ESTUDIO DE MERCADO
Contenido PROBLEMA ........................................... ................................................................. ............................................ ............................................ ............................. ....... 3 OBJETIVOS ............................................ .................................................................. ............................................ ............................................ ............................. ....... 4 DISEÑO DE LA MUESTRA........................................... .................................................................. ............................................. ......................... ... 5 Población ............................................. ................................................................... ............................................ ............................................ ............................. ....... 5 Muestra ............................................ .................................................................. ............................................ ............................................ ................................. ........... 5 Técnica............................................. ................................................................... ............................................ ............................................ ................................. ........... 5 Herramientas: .......................................... ................................................................. ............................................. ............................................ ......................... ... 5 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN .................................................... .......................................................................... ............................. ....... 6 Recursos ........................................... ................................................................. ............................................ ............................................ ............................. ....... 6 ILUSTRACIONES............................................................... ..................................................................................... ............................................ ...................... 7 ILUSTRACIÓN Nª 1 .................................. ........................................................ ............................................ ............................................ ...................... 7 ILUSTRACIÓN Nª 2 .................................. ........................................................ ............................................ ............................................ ...................... 7 ILUSTRACIÓN Nª 3 .................................. ........................................................ ............................................ ............................................ ...................... 8 ILUSTRACIÓN Nª 4 .................................. ........................................................ ............................................ ............................................ ...................... 8 ILUSTRACIÓN Nª 5 .................................. ........................................................ ............................................ ............................................ ...................... 9 ILUSTRACIÓN Nª 6 .................................. ........................................................ ............................................ .......................................... .................... 10 ILUSTRACIÓN Nª 7 .................................. ........................................................ ............................................ .......................................... .................... 10 ILUSTRACIÓN Nª 8 .................................. ........................................................ ............................................ .......................................... .................... 11 ILUSTRACIÓN Nª 9 ............................................. ................................................................... ............................................ ........................... .....11 -13 ILUSTRACIÓN Nª 10 ................................ ...................................................... ............................................ .......................................... .................... 14 ILUSTRACIÓN Nª 11 ................................ ...................................................... ............................................ .......................................... .................... 14 ILUSTRACIÓN Nª 12 ............................ .................................................. ............................................. ............................................. ........................ 15 ILUSTRACIÓN Nª 13 ................................ ...................................................... ............................................ .......................................... .................... 15 ILUSTRACIÓN Nª 14 ................................ ...................................................... ............................................ .......................................... .................... 16 ILUSTRACIÓN Nª 15 ................................ ...................................................... ............................................ .......................................... .................... 17 ILUSTRACIÓN Nª 16 ................................ ...................................................... ............................................ .......................................... .................... 17 ILUSTRACIÓN Nª 17 ................................ ...................................................... ............................................ .......................................... .................... 18 ILUSTRACIÓN Nª 18 ................................ ...................................................... ............................................ .......................................... .................... 18 ILUSTRACIÓN Nª 19 ................................ ...................................................... ............................................ .......................................... .................... 19 ILUSTRACIÓN Nª 20 ................................ ...................................................... ............................................ .......................................... .................... 19 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN ....................... ............................................. ............................................. ............................... ........ 20
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ESTUDIO DE MERCADO
ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES ............................................ ................................................................... ....................... 20 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ...................................... ............................................................ ............................. ....... 21-22 ANALISIS DE LOS PROVEEDORES........................................... .................................................................. ........................... .... 23 ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN............................................. ................................................................... ............................. ....... 23-24 COMERCIALIZACIÓN ........................................... .................................................................. .......................................... ...................24 -25 ANÁLISIS INTERNO .......................................... ................................................................. ............................................. .................................. ............ 26 La empresa .............................................. ..................................................................... ............................................. ............................................ ........................ 26 El producto ................................... ......................................................... ............................................. ............................................. .................................. ............ 26 Formas de presentación del producto.............................................. .................................................................... ....................... 26 Clases de vinos .................................... .......................................................... ............................................. .............................................. ....................... 26 Diagnóstico interno .............................................................. ..................................................................................... ................................... ............ 27 ANÁLISIS EXTERNO ......................................... ............................................................... ............................................. ................................... ............ 27 SITUACIÓN ACTUAL DEL VINO ............................ ................................................... .............................................. ....................... 27 FACTORES SOCIO DEMOGRÁFICOS ......................................................... .................................................................. ......... 28 ENTORNO ECONÓMICO ......................................................... ............................................................................... ............................... ......... 28 FACTORES SOCIO POLÍTICOS............................................ .................................................................. .................................. ............ 29 ENTORNO LEGAL .......................................... ................................................................. ............................................. .................................. ............ 29 ENTORNO CULTURAL ........................................................ ............................................................................... .............................. ....... 29-30 CONCLUSIONES............................................................ ................................................................................... .............................................. ....................... 31 ANEXOS…………………………………………………………………………....32-35
