MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y CONTROL DE NEGOCIOS PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MAESTRA: MA. DEFODA LOS“GRUPO DOLORES LALA” GÓMEZ GONZÁLEZ ALUMNA: ANA ANA ITZEL ITZEL ARISTEO FLORES
TRABA TRABA O FINAL
TABLA 1: MATRIZ FODA FO DA GRUPO LALA FACTORES INTERNOS FORTALEZA
LÍDER EN EL MERCADO
FO FORTALEZA
TECNOLOGÍA DE PUNTA
FORTALEZA
ENFOUE DE PRODUCTIIDAD EFICIENCIA
FORTALEZA
ENFOUE DE CALIDAD
DESCRIPCIÓN
FUENTES
Grup Grupo o lal lala a ! ! u"a u"a #p #pr! r!a a #$ #$%&a %&a"a "a l'(r l'(r " la %"(u!)r %"(u!)r%a %a ( al%#")o! * ++%(a! !alu(a+l! !alu(a+l! * "u)r%)%,a!. Co" #-! ( / a0o! ( $pr%"&%a " la pro(u&&%"2 %""o,a&%" * &o#r&%al%3a&%" ( l&4 * !u! (r%,a(o! +a5o lo! #-! al)o! !)-"(ar! ( &al%(a(. Co"!r,a l l%(ra36o " l !6#")o ( l&4 pa!)ur%3a(a. Par)%&%pa &o" l 7/8 (l (l ,olu ,olu# #" " )o)a )o)all (l (l #r& #r&a( a(o o * pro& pro&! !a a &r& &r&a a (l (l 198 198 ( la pro(u&&%" "a&%o"al ( la l&4 r!&a. Grupo L ala u)%l%3a l !%!)#a !%!)#a !p&%al%3a(o2 al)a#") al)a#") )&"%%&a(o * !)- rpr!")a(a por $plo)a&%o"! &o" u" #a*or )a#a0o ( 4a)o2 " pro#(%o2 ( 79/ ,%")r! * &o" u" ra"6o ( 1// a 9/// ,%")r! por 4a)o. La l&4r'a !p&%al%3a(a rpr!")a 7?8 ( la pro(u&&%" "a&%o"al ( l&4 * &o")r%+u* &o" #-! ( @/8 (l a+a!)o ( la l&4 pa!)ur%3 pa!)ur%3a(a a(a u "or#al#") "or#al#") ! &a"al%3a a la! 6ra"(! &%u(a(!. Co#o r!ul)a( r!ul)a(o o ( la %")6ra&%" %")6ra&%" ,r)%&al ,r)%&al22 $%!) u" al)o 6ra(o 6ra(o ( "ou a la pro(u&)%,%(a( * %&%"&%a l &ual ! pr&%+ (!( lo! ra"&4o! ( lo! pro,(or! " (o"( ! lo6ra u"a pro(u&&%" ( l&4 #u* !upr%or al !)-"(ar ;?/l) ,!. 7?l)> &o" u" %&%") u!o ( lo! r&ur!o! #%")ra! u " l &o#pl5o %")6ra(o ( Lala ! )%"" pro&!o! " l'"a * 1//8 au)o#a)%3a(o! &o" u"a 6ra" &apa&%(a( ( pro(u&&%" * ( +a5o! rur%#%")o! ( pr!o"al. Grupo Grupo Lala Lala u)%l%3 u)%l%3a a )&"ol )&"olo6' o6'a a #pla #pla(a (a " )o(o! )o(o! !u! pro&! pro&!o! o! * !)r%&)o &o")rol &o" pro,(or!2 la l&4 lala &u")a &o" u"a &al%(a( (%3 (%3 ,& ,&!! !up !upr% r%or or a lo! lo! !)!)-"( "(ar ar! ! )a") )a")o o "a&% "a&%o" o"al al! ! &o#o &o#o %")r"a&%o"al! ;lala: 1/#%l +a&)r%a! por #l2 ,!. !)-"(ar ( 1//#%l>. El H8 ( lo! C")ro! ( D%!)r%+u&%" D%!)r%+u&%" 4a" %#pl#")a(o u" pro6ra#a ( &al%(a( &o" +a! " la NOM 7?1: Pr-&)%&a! ( 4%6%"
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;B. <. M.2 7/1=> ;Gru ;Grupo po Lala Lala22 7/1?> E"ou &al%(a(
FORTALEZA
REFORMULACIÓN DE PRODUCTOS:
FORTALEZA
ALIANZA ESTRATKGICA
FORTALEZA
INTEGRACIÓN ERTICAL
FORTALEZA
INTEGRACIÓN ERTICAL ORIZONTAL
para l pro&!o ( al%#")o!2 ++%(a! o !upl#")o! al%#")%&%o!2 &u#pl%"(o Sa)%!a&)or%a#") &o" au(%)or'a! ( &l%")! * ")%(a(! 6u+r"a#")al!. O)ra 6ra" ,")a5a (l Grupo Lala ! l &")ro ( %",!)%6a&%" * ;B. <. M.2 7/1=> (!arrollo u "o !olo &ra "u,o! pro(u&)o!2 )a#+%J" ! "&ar6a ( ral%3ar la! pru+a! "&!ar%a! para ,r%%&ar l pro(u&)o $%!)") * ( !r "&!ar%o ! ror#ula" para &u+r%r la! "&!%(a(!. Co" llo la #%!ora 4a po(%(o ra&&%o"ar r-p%(a#") a lo! &a#+%o! " la! prr"&%a! ( lo! &o"!u#%(or!. E!)o l pr#%) u" &o")%"uo #5ora#%")o " or#ula! a %" ( #a")"r !%#pr u" al)o 6ra(o ( ,alor a6r6a(o ;%""o,a&%" * ,alor "u)r%#")al !upr%or> * la %&%"&%a " &o#po"")! +u!