Estudio Carbón Activado

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD: “Proyecto de Carbón Activado” I. Resumen Ejecutivo........................................................................................... Ejecutivo........................................................................................... P.1 II. Aspectos del Producto..................................................................................... Producto..................................................................................... P.3 1. 2. 3. 4. 5.

Nombre del Producto.................................................... Producto..................................................................................... ................................. Descripción específica del producto....................... producto....................................................... ........................................... ........... Usos del producto........................................................ producto......................................................................................... ................................. Proceso de Activación.................................................. Activación................................................................................... ................................... Clasificación............................................... Clasificación...................................................................................... .................................................. ........... Purificación en Fase Líquida....................................................................... Líquida....................................................................... Purificación en Fase Gaseosa..................................................................... Gaseosa..................................................................... • •

P.3 P.3 P.3 P.4 P.6 P.7 P.8

III. Aspectos de la Industria Química .................................................................. P.10 A. B. C. D.

Descripción de la industria............................................................................. industria............................................................................. Panorama general de la industria química....................................................... química....................................................... Crecimiento potencial de la industria química................................................... química................................................... Análisis comparativo de la balanza comercial...................... comercial.................................................... ..............................

P.10 P.10 P.11 P.13

IV. Aspectos de Mercado...................................................................................... Mercado...................................................................................... P.15 A. Demanda................................................ Demanda..................................................................................... ...................................................... ................. 1. Tipos de clientes a los que va dirigido el producto................................... producto........................................ ..... 2. Tamaño total del mercado, nuevos requerimientos y tendencias..................... 3. Distribución geográfica del mercado de consumo.......................................... consumo.......................................... 4. Mercado meta.............................................................. meta.......................................................................................... ............................

P.15 P.15 P.16 P.16 P.17

B. Oferta.................................................... Oferta........................................................................................ ....................................................... ................... 1. Proveedores meta......................................................... meta..................................................................................... ............................ 2. Características de los proveedores ............................................................. ............................................................. 3. Ubicación geográfica........................................................ geográfica................................................................................. ......................... 4. Precios nacionales................................................... nacionales..................................................................................... .................................. 5. Precios internacionales............................................. internacionales.............................................................................. ................................. 6. Tamaño total del mercado, nuevos requerimientos y tendencias...................... 7. Proveedores de insumos.................................................... insumos............................................................................ ........................

P.22 P.22 P.24 P.26 P.27 P.27 P.27 P.32

C. Competencia.................................................. Competencia.................................................................................... ................................................ .............. 1. Clasificación de los competidores................. competidores...................................................... ............................................... .......... 2. Características de los competidores............................................................. competidores............................................................. 3. Ubicación geográfica........................................................ geográfica................................................................................. ......................... 4. Volúmenes que manejan..................................................... manejan............................................................................ ....................... 5. Precios nacionales................................................... nacionales.................................................................................... ................................. 6. Precios internacionales............................................. internacionales.............................................................................. ................................. 7. Fortalezas y debilidades de la competencia................................................... competencia...................................................

P.34 P.34 P.35 P.37 P.39 P.41 P.41 P.41

D. Canales de Comercialización y Distribución......................................................... Distribución......................................................... P.42 1. Canales de comercialización y distribución.................. distribución................................................... ................................... P.42 2. Trayectoria de comercialización...................................... comercialización.................................................................. ............................ P.42 E. Estimación de las ventas y tamaño de planta productiva............... p roductiva..................................... ...................... P.42 Dirección Financiera / - 1 -

V. Aspectos Técnicos........................................................................................... Técnicos........................................................................................... P.44 A. Descripción general del proceso de producción................................................. producción.................................................

P.44

B. Descripción detallada del proceso de producción............................................... producción............................................... 1. Ruta uno: carbón granular por trituración trituración (granulometría natural)................ natural)................ 2. Ruta dos: aglomeración de carbón carbón en polvo..................................... polvo............................................... .......... 3. Diagrama de flujo............................... flujo................................................................. .................................................... ..................

P.44 P.44 P.45 P.47

C. D. E. F. G. H. I. J.

P.48 P.51 P.52 P.52 P.53 P.53 P.54 P.54

Ubicación de la planta........................................................... planta................................................................................... ........................ Características de la nave industrial................................................................. industrial................................................................. Capacidad de la planta........................................................ planta................................................................................... ........................... Maquinaria requerida y especificaciones técnicas............................................... técnicas............................................... Materia prima requerida re querida por producto...................................................... producto.............................................................. ........ Especificaciones de calidad de materia prima.................................................. prima.................................................... .. Requerimientos de inventario........................ inventario............................................................. .................................................. ............. Requerimientos de personal para la producción del CA .......................................

VI. Instituciones Reguladoras.............................................................................. Reguladoras.............................................................................. P.55 A. Trámites obligatorios ................................................................... .................................................................................... ................. P.55 B. Regulaciones internacionales............................................. internacionales.......................................................................... ............................. P.56 VII. Aspectos Financieros.................................................................................... Financieros.................................................................................... P.57 A. Inversión inicial.............................. inicial............................................................... ............................................................... .............................. P.57 Planta de 10,000 toneladas............ t oneladas.............................................. ........................................................... ......................... P.57 Planta de 5,000 toneladas......................................................................... toneladas......................................................................... P.58 • •

B. Margen bruto de contribución.................................................. contribución.......................................................................... ........................ Costos de producción............................................... producción................................................................................ ................................. Precio de venta.......................................................... venta........................................................................................ .............................. Margen........................................................... Margen............................................................................................. ........................................ ...... • • •

P.58 P.58 P.61 P.61

Anexos a. b. c. d. e.

Clientes potenciales de carbón activo en México Precios promedio nominales de exportación, Instituto Forestal de Chile Guía básica de trámites para la Cd. De Cuauhtémoc Integración de la inversión inicial por tipo de planta Integración de los conceptos de costo de producción por escenario y simulaciones por volumen de producción f. Desglose del margen de producción por tonelada de carbón activo para plantas de 5,000, 7,500 y 10,000 toneladas

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V. Aspectos Técnicos........................................................................................... Técnicos........................................................................................... P.44 A. Descripción general del proceso de producción................................................. producción.................................................

P.44

B. Descripción detallada del proceso de producción............................................... producción............................................... 1. Ruta uno: carbón granular por trituración trituración (granulometría natural)................ natural)................ 2. Ruta dos: aglomeración de carbón carbón en polvo..................................... polvo............................................... .......... 3. Diagrama de flujo............................... flujo................................................................. .................................................... ..................

P.44 P.44 P.45 P.47

C. D. E. F. G. H. I. J.

P.48 P.51 P.52 P.52 P.53 P.53 P.54 P.54

Ubicación de la planta........................................................... planta................................................................................... ........................ Características de la nave industrial................................................................. industrial................................................................. Capacidad de la planta........................................................ planta................................................................................... ........................... Maquinaria requerida y especificaciones técnicas............................................... técnicas............................................... Materia prima requerida re querida por producto...................................................... producto.............................................................. ........ Especificaciones de calidad de materia prima.................................................. prima.................................................... .. Requerimientos de inventario........................ inventario............................................................. .................................................. ............. Requerimientos de personal para la producción del CA .......................................

VI. Instituciones Reguladoras.............................................................................. Reguladoras.............................................................................. P.55 A. Trámites obligatorios ................................................................... .................................................................................... ................. P.55 B. Regulaciones internacionales............................................. internacionales.......................................................................... ............................. P.56 VII. Aspectos Financieros.................................................................................... Financieros.................................................................................... P.57 A. Inversión inicial.............................. inicial............................................................... ............................................................... .............................. P.57 Planta de 10,000 toneladas............ t oneladas.............................................. ........................................................... ......................... P.57 Planta de 5,000 toneladas......................................................................... toneladas......................................................................... P.58 • •

B. Margen bruto de contribución.................................................. contribución.......................................................................... ........................ Costos de producción............................................... producción................................................................................ ................................. Precio de venta.......................................................... venta........................................................................................ .............................. Margen........................................................... Margen............................................................................................. ........................................ ...... • • •

P.58 P.58 P.61 P.61

Anexos a. b. c. d. e.

Clientes potenciales de carbón activo en México Precios promedio nominales de exportación, Instituto Forestal de Chile Guía básica de trámites para la Cd. De Cuauhtémoc Integración de la inversión inicial por tipo de planta Integración de los conceptos de costo de producción por escenario y simulaciones por volumen de producción f. Desglose del margen de producción por tonelada de carbón activo para plantas de 5,000, 7,500 y 10,000 toneladas


I. Resumen ejecutivo El presente documento representa el estudio de pre-factibilidad para el establecimiento de una planta para producir carbón activado vegetal. El objetivo principal es atraer inversionistas interesados en emprender dicho proyecto.1 Debido a los recursos naturales del Estado de Chihuahua la planta utilizaría como materia prima la madera proveniente de la sierra de la región, donde la extracción de madera se obtiene principalmente de tierras ejidales, que en la actualidad tienen un volumen autorizado de explotación por la SEMARNAT de 2.3 millones de metros cúbicos de madera (1 millón aproximado en toneladas). El carbón activado es un tipo de material que, por su enorme poder absorbente, se emplea para la purificación de líquidos y gases, además lejos de contaminar absorbe los contaminantes, de allí sus múltiples aplicaciones clasificándose en tres rublos según su uso (fase liquida o gaseosa), presentación (granular o en polvo) y porosidad (micro poros, poros medios y macro poros). Este producto esta presente prácticamente en todas las ramas de la industria y el consumo tales como: tratamiento de aguas, tratamiento de gases, industria alimenticia, industria farmacéutica, industria química e industria metalúrgica. Por mencionar algunos ejemplos el carbón activado se emplea en la purificación de agua, blanqueado del azúcar, como decolorante, como desodorante, en la recuperación de solventes y material radiactivo, en filtros de cigarrillos, máscaras anti-gases, en el control de emisión de automóviles, en la minería del oro, en usos médicos, como parte de novedosos sistemas en aparatos de refrigeración solar, en el almacenamiento de gas natural, en baterías de litio, en los filtros de purificación de agua para el hogar, en las campanas sobre las cocina integrales, en pastillas para corregir problemas intestinales, etc. Es aquí donde radica su importancia, pues es útil en diversas industrias y se tiene un amplísimo mercado a nivel mundial, aproximadamente 650 mil toneladas producidas por año para todas sus aplicaciones de acuerdo a los datos proporcionados por el “Current Industrial Reports”. El mercado al que se pretende entrar, mediante exportación es principalmente el estadounidense debido en parte a nuestra ubicación ubicación geográfica y a que el arancel sobre el producto producto es de aproximadamente 3% comparado con el de la Unión Europea que es del 10%. Otro de los factores es que la red de distribuidores distribuidores en este país es amplia y las empresas que requieren este producto son la gran cantidad y variedad de industrias que lo componen. La competencia esta constituida en su mayoría por empresas productoras con distribuidoras comerciales en puntos estratégicos, ya sea a nivel nacional e internacional.