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ESTUDIO DE MERCADO
ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES ............................................ ................................................................... ....................... 20 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ...................................... ............................................................ ............................. ....... 21-22 ANALISIS DE LOS PROVEEDORES........................................... .................................................................. ........................... .... 23 ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN............................................. ................................................................... ............................. ....... 23-24 COMERCIALIZACIÓN ........................................... .................................................................. .......................................... ...................24 -25 ANÁLISIS INTERNO .......................................... ................................................................. ............................................. .................................. ............ 26 La empresa .............................................. ..................................................................... ............................................. ............................................ ........................ 26 El producto ................................... ......................................................... ............................................. ............................................. .................................. ............ 26 Formas de presentación del producto.............................................. .................................................................... ....................... 26 Clases de vinos .................................... .......................................................... ............................................. .............................................. ....................... 26 Diagnóstico interno .............................................................. ..................................................................................... ................................... ............ 27 ANÁLISIS EXTERNO ......................................... ............................................................... ............................................. ................................... ............ 27 SITUACIÓN ACTUAL DEL VINO ............................ ................................................... .............................................. ....................... 27 FACTORES SOCIO DEMOGRÁFICOS ......................................................... .................................................................. ......... 28 ENTORNO ECONÓMICO ......................................................... ............................................................................... ............................... ......... 28 FACTORES SOCIO POLÍTICOS............................................ .................................................................. .................................. ............ 29 ENTORNO LEGAL .......................................... ................................................................. ............................................. .................................. ............ 29 ENTORNO CULTURAL ........................................................ ............................................................................... .............................. ....... 29-30 CONCLUSIONES............................................................ ................................................................................... .............................................. ....................... 31 ANEXOS…………………………………………………………………………....32-35
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ESTUDIO DE MERCADO
PROBLEMA Bajo consumo del vino blanco y el consumo de vinos solo en ocasiones especiales especiales en ciertos segmentos en la región. Muchas veces causada por la mala información Por eso: La empresa “Vinos Sureño SAC” (es una empresa arequipeña; su rubro es la elaboración y comercialización de vinos) Debe : de tener en cuenta que se deberá realizar un gran esfuerzo en la promoción y difusión para aumentar el consumo y consolidar el posicionamiento de la marca en el mercado y lograr así un frecuente consumo no solo en reuniones familiares o ocasiones especiales. Implementar una agresiva campaña publicitaria para captar el interés del consumidor joven y reforzar el el consumidor pasivo. pasivo. Aprovechar el boom de la gastronomía para incorporar el vino en el acompañamiento de platillos. Los competidores potenciales constituyen una amenaza, contra la cual la empresa debe protegerse y existen diversos competidores como: Santiago queirolo, borgoña, tabernero, etc. Ya que cada día es más importante conocer las debilidades y fortalezas de, los competidores, para poder mejorar en algunos aspectos y aprovechar de sus debilidades. Valorar la preocupación del medio ambiente y de la salud para introducir en el mercado un vino ecológico ecológico aprovechando aprovechando así así boom de la responsabilidad responsabilidad ambiental de las las personas.
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ESTUDIO DE MERCADO
OBJETIVOS 1.- Satisfacer las expectativas y necesidades del consumidor cumpliendo con sus requerimientos. 2.- Lograr introducir en el mercado un vino ecológico aprovechando el boom de la responsabilidad ambiental de las personas. 3.-Conocer a los principales competidores e identificar sus fortalezas y debilidades a fin de tomar ventaja. 4.- Implementar una cadena de distribución adecuada a la cantidad de producción. 5.- Establecer una relación empresa-proveedor, satisfactorio para ambos. 6.- Buscar el incremento de consumo de vino blanco en la región y lograr una cultura saludable de consumo de dicho producto.
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ESTUDIO DE MERCADO
DISEÑO DE LA MUESTRA Población La población en esta investigación está conformada por todos los usuarios que consumen este producto
Muestra Tamaño de muestra: Se tomo una muestra de 80 personas que fueron entrevistadas en la ciudad de Arequipa
Geográficamente: población de la ciudad Arequipa Demográficamente: dirigido a mujeres y varones entre mayores de 18 años con capacidad adquisitiva, familias, solteros, casados, etc.
Psicográficamente: Clase social media, la perspectiva de estilos de vida que consumen este producto son las modernas, los hedonísticos y tradicionales dentro de los sectores socio económicos b, c y d
Técnica Técnicas: Aplicación de entrevistas, encuestas; realizada por los investigadores
Herramientas: La investigación se realizara a base de cuestionarios y guía de entrevistas y otros.
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ESTUDIO DE MERCADO
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Recursos Humanos Investigadores:
Sr Mamani Apaza, Henry
Srta. García Huaraca, Katherine
Srta. Mamani Madariaga , Luz
Sr. Lima Espinoza, Jesús
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ESTUDIO DE MERCADO
ILUSTRACIONES ILUSTRACIÓN Nª 1 Género
51.25%
48.75%
genero masculino genero femenino
En la ilustración número 1 muestra que de 80 personas tomadas como muestra, el 51.25% fueron mujeres y el otro 48.75% fueron varones.
ILUSTRACIÓN Nª 2 Edad
15.00%1.25% 31.25%
52.50%
menos - 18 18 - 25 25 - 35 35 - mas
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ESTUDIO DE MERCADO
De la muestra tomada de 80 personas, el 1.25% son menores de 18 años, el 15% son mayores de 35 años, el 31.25% están entre los 25 y 35 años. El resto, el grupo entre 18 – 25, los que más consume son un 52.50%
ILUSTRACIÓN Nª 3 Nivel de ingreso mensual aproximado
5.00%
32.50%
27.50%
menos de 500 500 - 1000 1000 - 2000
35.00%
2000 - mas
En la ilustración 3 se muestra que de las 80 personas encuestadas, el 35% de las personas encuestadas están percibiendo ingresos de 1000 a 2000 aproximadamente, perteneciendo estos a la clase social b y c. Seguidamente esta el 32.50% con las personas con ingresos que oscilan entre 2000 a mas, después los que perciben ingresos de 500 a 1000, siendo el 27.50%, y solo el 5% percibe ingresos de menos de 500.