&a"(o a(ap)ar! a lo! &a#+%o! " lo! pr&%o! %")r"a&%o"al! ( lo! #%!#o! ;pr%"&%pal#") "(ul3a")!>. Grupo lala ral%3o la %")6ra&%" ( lo! pro(u&)o! rr%6ra(o! ( la ;B. <. M.2 7/1=> #ar&a NESTLK a !u por)aol%o2 &u*a al%a"3a ! ral%3 a )ra,J! ( u" &o")ra)o ( l%&"&%a para !u a+r%&a&%"2 (%!)r%+u&%" * &o#r&%al%3a&%" " MJ$%&o. Grupo lala u)%l%3a !%!)#a! ( pro(u&&%" !p&%al%3a(o! al)a#") ;FMZUNAM2 #&a"%3a(o!2 )a")o " pro(u&&%" ( orra5! ( &al%(a(2 &o#o " 7/1?> or(0o * #a"5o ( la l&4 la al%#")a&%" (l 6a"a(o ! +a!a(a " pa!)oro o #(%a") l !u#%"%!)ro ( orra5! o !u%l#o! pro(u&%(o! por #pr!a * la &o#pra ( %"!u#o! orra5ro! ! ral%3a " or#a l$%+l. T"%"(o po&a %",r!%" " #5ora#%")o ( !u %"ra!)ru&)ura * ,")a5a " l$%+%l%(a(2 pu! (p"( po&o ( %"!u#o! $)r"o! * )%" +a5o! &o!)o!2 lo u lo 4a& #"o! ,ul"ra+l a ,ar%a&%o"! " lo! #r&a(o!. Co" la &o"!)ru&&%" ( la -+r%&a ( l&4 pa!)ur%3a(a2 " la la6u"a2 la &ual &u")a &o" u"a $plo)a&%" !p&%al%3a(a2 pr#%)%"(o a!' a lo! pro(u&)or! u"a %")6ra&%" al)a. E!) )%po ( %")6ra&%" )a")o
4or%3o")al &o#o ,r)%&al l 4a pr#%)%(o a u" +u" "#ro ( pro(u&)or! ( l&4 ( la la6u"a r(u&%r &o!)o! %"&r#")ar !u! u)%l%(a(!. FORTALEZA
MULTI.SEGMENTO DE MERCADO
FORTALEZA
RECONOCIMIENTO DE MARCAS
FORTALEZA
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
FORTALEZA
DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS
La! #ar&a! %"!%6"%a ( la &o#pa0'a2 lala * "u)r%l&4 ! "o&a" a la po+la&%" &o" %"6r!o! #(%o al)o * #(%o +a5o r!p&)%,a#") #%")ra! u la #ar&a +or(" !)- (%r%6%(a al !6#")o ( al)o! %"6r!o!. E!)a &la!%%&a&%" por #ar&a a !u ,3 ! (%,%( " u"a or)a ( pro(u&)o !6" la! "&!%(a(! ( lo! &o"!u#%(or! ;")ra2 l%64)2 (!la&)o!a(a2 )&.>. Ba5o !u! (%r")! #ar&a! a+ar&a l )o)al ( la po+la&%" " MJ$%&o. Gra&%a! al !ur3o * a la 6ra" pu+l%&%(a( #pla(a por Grupo LALA $%!) u" 6ra" r&o"o&%#%")o ( la! #ar&a! " l u %")6ra: Lala2 "u)r%l&42 *o#% lala2 lala +%o = +ala"&2 +ra2 p)%3oo lala2 lala +%o =2 lala&ul)2 lala "a)ural!2 auaru)2 ar#la"( (a%r%!2 !%# plu!2 pro#%!( la"(2 &o+ur62 (a%r*#"!2 (a%r* r!42 !%")o"!2 or#o!)2 lo! ,ol&a"!2 ar)2 #%l&42 #o"ar&a2 +oral2 la! pu")2 !%lu))2 +or("2 ru!%o". &u")a &o" la opra&%" ( 1H -+r%&a! " MJ$%&o * C")roa#Jr%&a2 &o" #-! ( 97 #%l &ola+ora(or!2 u"a r( ( (%!)r%+u&%" rr%6ra(a &o" #-! ( 29// ru)a! ( rpar)o * 11 &")ro! ( (%!)r%+u&%"2 ,%!%)a"(o &r&a ( ?// #%l &l%")! para or&r #-! ( // pro(u&)o!. Grupo LALA !%r, a #-! ( ?// #%l &l%")!2 ( lo! &ual!: =.8 !)-" " &o#r&%o or6a"%3a(o2 =1./8 " l &a"al a ()all * .=8 " o)ro!. Grupo Lala o+)%" !u (%r"&%a&%" pr%"&%pal#") a )ra,J! ( la %""o,a&%" * (!arrollo )&"ol6%&o (o"( ! lo6ra la %")ro(u&&%" ( la l&4 UT pr#%)%J"(ol alar6ar la ,%(a ( a"aul ( pro(u&)o !%" "&!%(a( ( rr%6ra&%".
;B. <. M.2 7/1=>
;Grupo 7/17>
Lala2
;A!o&%a&%" M$%&a"a ( I")r#(%ar%o! Bur!-)%l!2 7/1?>
;B. <. M.2 7/1=>
FORTALEZA
RECONOCIMIENTO DE MERCADO.
FORTALEZA
SOLIDEZ FINANCIERA
FORTALEZA
DIERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS NO RELACIONADA DIERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS RELACIONADA
FORTALEZA
Grupo lala &u")a &o" la &apa&%(a( ( %(")%%&ar la! "&!%(a(! ( lo! &o"!u#%(or!2 para or&r al%#")o! !alu(a+l! * "u)r%)%,o! ( la #-! al)a &al%(a( u lo! (%r"&%" ( !u! &o#p)%(or!.