1

Nota: Esta investigación representa la base para la elaboración de un estudio estudio completo que se recomienda sea realizado principalmente para reforzar detalles de cada parte junto con la finalización de un estudio financiero más detallado. Dirección Financiera / - 3 -

La competencia a nivel nacional se encuentra ubicada en los principales polos industriales del país, y abarca en su mayoría al DF, Jalisco y Colima. En el mercado internacional, nuestra principal competencia son empresas Asiáticas Europeas y Norteamericanas. Nuestros principales proveedores de materia prima serían los ejidos de los municipios de Madera, Guadalupe y Calvo, Guachohi, Ocampo, Bocoyna, Balleza, Temosachi, Guerrero y Urique; considerando esto la planta podría estar establecida en la Cd. De Cuauhtémoc por que representa el lugar más factible por su ubicación geográfica con respecto a esos municipios, además de contar con diferentes vías de comunicación. Un aspecto técnico importante es lo relacionado con la producción del carbón activo que luego de recibir la materia prima, en la planta, de los ejidos proveedores, se procedería a la etapa de carbonización primaria para posteriormente realizar la activación y finalmente darle el tamizado final al producto para que se adapte a los requerimientos específicos de cada cliente. El tamaño del consumo nacional se espera en 9,200 toneladas de carbón activo para el 2002 de las cuales una participación del 10% equivaldría a producir para su venta aproximadamente 920 toneladas anuales para dicho mercado. Por otro lado el consumo de Estados Unidos se estima en 201,240 toneladas para ese mismo año de las cuales una participación del 10% equivaldría a producir para su venta aproximadamente 20,124 toneladas anuales. Sumando ambas participaciones se requeriría una planta con una capacidad de producción de 21,044 toneladas anuales. El panorama resulta alentador pues este proyecto considera establecer una planta con una producción de 10,000 toneladas al año lo que significa un participación del mercado menor al 10% sugerido para Estados Unidos equivalente al 5% del mismo lo que incrementaría las posibilidades de éxito al doble. La mezcla de ventas se estima en un 9.2% para el mercado nacional y en un 90.8% para el mercado Estadounidense. El precio de venta esperado para el mercado nacional es de $20,000.00 pesos por tonelada, mientras que, para el mercado Estadounidense, el precio de exportación estimado es de $1,500.00 dólares ($14,250.00 pesos) por tonelada, de acuerdo al estudio presentado por el “Current Industrial Reports”. El precio de venta ponderado para el proyecto, considerando lo anterior, sería de $14,779.00 pesos. Los costos de producción son de $5.8 mil pesos por tonelada de carbón activado que incluyen materia prima, flete a la planta, mano de obra directa e indirecta de fabricación, servicios e insumos. Es importante mencionar que falta incluir gastos administrativos, de venta, depreciaciones y financieros para establecer el costo operativo del producto. Derivado de esto el margen bruto de contribución para el proyecto seria de aproximadamente $8,979.00 pesos por tonelada de carbón activado (60% del precio de venta ponderado). Si las ventas totales por año son de 10,000 toneladas los ingresos brutos serian de alrededor de $89.8 millones de pesos al año. La inversión inicial preeliminar, incluyendo maquinaria y equipo, instalación, nave industrial, terreno y gastos notariales, requerida para una planta tipo con capacidad para producir 10,000 toneladas al año de carbón activado sería de alrededor de $131,650 millones de pesos mientras que para una planta tipo con capacidad de producción de 5,000 toneladas sería de 87,500 millones de pesos. Dirección Financiera / - 4 -

Por lo tanto la inversión inicial, con base en el margen bruto de contribución para ventas totales de 10,000 toneladas, podrá ser recuperada en aproximadamente 2 años . Todo lo anterior conduce a determinar que la producción de carbón activado, a partir de la madera de los bosques del Estado de Chihuahua, ES VIABLE sobre la base del avance de este estudio.

II. Aspectos del Producto

En esta parte se pretende dar a conocer la descripción y características más importantes del carbón activo. El objetivo es conocer más a fondo el producto y sus amplias aplicaciones en el sector industrial. A. Nombre del Producto Carbón Activado B. Descripción específica del producto Material de color negro, con diversos grados de dureza (como carbón granular), inflamable, con alta capacidad de adsorber gases. Es el adsorbente por excelencia y se aplica en todo proceso donde sea necesario separar una sustancia de interés de un contaminante, reteniendo en el carbón activado el primero o el segundo. C. Usos del producto Desde tiempos remotos los egipcios descubrieron que el carbón de madera podía utilizarse para purificar otros productos e incluso usarse con fines medicinales. En la actualidad, el carbón activado es utilizado para remover color, olor y sabor de una infinidad de productos, por lo cual lo podemos encontrar en aplicaciones tan sencillas como peceras o filtros de refrigerador, hasta complejos sistemas industriales como modernas plantas de tratamiento de aguas residuales o delicados sistemas de elaboración de antibióticos. En términos generales carbón activado esta presente prácticamente en todas las ramas de la industria y el consumo siendo algunos ejemplos las de: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tratamiento de aguas Tratamiento de gases Industria alimenticia Industria farmacéutica Industria química Industria metalúrgica

¿Qué es lo que hace al CARBON ACTIVADO un material tan versátil? Es conveniente analizar primero el proceso de adsorción, para así comprender mejor como es que el carbón activado realiza su función. La adsorción es un proceso por el cual los átomos en la superficie de un sólido, atraen y retienen moléculas de otros compuestos. Estas fuerzas de atracción son conocidas como " fuerzas de Van Der Waals". Por lo tanto al Dirección Financiera / - 5 -

ser un fenómeno que ocurre en la superficie mientras mayor área superficial disponible tenga un sólido, mejor adsorbente podrá ser.

El carbón activado es un producto que posee una estructura cristalina reticular similar a la del grafito; es extremadamente poroso y puede llegar a desarrollar áreas superficiales del orden de 1,500 metros cuadrados ó más, por gramo de carbón.

Todos los átomos de carbón en la superficie de un cristal son capaces de atraer moléculas de compuestos que causan color, olor o sabor indeseables; la diferencia con un carbón activado consiste en la cantidad de átomos en la superficie disponibles para realizar la adsorción. En otras palabras, la activación de cualquier carbón consiste en " multiplicar" el área superficial creando una estructura porosa. Es importante mencionar que el área superficial del carbón activado es interna. Para darnos una idea más clara de la magnitud de la misma, imaginemos un gramo de carbón en trozo el cual moleremos muy fino para incrementar su superficie, como resultado obtendremos un área aproximada de 3 a 4 metros cuadrados, en cambio, al activar el carbón logramos multiplicar de 200 a 300 veces este valor. Por todo ello, cuando se desea remover una impureza orgánica que causa color, olor o sabor indeseable, normalmente la adsorción con carbón activado suele ser la técnica más económica y sencilla. D. Proceso de Activación El proceso de activación consiste básicamente en "multiplicar" la cantidad de poros de un carbón dando como resultado una estructura extremadamente porosa de gran área superficial disponible para llevar a cabo el proceso de adsorción de impurezas que provocan olor, color o sabor indeseable. Dirección Financiera / - 6 -

Existen básicamente dos procesos a través de los cuales se puede lograr la activación:

Proceso Físico La activación física consiste en oxidar la materia prima a altas temperaturas en presencia de un agente oxidante, usualmente, vapor de agua. Debido a que la reacción es endotérmica es necesario generar una temperatura constante, normalmente y dependiendo de la materia prima, ésta es de 800 °C.

Proceso Químico La activación química se basa en la deshidratación de la materia prima, mediante substancias químicas y a una temperatura media (400 a 600 °C.), ésta depende de la substancia química a utilizar para activar el carbón. Los agentes químicos normalmente utilizados son el ácido fosfórico, el cloruro de zinc y el ácido sulfúrico. a) Proceso Físico b) Proceso Químico


E. Clasificación En términos generales los carbones activados se clasifican en dos grandes grupos, pudiendo tener un aspecto granular o en polvo. Otros aspectos que pueden caracterizar un tipo carbón activado son su resistencia a la abrasión, dureza y pureza química: • •

Carbones para purificación en FASE LIQUIDA. Carbones para purificación en FASE GASEOSA.

Las propiedades más importantes a considerar al seleccionar un carbón son el diámetro de los poros y las características de los mismos. Los poros de un carbón activado se clasifican en tres, de acuerdo a su tamaño: • • •

Micro poros Poros medios Macro poros Dirección Financiera / - 8 -

Los micro poros son poros con un radio De 20 A° ó menos y son los que más área proporcionan. Son útiles para adsorber moléculas muy pequeñas, que generalmente se encuentran presentes en purificaciones de gases. Los poros medios están en el rango de 20- 500 A° y aunque su contribución al área total es menor que los micro poros, su tamaño les permite adsorber moléculas grandes que por lo general están presentes en purificaciones de líquidos. Los Macro poros casi no contribuyen al área total de un carbón pero su Importancia radica en que actúan como Vías de acceso a los poros medios y micro poros, afectando la velocidad de Difusión de las impurezas en el carbón. Para medir el área total y el tamaño de los poros se suelen utilizar algunos índices como: • • • • •

El índice de iodo. El índice de melaza. El índice de azul de metileno. El índice de tetra cloruro de carbono. El índice de butano.

Estos índices nos dan una idea de que tan fácil se adsorben las moléculas de distintos tamaños, por lo que podemos darnos una idea del tipo de poros que tiene un carbón. Normalmente es difícil que un carbón tenga poros de un solo tamaño, lo que Tiene es una determinada distribución. Cuando la media se inclina hacia los micro poros se dice que el carbón es de "fase gaseosa"; en caso contrario, el carbón será para "fase líquida".

1. Purificación en Fase Líquida La adsorción con carbón en FASE LIQUIDA es útil para remover compuestos orgánicos que causan color, olor y sabor indeseables. Esta técnica es en la mayoría de los casos, la opción más sencilla y económica comparada con otras técnicas, por ejemplo: destilación cristalización, etc. La adsorción en la FASE LIQUIDA es resultado de dos fenómenos: • •

Adsorción Física: debida a las fuerzas de Van Der Waals. Adsorción Química: debida a la formación de enlaces químicos

La siguiente tabla muestra algunas de las aplicaciones más comunes para Fase Liquida:


FASE LIQUIDA Industria

Descripción

Uso Típico

Tratamiento de aguas potable

Los carbones activados granulares (GAC) instalados en filtros de rápida gravedad

Eliminación de contaminantes orgánicos disueltos y control de problemas del olor

Bebidas Embotelladas

Tratamiento de agua potable, esterilización con cloro

Eliminación del cloro y adsorción de contaminantes orgánicos disueltos

Elaboración de la cerveza

Tratamiento de agua potable

Remoción de los trihalometanos (THM)

Recuperación del oro

La operación del carbón La recuperación del oro disuelto en como absorbente cianuro de sodio

Petroquímico

Reciclaje del condensado Remoción de la contaminación del aceite y del vapor para el agua de del hidrocarburo alimentación de la caldera

Agua subterránea

Contaminación industrial de Reducción de los trihalometanos (THM) y las reservas del agua de los halógenos orgánicos absorbibles subterránea (AOX) incluyendo el cloroformo, el tetracloroetileno y el tricloroetileno

Deshechos de Agua Industrial

Tratamiento efluente de Reducción de los trihalometanos (THM), proceso para satisfacer la de la demanda biológica del oxígeno legislación ambiental (DBO) y de la demanda de oxígeno producido por reacción química (DQO)

Piscinas

Inyección del ozono para el El retiro del ozono residual y en el control retiro de contaminantes del los niveles de cloro orgánicos

Fuente: CPL Industries

2. Purificación en Fase Gaseosa Dirección Financiera / - 10 -

Los carbones activados para aplicaciones en fase gaseosa son usados en gran escala, en la purificación de aire, purificación de gases de proceso, recuperación de solventes, protección ambiental y como catalizador. La adsorción en fase gas, se lleva a cabo por condensación del vapor, como resultado de la interacción entre la superficie del carbón y el vapor, siendo éste un proceso exotérmico. Las aplicaciones para fase gaseosa pueden dividirse en varios grupos: a) Purificación de gases de proceso: El carbón activado es particularmente efectivo para adsorber impurezas presentes en concentraciones de p.p.m; a estos niveles normalmente cualquier otra técnica resulta más costosa. El carbón activado puede absorber casi cualquier contaminante orgánico. Las impurezas con temperatura de ebullición más alta, son más fácilmente absorbibles con carbón activado. Si la impureza tiene un punto de ebullición bajo, es posible usar algún carbón Impregnado para mejorar la eficiencia. Algunos ejemplos de este tipo de Aplicación son: • •

•

•

Remoción de contaminantes ácidos como: SO2, NO2, HCl, HF, Cl2 Remoción de compuestos sulfurosos tales como: H2S mercaptanos y otros presentes en corrientes de :CO2, H2, CH4,N2 Eliminación de residuos de aceite lubricante presentes en aire o gases comprimidos. Remoción de trazas de vapores de mercurio presentes en combustible gaseosos

En todas estas aplicaciones normalmente unos cuantos segundos son suficientes para lograr la adsorción. b) Purificación de aire El carbón activado normalmente es el medio más eficiente para controlar las emisiones peligrosas o de malos olores de una gran variedad de procesos industriales, principalmente cuando el contaminante está presente en una concentración máxima de cientos de p.p.m. c) Recuperación de solventes. En muchos procesos industriales que utilizan solventes orgánicos se tienen pérdidas por evaporación de los mismos. El uso de sistemas con carbón activado permite su recuperación a un costo que en muchos casos resulta menor que el costo del solvente recuperado.

d) Otras.


Existen algunas otras aplicaciones de carbón activado en fase gaseosa entre las que destacan: • • •

Las mascarillas industriales y respiradores como protección contra gases tóxicos Las mascarillas para uso militar Como catalizador o soporte de catalizador, por ejemplo en el proceso "Merox" de endulzado de gasolinas.