ILUSTRACIÓN Nª 4 1.- ¿Usted consume vino?
12.50% si 87.50%
no
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ESTUDIO DE MERCADO
La ilustración muestra que de las 80 personas tomadas como muestra el 87.50% (80 personas) de las personas entrevistadas si consumen vino, sin embargo el otro 12.50% (10personas) no consumía vino, alegando que no la consumen porque el precio es elevado, por preferencia a otras bebidas similares o porque el sabor no les era de su agrado
ILUSTRACIÓN Nª 5 2.- ¿Por qué consume vino?
5.71% 21.43% 10.00%
sabor agradable 62.86%
variedad de sabores bebida dulce preferencia
En la ilustración se muestra que de las 70 personas que dijeron que si consumen vino, el 62.86% de estas lo consumían por el sabor agradable que posee, el 21.43% lo consumía por ser una bebida dulce, el otro 10% por la variedad de sabores y el restante 5.71% lo consumía por preferencia.
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ESTUDIO DE MERCADO
ILUSTRACIÓN Nª 6 3.- ¿Qué situaciones lo motivan a consumir vino?
5.71%
15.71% 2.86%
25.71%
alegria tristeza
50.00%
compartir gusto otro
De 70 personas, el 50% consume vino a fin de compartir este entre amigos familiares y otros, el 25.71% lo consume por gusto, el 15.71% lo consume por alegría, el 2.86% lo consume por tristeza y el otro 5.71% lo consume por otros motivos.
ILUSTRACIÓN Nª 7 4.- ¿Qué aspectos considera al momento de comprar un vino?
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ESTUDIO DE MERCADO
2.86% 4.29% 8.57%
11.43%
5.71% 30.00% 37.14%
precio marca sabor prestigio imagen del vino0.00% costumbre o hábito edad del vino origen geografico
Según la ilustración el 37.14% considera el sabor del vino como característica principal para consumirla, el 30% considera la marca del vino, el 11.43% considera el precio, el 8.57% considera la edad del vino, el 5.71% considera el prestigio, el 4.29% lo hace por costumbre y en ni uno considera la imagen del vino.
ILUSTRACIÓN Nª 8 5.- ¿De qué tamaño prefiere usted comprar una botella de vino usualmente?
7.14%
8.57% 51.43%
32.86%
750 ml. 1 L. 2 L. damajuana
Según la grafica, más de la mitad (51.43%) prefiere comprar botellas de 750 ml., mientras que el 32.86% prefiere la de 1L., el7.14% prefiere botellas de 2 L. y el 8.57% prefiere comprar damajuanas
ILUSTRACIÓN Nª 9 6.- Al comprar una botella de vino. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar? 11
ESTUDIO DE MERCADO
Por una de 750 ml.
8
12 10 a 20 20 a 40 20
40 a más
De la ILUSTRACION Nª 8. Del 51.43% de las personas que consumían las botellas de 750 ml, 20 de estas personas preferían pagar de 20 – 40 soles, 12 personas preferían pagar de 10 a 20 y 8 personas pagarían hasta más de 40 por un buen vino.
Por una de 1 L.
1
1 10 a 20 20 a 40 17
40 a más
De la ILUSTRACION Nª 8. Del 32.86% de las personas que consumían las botellas de 1 L., 17 de estas personas preferían pagar de 20 – 40 soles, 1 persona prefería pagar de 10 a 20 y 1 persona pagaría hasta más de 40 por un buen vino.
Por una de 2 L.
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ESTUDIO DE MERCADO
0 2 3
10 a 20 20 a 40 40 a más
De la ILUSTRACION Nª 8. Del 7.14% de las personas que consumían las botellas de 2 L., 3 de estas personas preferían pagar de 20 – 40 soles, 2 personas pagarían hasta más de 40 por un buen vino y no pagarían menos de 20.
Por una damajuana
1 2 10 a 20 3
20 a 40 40 a más
De la ILUSTRACION Nª 8. Del 8.57% de las personas que consumían damajuanas, 3 de estas personas preferían pagar de 20 – 40 soles, 1 persona prefería pagar de 10 a 20 y 2 personas pagarían hasta más de 40 por un buen vino.
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ESTUDIO DE MERCADO
ILUSTRACIÓN Nª 10 7.- ¿Con que frecuencia consume vino?
1.43% 2.86%
a diario en comidas cuando tengo invitados
22.86% 58.57%
2.86% 4.29%
7.14%
los fines de semana en bares cena fuera de casa fiestas y reuniones otros
La ilustración muestra que de 70 personas que si consumen vino, el 58.57% lo consume en fiestas y reuniones, el 22.86% lo consume cuando tiene invitados en casa, el 7.14% lo consume los fines de semana en las comidas, el 4.29% lo consume en cenas y comidas fuera de casa, el 2.86% lo consume a diario en las comidas y otro 2.86% lo consume en bares y el resto, 1.43%, lo consume en otras ocasiones.
ILUSTRACIÓN Nª 11 8.- ¿Dónde realiza usted sus compras de vino?