;A!o&%a&%" M$%&a"a ( I")r#(%ar%o! Bur!-)%l!2 7/1?> Grupo Lala &u")a &o" u"a !ol%(3 %"a"&%ra ;+a5o "%,l ( ;B. <. M.2 7/1=> apala"&a#%")o * &a5a ( pQ @2==7 " u%,al") al 11.@8 ( !u ,alor ( #r&a(o>2: E" "o,%#+r ( 7/1=2 Grupo Lala la"3 la #ar&a "u)r%(l%2 #(%a") ;R%)a2 7/1?> la &ual &o#r&%al%3a " MJ$%&o pro(u&)o! "o l-&)o! &o#o 5a#" * !al&4%&4a!. D%,r!%%&a !u! opra&%o"! &la!%%&-"(ola! " (o! &a)6or'a!: ;B. <. M.2 7/1=> 1> l&4: &r&a (l ?8 ( !u! %"6r!o! U17M !o" pro(u&)o ( la ,")a ( l&4 " (o"( &u")a &o" l ?98 ( !) #r&a(o po!%&%o"-"(o! &o#o la l'(r. 7> l-&)o! u"&%o"al! * o)ro!: la &o#+%"a&%" ( o)ro! pro(u&)o! l-&)o! rpr!")a l ==8 r!)a") lo! %"6r!o! )o)al! ( la #pr!a. E!)a &a)6or'a !)- &o"or#a(a por pro(u&)o! &o#o u!o2 &r#a2 *o6ur) * po!)r!2 " (o"( la #pr!a ! 4a po!%&%o"a(o &o#o la #pr!a l'(r " u!o pr#pa&a(o * &r#a a!' &o#o l !6u"(o lu6ar " *o6ur) * po!)r!. lala * "u)r%l&42 #ar&a! %"!%6"%a ( la &o#pa0'a2 o&upa" l !6u"(o * &uar)o lu6ar r!p&)%,a#") ")r la! &%"&o #ar&a! ( &o"!u#o #a!%,o ( #a*or r&o"o&%#%")o por lo! &o"!u#%(or! " MJ$%&o &o" u"a p")ra&%" ( @8 * H?8 r!p&)%,a#") " lo! 4o6ar! !6" u" !)u(%o ( a")ar orl(pa"l.
FORTALEZA
ADUISICIONES ESTRATKGICAS PENETRACIÓN DE NUEOS MERCADOS
Grupo Lala a&or( la &o#pra ( lo! a&)%,o! ( la "%&ara6"! ;CNNEVPANSI !%#o * #pr!a! a%l%a(a! " ,ar%o! pa'!! ( C")roa#Jr%&a2 u"a ÓN2 7/1?> opra&%" &o" la u +u!&a $pa"(%r !u "6o&%o " la r6%". ;CNNEVPANSI La %r#a #$%&a"a a(u%r% la pro&!a(ora ( l&4 Na)%o"al Da%r*2 la ÓN2 7/1?> #pr!a2 &o" !( " Dalla!2 &u")a &o" 1@ pla")a! * H (%!)r%+u%(ora! " 19 !)a(o! ( EU. La a(u%!%&%" (l @H.?8 ( Na)%o"al Da%r*2 o)or6a a Grupo Lala l 1//8 ( la prop%(a( ( la %r#a * l (a a la #pr!a #$%&a"a u"a a#pl%a pr!"&%a " E!)a(o! U"%(o!. Na)%o"al Da%r* ! prop%)ar%a )a#+%J" ( ,ar%a! #ar&a! r&o"o&%(a! &o#o Bor("2 Da%r* Fr!42 l(a Far#!2 Fla,OR%&42 S%")o"!2 Cra# O +r2 M*r Da%r*2 Da%r*#"!2 Co+ur6 Da%r*2 Gol("ro( * Gor6%a So) Sr, Dl%64)!.
FORTALEZA
EMPLEA LA ESTRATEGIA DE ALOR
Grupo Lala !)- "o&a(o a !a)%!a&r la! "&!%(a(! ( lo! &o"!u#%(or! a)"(%"(o )o(o! lo! !6#")o! !o&%o&o"#%&o! * ra"6o! ( (a( +a5o u"a pla)aor#a ( pro(u&)o! !alu(a+l!. A(#-! pr)"( &o")%"uar %",%r)%"(o " %W(2 #r&a(o)&"%a2 &o#u"%&a&%" %"ra!)ru&)ura lo6'!)%&a2 ( #a"ua&)ura * ( )&"olo6'a! ( la %"or#a&%" para %"&r#")ar la! ,")a! " pro(u&)o! ( ,alor a6r6a(o. Cu")a" &o" u"a ,a!)a $pr%"&%a " l la"3a#%")o $%)o!o ( pro(u&)o! al #r&a(o. a" (!arrolla(o pro(u&)o! %""o,a(or! " la! &a)6or'a! u &o#pr"(: Lala $)ra &al&%o2 !alu(2 %+ra * o#6a 9. Ta#+%J" )%"" la #-! a#pl%a ,ar%(a( ( pro(u&)o! (!la&)o!a(o! * r(u&%(o! " 6ra!a " l #r&a(o: pro+%)%&o! * pro(u&)o! l-&)o! &o" 6ra!a ,6)al2 u !o" #-! a&&!%+l! para )o(o! lo! "%,l! !o&%o&o"#%&o!2 * or%")a(o! a la !alu( * +%"!)ar ( lo! &o"!u#%(or!.
FORTALEZA
DEMANDA DE PRODUCTO DIERSIFICADO
Grupo LALA par)%&%pa " l #r&a(o para !a)%!a&r (%ar%a#") a ;MJ$%&o al #-! ( #(%o #%ll" ( &o"!u#%(or! &o" (%r")! l'"a! ( #-$%#o 2 7/1?> pro(u&)o!: ;Grupo Lala2
L&4: l&4 l%64)2 (!la&)o!a(a2 ")ra2 !#%(!&r#a(a2 $)ra 7/1?> &al&%o2 l&4 para l (!arrollo2 l&4 !alu(2 l&4 &o" %+ra2 l&4 ,apora(a2 lala ru)a! * !%lu)). u!o: pa"la2 Oa$a&a2 &o))a62 #a"&46o2 &4%4ua4ua * r+a"a(o2 " !u! (o! pr!")a&%o"! ")ro * l%64). Cr#a a&%(a * #(%a &r#a " !u! (o! pr!")a&%o"! ")ra * l%64). o6ur): l%&ua(o2 &l-!%&o2 l%64)2 !%" a3&ar2 ++%+l (!la&)o!a(o2 B%o=+ala"&2 B%o= * LalaCu%). B+%(a!: Aua Fru) " !u! (%r")! !a+or! * pr!")a&%o"!. L'"a %"a")%l: P)%Zoo * *o#%LALA " (%r")! pr!")a&%o"!. Po!)r!: 6la)%"a!2 la"2 "a)%lla * arro3 &o" l&4.