La siguiente tabla muestra algunas de las aplicaciones más comunes para Fase Gaseosa:

FASE GASEOSA Industria

Descripción

Recuperación de solventes

Recuperación de los solventes orgánicos para optimizar la economía del proceso y para controlar emisiones del vapor

Fibras de acetato (acetona), productos farmacéuticos (cloruro de metileno), capa de película e impresión (acetato etílico), cinta magnética (MEK)

Bióxido de carbono

Purificación del bióxido de carbono de procesos de fermentación

Adsorción de alcoholes y de aminas

Respiradores industriales

Adsorción de vapores orgánicos

Uso Típico

Para cumplir con los estándares de CEN 141 – Respiradores de tipo A

Disposición de desechos

Disposición de la basura Retiro de metales pesados y de toxinas del doméstica, química y humo clínica por la incineración de alta temperatura

Cigarrillos

Incorporación como polvo Extracción de algunos elementos dañosos del o gránulo en humo del cigarrillo, o control del gusto y del extremidades del filtro sabor

Aire acondicionado

Calefacción, ventilación y Aeropuertos (olores del combustible aire acondicionado parcialmente quemado), oficinas (olores (HEVAC) mecánicos del motor, armarios (olores solventes)

Fibras compuestas Desodorizantes para Refrigeradores

Impregnación de carbón activado pulverizado Unidades de filtrado

Tratamiento del aire, mascarillas y respiradores, el desodorizante de la plantilla del zapato y el tratamiento de aguas Retiro de los olores generales del alimento

Fuente: CPL Industries


III. Aspectos de la industria Química En esta parte se pretende identificar la ubicación del carbón activo en la industria química, analizar las perspectivas macroeconómicas de la misma y determinar el comportamiento del segmento a nivel internacional. F. Descripción de la industria La fabricación del carbón activo mediante procesos físicos implica reacciones químicas por lo cual su producción se ubica en el sector de la industria química. Dicho sector se caracteriza por dar inicio a las operaciones para la transformación de materias primas básicas. Estas operaciones concluyen con la fabricación de productos que generalmente son utilizados como materias primas para otras industrias, e incluso para consumo final. G. Panorama general de la industria Química La industria química juega un papel fundamental en las economías modernas. Es una industria clave pues está presente en todas las áreas de la vida, tales como alimentación, vestido, vivienda , comunicaciones , transporte , etc. Además, juega un papel decisivo en el desarrollo de otros sectores de la industria como el energético, informático, ambiental etc. Por su carácter multiplicativo, sus inversiones son ancla que promueven industrias derivadas, por esto, los países que cuentan con una Industria Química bien estructurada, generalmente cuentan con sectores encadenados en constante expansión y crecimiento. La producción mundial de esta industria es de aproximadamente 1.2 trillones de dólares, cifra que la coloca como una de las principales industrias del orbe. A nivel internacional la industria se clasifica en los principales segmentos :

Fuente Aniq, A.C.


El objeto de nuestro estudio, el carbón activado, se localiza en el segmento de Especialidades Químicas. El criterio de agrupación se basa en que no compartan las características de ningún otro sector y de que sus productos tengan un amplio rango de aplicación industrial, entre otros ejemplos se encuentran los saborizantes, las hormonas y esteroides, los fijadores para perfumes, el teflón, etc. En México, la Industria Química está integrada por más de 350 empresas que operan más de 400 plantas productivas, ubicadas principalmente en los estados de Veracruz, Jalisco, Edo. de México, Distrito Federal, Nuevo León y Tamaulipas. La Industria Petroquímica privada, así como la Industria Química extranjera establecida en nuestro país, están íntimamente vinculadas con PEMEX (Petróleos Mexicanos) como proveedoras de insumos y como clientes para sus productos. La Industria Química y Petroquímica mexicana, durante el 2000, dio empleo a más de 68,000 personas. H. Crecimiento potencial de la Industria Química El comportamiento histórico del valor de la producción de la industria indica cierta estabilidad en la materia anclada principalmente al desempeño del petróleo y sus derivados, sin embargo esta no ha podido recuperar los niveles experimentados de 1996 manteniéndose alrededor de los 13,000 millones de dólares durante los últimos tres años echo observable en los siguientes cuadros:

Valor de la Produccion (millones de dólares)

Valor de la Producción (Millones de Dólares) 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

15,030 14,801 15,313 14,873 12,329 12,688 13,220

20,000 15,000 10,000

Fuente Aniq, A.C. con datos de SECOFI.

5,000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Considerando las variaciones más actuales durante el primer trimestre de 2001 respecto al primer trimestre de 2000, la industria química mexicana registró un decremento de 1.6% en sus volúmenes de producción. A su interior los sectores de Emulsiones, Fibras Artificiales y Sintéticas, Lubricantes, y Petroquímica fueron los que contribuyeron en mayor medida a este decremento. Los sectores que contribuyeron de forma positiva a la producción fueron los de Adhesivos, Especialidades Químicas, Inorgánicos, y Pigmentos y Colorantes además da las Resinas Sintéticas tal y como lo muestra la siguiente tabla: Dirección Financiera / - 14 -

PRODUCCION (Volumen) 1T01 VS 1T00 Adhesivos

Emulsiones Esp. Químicas Fibras Artificiales y Sintéticas Inorgánicos Lubricantes Petroquímica Pigmentos y Colorantes Resinas Plásticas

4.0 -16.8 5.5 -7.8 11.9 -5.1 -5.7 11.4 1.2

Fuente: ANIQ con datos de SECOFI

Durante el periodo analizado, la disminución en el volumen de las ventas nacionales fue de 1.8%. A su interior resaltan las disminuciones de sectores importantes como son Petroquímica e Inorgánicos con decrementos de 5.7 y 2.6% respectivamente. En el comportamiento negativo acompañan a estos sectores el de Emulsiones con –15.9%, Lubricantes con –2.4% y Pigmentos y Colorantes con –14.3%. Con comportamientos positivos encontramos se encuentran los Adhesivos con 8.4%, las Especialidades Químicas con 5.3%, Fibras Artificiales y Sintéticas 4.5% y Resinas Plásticas 5.0%.

VENTAS NAL. (Volumen) 1T01 VS 1T00 Adhesivos

Emulsiones Esp. Químicas Fibras Artificiales y Sintéticas Inorgánicos Lubricantes Petroquímica Pigmentos y Colorantes Resinas Plásticas

8.4 -15.9 5.3 4.5 -2.6 -2.4 -5.7 -14.3 5.0


En cuanto a las exportaciones del sector en el periodo comprendido por el primer trimestre de 2001 respecto al primer trimestre de 2001, las exportaciones de la industria química mexicana se vieron beneficiadas en 1.0%. El análisis del comportamiento de los diferentes sectores, arrojó que los de Adhesivos, Especialidades Químicas, Inorgánicos y Pigmentos y Colorantes crecieron entre 0 y 16%. El mayor crecimiento en este rubro lo dieron los sectores de Pigmentos y Colorantes con 15.3%, Inorgánicos con 10.7%, Especialidades Químicas 10.8% y Adhesivos con 7.0%. En contraste, sectores como Emulsiones, Fibras Artificiales y Sintéticas, Lubricantes, Petroquímica y Resinas Plásticas retrocedieron de 0 a 15%. cambio. Es de resaltarse la caída que tuvo la Petroquímica al descender casi 15% en sus exportaciones, quizá reflejo de los problemas económicos acontecidos durante éste trimestre tal y como puede observarse en el siguiente recuadro: Dirección Financiera / - 15 -

EXPORTACION (Volumen) 1T01 VS 1T00 7.0 -6.8 10.8 -1.9 10.7 -8.9 -14.5 15.3 -4.9

Adhesivos

Emulsiones Esp. Químicas Fibras Artificiales y Sintéticas Inorgánicos Lubricantes Petroquímica Pigmentos y Colorantes Resinas Plásticas Fuente: ANIQ con datos de SECOFI

Es fácilmente identificable que el segmento de especialidades químicas, área en donde se encuentra nuestro objeto de estudio, aportó positivamente al porcentaje de crecimiento para cada uno de los sectores lo que señala un equilibrio del segmento en cuanto a producción, ventas nacionales y exportación lo que le augura un futuro positivo en el corto plazo. I. Análisis comparativo de la balanza comercial Cabe señalar que poco más del 68% de nuestras importaciones provienen de la región de Norteamérica, principalmente de los Estados Unidos de América. Así mismo Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las ventas que nuestro país realiza en el exterior representando casi el 47% de lo exportado. De esto se deriva que experimentemos un déficit comercial histórico con nuestro vecino país del norte que, sin embargo, no impide el desarrollo de nuestra industria química. La siguiente gráfica muestra esa tendencia: ENERO - FEBRERO 2,000 S E R A L O D S E N O L L I M

1,524

1,500 1,000 500

1,169 999 537

1,288 1,042

477

426

-692

-616

545

616

0 -500

-461

-1,000

-742 -907

1997 1998 1999 2000 2001 Im p orta cio n e s

E xp orta cio ne s

Bala



Como puede observarse, las importaciones aumentan casi 18% al pasar de 1,288 millones de dólares en el 2000 a 1,524 en el 2001. Este incremento es resultado una vez más del poder exportador de la industria química de los Estados Unidos que exportó más de 289 millones de dólares incrementando sus flujos hacia México en 10.5% respecto al año anterior. Asimismo, las importaciones provenientes de la Unión Europea crecieron 45.0% en el año de referencia. Por el otro lado tenemos un aumento en las exportaciones que en este año ascendieron a más 616 millones de dólares; esta cantidad representa un aumento en términos reales de casi el 13.0% ya que en 2000 las exportaciones del sector rebasaron los 545 millones de dólares. Nuevamente el factor clave fueron las exportaciones dirigidas hacia los Estados Unidos que se situaron 2.0% por arriba de los niveles del año anterior al aumentar de 284 a 289 millones de dólares. Considerando que el déficit comercial con Estados Unidos no afectó el incremento de nuestras exportaciones y el comportamiento positivo del segmento de Especialidades Químicas, observado en el punto anterior, podemos concluir, en términos generales, que el panorama internacional del sector industrial es favorable para el carbón activo mexicano, siendo una ventaja nuestra posición geográfica con el vecino país del norte.


IV. Aspectos de Mercado En esta parte se pretende analizar la demanda del carbón activo a nivel nacional e internacional, la oferta de materia prima, la competencia y los canales de distribución. El objetivo es determinar las ventas esperadas en unidades, el tamaño de la planta productiva, los precios nacionales e internacionales así como tener una idea de las probabilidades de éxito del proyecto. A. Demanda 5. Tipos de clientes a los que va dirigido el producto La variedad de clientes potenciales del carbón activo a nivel nacional e internacional es muy amplia debido a las múltiples aplicaciones del producto tanto en su fase líquida como en su fase gaseosa: Algunos de los clientes potenciales de acuerdo a la utilización del carbón activado en su fase líquida son empresas ó instituciones dedicadas a: • • • • • • • •

Tratamiento de agua residual Bebidas embotelladas Elaboración de Cerveza Semiconductores Recuperación del Oro Petroquímica Tratamiento de agua potable Piscinas

Algunos de los clientes potenciales de acuerdo a la utilización del carbón activado en su fase gaseosa pueden son empresas ó instituciones dedicadas a: • • • • • • • •

Recuperación de solventes orgánicos Purificación de bióxido de carbono Elaboración de Respiradores Industriales Disposición de desechos Fabricación de Cigarrillos Fabricación de Aires Acondicionados Elaboración de fibras compuestas Fabricación de desodorizantes de refrigeradores

6. Tamaño total del mercado, nuevos requerimientos y tendencias. El consumo mundial de carbón activado fue estimado en 540,000 toneladas en 1997 y se espera que en el 2002 el número sea de 950,000 toneladas según el último estudio sobre el tema que se realiza a nivel mundial por “Current Industrial Reports” (aproximadamente cada cuatro años). El tratamiento de aguas es el mayor mercado, representado cerca del 35% a nivel mundial. Dirección Financiera / - 18 -

La siguiente tabla muestra la distribución del consumo por uso final para 1997:

Tratamiento de aguas Purificación de gases Recuperación de oro Procesamiento de alimentos Recuperación de solventes Otros Total