11.43% 5.71%
27.14%
tiendas especializadas supermercados
55.71%
del productor tiendas de barrio
Según la ilustración más de la mitas (55.71%) compra vinos en supermercados, el 27.14% en tiendas especializadas, el 11.43% lo compra en tiendas de barrio y el 5.71% lo compra desde el propio productor. 14
ESTUDIO DE MERCADO
ILUSTRACIÓN Nª 12 9.- ¿Sabía que el vino es beneficioso para la salud?
11.43%
si no
88.57%
De acuerdo al grafico tenemos que el 11.43% no sabía que el vino era beneficioso para la salud y el 88.57% considera que el vino es beneficioso para la salud.
ILUSTRACIÓN Nª 13 10.- ¿Cual es su opinión del vino con respecto a otros productos similares?
4.29% 41.43% 54.29%
muy bueno bueno regular malo 0.00% muy malo 0.00%
Según la ilustración nadie considera que el vino sea muy malo o malo con un 0.00% respectivamente, siendo el 4.29% de consideración regular, el 41.43% cree que el vino es muy bueno y el 54.29% asegura que es bueno con respecto a las demás bebidas alcohólicas. 15
ESTUDIO DE MERCADO
ILUSTRACIÓN Nª 14 11.- ¿Qué tipos de vinos consume? Tinto
6 14
30
seco semiseco dulce
Rosado
3
1 seco semiseco
10
dulce
Blanco
2
1 seco 3
semiseco dulce
Según los gráficos de tipos de vinos consideramos que de las 70 personas que consumen vino 35 personas prefieren el vino dulce siendo este el de mayor preferencia
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ESTUDIO DE MERCADO
ILUSTRACIÓN Nª 15 12.- ¿Usted prefiere el vino artesanal o el envasado/industrial?
52.86%
47.14% artesanal industrial
De acuerdo a la investigación realizada podemos decir que el 47.14% prefieren el vino elaborado artesanalmente por varios factores entre ellos mejor sabor y más natural, y el 52.86% prefiere el vino elaborado industrialmente por las razones de calidad, presentación, envasado.
ILUSTRACIÓN Nª 16 13.- ¿Con que cree usted que se puede acompañar el vino?
15.71% 1.43% 5.71%
comidas otras bebidas 77.14%
piqueos otros
Según el grafico vemos que el acompañamiento de vino tiene un 1.43% otros, 5.71% con otras bebidas, el 15.71% con piqueos y el 77.14% considerando que se acompaña con comidas.
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ESTUDIO DE MERCADO
ILUSTRACIÓN Nª 17 14.- ¿Quien influye sobre la compra de vino?
27.14% 1.43%
38.57%
32.86%
familiares amigos publicidad compañeros de trabajo0.00% nadie
Vemos en el grafico que los compañeros de trabajo no influyen en la decisión de compra con 0.00% , la publicidad influye un 1.43%, nadie influye en la decisión de compra 27.14%, el 32.86% considera que influyen los amigos y siendo el 38.57% la mayor influencia en la decisión de compra de vino son los familiares.
ILUSTRACIÓN Nª 18 15.- ¿Generalmente que marcas de vino consume?
7.14%
12.86%
31.43%
Borgoña Santiago Queirolo
48.57%
Tabernero 0.00% Sirah Otras
Tenemos marcas en el mercado del vino como: Sirah 0.00%, tabernero7.14%, otras 12.86%, borgoña 31.43% Y Santiago Queirolo 48.57% siendo esta marca la de mayor comercialización en el mercado de vinos. 18
ESTUDIO DE MERCADO
ILUSTRACIÓN Nª 19 16.- ¿Cual crees q seria la mayor competencia del vino en el mercado?
37.14%
42.86%
pisco vodka ron
14.29%
whiskys cerveza
4.29% 1.43%
Según la respuestas dadas por una determinada muestra tenemos que; Vodka con 1.43%, Ron con 4.29%, Whisky con 14.29%, Cerveza con 37.14%, Pisco con 42.86% siendo percibido como el mayor competidor en el mercado de bebidas alcohólicas.
ILUSTRACIÓN Nª 20 17.- ¿Por qué razón crees q el vino no es muy comercializado en discotecas?
no muy combinable
17.14%
31.43% no hay costumbre
17.14% 34.29%
no tiene mucho marketing desconocen la razon
De acuerdo al grafico se estipula que el 17.14% desconoce la razón, el 17.14% considera que no tiene mucho marketing, el 31.43% afirman que no es muy combinable y el 34% con mayor porcentaje que no existe costumbre de pedir vino en discotecas
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ESTUDIO DE MERCADO
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES Como el consumidor peruano está aprendiendo que tiene que experimentar mucho y por ello no es fiel a una marca de vino. No obstante, el factor que más limita al consumidor a la hora de elegir un vino siempre es el precio. Difícilmente saldrá un peruano de la tienda con un vino más de 90 soles, cuando su intención era gastarse entre 25 y 40 soles. El consumidor peruano recién está aprendiendo a beber vino y no aprecia el vino blanco. Esto explica que la relación consumida de tinto / blanco sea aproximadamente 85/15 con un ligero repunte de los blancos en el verano. Aunque la tendencia de los últimos años es hacia la caída de los blancos es de esperar que poco a poco la penetración del vino blanco en este mercado vaya aumentando a medida que el consumidor vaya adquiriendo el gusto por este vino. La comida peruana tiene muchos platos a base de pescado ideales para ser acompañados por blancos o rosados. No obstante, los vinos rosados apenas entran en el mercado peruano. El vino es una bebida actual, de éxito, coherente con las nuevas tendencias de los consumidores
Vino como alimento (supermercados)
Consumo hedonístico (enotecas)
Sus características están en sintonía con la evolución del gusto y están son la salud, servicio, sabor, calidad. Ahora muchos consumidores la consumen por las siguientes características propias del vino. Para este caso específico nuestro perfil de consumidor local prefiere un vino elaborado que cumpla con las exigencias de calidad, precio, presentación y que este elaborado con un sabor natural a continuación detallaremos las exigencias del consumidor según la investigación realizada.