COTIZACIÓN EN LA BOLSA DE ALORES
La !)ra)6%a ( &olo&ar &ap%)al " la Bol!a M$%&a"a ( alor! ;BM> a+r% para LALA %#por)a")! a,"%(a! ( &r&%#%")o %"a"&%ro. La &olo&a&%" " Bol!a ( Grupo LALA2 4a !%(o &a)alo6a(a &o#o u"a ( la! #-! 6ra"(! * (#a"(a(a! (l !&)or " la 4%!)or%a (l Mr&a(o M$%&a"o. La #pr!a2 6ra&%a! a la &o"%a"3a ( lo! %",r!%o"%!)a! " !u !ol%(3 * " !u! pr!p&)%,a! ( &r&%#%")o u)uro2 u &apa3 ( &ap)ar r&ur!o! por Q1=2/?? #%llo"! ( p!o!2 %"&lu*"(o la op&%" ( !o+ra!%6"a&%" por u" 1?8 a(%&%o"al2 la &ual u 5r&%(a por !u! %")r#(%ar%o! &olo&a(or!. E!) %")rJ! 4a !%(o a,ala(o por lo! !l%(o! r"(%#%")o! ( la! a&&%o"! ( LALA (!( !u &olo&a&%" 4a!)a ('a! r&%")!. D!( !u pr&%o %"%&%al ( Q7H.?/ p!o!2 la! a&&%o"! ( la #pr!a 4a" )"%(o u" r"(%#%")o po!%)%,o * !upr%or al pro#(%o (l #r&a(o " MJ$%&o.
;A!o&%a&%" M$%&a"a ( I")r#(%ar%o! Bur!-)%l!2 7/1?>
FORTALEZA
FORTALEZA
FORTALEZA
FORTALEZA
DIERSIFICACIÓN A U"a ( la! pr%"&%pal! !)ra)6%a! ( Grupo Lala ! r!po"(r LAS NECESIDADES proa&)%,a#") a lo! &a#+%o! * )"("&%a! u ! o+!r,a" " l #r&a(o2 a!' &o#o %"&ur!%o"ar " !6#")o! " lo! u "o )%"" par)%&%pa&%". Para &u#pl%r !)a !)ra)6%a2 !)-" &o"!)a")#") %""o,a"(o * or&%"(o pro(u&)o! "u,o! u ! a(ap)a" al !)%lo ( ,%(a2 "&!%(a(! * la! prr"&%a! ( lo! &o"!u#%(or!2 lo! &ual! )%"(" a )"r #a*or! #-r6"!. CONTINUA ME
al %6ual u #5orar l u!o ( !u r( rr%6ra(a. INCREMENTO DE Grupo Lala &u")a &o" la r( ( (%!)r%+u&%" " r%o #-! a#pl%a ( LA PLATAFORMA MJ$%&o. I"&r#")arla "o !olo l pr#%)%r- )ra"!por)ar pro(u&)o ( DE DISTRIBUCIÓN #a*or #ar6" !%"o au#")ar !u pr!"&%a * par)%&%pa&%" ( #r&a(o EN FRIO: " !a! &a)6or'a! a!' &o#o la po!%+%l%(a( ")rar a o)ro! "6o&%o! ;al%#")o!>. INNOACIÓN Grupo Lala ! u"a &o#pa0'a or%")a(a al &o"!u#%(or. Co" DESARROLLO DE a&)%,%(a(! ( %",!)%6a&%" * (!arrollo )%"" &o#o o+5)%,o PRODUCTOS r!po"(r ( #a"ra %&a3 a la! (#a"(a! ( !u! &o"!u#%(or! para or&r pro(u&)o! a&&!%+l!2 "u)r%)%,o!2 !alu(a+l! * ( al)a &al%(a(. El &")ro ( %",!)%6a&%" * (!arrollo ( &la! #u"(%al2 l! pr#%) (!arrollar pro(u&)o! a&&!%+l!2 "u)r%)%,o!2 !alu(a+l! %"(ul6")!2 (%r%6%(o! a lo! (%r")! #r&a(o! (o"( &o#p%)".
FORTALEZA
ECONOMIA A ESCALA
FORTALEZA
FIDELIDAD DE LAS MARCAS
OPORTUNIDAD
POLÍTICA GUBERNAMENTAL PARA FORTALECER LA ALIMENTACIÓN SANA
OPORTUNIDAD NO APLICA LA REFORMA FISCAL AL
Grupo Lala &o")%"a $plora"(o opor)u"%(a(! para (%!#%"u%r 6a!)o! * &o!)o! &o"!)a")#"). Pr%"&%pal#") " (o! #ar&a! lala * "u)r%l&42 la! &ual! 6"ra" &o"o#'a! ( !&ala " la! %",r!%o"! ( &ap%)al2 #r&a(o)&"%a2 6a!)o " pu")o! ( ,")a %W(. l ,olu#" ( pro(u&&%" * la %&%"&%a ( %"ra!)ru&)ura lo6'!)%&a * ( #a"ua&)ura2 "o! pr#%) a(u%r%r #a)r%a pr%#a " &o"(%&%o"! #u* &o#p)%)%,a!2 a!' &o#o #a")"r u" +a5o &o!)o por u"%(a( pro(u&%(a. La! %",r!%o"! pr%,%l6%a" ur)#") u" #a*or r)or"o !o+r l &ap%)al %",r)%(o. E$plora" #r&a(o! * pro(u&)o! a")! ( &o#pro#)r "u!)ro! r&ur!o!. Pla"a" $pa"(%r * !&alar &apa&%(a(! ( #a"ua&)ura * lo6'!)%&a &o" (%!&%pl%"a %"a"&%ra. T%"" u" "ou &o"!)a") " #5orar l u!o ( "u!)ra r( rr%6ra(a * apro,&4ar * #5orar l po)"&%al ( %"ra!)ru&)ura )&"ol6%&a. E" Grupo Lala2 la a#pl%a a&p)a&%" ( #ar&a! pr#%) &o")%"uar ;B. <. M.2 7/1=> $pa"(%"(o la pr!"