Consumo, % 35 25 16 15 3 6 100

Fuente: Current Industrial Reports

En 1997 se registró un cambio en el mercado de carbón activado. El consumo en EU se incrementó alrededor de un 5% a un nivel record de 165´000 toneladas, aunque este incremento no prosiguió en 1998. Los pronósticos de un futuro crecimiento en la industria del carbón activado son optimistas. El consumo se ha estimado que crezca en un 3 a 5 % anual en los países industrializados mientras que el crecimiento en Asia y América Latina se proyecta en un 10% por año a partir del 2000. Los pronósticos de la demanda de carbón activado, sugieren que el consumo mundial de carbón activado se incrementará entre 110,000 y 120,000 toneladas por año para el 2002 según lo considerado por el “Current Industrial Report”. 7. Distribución geográfica del mercado de consumo NORIT, el mayor productor mundial de carbón activado, reportó áreas de crecimiento de consumo de la siguiente manera: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tratamiento de aguas en Norteamérica Tratamiento de gases de combustión en Alemania, Bélgica y Japón. Control de emisiones de automóviles en la Unión Europea, Sudeste asiático y Japón. Recuperación de oro en Sudáfrica y Sudeste asiático. Producción de alimentos y bebidas en América Latina. Sector farmacéutico en Estados Unidos, Rusia e India. 7. Industria química y producción de catalizadores en Europa. La siguiente tabla muestra el consumo por área geográfica. Área geográfica Estados Unidos Europa occidental Japón Mancomunidad británica Otros Total

% 37 31 18 10 4 100



8. Mercado Meta El mercado objetivo del proyecto esta enfocado a cubrir la demanda del mercado nacional para carbón activo así como la demanda en el ámbito internacional, específicamente en estados Unidos considerando la excelente ubicación geográfica con ese país, la accesible barrera arancelaria de 3% sobre el producto y la abundante materia prima con que cuenta el estado de Chihuahua. a) Consumo aproximado de la economía nacional En México no se cuenta con datos estadísticos actuales para el carbón activo lo que hace difícil determinar su demanda a nivel nacional, el siguiente desgloce de información justifica ese consumo:

Capacidad de producción de México en 1997

Pais México

Capacidad de producción, toneladas por año Granular Polvo Total 3,310 8,650 11,960


Las exportaciones de México por países en 1997 fueron: País importador

Cantidad, toneladas

Valor, miles de dólares

Argentina Chile Colombia Guatemala Estados Unidos Otros Total

87 85 280 408 1,433 240 2,533

125 113 356 397 2,028 265 3,284

Valor promedio de exportación, dólares /tonelada. 1437 1329 1271 973 1415 1104 7,529

Fuente: Government Information Sharing Project


Bajo el supuesto de, para fines de nuestro análisis, que las importaciones que hacemos de Estados Unidos representan un 90% del total con datos de 1997: País importador México

Cantidad, toneladas

Valor, millones de dólares

1,651

3.13

Valor promedio de exportación, dólares /tonelada. 1896


Podemos determinar un consumo nacional aproximado de carbón activado para 1997 de 6,327 toneladas:

Producción/ton 11,960

Consumo Importación/ton Exportación/ ton Aproximado/ton 1896 7,529 6,327

Considerando el incremento esperado para Latinoamérica del “Current Industrial Reports” de 10% a partir del 2000 y de 5% del 97 al 99 podemos estimar un consumo aproximado para nuestro país de 8,500 toneladas para el 2001 y de 9,200 toneladas para el 2002.

La siguiente tabla muestra una lista de clientes potenciales ubicados por industria en la que se emplea el Carbón Activado a nivel nacional, en documento anexo (anexo 6) se amplia esta información: Industria Recuperación de Solventes Respiradores Industriales Fabricantes de Aires Acondicionados Plantas y fabricantes de equipo para tratamiento de aguas residuales Petroquímica Embotelladoras Total

Total 3 1 18 75 3 17 117

Fuente: Dato parciales obtenidos del SIEM


b) Consumo en Estados Unidos La demanda internacional de nuestro objeto de estudio ha experimentado un crecimiento a través la segunda mitad de la década del los 90 y principios del nuevo siglo, incrementándose en Estados Unidos (EU) y Japón en 5 y 7% respectivamente.

Las Exportaciones de Estados Unidos por países en 1997 fueron: País importador Argentina Unión Europea Canada Colombia Republica Dominicana Francia Alemania Indonesia Italia Japón Corea del Sur México Holanda Filipinas Singapur Taiwán Tailandia Reino Unido Venezuela Otros Total

Cantidad, Valor, Valor promedio de toneladas millones de exportación, dólares dólares /tonelada. 247 0.48 1943 5,150 9.2 1786 7,039 11.97 1701 256 0.46 1797 835 0.7 838 43 0.16 3721 252 0.69 2738 349 0.81 2321 83 0.16 1928 5,710 10.78 1888 1,038 2.87 2765 1,651 3.13 1896 3,262 6.36 1950 143 0.24 1678 741 3.02 4076 558 0.98 1756 129 0.31 2403 3,351 5.46 1629 1,038 2.45 2360 5,893 12.41 2106 37,768 72.64 43,280



Las importaciones de Estados Unidos por países en 1997 fueron: País exportador Brazil China France Alemania Indonesia Japón Malasia México Holanda Filipinas Sri Lanka Tailandia Reino Unido Otros Total

Cantidad, toneladas 1,292 12,584 2,512 163 456 950 1,166 2,005 1,255 9,905 6,629 1,359 813 485 41,574

Valor, millones de Valor promedio de dólares importación, dólares /tonelada. 0.89 689 9.5 755 8.46 3368 1.15 7055 0.55 1206 7.11 7484 1.26 1081 3.05 1521 3.54 2821 13.00 1312 7.68 1159 1.45 1067 2.5 3075 1.2 2474 61.34 35,067


El cálculo del consumo aparente en Estados Unidos se muestran en la siguiente tabla, en miles de toneladas: Año 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Producción Importación Exportación 88.5 98.7 107.3 108.8 117.6 116.9 119.6 130.5 142.9 141.8 154.4 ...

5.7 14 10.0 19.5 19.4 18.6 26.5 24.4 26.6 30.6 38.8 41.6

14.5 16.2 15.7 18.2 20.8 24.7 26.8 31.6 27.4 32.9 35.5 37.8

Consumo aparente 79.7 96.5 101.6 110.1 116.1 110.8 119.3 123.3 142.1 139.5 157.7 165.6



Finalmente la distribución del consumo en Estados Unidos en 1997 se detalla en la siguiente tabla: Fase liquida

Toneladas

Aguas Potable 39,735 Indu0strial y municipal 29,140 Subterránea 9,270 Subtotal 78,145 Alimentos y bebidas Edulcorantes 15,890 Otros 5,300 Subtotal 21,190 Minería 6,620 Uso domestico 6,620 Farmacéuticos 5,300 Otros 14,575 Subtotal 132,450 Fase gas Purificación de aire 9,600 Recuperación de solventes 8,280 Control de emisión de automóviles 6,620 Otros 8,610 Subtotal 33,110 Total 165,560 Fuente: Current Industrial Reports

El consumo en los Estados Unidos en el tratamiento de agua potable, agua residual industrial y municipal y aguas subterráneas se incrementó en 11% por año, de 46,000 toneladas a 78,100 toneladas de 1992 a 1997. Un incremento similar ocurrió en la Unión Europea y Japón como resultados de mayores estándares de calidad del agua introducidos en 1994. Considerando el incremento esperado para los países industrializados del “Current Industrial Reports” de 5% a partir de 1997 podemos estimar un consumo aproximado para Estados Unidos de 201,240 toneladas para el 2002.


B. Oferta 8.

Proveedores meta

Los proveedores meta fueron definidos de acuerdo a los volúmenes mayores mayores de producción forestal maderable tramitado por ejido y por especie según municipio de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaria de Desarrollo Rural al periodo del 1 de enero al 25 de septiembre del 2001 e información encontrada encontrada en el INEGI INEGI con fuente de la Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales Naturales y Pesca Pesca respectivamente. respectivamente.

Los municipios del estado de Chihuahua Chihuahua que manejan manejan el mayor volumen tramitado son los siguientes:

VOLUMEN PORCENTAJE TRAMITADO DEL TOTAL MUNICIPIO m3 MADERA 516,125.00 27.23% GPE. Y CALVO 474,673.00 25.04% GUACHOCHI 233,698.00 12.33% OCAMPO 167,252.00 8.82% BOCOYNA 141,212.00 7.45% BALLEZA 121,529.00 6.41% TEMOSACHI 93 93,383.00 4.93% GUERRERO 81,692.00 4.31% URIQUE 62,505.00 3.30% CUAUHTEMOC 3 3,,544.00 0.19% Total 1, 1,895, 895,6 613.00 100.0 0.00%

Los requerimientos para producir 10,000 toneladas de carbón activado al año serán de 100,000 toneladas de materia prima al año la cual esta constituida por la parte secundaria y terciaria del tronco de pino conocida como celulosa siendo aproximadamente equivalente al 50% del mismo, mismo, teniendo en cuenta lo anterior y que existen otros consumidores, los proveedores metas estarán ubicados en los municipios mencionados anteriormente, de los cuales se presentan a continuación los 40 ejidos principales puesto que cubren el 80% del total del mercado de materia prima, en documento anexo (anexo 1) se listan el total de ejidos. Dirección Financiera / - 25 -

Principales ejidos proveedores de materia prima:

MUNICIPIO MADERA GUADALUPE Y CALVO GUADALUPE Y CALVO GUADALUPE Y CALVO GUACHOCHI GUADALUPE Y CALVO TEMOSACHI OCAMPO GUADALUPE Y CALVO BALLEZA BALLEZA BALLEZA GUACHOCHI GUACHOCHI MADERA GUADALUPE Y CALVO GUACHOCHI GUACHOCHI GUACHOCHI BALLEZA OCAMPO MADERA GUERRERO BOCOYNA OCAMPO GUACHOCHI GUERRERO OCAMPO BOCOYNA URIQUE BOCOYNA TEMOSACHI GUERRERO GUACHOCHI GUACHOCHI GUACHOCHI TEMOSACHI GUACHOCHI OCAMPO GUADALUPE Y CALVO

Volumen Volumen explotable Porcentaje explotable del total Porcentaje Pino EJIDOS acumulado Pino m3 toneladas EJIDO EL LARGO Y ANEXOS 312,267 141,939.55 27.45% 27% EJIDO CHINATU 82,549 37,522.27 7.26% 35% EJIDO REDONDEADOS 29,479 13,399.55 2.59% 37% E JI JIDO LA TRINIDAD Y ANEXOS D OT OT. Y AMPL. 27,738 12,608.18 2.44% 40% EJIDO SAMACHIQUE 23,583 10,719.55 2.07% 42% EJIDO BABORIGAME 23,026 10,466.36 2.02% 44% EJIDO TUTUACA DOTACION 21,278 9,671.82 1.87% 46% EJIDO HUEVACHI DOT.1a Y 2a AMP. 20,086 9,130.00 1.77% 47% EJIDO CATEDRAL 19,567 8,894.09 1.72% 49% EJIDO GUAJOLOTES DOT. 1 18,687 8,494.09 1.64% 51% EJIDO PILARES,LIRIOS,SN. JUAN Y ANEX. 17,440 7,927.27 1.53% 52% EJIDO EL CALDILLO Y ANEX. EL VERGEL 17,059 7,754.09 1.50% 54% EJIDO ROCHEACHI DOT. Y AMP. 16,268 7,394.55 1.43% 55% EJIDO SEHUERACHI 14,343 6,519.55 1.26% 57% EJIDO LA NORTEÑA 14,107 6,412.27 1.24% 58% EJIDO LLANO BLANCO U OJO FRIO 13,965 6,347.73 1.23% 5 9% EJIDO CUSARARE 13,947 6,339.55 1.23% 60% EJIDO CABORACHI DOT. Y AMP. 13,180 5,990.91 1.16% 61% EJIDO PAPAJICHI 12,824 5,829.09 1.13% 6 3% EJIDO TECORICHI 11,465 5,211.36 1.01% 64% EJIDO BASASEACHI DOTACION 11,008 5,003.64 0.97% 65% EJIDO MADERA 11,002 5,000.91 0.97% 65% EJIDO TOMOCHI DOTACION 10,660 4,845.45 0.94% 66% EJIDO AHUICHIQUE DOT. Y 10,491 4,768.64 0.92% 6 7% EJIDO OCAMPO Y CERRO PELON 10,403 4,728.64 0.91% 68% EJIDO TONACHI 10,204 4,638.18 0.90% 69% EJIDO HEREDIA Y ANEX. DOT 9,706 4,411.82 0.85% 70% EJIDO SANTA EDUWIGES 9,542 4,337.27 0.84% 7 1% EJIDO SAN IGNACIO DE ARARECO 9,445 4,293.18 0.83% 72% EJIDO SAN ALONSO DOTACION 9,404 4,274.55 0.83% 72% EJIDO SAN JOSE DE GUACAYVO 9,149 4,158.64 0.80% 73% EJIDO CONOACHI 8,990 4,086.36 0.79% 74% EJIDO CHOCACHI 8,648 3,930.91 0.76% 75% EJIDO TATAHUICHI 8,499 3,863.18 0.75% 76% EJIDO NOROGACHI DOT. Y AMP. 8,483 3,855.91 0.75% 76% EJIDO ABOREACHI DOT Y AMP. 8,167 3,712.27 0.72% 77% EJIDO LA POSTA 8,138 3,699.09 0.72% 7 8% EJIDO GUAGUACHIQUE 8,010 3,640.91 0.70% 78% EJIDO GASACHI DOTACION 8,007 3,639.55 0.70% 79% EJIDO SAN JUAN NEPOMUCENO 7,861 3,573.18 0.69% 80%

Fuente: SEMARNAT


9.