Prefieren un vino con sabor agradable
Cada vez más y más variadas alternativas, sabores, complementos
Se asocia de manera casi indisoluble a los placeres de la buena mesa
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ESTUDIO DE MERCADO
El vino que buscan los consumidores debe ser siempre más “bueno”, correcto,
honesto, transparente, seguro.
Su consumo es “sofisticado”: implica un saber.
El vino como bebida de calidad, prestigioso, de clase, saludable.
El vino se asocia cada vez más a eventos socio cultural. Entre los consumidores aumenta el deseo de conocer y experimentar. El momento de consumo es siempre menos hogareño. El vino se asocia indisolublemente a la socialidad outdoors (restaurantes, fiestas o eventos, casas de amigos)
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Entre los principales productores destacan las siguientes bodegas: Ocucaje, Tacama y Tabernero, ya que están realizando esfuerzos por mejorar su calidad. En concreto, Tacama, la bodega líder, ha lanzado una botella Mágnum y ha invertido en barricas de roble, sacando por primera vez vino peruano de esta categoría al mercado. Además, ha lanzado un vino en el que se indica en la botella la uva utilizada para su elaboración, mientras que en Perú no se acostumbra a identificar el tipo de uva utilizado. Este tipo de productos todavía no son rentables para Tacama, ya que es una producción muy reducida (500 botellas) pero le da prestigio, imagen y muestra el nuevo camino a seguir por esta bodega. Su vino “Tacama Blanco de Blancos,”
que exporta en pequeñas
cantidades, ha obtenido el Trophée Citadelles – equivalente a la medalla de oro- en el concurso mundial Les Citadelles du Vin, en Francia. Por si fuera poco, esta bodega coopera con la enóloga española de gran prestigio, María Isabel Mijares para seguir mejorando. Paralelamente, las bodegas Ocucaje y Tabernero también han sacado vinos de gama alta y realizan esfuerzos para comprar tanques de acero inoxidable y barricas de roble. Ahora bien para hacer un análisis más profundizado necesitamos saber el precio de los vinos de la competencia y para esto lo clasificamos de la siguiente manera:
Tintos 1. Tacama Gran Tinto, Perú 20,50 soles 2. Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon, Chile 22,79 soles
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ESTUDIO DE MERCADO
3. Navarro Correas Colección Privada, Argentina 46,29 soles 4. Marqués de Cáceres Crianza, España 53,79 soles 5. Montes Cabernet Sauvignon Reserva, Chile 34,56 soles 6. Canepa Oak Age Cabernet/Carmenere/Merlot 29,01 soles 7. Marqués de Riscal Reserva, España 76,61 soles 8. Colección Privada Cabernet Sauvignon, Argentina 46,29 soles 9. Montes Merlot, Chile 34,56 soles 10. Nieto Senetiner Malbec , Argentina 35,53 soles
Blancos 1. Tacama Gran Blanco, Perú 20,50 soles 2. Tacama Blanco de Blancos, Perú 38,10 soles 3. Marqués de Riscal Rueda, España 32,27 soles 4. Casillero del Diablo, Chile 22,79 soles 5. Navarro Correas Sauvignon Blanc, Argentina 46,29 soles 6. Canepa Oak Chardonnay 29,01 soles 7. Montes Reserva Chardonnay, Chile 34,56 soles 8. Montes Sauvignon Blanc, Chile 29,31 soles 9. Sta Rita 120 Sauvignon Blanc 22,79 soles 10. Carmen Sauvignon Blanc, Chile 31,30 soles
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ESTUDIO DE MERCADO
ANALISIS DE LOS PROVEEDORES España es uno de los más grandes proveedores de vino a países de americe latina, por delante de Estados Unidos (22.95%), Francia (13.60%), Chile (10.83%) e Argentina (10.05%), por este orden. Pero también hay que reseñar que estos últimos años se ha producido una significativa caída respecto a los máximos experimentados el año 2004, con un descenso del 27,8% en el valor de las exportaciones en este periodo; además hemos pasado de una cuota de mercado máxima del 45% al actual 32%, siendo los países latinoamericanos (Chile y Argentina) los que han asumido principalmente la cuota perdida por España. Como empresa de venta indirecta, nos centraremos más en empresas proveedoras de insumos de producción. Además ejerceremos de proveedores de vino a diferentes canales y gran distribución En conclusión, a pesar de que el consumo sea bajo, se estima que el crecimiento pueda ser constante a medio y largo plazo. Además, han surgido nuevos nichos de mercado enfocados a consumidores más jóvenes y con una percepción del vino más económica que la actual.
ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN El distribuidor lleva a cabo la comercialización del producto, coordina las acciones de promoción pertinentes, negocia con sus clientes las condiciones de suministro, entrega y se encarga de hacer llegar el producto al punto de venta adecuado. Por lo tanto, nos encontramos ante un canal de distribución corto, en el que solo actúan 2 agentes: distribuidor y punto de venta final el cual será una tercialización. En cuanto al punto de venta final, se puede diferenciar tres tipos: las grandes superficies, las tiendas especializadas o licorerías y los restaurantes, dependiendo del público objetivo al que vayan dirigidas, ya que es un factor decisivo a la hora de querer posicionar una marca en un mercado. No es lo mismo estar presente en un supermercado que se encuentre en los barrios más desfavorecidos de Arequipa, que en una cadena de supermercados cuyo público objetivo sea la clase media / alta. Los restaurantes son un mundo aparte y difieren tanto como lo puede hacer su carta. En general, muchos restaurantes peruanos de gama baja / media no ofrecen vino en sus 23
ESTUDIO DE MERCADO
cartas (ni vino de la casa), ya que los peruanos suelen acompañar su comida, la comida criolla, con cerveza o con bebidas gaseosas. Los distribuidores suelen hacer diferentes acciones de promoción de sus productos, dependiendo del producto, el punto de venta final, el presupuesto promocional. Cuando el producto es vendido en una gran superficie una estrategia promocional dirigida al consumidor final, que se practica mucho en Perú, es la de las promotoras o azafatas en el punto de venta. Se trata de chicas que dan a probar el producto en cuestión a los compradores, les hablan de sus cualidades y les inducen a la compra. Este es un método muy efectivo a la hora de comprar un producto caro como el vino, ya que muchos consumidores tienen miedo a probar marcas nuevas por equivocarse y haber gastado una gran cantidad de dinero en un producto que no les satisface. Otras actividades para dar a conocer la marca son los folletos de los supermercados, participar en acciones especiales en la época de navidad, etc. Cabe destacar que el vino es un producto que presenta un fuerte componente de estacionalidad en Perú. Según un importante importador de vinos, entre el 35%-40% de las ventas de vino se realizan durante la campaña de navidad. Los distribuidores, también anuncian sus productos en prensa y en televisión para llegar a un público más masivo. El coste de estas acciones van a correr a cargo del distribuidor pero, esto va dependiendo del contrato de distribución que se haya negociado, en algunos casos la bodega le apoya con un presupuesto publicitario.
COMERCIALIZACIÓN La comercialización es un factor clave para que un emprendimiento pueda sostenerse y crecer. Para esto el producto en este caso el vino lo comercializaremos mediante los distritos de la ciudad de Arequipa de la siguiente manera.
Arequipa
Alto selva alegre
Cayma
Cerro colorado
Jacobo hunter 24
ESTUDIO DE MERCADO
Mariano melgar
Miraflores
Paucarpata
Socabaya
Tiabaya
Uchumayo
Yanahuara
Jose Luis Bustamante y Rivero
También para esto lo dividiremos la comercialización
mediante los criterios de
segmentación geográfica, económica, demográfica y por conducta del consumidor para que todo este sistema funcione de manera eficiente. También se aplicara un canal indirecto de comercialización a fin de dinamizar este mecanismo, alternativamente utilizaremos las alternativas cooperadas de distribución como por ejemplo stands en ferias, shoppings o exposiciones, exhibiciones en puntos de ventas, marcas exclusivas elaboradas por terceros. Para esto tenemos que llegar a cumplir los siguientes objetivos.
Poder planificar mejor a largo plazo
Tener un contacto más directo con el usuario para conocer su opinión y mejorar la oferta
Reducir la competencia de otros productos con los que debería competir si se vendiera en comercios minorista
Garantizar la exhibición del vino de forma adecuada para el consumidor especifico del departamento de Arequipa
Lograr que los clientes se identifiquen con la marca, con la empresa, desarrollando lealtad
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ESTUDIO DE MERCADO
ANÁLISIS INTERNO La empresa Las bodegas estarán situadas en la departamento de Arequipa, exactamente en las pampas de cultivos del pedregal fundó la finca Sureñas. Se construirá una moderna bodega con la más puntera tecnología en su interior, y se contratara a los más eficientes profesionales de vinos para lograr de esta bodega y marca sean reconocidos y galardonados con los más importantes premios. A largo plazo se llegara a incorporar a la finca un hotel rural de 2 estrellas, con sala de cata y sala de venta, y se comenzara a realizar actividades relacionadas con el turismo como visita guiada a la bodega y a la explotación, catas dirigidas y cursos de enología y viticultura la finca contara con 200 hectáreas de viñedos propios La plantilla será de 20 personas fijas y de unas 100 en periodo de vendimia.
El producto Un vino queda perfectamente definido por su ficha técnica, en la que quedan registrados todos los parámetros de cultivo, elaboración y cata. Este vino joven ecológico se someterá a cata ciega en las instalaciones de la bodega por parte de tres expertos catadores.
Formas de presentación del producto.
Botellas de 1 litro
Clases de vinos
Seco
Semiseco
Dulce
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ESTUDIO DE MERCADO
Diagnóstico interno Puntos Fuertes.
La buena calidad de los insumos usados para la producción del vino (como la uva) gozara del prestigio y la confianza del consumidor.
La bodega posera productos consolidados en distintos canales de comercialización.
Se contara con una sólida estructura tanto tecnológica, comercial y financiera, que será muy útil para el lanzamiento del vino ecológico en el momento exacto, para aprovechar el boom de la responsabilidad ambiental de las personas.
Puntos Débiles.