&%a * par)%&%pa&%" ( #r&a(o %")ro(u&%r $%)o!a#") "u,o! pro(u&)o!. A(%&%o"al#")2 l a#pl%o por)aol%o ( #ar&a! pr#%) &o")ar &o" u"a $)"!a +a! ( &o"!u#%(or! ( ,ar%o! !6#")o! !o&%o&o"#%&o!2 pr#%)%"(o r!po"(r r-p%(a#") a &o"(%&%o"! &a#+%a")! ( #r&a(o %"&lu*"(o &a#+%o! " 4-+%)o! ( &o"!u#o * ,ola)%l%(a( " pr&%o! ( %"!u#o!. La! (%!)%")a! %"%&%a)%,a! a&)ual! u ! (a" " l #r&a(o para #5orar la !alu(2 a!' &o#o ( aulla! !p&'%&a#") para &o#u"%&ar la! ,")a5a! (l &o"!u#o ( l-&)o! * !u! "u)r%")! &la, a!o&%a(o! &o" u"a #5or !alu( !a2 &ar(%o,a!&ular * #)a+l%&a a!' &o#o la r(u&&%" " l r%!6o ( pa(&r (%a+)! )%po 7. El 1 ( "ro (l 7/1=2 ")r " ,%6or l "u,o %#pu!)o a lo! ;CNNEVPANSI pro(u&)o! &o" al)o &o")"%(o &alr%&o. El 6ra,a#" ! ( @8 * u" XN2 7/1?> p!o por l%)ro a la! ++%(a! "(ul3a(a! " l "u,o I#pu!)o E!p&%al !o+r Pro(u&&%" * Sr,%&%o! ;IEPS> u )%"" lo! pro(u&)o! &o" u"a
OPORTUNIDAD
IMPUESTO A COMIDA CATARRA ADUISICIONES ESTRATEGICAS:
OPORTUNIDAD PENETRACIÓN DE MERCADOS
("!%(a( &alr%&a &o" %6ual o #a*or ( 7H? %lo&alor'a! por &a(a 1// 6ra#o!. La %"(u!)r%a ( al%#")o! * ++%(a! or& opor)u"%(a(! ( &o"!ol%(a&%" a "%,l 6lo+al2 par)%&ular#") l !&)or l-&)o2 u pr!")a al)o! "%,l! ( ra6#")a&%" " al6u"o! pa'!!. E" !) !")%(o2 ! !)-" ,alua"(o opor)u"%(a(! u l! pr#%)a" a#pl%ar la r( ( (%!)r%+u&%" " #r&a(o! $%!)")! * &a)6or'a! ( pro(u&)o! a(*a&")!. A!%#%!#o2 !)-" a"al%3a"(o opor)u"%(a(! ( a(u%!%&%o"! !)ra)J6%&a! " pa'!! (%!)%")o! ( MJ$%&o * C")roa#Jr%&a " lo! u ! po(r'a" rpl%&ar al6u"a ( la! &apa&%(a(! * ,")a5a! &o#p)%)%,a!2 #a")"%"(o &o#o pr%"&%p%o la (%!&%pl%"a %"a"&%ra * la &ra&%" ( ,alor para lo! a&&%o"%!)a!. Grupo Lala ! &apa3 ( %"&ur!%o"ar " "u,o! #r&a(o! * &a)6or'a! ;CNNEVPANSI " (o"( a&)ual#") "o )%" pr!"&%a. La #a*or (%!)r%+u&%" " ÓN2 7/1?> r%o po(r'a pr#%)%rl! par)%&%par " "6o&%o! &o#o al%#")o! u o)ra! &a)6or'a! " l-&)o!. E" l Mr&a(o %")r"a&%o"al: Grupo Lala pu( $pa"(%r !u! opra&%o"! a pa'!! &o" pr%l! ( &r&%#%")o * (%"-#%&a! ( #r&a(o !%#%lar! a MJ$%&o * po(r rpl%&ar !u #o(lo ;Grupo Lala> ( "6o&%o " lo! &ual! (!)a&a C")roa#Jr%&a !%" (!&ar)ar la po!%+%l%(a( ( Su(a#Jr%&a o EUA.Y Grupo Lala %"&r#")ar- !u par)%&%pa&%" ( #r&a(o al a6r6ar #-! ru)a! ( (%!)r%+u&%" " r'o2 a!' &o#o u"a #a*or +a! ( rr%6ra(or! " l pu")o ( ,")a " l &a"al )ra(%&%o"al ;)%"(%)a! ( la !u%"a[> +a5o u" !%!)#a ( arr"(a#%")o. E!)a !)ra)6%a pr#%)%r- au#")ar la or)a ( pro(u&)o! " !) &a"al.
OPORTUNIDAD
FUSIONES * ADUISICIONES
Tra! la &o#pra ( E!%#o " N%&ara6ua l a0o pa!a(o2 Grupo Lala $plora opor)u"%(a(! ( &o#pra2 Grupo Lala (ar- #a*or %#por)a"&%a al ru+ro ( u!%o"! * a(u%!%&%o"!2 Lala a" a"al%3a la! r6%o"! " la! u po(r'a ral%3ar a(u%!%&%o"!.
OPORTUNIDAD
DISPONIBILIDAD OFERTA:
La &r&%") (%!po"%+%l%(a( (l pro(u&)o " lo! pu")o! ( ,")a ( la #a"o ( la $pa"!%" ( la! r(! ( (%!)r%+u&%"2 !u#a(o a u"a #a*or or)a ( pro(u&)o (!)%"a(o a lo! rur%#%")o! ( lo! &o"!u#%(or! ;l%64)2 (!la&)o!a(a2 ")ra2 )&.> !opor)a(o por l &a#+%o ( )"("&%a a pro(u&)o! #-! !alu(a+l! ! )ra(u&%r- " l %"&r#")o (l &o"!u#o.
