y el (orcenta;e 4e avance. l Pro;ect !ana)er se encar)a 4e co&(actar la in6or&ación 4el e'i(o 4e (royecto en el /che4'le< act'ali:an4o el (royecto se)?n los re(ortes 4el e'i(o< y (roce4e a re(lani6icar el (royecto en el escenario 4el !/ Pro;ect. De esta &anera se act'ali:a el esta4o 4el (royecto< y se e&ite el In6or&e /e&anal 4el Per6or&ance 4el Proyecto. >a 4'ración 4el (royecto ('e4e tener 'na variación 4e -+ 10 , 4el total (lanea4o< si co&o res'lta4o 4e la re(lani6icación 4el (royecto estos &=r)enes son s'(era4os se necesitar= e&itir 'na solicit'4 4e ca&3io< la c'al 4e3er= ser revisa4a y a(ro3a4a (or el Pro;ect !ana)er y el /(onsor. N OTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS , FLUJOGRAMAS , FORMATOS , Y SC&EDULE DE EVENTOS. SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZAR% PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.
DESCRIPCIÓ & +!* , +!I* , CÓMO , C!-DO , DÓDE , CO +!* a4a res(onsa3le 4el e'i(o 4e (royecto e&ite 'n re(orte se&anal in6or&an4o los entre)a3les reali:a4os y el (orcenta;e 4e avance. l Pro;ect !ana)er se encar)a 4e co&(actar la in6or&ación 4el e'i(o 4e (royecto en el /che4'le< act'ali:an4o el (royecto se)?n los re(ortes 4el e'i(o< y (roce4e a re(lani6icar el (royecto en el escenario 4el !/ Pro;ect. De esta &anera se act'ali:a el esta4o 4el (royecto< y se e&ite el In6or&e /e&anal 4el Per6or&ance 4el Proyecto. l coste 4el (royecto ('e4e tener 'na variación 4e -+ 5 , 4el total (lanea4o< si co&o res'lta4o 4e la re(lani6icación 4el (royecto estos &=r)enes son s'(era4os se necesitar= e&itir 'na solicit'4 4e ca&3io< la c'al 4e3er= ser revisa4a y a(ro3a4a (or el Pro;ect !ana)er y el /(onsor. N OTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS , FLUJOGRAMAS , FORMATOS , Y SC&EDULE DE EVENTOS. SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL , FORMALIZAR , DE CAM$IOS DE COSTOS QUE SE UTILIZAR% PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA $ASE EVALUAR , Y APRO$AR CAM$IOS. l /(onsor y el Pro;ect !ana)er son los res(onsa3les 4e eval'ar< a(ro3ar o recha:ar las (ro('estas 4e ca&3ios. /e a(ro3ar=n a'to&=tica&ente a'ellos ca&3ios 4e e&er)encia 'e (otencial&ente ('e4an i&(e4ir la nor&al e;ec'ción 4el (royecto< y 'e (or s' nat'rale:a (erentoria no ('e4an es(erar a la re'nión 4el o&itA ;ec'tivo< y 'e en total no eBce4an 4el 5, 4el (res'('esto a(ro3a4o 4el (royecto. stos ca&3ios 4e3er=n ser eB('estos en la si)'iente re'nión 4el e'i(o 4el (royecto. #o4os los ca&3ios 4e costos 4e3er=n ser eval'a4os inte)ral&ente< tenien4o en c'enta (ara ello los o3;etivos 4el (royecto y los interca&3ios 4e la tri(le restricción. >os 4oc'&entos 'e ser=n a6ecta4os o 'tili:a4os en el ontrol 4e a&3ios 4e ostos sonC + /olicit'4 4e a&3ios. + "cta 4e re'nión 4e coor4inación 4el (royecto. + Plan 4el Proyecto 8re(lani6icación 4e to4os los (lanes 'e sean a6ecta4os
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n (ri&era instancia el 'e tiene la (otesta4 4e resolver c'al'ier 4is('ta relativa al te&a es el Pro;ect !ana)er< si est= no ('e4e ser res'elta (or el< es el /(onsor 'e as'&e la res(onsa3ili4a4. $na solicit'4 4e ca&3io so3re el coste 4el (royecto 'e no eBce4a el -+ 5, 4el (res'('esto 4el (royecto ('e4e ser a(ro3a4a (or el Pro;ect !ana)er< 'n re'eri&iento 4e ca&3io s'(erior ser= res'elta (or el /(onsor. N OTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS , FLUJOGRAMAS , FORMATOS , Y SC&EDULE DE EVENTOS.
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