Características de los proveedores

A continuación se enlistan algunos aspectos importantes de los principales proveedores de materia prima:

MUNICIPIO DE MADERA EJIDO EL LARGO Y ANEXOS Giro: Inicio de operaciones: Personal Ocupado: Capital Contable: Rango de Ventas Brutas:

Aprovechamiento forestal 05/20/55 40 De 901 a 300 (miles de pesos) De 12,001 a 30,000 (miles de $ en el último año)

EJIDO MADERA Giro: Inicio de operaciones: Personal Ocupado: Capital Contable: Rango de Ventas Brutas:

Aprovechamiento forestal 01/01/00 32 De 3,001 a 5,000 (miles de pesos) De 1,001 a 3,000 (miles de $ en el último año)

EJIDO CAMPO DOS Giro: Inicio de operaciones: Personal Ocupado: Capital Contable: Rango de Ventas Brutas:

Aprovechamiento forestal 01/01/99 7 De 901 a 3,000 (miles de pesos) De 501 a 1,000 (miles de $ en el último año)

EJIDO LAS POMPAS Giro: Inicio de operaciones: Personal Ocupado: Capital Contable: Rango de Ventas Brutas:

Aprovechamiento forestal 01/01/99 6 De 0 a 300 (miles de pesos) De 0 a 50 (miles de $ en el último año)

MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EJIDO CATEDRAL Giro: Inicio de operaciones: Personal Ocupado: Capital Contable: Rango de Ventas Brutas:

Aprovechamiento forestal 10/17/71 49 De 3,001 a 5,000 (miles de pesos) De 3,001 a 6,000 (miles de $ en el último año)


MUNICIPIO DE GUACHOCHI EJIDO ABOREACHI Giro: Inicio de operaciones: Personal Ocupado: Capital Contable: Rango de Ventas Brutas:

Aserradero 05/07/37 35 De 301 a 600 (miles de pesos) De 6,001 a 12,000 (miles de $ en el último año)

EJIDO REOCHEACHI Giro: Inicio de operaciones: Personal Ocupado: Capital Contable: Rango de Ventas Brutas:

Explotación y asierre de productos forestales 7/12/75 41 De 0 a 300 (miles de pesos) De 1,001 a 3,000 (miles de $ en el último año)

MUNICIPIO DE OCAMPO EJIDO BASASEACHI Giro: Inicio de operaciones: Personal Ocupado: Capital Contable: Rango de Ventas Brutas:

Aprovechamiento forestal 01/01/99 30 De 901 a 3,000 (miles de pesos) De 1,001 a 3,000 (miles de $ en el último año)

MUNICIPIO DE GUERRERO EJIDO PICHACHIC Giro: Inicio de operaciones: Personal Ocupado: Capital Contable: Rango de Ventas Brutas:

Explotación y venta de productos forestales 08/18/57 138 De 0 a 300 (miles de pesos) De 201 a 500 (miles de $ en el último año)

EJIDO TOMOCHI Giro: Inicio de operaciones: Personal Ocupado: Capital Contable: Rango de Ventas Brutas:

Compra-venta y asierre de madera 02/18/53 15 De 601 a 900 (miles de pesos) De 201 a 500 (miles de $ en el último año)


10. Ubicación geográfica. En el siguiente mapa están localizados los municipios proveedores de materia prima (puntos rojos) la cual será transportada hacia la planta de carbón activado que estará ubicada en Cuauhtémoc (estrella azul):

DISTRIBUCIÓN POR VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN TRAMITADO MUNICIPIO MADERA GPE. Y CALVO GUACHOCHI OCAMPO BOCOYNA BALLEZA TEMOSACHI GUERRERO URIQUE CUAUHTEMOC Total

Madera Temosachi

PORCENTAJE DEL TOTAL 27.23% 25.04% 12.33% 8.82% 7.45% 6.41% 4.93% 4.31% 3.30% 0.19% 100.00%

Guerrero Cuauhtémoc

Ocampo Bocoyna Urique Gpe y Calvo

Balleza

Fuente: Geocities


11. Precios nacionales El precio por tonelada de aserrín o trozo de madera según cotización de proveedores del Ejido El Largo y Anexos así como del Ejido Madera. EL LARGO MADERA

ASERRÍN TROZO CELULOSA $143 c/flete $485.00 $130.00 $330.00

12. Precios internacionales La empresa americana West Wood Forest CO. esta manejando el precio de $50 dólares por tonelada de astilla que equivale a $495.00 moneda nacional. El Instituto Forestal de Chile reporta un precio promedio para el año 2000 de $31 dólares LAB (libre a bordo) por tonelada de astilla que equivale a $ 295.00 moneda nacional (ver anexo 2). 13. Tamaño total del mercado, nuevos requerimientos y tendencias. Los proveedores de materia prima para la producción del carbón activado se localizan dentro de la industria de la madera la cual pertenece al sector manufactura y representa alrededor del 3% de éste. En la siguiente gráfica se puede apreciar la proporción de la industria de la madera en México en relación con el sector manufactura, de la misma forma se puede ver el crecimiento constante que presenta este sector de 1995 a 1999 mientras que para el 2000 y 2001 se presenta un ligero descenso.

Fuente: Banco de Información Económica del INEGI 1995-2001


En particular la industria de la madera ha tenido un comportamiento estacional en base a trimestres según información del Banco de Información Económica del INEGI de 1995 al 2000, en lo que respecta a la tendencia ésta es positiva pues se aprecia un crecimiento general anualizado como se muestra en la siguiente tabla y gráfica correspondiente.

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Industria de la Madera (Miles de pesos corrientes) $35,902,468 $48,272,584 $62,384,465 $76,802,556 $89,041,267 $96,903,761

Porcentaje de Incremento 34.45% 29.23% 23.11% 15.94% 8.83%



En base a los datos anteriores se puede determinar que existe crecimiento generalizado en la industria de la madera en México desde 1995, y en lo que va del 2001, se proyecta un comportamiento similar para los siguientes años, por lo que el panorama general es positivo. Dirección Financiera / - 31 -

Como se puede observar en el siguiente recuadro la industria de la madera en México esta concentrada en seis entidades federativas: Durango, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Jalisco y México. PRODUCCIÓN FORESTAL MADERABLE POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1990-1998 (Metros cúbicos de madera en rollo) Entidad federativa

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

3 221 1 886 4 600 1 055 3 621 3 946 5 172 7 026 8 336 5 898 819 2 099 5 016 4 507 9 825 7 050 4 859 2 778 2 890 6 385 5 078 76 400 64 920 56 039 32 735 27 225 36 989 34 111 17 185 19 625 6 919 3 664 6 361 5 413 6 687 5 254 5 795 5 216 2 890 2 105 436 1 168 74 546 67 780 33 704 23 231 41 494 35 575 41 776 1 589 460 1 390 797 1 491 834 1 100 000 1 024 301 1 293 053 1 317 371 10 428 6 625 5 858 25 677 28 579 5 952 6 691 2 464 730 2 215 861 2 172 930 1 755 428 1 908 772 1 942 737 2 204 200 22 416 19 624 20 225 15 410 19 608 18 123 25 503 143 229 177 741 251 144 240 290 204 993 167 181 219 069 127 680 111 139 109 525 91 135 84 708 91 394 107 438 660 783 611 775 557 743 420 769 503 023 368 253 506 621 243 562 189 397 205 082 194 028 236 064 96 002 121 626 1 330 592 1 248 901 1 103 272 1 004 174 1 074 903 1 084 172 982 706 4 353 6 106 2 291 2 791 621 1 974 2 503 29 599 31 570 27 470 40 204 40 000 36 914 27 715 59 567 65 059 68 154 62 112 40 901 32 202 29 360 432 159 559 311 582 635 522 079 430 060 408 855 463 511 231 984 301 296 309 425 239 435 248 364 297 478 268 316 6 219 6 858 6 820 10 862 8 077 4 374 9 627 59 913 44 820 59 417 61 088 55 852 35 057 48 855 27 856 19 952 23 255 10 631 10 255 3 270 9 186 39 270 38 592 59 499 62 419 43 386 32 840 37 393 151 100 141 700 146 758 119 767 112 806 85 590 113 947 9 944 11 495 8 776 1 294 8 057 7 699 3 529 171 350 191 934 184 481 131 047 90 319 67 937 64 039 11 290 2 840 25 737 29 672 31 851 24 374 23 178 110 078 86 458 101 842 90 157 67 441 89 806 125 716 7 260 7 393 14 168 6 377 7 514 174 407 18 925 25 879 26 485 41 614 40 500 13 246 26 780

5 214 1 606 9 649 37 438 8 739 2 785 100 802 1 730 490 9 585 1 821 666 30 831 272 501 98 146 583 979 280 074 1 282 530 998 47 228 61 806 478 426 324 041 8 319 44 039 18 322 50 000 114 965 8 304 86 991 27 036 133 089 3 565 28 645

5 136 98 11 090 41 918 6 062 2 610 125 292 1 908 350 16 891 1 910 919 32 263 271 442 104 921 655 243 406 463 1 352 153 1 690 23 906 63 058 667 321 219 961 9 359 39 084 16 902 50 000 110 000 8 621 87 645 24 661 129 980 6 671 21 272

Total

8,157,204 7,688,515 7,682,061 6,345,632 6,406,750 6,302,417 6,843,786

7,711,809 8,330,982

Fuente: Para 1994 y años anteriores: SARH, Dirección General de Política Forestal. Para 1995 y años posteriores: Semarnat, Subsecretaría de Recursos Naturales.


La materia prima para producir el carbón activado se identifica dentro de la producción maderable en el grupo celulosa de los cuales el estado de Chihuahua es el mayor productor como se muestra en la siguiente tabla:

PRODUCCIÓN MADERABLE GRUPO CELULOSA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1997-1998 (Metros cúbicos de madera en rollo) Entidad federativa Celulosa

Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Total

1997

1998

0 0 0 0 0 0 0 579 604 3 450 133 224 0 1 206 11 174 102 742 47 617 256 234 760 0 0 50 132 4 951 83 0 1 049 0 9 883 0 7 664 0 7 003 0 1 005

0 0 0 0 0 0 0 613 768 11 797 135 507 1 069 12 473 6 642 92 678 36 247 156 580 0 0 0 100 147 2 653 83 1 485 206 0 17 093 0 10 000 0 5 508 0 5 811

1 217 781 1 209 747

Fuente: SEMARNAT


Los requerimientos de material celulósico para producir 10,000 toneladas anuales de carbón activado serán de 100,000 toneladas por año. El volumen físico de madera tramitada en el estado de Chihuahua según datos de la Secretaria de Desarrollo Rural para lo que va del año 2001 es de 2,271,212 m3 de los cuales se presenta un desglose por municipio:

MUNICIPIO MADERA GPE. Y CALVO GUACHOCHI OCAMPO BOCOYNA BALLEZA TEMOSACHI GUAZAPARES GUERRERO URIQUE BATOPILAS CASAS GRANDES MORELOS MORIS CHINIPAS JANOS URUACHI MAGUARICHI NAMIQUIPA CARICHI CUAUHTEMOC GOMEZ FARIAS RIVA PALACIO I. ZARAGOZA Y ALDAMA MATACHIC CUSIHUIRIACHI NONOAVA CHIHUAHUA V. ROSARIO SATEVO CAMARGO V. DEL ROSARIO TOTAL

VOLUMEN TRAMITADO PORCENTAJE DEL TOTAL M3 516,125 22.72% 474,673 20.90% 233,698 10.29% 167,252 7.36% 141,212 6.22% 121,529 5.35% 93,383 4.11% 84,251 3.71% 81,692 3.60% 62,505 2.75% 49,688 2.19% 44,150 1.94% 41,563 1.83% 40,567 1.79% 31,183 1.37% 18,303 0.81% 18,181 0.80% 17,731 0.78% 8,015 0.35% 6,223 0.27% 3,544 0.16% 3,284 0.14% 3,105 0.14% 2,816 0.12% 1,800 0.08% 1,302 0.06% 903 0.04% 791 0.03% 656 0.03% 589 0.03% 395 0.02% 102 0.00% 1 0.00% 2,271,212 100.00% Fuente: SEMARNAT