OPORTUNIDAD
CRECIMIENTO ECONÓMICO POBLACIÓN
OPORTUNIDAD
EVPANSION
La po!%)%,a pr!p&)%,a &o"#%&a para MJ$%&o !u#a(a al +o"o po+la&%o"al a,ora+l ;#a*or por&")a5 ( po+la&%" &o"#%&a#") a&)%,a 7/1/7/9/> ! )ra(u&%r- " u"a #5ora al %"6r!o pr &-p%)a pu(%J"(o! rl5ar " l %"&r#")o (l &o"!u#o ( l&4 * pro(u&)o! l-&)o!. S pr)"( &o")%"uar $pa"(%"(o la (%!po"%+%l%(a( ( !u! #ar&a! " !6#")o! u 4o* "o par)%&%pa" a&)%,a#") &o#o 5u6o!2 u!o! a 6ra"l * &a)6or'a! u ! !)-" a"al%3a"(o. S pr)"( par)%&%par " l #r&a(o %"!)%)u&%o"al o " )rr%)or%o! (o"( )%"" u"a #"or par)%&%pa&%" ( #r&a(o rla)%,a2 u or3&a #a*or! opor)u"%(a(! ( &r&%#%")o * or)al&%#%")o ( la r( ( (%!)r%+u&%" " MJ$%&o * C")roa#Jr%&a M(%a") la %",r!%" u ! pr,J ral%3ar " 7/1= * 7/1? &o" 7// #(( por a0o para $pa"(%r !u! &o#pl5o! %"(u!)r%al! ( 6ra" ,olu#"2 a!' &o#o %"&r#")ar !u lo)a pr%#ar%a ( (%!)r%+u&%"2 a %"
( %#pul!ar !u &r&%#%")o * or)al&r !u po!%&%" " l #r&a(o.
DEBILIDAD
ALTOS COSTOS PRODUCCIÓN
DEBILIDAD
COSTOS EN EL CUIDADO DE LAS ACAS
DEBILIDAD
LIUIDACIÓN
DEBILIDAD
ESCASA O NULA DISTRIBUCIÓN
Grupo Lala ! u"a #pr!a u #pla )&"olo6'a ( pu")a2 por lo &ual (+ ( !)ar &o"!)a")#") %",%r)%"(o para la #o(r"%3a&%" * #a")"%#%")o ( !u !%!)#a ( pro(u&&%". La! #pr!a! ( ,")a ( u%po2 pro6ra#a! * a!!or'a &o#pu)a&%o"al2 Pro,(or! ( u%po ( or(0o * )o(a la 6a#a ( a&&!or%o!2 E#pr!a! u !u#%"%!)ra" u%po #&-"%&o * #au%"ar%a a6r'&ola2 E)&.
;<!! Ral %llarral Go"3-l32 1@>
Al)o! &o!)o! " la I"(u!)r%a ( Al%#")o! Bala"&a(o!2 La I"(u!)r%a ;<!! Ral Far#a&Ju)%&a2 Lo! pro,(or! ( !#%lla!2 6ra"o!2 orra5!2 %llarral !upl#")o! #%"ral! * !u+pro(u&)o!. Go"3-l32 1@> C%rr ( la p la")a " MJr%(a2 u&a)-"2 a!' &o#o &")ro! ( ;Pro6r!o 4o*2 (%!)r%+u&%" " alla(ol%( &o" la %")"&%" ( )r#%"ar !u rla&%" 7/1?> la+oral &o" l !%"(%&a)o ( )ra+a5a(or! S&&%" u&a)-". E" lo&al%(a(! ( #"or po+la&%" a!' &o#o &l%")! #%"or%!)a! l )%#po ( !u#%"%!)ro ! )ar('o2 *a u $%!)" ru)a! or-"a! u ll,a" #r&a"&'a a #u"%&%p%o! #u* al5a(o! ( la &%u(a( * &o" lo! &ual! ! )%" )olra"&%a para l r&%+o ( !u! &u")a!.
DEBILIDAD
BA
DEBILIDAD
SOBREEVPLOTACIÓN DE MANTOS ACUÍFEROS E INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIIDAD EN MATERIA AMBIENTAL
DEBILIDAD
ESCASEZ EN SUMINISTRO DE LECE
DEBILIDAD
CLIENTES:
AMENAZA
COMPETENCIA
La &o"o#'a a#%l%ar ( MJ$%&o a&)a (%r&)a#") al &o"!u#o ( pro(u&)o! ( l&4 * !u! (r%,a(o!. El &o"!u#o ( l&4 " MJ$%&o ! ( lo! 17? l%)ro! por a0o #%")ra! u la FAO r&o#%"(a u" &o"!u#o &r&a ( lo! 1H/ l%)ro!. L* G"ral ( Eu%l%+r%o E&ol6%&o * Pro)&&%" al A#+%") ;LGEEPA[> &u*a o+!r,a"&%a ! &o#p)"&%a ( la S&r)ar'a (l M(%o A#+%") * R&ur!o! Na)ural! ;SEMARNAT[> * la L* F(ral ( Dr&4o! ;LFD[>. Ba5o la LGEEPA2 Co#%!%" Na&%o"al (l A6ua au)or%3 la $plo)a&%" ( 7?/ po3o! ( la r!r,a pro)6%(a Cua)ro&%J"6a! * lo! ,all! &r&a"o!2 ?/ ( lo! &ual! &o#"3aro" a u"&%o"ar " #ar3o2 * " !lo )r! #!! a+a)%ro" l a6ua ( la! po3a! " u" "#"o &o"o&%(o &o#o !%". Lo! po3o! u ! &o#"3aro" a $plo)ar uro" para la #pr!a Lala. U"a %")rrup&%" o !&a!3 " l !u#%"%!)ro ( l&4 o &ualu%r o)ra #a)r%a pr%#a2 pu(%ra r!ul)ar " u"a !u+u)%l%3a&%" ( !u! %"!)ala&%o"! pro(u&)%,a! pr!%o"a"(o !u r")a+%l%(a(. S% la !