Falta demanda y consumo del vino ecológico y del vino de clase blanco por parte del mercado
La imagen de la bodega no se asocia con los productos ecológicos.
ANÁLISIS EXTERNO SITUACIÓN ACTUAL DEL VINO Los peruanos son peculiares en el consumo de vino , la mayoría prefiere variedades dulces o semisecas. Es un tema de paladar más que de economía. Conforme crece la cultura enológica, los tipos secos – más costosos – han empezado a tener más demanda. Siendo el boom gastronómico responsable en parte . La buena comida se acompaña con un buen vino. El sector vitivinícola peruano es de gran importancia, tanto por el valor económico que genera como por la población que ocupa y por el papel que desempeña en la conservación del medio ambiente.
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ESTUDIO DE MERCADO
FACTORES SOCIO DEMOGRÁFICOS La población nacional bordea los 30 millones (29,8) en 2012 con un crecimiento del 1% (335.800) respecto a 2011. De los casi 30 millones de habitantes que posee Perú, el 76.1% son población urbana de los que Lima (junto con Callao), la capital y principal núcleo urbano y financiero, reúne más 9 millones de personas. Le siguen muy de lejos:
Arequipa con unos 925.000 habitantes , Trujillo con 900.000 y Cuzco con 420.000. En general, la población está concentrada en la franja costera del país. Según este estudio del INEI, las familias situadas en el Nivel Socio Económico A, una vez han pagado todos sus gastos corrientes necesarios, disponen de un 54% para otros gastos, mientras que en el NSE B este porcentaje se reduce al 22%. En el caso de las familias de NSE C, el porcentaje desciende hasta un escaso 6% de su ingreso disponible. Las familias en NSE D utilizan todos sus ingresos para pagar los gastos corrientes, mientras que las situadas en el último grupo tienen un saldo negativo, por lo que sus ingresos no son suficientes para lograr hacer frente a los gastos corrientes.
ENTORNO ECONÓMICO Los empresarios arequipeños estiman que el 2013, la región tendrá un crecimiento económico superior al del promedio nacional, por consumo local, gastos del gobierno central y regional, inversiones privadas y exportaciones. La crisis económica internacional parece que no tendrá el impacto negativo que se temía. El avance del PBI se debió a los resultados positivos de todos los sectores. Añadió que entre enero y noviembre del 2012, la economía peruana acumulo una expansión de 6,4% a tasa anual. En los últimos años, Arequipa ha venido liderando el desarrollo económico del país. En el caso de Arequipa, el consumo interno, el gasto de gobierno, las inversiones privadas y las exportaciones, serán aún mejores, alcanzan una cifra mayor al 6,4%. De entre estos segmentos, el A ha sido tradicionalmente el principal consumidor de vino; pero es un colectivo reducido y un grupo objetivo maduro, dado que ya consume vino de calidad de manera regular. El B y el C son los estratos más dinámicos y con mayor potencial, dado que son grupos de población en rápido crecimiento, con menor 28
ESTUDIO DE MERCADO
consumo y cultura vinícola, y un cierto sesgo hacia la producción local; los vinos de precio medio y medio-bajo son claves para llegar a este segmento poblacional, como ya sucede con la oferta argentina y sobre todo chilena.
FACTORES SOCIO POLÍTICOS El modelo peruano, consolidado en las últimas dos décadas, se enfoca de manera decidida al libre mercado, con una intervención del sector público comparativamente reducida, y una notable apertura al comercio e inversión internacional. Como se dijo anteriormente, más del 95% de los flujos comerciales están cubiertos por tratados de libre comercio, y el país promueve activamente la llegada de inversión extranjera, siendo uno de los más abiertos de la región en este ámbito. Contra las expectativas de algunos, la llegada al poder del Presidente Humala no ha modificado el modelo de manera significativa, lo que supone un paso más en su gradual consolidación. La confianza en el mercado, junto con el buen manejo macroeconómico y una adecuada política social, han contribuido de manera notable a la expansión económica de los últimos años, permitiendo así la creación de un mercado más amplio para los bienes de consumo. El crecimiento del mercado vinícola se ha visto adicionalmente favorecido por el dinamismo de la actividad turística, desarrollo de la gastronomía e impulso al desarrollo de una cultura del vino. La apertura comercial asegura, además, que los productos locales e importados compiten en condiciones de razonable igualdad.
ENTORNO LEGAL En el caso del lanzamiento de un vino ecológico dentro de la denominación, cabe resaltar que el producto deberá adecuarse a la normativa aplicable para productores y embotelladores de vino, para las productoras de alimentos ecológicas y además ha de ceñirse a las disposiciones del consejo regulador de la denominación de origen dentro de la cual se opera.