Los 2,271,212 m3 del total de volumen tramitado equivalen a 1,032,369 toneladas aproximadas (esta conversión de m3 a toneladas es relativa pues depende de las condiciones físicas de la materia prima, como son: humedad, corteza, etc. ) de la cuales solo 768,039.54 (74.39%) corresponden a la producción forestal de pino que traducido a un producto terciario y secundario (parte celulósica del árbol) equivalente al 50% aproximado del mismo se tiene una producción anual autorizada de alrededor de 384,000 toneladas de ese material. En base a esto se proyecta un consumo del 30% de material celulósico lo que da como resultado las tablas de ejidos por municipio presentadas al inicio de esta sección. En base a esta información la oferta para este producto es decir los proveedores metas han sido identificados, exhibiendo que existe un mercado estatal que puede sustentar la producción del carbón activado para una planta con un requerimiento de materia prima aproximado de 100,000 toneladas anuales de materia prima que tiene por objetivo producir alrededor de 10,000 toneladas de carbón activo al año. 14. Proveedores de insumos Los Proveedores de insumos pueden ser divididos en: • • •

Servicios Públicos Aglomerante Empaque

a) Servicios Públicos Los proveedores serán básicamente dos Comisión Federal de Electricidad y Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Comisión Federal de Electricidad

Es la empresa que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para 19.12 millones de clientes, lo que representa casi 80 millones de mexicanos. La CFE ofrece el servicio de energía eléctrica en la mayor parte del país, con excepción del Distrito Federal y algunas poblaciones cercanas a éste, donde el servicio está a cargo de Luz y Fuerza del Centro. CFE es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Junta Central de Agua y Saneamiento

Es la empresa cuya misión es concertar y coordinar los esfuerzos federales, estatales, municipales y organismos operadores, para que estos proporcionen el servicio de agua potable, alcantarillado y su saneamiento de una manera oportuna, adecuada y efectiva para contribuir al desarrollo e incremento de la calidad de vida de los chihuahuenses.


b) Aglomerante El aglomerante utilizado en este proceso será melaza la cual será proveída por Alimentos Concentrados El capitán. Alimentos Concentrados El Capitán

Giro: Inicio de operaciones: Personal Ocupado: Capital Contable: Rango de Ventas Brutas:

Elaboración y venta de alimentos para ganado 06/14/62 80 De 10,001 o más (miles de pesos) De 30,001 o más (miles de $ en el últ. año)

c) Empaque Recuperadora de Sacos Industrial S.A. de C.V.


01/01/99 30 De 901 a 3,000 (miles de pesos) De 1,001 a 3,000 (miles de $ en el últ. año)

Comercializadora V y B. S.A. de C.V.


Compra-Venta de artículos desechables 09/25/92 5 De 0 a 300 (miles de pesos) De 501 a 1,000 (miles de $ en el últ. año)

Podemos concluir que todos los insumos requeridos podrán ser abastecidos por los proveedores anteriormente mencionados sin problema extraordinario. Ya que el requerimiento tanto de agua como de energía no representan un consumo que sobrepase la capacidad de CFE y JMAS.


C. Competencia 8.

Clasificación de los competidores

De acuerdo a la información encontrada los competidores para la producción o comercialización del carbón activado pueden ser divididos en: MERCADO Nacional Internacional (USA)

• • • •

Empresas Mexicanas Empresas Americanas Empresas Asiáticas Empresas Europeas

En la siguiente tabla se presentan los principales competidores tanto nacionales como internacionales así como su identificación como productor o distribuidor de carbón activado.

COMPETIDORES CARBÓN ACTIVADO MÉXICO Clarimex Nobrac Comercial Activ Carbones mexicanos Cia ind Carbon Activado Carbac Filtrantes y refacciones ind. Bur Flo Adsorcion aplicada Ici de Mexico Quimir

PRODUCTOR X X

COMERCIALIZADOR

X X

X X X X X X X X X X X

ESTADOS UNIDOS Calgon Carbon Corp. Westwaco Corp. Norit Suctcliffe Speakman

X X X X

X X X X

EUROPA Norit, Holanda Norit, Inglaterra

X X

X X

ASIA Takeda Chemical Industries Futamura Chemical Industries

X X

X X

X


9.

Características de los competidores

Es importante resaltar que la capacidad de producción mundial está concentrada en tres países. Estados Unidos, China y Japón se estima producen el 60% de todo el carbón activado a nivel mundial. La compañía NORIT sigue siendo el mayor productor, con unas 120,000 toneladas por año. Calgon Carbon se mantiene en segundo lugar con 96,000 toneladas al año mientras que Westwaco ocupa el tercer lugar con poco más de 50,000 toneladas por año. En lo que respecta a México la empresa Clarimex es el mayor fabricante de carbón activado así como líder en ventas de carbones pulverizados en la región con más de 6,500 toneladas de producción.

A continuación se presenta información de los principales competidores: NACIONAL Clarimex S.A. de C.V. Griro: Inicio de operaciones: Capital Social: Localidad:

Productor de Carbón Activado 1960 $55,000.00 Edo. De México

Nobrac S.A. Giro: Inicio de operaciones: Empleados: Localidad: Producción:

Fabricante de carbón activado 1988 100 Guadalajara 2,460.00 toneladas

Industrializadora de Carbón Activado de Tecomán S.A. de C.V. Giro: Empleados: Localización: Capital social:

Fabricante de carbón activado 555 Tecomán colima $47,000.00


INTERNACIONAL

Norit Productor: Productos: Unidades de negocios:

Es el más grande productor de carbón activado del mundo. Cerca de 150 tipos de productos de carbón activado. NORIT Americas Inc ., que atiende a Estados Unidos, Canadá y Sudamérica. y Netherlands B.V. que atiende los mercados de Europa, Asia-Pacífico, y Africa

Industrias Químicas de Takeda, LTD Fundada: Capital social: Empleados: País:

1781 ¥63.5 mil millones 8530 Japón

Waterlink Sutcliffe Carbons País: Inicio de operaciones: Productos:

Inglaterra 1900 Gran variedad de Carbones activados e impregnados

Calgon Carbon Corporation País: Estado: Empleados: Unidades de negocios:

Estados Unidos Pittsburgh, Pennsylvania 1,000 Es conocido como Chemviron Carbon en Europa, Medio Oriente y África

Futamura Chemical Industries Co.,Ltd. País: Capital social: Materia prima:

Filipinas 107.3 millones pesos filipinos 100% de la isla Mindanao


10. Ubicación Geográfica COMPETENCIA NACIONAL

JALISCO

FUENTE: INEGI

PRODUCTORES COMERCIALIZADORES

Como se puede apreciar tanto los productores como los comercializadores de carbón activado en México se encuentran concentrados en las parte sur y sureste del país. La ubicación de una planta en el norte de México en especial en el estado de Chihuahua le proporciona a ésta ventaja comparativa respecto al resto de las empresas ubicadas en territorio nacional puesto que se encuentra geográficamente localizado en una zona maderera por lo que la disponibilidad de la materia prima sería su principal ventaja, también la ubicación en la frontera con Estados Unidos le permitiría incursionar en este mercado vía importaciones con un arancel bajo.


INTERNACIONAL

FUENTE: HOLT, RINEHART AND WINSTON

COMPETENCIA INTERNACIONAL

En este mapa se identifican los líderes de producción de carbón activado. La distribución mundial de producción de carbón activado se estima de la siguiente manera: Asia América Europa

45-50% 35-40% 15-20%

Aunque existe producción en Brasil y Argentina no se consideraron para este análisis pues su producción según el Current Industrial Report es significativamente menor que la producción de México de lo que se deriva que esta producción apenas cubren el mercado interno y sus exportaciones son mínimas.


11. Volúmenes que manejan

La siguente tabla muestra la capacidad de producción por países:

Pais Brasil México Estados Unidos Bélgica Francia Holanda Reino Unido China India Indonesia Japón Corea del Sur Malasia Filipinas Sri Lanka Taiwán Tailandia

Capacidad de producción, toneladas por año Granular Polvo Total 1,300 5,200 6,500 3,310 8,650 11,960 217,400 121, 300 45,900 13,150 910 14,060 13,700 14,600 28,300 17,000 31,000 48,000 19,000 3,000 10,000 ... ... >100,000 13,900 ... 13,900 4,550 120 4,670 69,760 28,700 98,460 6,200 2,400 8,600 3,840 8000 11,840 34,000 635 34,635 21,400 700 22,100 2,160 1,920 4,080 2,650 150 2,800 •

•


Basados en los datos de la anterior tabla se puede estimar que alrededor del 70% de la capacidad mundial produce carbón activado granular, incluyendo peletizado mientras que el 30% restante produce carbón activado en polvo. El total de la capacidad de producción mundial está alrededor de las 650,000 toneladas por año.

•

La diferencia corresponde a compañías cuyos datos de granular y polvo no están disponibles, sólo los totales. Dirección Financiera / - 42 -

La siguiente tabla muestra la producción de las compañías lideres, 60% de la producción mundial:

Compañía Norit Holanda Reino Unido Marshall and Pryor, USA Clarimex, México Subtotal Calgon Carbon Corp. Feluy, Bélgica Blue Lake, Catlettsburg, Neville Island ann Pearl River, USA Subtotal Westwaco Corp. Covington and Wickliffe, USA Subtotal Takeda Chemical Industries Japón Malasia Filipinas Subtotal Futamura Chemical Industries Japón Filipinas Subtotal Kurakay Chemicals Japón Filipinas Subtotal Sutcliffe Speakman Ashton-in Makerfield, Inglaterra Columbus, USA Subtotal

Capacidad de producción, toneladas por año Granular Polvo Total 17,000 3,000 32,700 52,700

31,000 10,000 23,900 >6,500 >71,400

48,000 13,000 56, 600 >6,500 >124,100

13,150

910

14,060

>75,000

8,000

>83,000

>85,150

8,910

>97,060

…

…

50,200

…

…

50,200

14,400 3,600 18,000

8,000 8,000 16,000

22,400 8,000 3,600 34,000

12,000 7,200 19,200

12,000 12,000

24,000 7,200 31,200

21,000 10,000 31,000

-

21,000 10,000 31,000

…

…

9,000

… ... ...

… ... ...

13,600 22,600 >390,160

Total Fuente: Current Industrial Reports


12. Precios Nacionales El precio del kilogramo de carbón activado en México según cotización de la empresa Nobrac es de $24.80 pesos por kilo, para los fines de este estudio se manejara un precio de $20.00 pesos por kilo equivalente a $20,000.00 pesos por tonelada.

13. Precios Internacionales El precio por libra de carbón activado es de $1.10 dólares lo que equivale a $24.20 pesos por Kilogramos, este precio se obtuvo de la empresa en línea activated.com (así como una variedad de productos de carbón activado y sus respectivos precios), sin embargo, el estudio del “Curent Industrial Reports manejó un precio promedio de importación en Estados Unidos de $1,476.00 dólares por tonelada, para los fines de este estudio se manejará un precio de exportación a EU de $1,500.00 dólares por tonelada equivalente a $14,250.00 pesos por tonelada.

14. Fortalezas y debilidades de la competencia Competencia Nacional

• •

FUERZA Proveedores establecidos Experiencia y relaciones con clientes en grandes centros industriales

•

DEBILIDAD Disponibilidad de materia prima

Competencia Internacional

•

FUERZA Cuentan con gran cantidad de proveedores y de materias primas

•

•

DEBILIDAD Distancia con el mercado de los Estados Unidos Mayores tramites arancelarios y de exportación al no contar con un tratado comercial.


D. Canales de Comercialización y Distribución 3.

Canales de comercialización y distribución

Se sugieren dos canales de distribución industrial para el carbón activo tanto a nivel nacional como en Estados unidos los cuales serían: •

Productor

Usuario industrial

Este canal se determinó considerando que los propios fabricantes de carbón activo como Nobrac y Norit cuentan con sus propias cadena de distribución. También es útil en cuanto a la fabricación de algún pedido especializado. •

Productor

Distribuidor industrial

Usuario Industrial

Mediante este canal de distribución se aprovecharía la capacidad instalada de otras empresas para comercializar el producto, la desventaja es el encarecimiento del precio final del producto pero es más barato atender a 10 mayoristas que a 1000 consumidores finales, se recomienda su uso para abarcar el mercado de pequeños consumidores. 4.

Trayectoria de comercialización.

Se sugiere una trayectoria LAB (libre a bordo) en planta para el mercado nacional y LAB en frontera para mercado internacional, es recomendable contar con el servicio de transporte mediante una empresa local de fletes con cobertura nacional.