&a!3 ura !,ra2 la &o#pa0'a )"(r'a u a(u%r%r l al)a") ( l&4 o #a)r%a pr%#a " #r&a(o! %")r"a&%o"al! a pr&%o! %")r"a&%o"al! !u5)o! a la ,ola)%l%(a( pu(%"(o a&)ar !u !%)ua&%" %"a"&%ra * r!ul)a(o! ( opra&%o"!. El 7@8 ( la! ,")a! ( la &o#pa0'a pro,%"" ( !u! &%"&o &l%")! #-! %#por)a")! por lo u la pJr(%(a par&%al o &o#pl)a (l ,olu#" a(u%r%(o por al6u"o o al6u"o! ( !)o! &l%")! pu(%ra )"r u" &)o "6a)%,o " lo! r!ul)a(o! ( la #%!ora. La %"(u!)r%a ( pro(u&)o! l-&)o! " MJ$%&o * C")roa#Jr%&a ! ;B. <. M.2 7/1=> &ara&)r%3a por u"a &o#p)"&%a %")"!a &o" &o#p)%(or! r6%o"al!2 "a&%o"al! * $)ra"5ro! u 5r&" u"a &r&%") pr!%" !o+r lo! #-r6"! ( u)%l%(a(. •
(%,r!o! &o#p)%(or!: GRUPO ALPURA l'(r "a&%o"al " la pro(u&&%" * ,")a ( l&4 ul)ra pa!)ur%3a(a2 par)%&%pa &o" l 1?8 (l ,olu#" )o)al (l #r&a(o. A(#-!2 !) 6rupo par)%&%pa " la pro(u&&%" ( l&4 " pol,o !%"(o u" pro,(or %#por)a") ( la! #pr!a! u a+r%&a" l&4 " pol,o #a)r"%3a(a. GRUPO INDUSTRIAL DE LECE2 GILSA ;!a" #ar&o!. pro(u& l&4 pa!)ur%3a(a2 ul)ra pa!)ur%3a(a2 !a+or%3a")2 5u6o2 a6ua2 &r#a2 u!o * *o6ur). pr%#ra #pr!a " %")ro(u&%r l&4 l%6)4 " MJ$%&o " 1@/2 !) 6rupo opra " A6ua!&al%")!2 Gua"a5ua)o2
Co#p)"&%a (l !&)or &o" l ( o)ro! pa'!!2 au"a(o a la apr)ura &o#r&%al. La! &o"(%&%o"! ( pro(u&&%" * &o#r&%al%3a&%" ( lo! pa'!! &o" lo! u MJ$%&o &o#p%) a par)%r (l a0o 7//=2 !o" (%'&%l! por lo! apo*o!2 !u+!%(%o!2 pr&%o! ( !opor)2 +arrra! "o ara"&lar%a! * " 6"ral la pro)&&%" (o#J!)%&a u !)a! "a&%o"! ;pr%"&%pal#") !)a(o! u"%(o! * Ca"a(-> propor&%o"a" %")l%6")#") a !u! pro(u&)or! l&4ro!. AMENAZA ASPECTO AGROECOLÓGICO. ;ESCASEZ DE AGUA> AMENAZA
AMENAZA
INESTIGACIONES MKDICAS RELACIONADAS A LA LECE ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE LECE
E" l a!p&)o a6ro&ol6%&o l pro+l#a u #-! a&)a a lo! pro(u&)or! ! la !&a!3 ( a6ua (+%(o a !u al)a (#a"(a2 )a")o para la pro(u&&%" ( orra5! &o#o para l a+a!)&%#%")o ( )o(a la $plo)a&%" * al a&lra(o a+a)%#%")o ( lo! #a")o! r-)%&o!. Pu(%ra pu+l%&ar! u"a %",!)%6a&%" o 4a&r! al6" a"u"&%o "6a)%,o2 &o" o !%" u"(a#")o2 r!p&)o a lo !alu(a+l ( la l&4 ( ,a&a u pu(%ra2 a !u ,32 (%!#%"u%r la (#a"(a por pro(u&)o! l-&)o!2 a&)a"(o "6a)%,a#") a la #%!ora. La rla&%" ")r la pro(u&&%" #"!ual a"ual * !u #(%a #"!ual pr#%) ()r#%"ar la !)a&%o"al%(a( ( la pro(u&&%"2 la &ual &o#pr"( a lo! #!! ( 5u"%o a "o,%#+r. El &o"o&r la !)a&%o"al%(a( ! %#por)a") poru pr#%) !)a+l&r la Jpo&a " u ! pr!")a" pro+l#a! para u )o(a !)a pro(u&&%" !a &ap)a(a por la %"(u!)r%a2 pr!%o"a"(o lo! pr&%o! pa6a(o! al pro(u&)or a la +a5a por l $&(") ( or)a. La !)a&%o"al%(a( )a#+%J" pr#%) &o"o&r la! ,ar%a&%o"! ( la or)a por la pro(u&&%" "a&%o"al.
AMENAZA
PARIDAD CAMBIARIA SU INFLUENCIA EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN.
El !&)or l&4ro ! !u#a#") ,ul"ra+l * !"!%+l a lo! &a#+%o! " la par%(a( &a#+%ar%a ;p!o(lar> (+%(o a u la #a*or'a ( lo! %"!u#o! u)%l%3a(o! " la %"(u!)r%a l&4ra pro,%"" (l $)ra"5ro2 )al! &o#o #au%"ar%a a6r'&ola2 )&"olo6'a ( or(0a2 ra&&%o"!2 l !#"2 lo! r#pla3o!2 lo! 6ra"o! * o)ro! %"!u#o! para la al%#")a&%" (l 6a"a(o2 " %" &a!% )o(o ! %"&r#")a ( a&ur(o a la (,alua&%" * la %"la&%"2 a&)or u r"a l &r&%#%")o ( la! $plo)a&%o"! * l,a lo! &o!)o! ( pro(u&&%".
AMENAZA
APARICIÓN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS.