ENTORNO CULTURAL El vino tiene una tradición inmemorial. Tanto en ceremonias rituales y religiosas de la antigüedad, como en los actos actuales, tales como las comidas, cenas íntimas y banquetes, el vino es especialmente compartido y su consumo se ha convertido en un 29
ESTUDIO DE MERCADO
medio de cohesión social, siendo un símbolo de alegrías, celebraciones y emociones de los pueblos. Sin embargo, en la actualidad el vino representa una nueva realidad de consumo educado que va más allá de los meros instintos primarios. Exige, en su elección y en el entorno de dicho consumo, unas determinadas bases culturales que permitan acreditar los valores de cada personalidad y la interpretación de cada situación. El vino de calidad, y muy especialmente el vino honesto, capaz de integrar calidad y precio en un ajuste convincente para sus consumidores, precisa capacidades culturales aún más importantes que la propia renta disponible del comprador. Esa capacidad cultural será determinante de una nueva realidad en la que los productos puedan acreditarse por la coherencia entre sus atributos y su promoción, el equilibrio entre su precio y la percepción justificativa de sus propiedades. La cultura del vino es también un factor interclasista que refleja mejor que nada el conocimiento y las personalidades de los consumidores, muchos de ellos vinculados a los procesos agrícolas o de elaboración, en los que se plasma una forma de ser y de trasladar al producto sentimientos vitalistas. En los últimos años, hemos sido testigos del desarrollo de toda una cultura ritual en torno al vino, que se refleja en el creciente conocimiento del consumidor acerca de variedades de uva, procesos de vinificación, denominaciones de origen, procedimientos de cata y maridaje entre vino y alimentos. Todo esto hace pensar que el vino ha trascendido a su propia realidad como bebida, convirtiéndose en símbolo e imagen de aquel que lo consume, y que se ve representado por el vino que elige. Sin embargo, en el Perú no hay una gran tradición vinícola. El gusto peruano está adaptado a bebidas de otro tipo, como la chicha o los refrescos, o, entre las bebidas alcohólicas, la cerveza o el pisco. Por otra parte, la población peruana ha considerado históricamente sus productos como inferiores en calidad a los importados. Es una actitud que gradualmente va desapareciendo pero que todavía tiene un cierto arraigo. En el mundo del vino, se superpone a las diferencias en calidad que todavía separan al vino importado del local.
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ESTUDIO DE MERCADO
CONCLUSIONES Durante los últimos años la venta de vino ha presentado un gran crecimiento impulsado por el mayor consumo interno, capacidad adquisitiva de la población, conocimiento vitivinícola y el descenso de precios, principalmente de la oferta importada. El consumidor ha sido el más beneficiado contando con gran variedad de marcas en el mercado y a menores precios. El consumidor de vinos en la región valora más el sabor y la calidad del producto. El consumidor la mayoría de veces compra una botella de vino solo en ocasiones especiales, y no tiene una cultura de consumo como en los países europeos. El mayor consumo dentro de las clases de vino, es del vino de clase tinto dulce y semiseco y en baja preferencia el vino blanco.
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ESTUDIO DE MERCADO
ANEXOS: ENCUESTA Género:
F
M
Edad:
18
–
menos de 18
18
–
25
25
–
35
35
–
mas
¿Nos podría indicar de forma aproximada el nivel de ingreso mensual de su familia?
Menos de 500
500
1000
2000
–
2000
–
1000
–
mas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- ¿Usted consume vino?
Si
No
2.- ¿Por qué consume vino?
Sabor agradable
Variedad de sabores
Bebida dulce
Preferencia
3.- ¿Qué situaciones lo motivan a consumir vino?
Alegría
Tristeza
Gusto
Otro
Compartir _____________________
4.- ¿Qué aspectos considera al momento de comprar un vino? Enumere del 1 al 8 según su importancia
Precio
Marca
Sabor
Prestigio
Imagen del vino
Costumbre o hábito
Edad del vino (del año, reserve, crianza)
Origen geográfico del vino
5.- ¿De qué tamaño prefiere usted comprar una botella de vino usualmente? 750 ml.
1 L.
2 L.
Damajuana
6.- Al comprar una botella de vino. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar? 750 ml.
10 – 20
20 – 40
40 - más
1 L.
10 – 20
2L.
10 – 20
20 – 40
40 – más
Damajuana
10 – 20
20 – 40
40 - más
40 - mas
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ESTUDIO DE MERCADO
7.- ¿Con que frecuencia consume vino?
A diario en las comidas
Cuando tengo invitados en casa
Los fines de semana en las comidas
En los bares
Cuando salgo a comer, cenar fuera de casa Otros
En fiestas, reuniones
__________________________________________________
8.- ¿Dónde realiza usted sus compras de vino?
Tiendas especializadas
Supermercados
Directamente al productor
Tiendas de barrio
9.- ¿Sabía que el vino es beneficioso para la salud?
Si
No
10.- ¿Cual es su opinión del vino con respecto a otros productos similares?
Muy Malo
Bueno
Muy Bueno
Regular
Malo
11.- ¿Qué tipos de vinos consume?
Seco
Semiseco
dulce
Tinto Rosado Blanco 12.- ¿Usted prefiere el vino artesanal o el envasado/industrial?
Artesanal
¿por qué?......................................................................................
Industrial
¿Por qué?......................................................................................
13.- ¿Con que cree usted que se puede acompañar el vino?
Comidas
Otras bebidas
Piqueos
Otros
……………………………….
14.- ¿Quien influye sobre la compra de vino?
Familiares
Amigos
Compañeros de trabajo
Publicidad Nadie
15.- ¿Generalmente que marcas de vino c onsume?
Borgoña
Santiago Queirolo
Sirah
Otras
Tabernero
…………………………………..
16.- Cual crees q seria la mayor competencia del vino en el mercado?
Pisco
whiskys
Vodka
Ron
cerveza
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ESTUDIO DE MERCADO
17. ¿Por qué razón crees q el vino no es muy comercializado en discotecas? -
No es muy combinable con las demás bebidas No están acostumbrados a pedir vino en una discoteca Porque no tiene mucho marketing como las demás bebidas Desconocen la razón
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