J. Estimación de las ventas y tamaño de planta productiva Los principales factores a considerar para una adecuada estimación de ventas y en consecuencia el tamaño de la planta productiva son el tamaño del mercado, la disponibilidad de la materia prima, el tipo de competencia y los medios de transporte y comunicación. “El tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior a dicho tamaño pudiendo ser de aproximadamente un 10% de la misma en un mercado de libres condiciones”. Fuente: Evaluación de Proyectos, Gabriel Baca Urbina, Bajo esta premisa y justificados los puntos de disponibilidad de materia prima (oferta), competencia (mercado libre) y los medios de transporte y comunicación (estudio técnico), se deriva el siguiente análisis: Según se determino en el punto referente a la demanda del presente estudio el tamaño del mercado nacional se espera en 9,200 toneladas de carbón activo para el 2002 de las cuales una participación del 10% equivaldría a producir para su venta aproximadamente 920 toneladas anuales para dicho mercado. Por otro lado el mercado de Estados Unidos se estima en 201,240 toneladas de carbón activo para el 2002 de las cuales una participación del 10% equivaldría a producir para su venta aproximadamente 20,124 toneladas anuales. Sumando ambas participaciones se requeriría una planta con una capacidad de producción de 21,044 toneladas anuales. Dirección Financiera / - 45 -

De acuerdo a lo anterior el panorama resulta alentador pues este proyecto considera establecer una planta de 10,000 toneladas anuales lo que significa un participación del mercado menor al 10% sugerido para Estados Unidos y equivalente al 5% del mismo lo que incrementaría las posibilidades de éxito al doble.

La siguiente tabla (cifras anuales) ilustra lo anterior :

Proyección de Venta Proyección de Venta Capacidad Requerida Nacional/ ton en EU/ ton de Producción/ ton 920 20,124 21,044 Participación del mercado meta 10%

Tamaño de Planta del Proyecto/ ton 10,000 5%

La mezcla de ventas para el mercado meta de una planta productiva de 10,000 toneladas equivalente a cubrir el 5% del mismo sería la siguiente:

Rubro Toneladas Mezcla Porcentual

Mercado Meta Mercado Nacional Mercado EU 920 9080 9.2% 90.8%

Total 10,000 100%

Otro puntos a considerara en favor del proyecto son la excelente ubicación geográfica con Estados Unidos además de la accesible barrera arancelaria de 3% sobre el producto contra el 10% para la comunidad Europea.


V. Aspectos Técnicos En esta parte se pretende abundar en lo relacionado con el proceso de producción y sus requerimientos así como determinar la ubicación idónea de la planta. A. Descripción general del proceso de producción El término activación implica el desarrollo de la porosidad e incremento de las propiedades adsortivas de un precursor con alto contenido de carbono. Aun cuando diferentes rutas pueden ser utilizadas para la obtención de carbón activado, existen dos procesos fundamentales de activación utilizados a escala industrial: la activación química y la activación física (o activación térmica), los cuales fueron explicados con más detalle anteriormente. Esta clasificación, que puede parecer arbitraria toda vez que ambos procesos implican reacciones químicas y temperaturas altas es aceptada, sin embargo, para diferenciar dos vías de obtención que son sustancialmente diferentes. En nuestro caso se usará la activación física. El método de activación física consta en lo fundamental de dos pasos: carbonización previa del precursor y la activación a altas temperaturas con gases oxidantes del carbón primario obtenido, aunque en algunas variantes del proceso ambos pasos se realizan consecutivamente en el mismo horno. Igualmente pueden usarse dos rutas tecnológicas: producción de carbón granular por trituración, a partir de trozos grandes de madera (ruta 1) o aglomeración de carbón en polvo seguida por activación (ruta 2). Por lo general los pasos de que consta el proceso son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Carbonización. Trituración y clasificación del carbón primario. Aglomeración* Oreo* Secado* Carbonización secundaria* Activación. Trituración y/o tamizado final.

* Pasos tecnológicos en el caso de carbón aglomerado, es decir, cuando la materia prima es aserrín, material en polvo o desmenuzado y trozos pequeños de madera (ruta 2) B. Descripción detallada del proceso de producción 1. Ruta uno: Carbón granular por trituración (granulometría natural) Paso 1: Se recibe la Materia Prima (trozos de madera ) Paso 2: Producción el carbón primario (carbonización):

El carbón primario se obtiene a partir de la madera mediante el proceso de carbonización.


El proceso de carbonización implica la descomposición térmica o pirólisis del precursor en ausencia de aire, teniendo lugar la eliminación de materias volátiles y los productos de la descomposición pirolítica y dando como resultado una masa carbonosa con alto contenido de carbono fijo y una estructura porosa incipiente. Paso 3: Trituración y clasificación del carbón primario:

Se tritura el carbón obtenido a una granulometría previamente elegida y se procede a activar Paso 4: Activación

Consiste en el paso del carbón por un horno tipo rotatorio donde se somete a temperaturas de hasta 900º C en contacto con vapor de agua por un tiempo establecido. El proceso de activación se lleva a cabo mediante la reacción del carbón con vapor de agua. El vapor de agua se produce en calderas. El agua que usan las calderas para producir el vapor debe ser tratada para reducir su dureza, pues de otra forma se producen incrustaciones en los intercambiadores de la caldera. Tratamiento de agua se refiere a someter el agua a un proceso de intercambio iónico para reducir su dureza. El carbón ya activado sale del horno, se enfría, clasifica y envasa. Paso 5: Trituración y/ o tamizado final:

La clasificación y envasado se refiere al proceso de Trituración y/o tamizado final, el cual es parte del tratamiento del producto final. Porque durante el proceso de activación las partículas de carbón reducen su tamaño y eventualmente se producen finos. Estos tienen que ser eliminados. Además, cuando se requiere una granulometría específica en el producto final, la forma de controlarla es mediante el paso descrito. 2. Ruta dos: Aglomeración de carbón en polvo Paso 1: Se recibe la Materia Prima (Aserrín) Paso 2: Producción el carbón primario (carbonización):

El carbón primario se obtiene a partir de aserrín, polvo, etc, mediante el proceso de carbonización, el cual puede realizarse en hornos tradicionales como los que se usan actualmente para producir el carbón que se consume como combustible doméstico, a este proceso lo llamamos carbonización primaria. Paso 3 Carbonización:

El carbón primario se obtiene a partir de aserrín, polvos, etc., mediante el proceso de carbonización.


Paso 4: Trituración y clasificación del carbón primario:

Se muele el carbón a polvo. Paso 5: Aglomeración:

La aglomeración consiste en el mezclado del carbón en polvo con un aglomerante para formar una pasta moldeable y la extrusión de esta pasta para formar pellets, es decir, a los polvos de carbón que se obtienen a partir del aserrín, virutas, etc, se les aglomera con alquitran. Los pellets se orean para permitir una mejor distribución del aglomerante en los pellets mediante procesos de difusión. A continuación estos se secan para eliminar el exceso de humedad y se someten a carbonización secundaria. Paso 6: Carbonización secundaria:

Para carbonizar el aglomerante, es decir para que el alquitran endurezca mediante la descomposición térmica y le confiera resistencia mecánica a la partícula aglomerada de carbón, necesita ser carbonizado a su vez, a este proceso lo llamamos carbonización secundaria. Paso 7: Activación:

Consiste en el paso del carbón por un horno tipo rotatorio donde se somete a temperaturas de hasta 900º C en contacto con vapor de agua por un tiempo establecido. El proceso de activación se lleva a cabo mediante la reacción del carbón con vapor de agua, al igual que en la ruta 1. El carbón ya activado sale del horno, se enfría, clasifica y envasa. Paso 8: Trituración y/ o tamizado final:

La clasificación y envasado se refiere al proceso de Trituración y/o tamizado final, el cual es al igual que en la ruta 1, parte del tratamiento del producto final.


3. Diagrama de Flujo del Proceso de Producción DIAGRAMA DE F LUJO Proceso de producción para el carbón activado Ruta 1: Carbón granular por trituración (granulometría natural) y Ruta 2: Aglomeración de carbón en polvo

Área de recepción de material prima

Almacén de MP

Carbonización Ruta 2

Ruta 2 Nave de trituración y clasificación

Trituración y clasificación

Ruta 2 Aglomeración

Nave de aglomeración

Activación

Clasificación y envasado

Almacén de PT

Nave de activación

Nave de clasificación y envasado

Nave de almacenamiento de producto terminado


C. Ubicación de la planta La planta para la producción de carbón activado se establecería en la Cd. de Cuauhtémoc en el Parque Industrial Cuauhtémoc, en un terreno comprado a Grupo Intermex con una superficie de 33,000 m2 con un valor de $ 3.96 millones de pesos más la construcción de las naves industriales, lo que nos da un total de $251 millones de pesos Se eligió establecer la planta en la Cd. de Cuauhtémoc debido a que es el lugar más factible por su localización, está mejor ubicado geográficamente por su cercanía con los ejidos proveedores de madera que las otras dos posibles alternativas, como son Anáhuac y Chihuahua. Es factible por lo tanto porque representa un costo más bajo de producción debido principalmente al costo del flete por transportación de la materia prima de los ejidos a la planta. El 29.42 % de la superficie estatal es bosque, y Cuauhtémoc se encuentra en ese lugar estratégicamente ubicado como se puede apreciar en el siguiente mapa:

Cd. Cuauhtémoc

Fuente: INEGI


Nuestros proveedores meta son los siguientes: Municipio 1 MADERA 2 GPE. Y CALVO 3 GUACHOCHI 4 OCAMPO 5 BOCOYNA 6 BALLEZA 7 TEMOSACHI 8 GUERRERO 9 URIQUE 10CUAUHTEMOC

Ton / año 35,190 32,364 15,934 11,404 9,628 8,286 6,367 5,570 4,262 242

Todos nuestros proveedores de madera se encuentran dentro del área de Chihuahua, el cuadro que aparece a la izquierda refleja las toneladas al año que nos de la parte celulósica del árbol de pino que nos pueden vender, tomando en cuenta que tienen otros clientes que se interesan en los productos secundarios y terciarios del árbol.

Fuente: Geocities


Otro factor importante para considerar el estado de Chihuahua como lugar de localización de la planta es que cuenta con un extenso territorio con vías de comunicación, la carretera federal No. 45 atraviesa el estado de norte a sur y por ende es la más importante, de la ciudad de Chihuahua sale la carretera federal No. 24 hacia el sur pasando por San Francisco Javier de Satevo, Valle de Zaragoza, Hidalgo del Parral y San Francisco del Oro. De oriente a poniente el estado se comunica a través de la carretera federal No. 16 a partir de Manuel Ojinaga, para pasar por Santiago de Coyame, Juan Aldama, Chihuahua, Santa Isabel, Cuauhtémoc, también cubre el tramo de la localidad de Madera hasta Vicente Guerrero, lo que es favorable porque facilita la comunicación entre los municipios proveedores de la materia prima necesaria para nuestra planta. Además de las carreteras, se puede optar también por usar la red ferroviaria. En este mapa se pueden apreciar las vías de comunicación entre los diferentes municipios del estado de Chihuahua, entre los que se encuentran nuestros proveedores antes mencionados. Se aprecia también que Cuauhtémoc tiene vías de comunicación alternas a la red carretera, pues a su vez tiene la posibilidad de utilizar la red férrea.

Fuente: INEGI


D. Características de la nave industrial Las características del estudio técnico que se están presentando están en base a una planta tipo con capacidad máxima de producir 10,000 toneladas al año. Es importante mencionar que se requiere de un estudio técnico completo, donde se establezca la ingeniería del proceso a detalle para validar la maquinaria requerida, así como los demás puntos técnicos. Sin embargo los datos que se proporcionan en este documento son la base para dicho estudio. Tomando en cuenta esto, tenemos que se debe contar con un área de recepción de la materia prima (50x100m), nave de calderas y servicios, nave de carbonización, nave de trituración y clasificación (50x50 m), nave de aglomeración (30x50), nave de activación (100x50m), nave de clasificación y envasado (50x30) y nave de almacenamiento de producto terminado (100x30). Se debe contar con facilidades de acceso para transporte pesado, servicios de agua, luz y gas.

DISTRIBUCI N DE LA PLANTA 1

2

3

4

5

6

7

8

1

Carbonización

2

(20x50m)

9

10

11

12

13

14

15

Calderas

3 4

MP

5

(50X100)

6

Trituración y clasificación

Activación

(50x50m)

(100x50m)

7

140

8

Aglomeración

9

(30x50m)

10 11 12

PT

Clasificación

13

(100 X 30)

y envasado

14

(50x30m) 150


Capacidad de la planta La planta tipo tiene una capacidad de producción de 10,000 toneladas al año de carbón activado, para la cual se requieren 100,000 toneladas de madera (en aserrín o en trozos grandes) al año.

La reducción en peso que ocurre durante la conversión desde la materia prima a carbón activado es de 10 veces. Por tanto, la capacidad de los hornos de activación (15 toneladas por día cada uno) es la que refleja las 10,000 toneladas por año. De acuerdo a esto, el equipamiento previo a los hornos de a ctivación procesa mayor cantidad de material en peso y es por eso que sus capacidades son mayores.

Producción de Carbón Activado Producción de Carbón Primario Materia Prima Requerida

Toneladas Anual Diaria 10,000 28 33,000 92 99,000 275

Capacidad de la maquinaria

2 hornos rotatorios 15 ton/dia c/uno

Horno de carbonización 300 ton /dia

F. Maquinaria requerida y especificaciones técnicas Área de trituración y clasificación: Molino de rodillos estriado, 300t/día Molino de rodillos dentados, 300t/ día Sistema de tamizadoras, 300 t/día Sistema de captación de polvo para 3 t/ día Molino de bolas con sistema de clasificación de polvo, 300 t/ día 5 Bandas transportadoras, 300 t/ día por banda 3 elevadores de cangilones, 300 t/ día por elevador Tolva de producto triturado, 600 toneladas Tolva de producto en polvo, 600 toneladas Área de aglomeración: Tolva de aglomerante, 100 toneladas Mezcladora o tambores de mezclado, 300 t/ día Secador rotatorio, 300 t/ día Horno de carbonización, 300 t/día 2 Tolva de producto, 600 toneladas. 2 Bandas transportadoras, 300 t/ día por banda 2 elevadores de cangilones, 300 t/ día por elevador Área de activación.


2 hornos rotatorios de activación, 15 t/ día Sistema de captación de gases y polvo 1 t/ día 2 tolvas de carbón activado, 30 toneladas cada una. Ensacadora Área de calderas y servicios Caldera para vapor saturado, 150 t/ día Sistema para tratamiento de agua de caldera. G. Materia prima requerida por producto Aproximadamente 3 toneladas de madera se usan para producir de carbón primario. A su vez, en promedio de 3 a 3.3 toneladas de carbón primario se usan para producir 1 de carbón activado.

Por lo que se estima un consumo de 10 toneladas de materia prima (madera) por tonelada de carbón activado.

10 toneladas de madera (trozos grandes o aserrín)

Producen

1 tonelada de carbón activado

H. Especificaciones de calidad de materia prima Para producción de carbón activado de granulometría natural.

Carbón, con un grado adecuado de carbonización (5000C), obtenido a partir de trozos grandes de madera, libre de piedras, corteza, hojas u otras impurezas que se pudieran incorporar en el proceso de manipulación. Para producción de carbón activado aglomerado.

Aserrín, material en polvo o desmenuzado, trozos pequeños, residuos de la clasificación del material para a producción de carbón de granulometría natural. Con un grado adecuado de carbonización (5000C), libre de piedras, corteza, hojas u otras impurezas que se pudieran incorporar en el proceso de manipulación.


I. Requerimientos de inventario Cantidad de carbón suficiente para 7 días de operación de la planta. Se requiere contar con montacargas, containers y el área de almacenamiento debe garantizar el acceso de transporte pesado, proteger de lluvia, nieve y viento y contar con estrictas medidas de seguridad contra incendios.

J. Requerimientos de personal para la producción del CA Tiempo completo. El proceso de producción es 24x 364, con la excepción de los paros por mantenimiento. Se requiere un supervisor por turno (educación superior), responsables de cada una de las áreas (educación media) y se estiman 12 obreros por turno. Además, laboratorio de control con un técnico químico (educación media). Este trabajaría sólo turno diurno.

Personas Puesto 12 Obreros 12 Obreros 12 Obreros 1 Supervisor 1 Supervisor 1 Supervisor 1 Técnico químico

Primer X

Turnos Segundo X

X X X

Tercer X X


VI. Instituciones Reguladoras En esta parte se pretende señalar lo relacionado con la regulación nacional e internacional para constituir una planta de fabricación de carbón activo para exportación. A. Trámites obligatorios A continuación se presenta el diagrama de flujo de trámites obligatorios, ante las instituciones reguladoras, en el estado de Chihuahua para constituir o iniciar un negocio de fabricación de derivados del carbón vegetal. Se incluye un anexo (anexo 3) con la guía básica de trámites de la Cd. de Cuauhtémoc:


Fuente: SIEM

B. Regulaciones Internacionales La Fracción arancelaria internacional 38021001 referente al carbón activado regula e informa sobre el arancel del mismo, la siguiente tabla muestra esa información:


E.U.A

Canada

Colombia

Venezuela

Bolivia

Costa Rica

Chile

Nicaragua

Israel

3

3

Ex.

4.3/3.2

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

10

Com. Europea 10

Capítulo: 38 Productos diversos de las industrias químicas Partida: 3802 Carbones activados; materias minerales naturales activadas; negros de origen animal incluido el negro

animal agotado. SubPartida: 380210 - Carbones activados. Fracción: 38021001 Carbones activados. Unidad de Medida: Kg

Arancel : 18.0

15 ISAN: No

IVA F. Fronteriza:

IVA:

Guatemala Pref. Ex. Nota Suiza Noruega 10.0 10.0

10

IEPS: No

El Salvador Honduras Pref. Ex. Nota Pref. Ex. Nota Islandia Liechtenstein . . 10.0 . .

Uruguay. Pref. 100 Nota . . . .

. .. . .

.. .. . .

Fuente: CAARIM

Como puede observarse el arancel de para exportación a EU es del 3% mientras que para la Comunidad Europea es del 10%, dándonos un ventaja competitiva con el vecino país del norte.

VII. Aspectos Financieros


En esta parte se pretende determinar cual es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto. El objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las otras secciones. Se incluirá la determinación de la inversión inicial para una planta de 10,000 toneladas y 5,000 toneladas respectivamente así como la determinación del margen bruto de contribución del carbón activo. C. Inversión Inicial El estudio técnico se hizo en base a una di de 10,000 toneladas pero en este punto también se considera el desembolso inicial para una planta de 5,000 toneladas esto con el fin de contar con una mayor flexibilidad en el proyecto. En documento anexo (anexo 4) se incluye la determinación de los conceptos que integran la inversión Inicial para cada tipo de planta. 1. Planta de 10,000 toneladas Inversión inicial para una planta de 10,000 toneladas al año: Inversión Inicial

Terreno Edificio Maquinaria Gastos notariales y permisos 3% de imprevistos Total Inversión Inicial

USD 315,000 4,242,424 8,351,729 1,515 387,320 13,297,989

Pesos 3,118,500 42,000,000 82,682,120 15,000 3,834,469 131,650,088

Componentes de la Inversión Inicial 2.91% 0.01%

0.00% 2.37% 31.90%

Invers ión Inicial Terreno Edificio

62.80%

Maquinaria Gastos notariales y permis os 3% de imprevistos

2. Planta de 5,000 toneladas Inversión inicial para una planta de 5,000 toneladas al año: Dirección Financiera / - 61 -

Inversión Inicial

Terreno Edificio Maquinaria Gastos notariales y permisos 3% de imprevistos Total Inversión Inicial

USD 189,000 2,545,455 5,846,210 1,515 257,465 8,839,646

Pesos 1,871,100 25,200,000 57,877,484 15,000 2,548,908 87,512,491

Componentes de la Inversión Inicial 2.91% 0.02%

0.00% 2.14% 28.80%

Invers ión Inicial Terreno Edificio Maquinaria

66.14%

Gastos notariales y permisos 3% de imprevistos

D. Margen bruto de contribución El margen bruto de contribución es la diferencia del precio de venta y el costo de producción. 1. Costos de producción Se hizo una evaluación de costos de producción unitario para producir una tonelada de CA mediante dos escenarios: • •

Con trozo de madera celulosa exclusivamente Combinación de materia prima de aserrín (73%) y celulosa(27%).

No se determino un escenario con aserrín exclusivamente ya que, de acuerdo a la investigación de campo, la oferta aproximada a la que se puede aspirar es de 3000 toneladas mensuales cuando el requerimiento para una planta de carbón activo de 10,000 toneladas anuales es de 10,000 toneladas mensuales de materia prima. En documento anexo (anexo 5) se justifica y desglosa la determinación de los conceptos que integran en costo de producción para cada uno de los escenarios. Escenario 1: con trozo de madera celulosa: Dirección Financiera / - 62 -

Costo de producción por tonelada de carbón activo Trozo de madera celulosa

CUAHUTEMOC ANAHUAC CHIHUAHUA $ 3,934.50 $ 3,934.50 $ 3,934.50 $ 970.00 $ 900.00 $ 1,250.00 $ 121.32 $ 121.32 $ 121.32 $ 183.28 $ 183.28 $ 183.28

MATERIAS PRIMAS FLETES DE COMPRA MOD MOI MATERIALES INDIRECTOS Jumbos COSTO DE LOS INSUMOS

Agua Electricidad

TOTAL

$

112.00

$ $ $

5.42 251.58 5,578.10

$

112.00

$ 5.42 $ 251.58 $ 5,508.10

$

112.00

$ 5.42 $ 251.58 $ 5,858.10

Costo de Producción con trozo de madera 2% 3%

5%

2% M aterias Primas

17%

Fletes de compra M OD M OI M ateriales Indirectos

71%

Costo de los Insumos

Escenario 2: Combinación de materia prima de aserrín y madera celulosa


Costo de producción por tonelada de carbón activo Aserrín-Trozo CUAHUTEMOC

MATERIAS PRIMAS Aserrín Trozo madera FLETES DE COMPRA Aserrín Trozo madera MOD MOI MATERIALES INDIRECTOS Bolsa negra COSTO DE LOS INSUMOS Agua Electricidad Aglomerante TOTAL

ANAHUAC

CHIHUAHUA

$ $

339.38 2,950.88

$ $

339.38 2,950.88

$ $

339.38 2,950.88

$ $ $ $

375.00 727.50 121.32 183.28

$ $ $ $

416.67 675.00 121.32 183.28

$ $ $ $

833.33 937.50 121.32 183.28

$

112.00

$

112.00

$

112.00

$ $ $ $

5.42 251.58 750.00 5,816.35

$ $ $ $

5.42 251.58 750.00 5,805.52

$ $ $ $

5.42 251.58 750.00 6,484.68

Costo de Producción de Aserrín y Madera

2%

17%

3%

M aterias Primas

2%

M OD

Fletes de Compra

57% 19%

M OI M ateriales Indirecto s Costo de los Insumos

2. Precio de Venta


Según se determino en la estimación de las ventas la mezcla para el proyecto es de 90.8 % para el mercado de EU y 9.2% para el mercado nacional del total de la producción. En lo referente a el precio se determinó un precio de exportación a EU de $1,500.00 dólares por tonelada ($14,250.00 pesos), basado, principalmente en los datos proporcionados por el “Current Industrial Reports” así como un precio para el mercado nacional de $20,000.00 pesos por tonelada. De esto se deriva la siguiente ponderación por tonelada de carbón activo: Mercado

Mezcla de Ventas

Precio Estimado/ pesos Estados Unidos 90.8 % $14,250.00 México 9.2% $20,000.00 Precio Promedio Ponderado en Pesos / ton

Ponderación $12,939.00 $1,840.00 $14,779.00

3. Margen En base a esto y a los dos escenarios que planteamos se tiene los siguientes márgenes de producción: Escenario 1: Trozo Madera Cuauhtémoc

Anahuac

Chihuahua

Precio de venta

$14,779.00

$14,779.00

$14,779.00

Costo de producción

$(5,578.10)

$(5,508.10)

$(5,858.10)

Margen de contribución

$9,200.90

$9,270.90

$8,920.90

Escenario 2: Aserrín – Trozo Cuauhtémoc

Anahuac

Chihuahua

Precio de venta

$14,779.00

$14,779.00

$14,779.00

Costo de producción

$(5,816.35)

$(5,805.52)

$(6,484.68)

Margen de contribución

$8,962.65

$8,973.48

$8,294.32

Podemos concluir que el margen de contribución es de aproximadamente un 60% en general y que la mejor plaza en cuanto al mismo es la Cd. de Anáhuac , sin embargo, no se están considerando los fletes de exportar la materia prima, pues serían gastos de operación, este factor puede influir a la hora de determinar la plaza de la planta y la Cd. de Cuauhtémoc como se vio con anterioridad esta mejor ubicada.


Estudio Carbón Activado

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