AMENAZA
IMPUESTOS BARRERAS NO ARANCELARIAS
E! "or# l (a0o u &au!a a la pro(u&&%" "a&%o"al l arr%+o %"(%!&r%#%"a(o ( pro(u&)o! %#por)a(o! &o#o la&)o!uro!2 $)"!or! ( l&4 * !u!)%)u)o! ( l&4 u)%l%3a(o! para prparar ++%(a! l-&)a! u ! or)a" &o#o l&4 !%" !rlo * u por !u +a5o &o!)o (!pla3a" a la l&4 r!&a ( pro(u&&%" "a&%o"al. Al pr!")ar !)o! pro(u&)o! ",a!a(o! &o#o l&42 ! (rau(a al p+l%&o &o"!u#%(or * ! &o#p%) ( #a"ra (!lal &o" la ,r(a(ra l&4 pro(u&%(a por pro(u&)or! #$%&a"o!. La! #(%(a! "o ara"&lar%a! !)a+l&%(a! " l )ra)a(o !p&%%&a" u "%"6u"o ( lo! (o! pa'!! po(r- po"r al6u"a r!)r%&&%" a la %#por)a&%" o $por)a&%" &o" l o)ro. lo! %#pu!)o! a la $por)a&%" !)a+l&%(o! " l ar). 9\11 "%"6u"a par) )"(r- l (r&4o ( apl%&ar u" %#pu!)o2 6ra,a#" o al6" &ar6o a la $por)a&%" ( +%"! a )rr%)or%o ( la o)ra par)
AMENAZA
MODIFICACIONES EN LAS REGULACIONES NORMATIAS DE IMPORTACIÓN
NOM7=9SSA17/1/ pro(u&)o! * !r,%&%o!. L&42 r#ula l-&)a2 pro(u&)o l-&)o &o#+%"a(o * (r%,a(o! l-&)o!. D%!po!%&%o"! * !p&%%&a&%o"! !a"%)ar%a!. MJ)o(o! ( pru+a2 pu+l%&a(a " l (%ar%o o%&%al ( la (ra&%" l 7H ( !p)%#+r ( 7/1/.
AMENAZA
DIFERENCIACIÓN DE LOS COMPETIDORES
NMVFH==COFOCALEC7/11 !%!)#a pro(u&)o l&4al%#")o! l-&)o!()r#%"a&%" ( 6ra!a +u)'r%&a " l&4 " pol,o * pro(u&)o! ( l&4 " pol,o#J)o(o ( pru+a 6ra,%#J)r%&o ;#J)o(o ( rr"&%a>. S% l pro(u&)o "o &u#pl &o" la! NOM u l &orr!po"( "o pu( !r %#por)a(o al pa'!. So" lo! %"!)ru#")o! ( pol')%&a &o#r&%al u )%"(" a l%#%)ar o r!)r%"6%r la %#por)a&%" o $por)a&%" ( #r&a"&'a! ( u"a "a&%". So" u" %"!)ru#")o ( pro)&&%" #-! %&a3 u lo! ara"&l! para o+!)a&ul%3ar2 r"ar o r6ular l lu5o ( #r&a"&'a! $)ra"5ra!. NOM//7SCFI19 Pro(u&)o! pr ",a!a(o!. Co")"%(o ")o. Tolra"&%a! * #J)o(o! ( ,r%%&a&%". NOM/?1SCFI]SSA17/1/ E!p&%%&a&%o"! 6"ral! ( )%u)a(o para al%#")o! * ++%(a! "o al&o4l%&a! pr",a!a(o!. ^ I"or#a&%" &o#r&%al * !a"%)ar%a. E!p&%%&a&%o"! "u)r%#")al!. NOM1??SCFI7//9_ L&42 r#ula l-&)a * pro(u&)o l-&)o &o#+%"a(o. ^ D"o#%"a&%o"!2 !p&%%&a&%o"! %!%&ou'#%&a!2 %"or#a&%" &o#r&%al * #J)o(o! ( pru+a. NOM/@SSA11= B%"! * !r,%&%o!. Al%#")o! * ++%(a! "o al&o4l%&a! &o" #o(%%&a&%o"! " !u &o#po!%&%". Da"o"2 ! "&u")ra &")ra(o " l "%&4o ( #r&a(o ( pro(u&)o! ;CNNEVPANSI (!la&)o!a(o!2 &o" ru)a! * para (%a+J)%&o!2 au#") !u &uo)a ( ÓN2 7/1?> par)%&%pa&%" ( 9. a =.8 ( 7//@ a 7/172 &o" pro(u&)o! &o#o lo !o" *o6ur A&)%,%a2 &ra"(o u"a pu0a (%r"&%a&%" " !u &o#p)"&%a.
Bibliografía
"Grupo Lala". (13 ! Maro ! #$1%&. Crecemos contigo. O'!)*o ! Grupo Lala + ,p+--./rupolala.0o-*)2or!#$13-p2-*)2or!a)uallala.p2 "Grupo Lala". (1# ! Maro ! #$1%&. REPORTE ANUAL GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V. O'!)*o ! ./rupolala.0o-4*!4-!2aul-5l!4-*)6!r4*o)*4a4-*)2oa)ua.p2 A4o0*a0*7) M!8*0a)a ! I)!r!*ar*o4 Bur49*l!4. (1% ! Maro ! #$1%&. Asociación Meicana !e "nterme!iarios B#rs$ti%es. O'!)*o ! .a*'.0o.8-6alor!4-'ol!*)!4-AMIB:;alor!43<:!.p2
B.= J. M. (#$1>&. GRUPO LALA &'LA CREMA ( NATA) EN L*CTEOS+. M?8*0o+ Blo/ Grupo F*)a)0*!ro B@. B.= J. M. (#$1>&. LALA Mantenemos Visión Positi-a. M?8*0o+ Grupo F*)a)0*!ro B@. BRSON:MARSTELLER. (#$13&. BMCOLOMB"ABLOG. O'!)*o ! .BMCOLOMBIABLOG.CO CNNE@ANSIÓN. (## ! Maro ! #$1%&. cnneansion. O'!)*o ! ,p+--.0))!8pa)4*o).0o-)!/o0*o4-#$1>-1#-1-lalaa0u!rala0opra!la)*0ara/u!)4!!4*o CNNE@ANSIÓN. (#> ! Maro ! #$1%&. cnneansión. O'!)*o ! ,p+--.0))!8pa)4*o).0o-)!/o0*o4-#$$-$%-11-lalaaHu*!r!a)a*o)ala*r!)!u CNNE@ANSIÓN. (# ! Maro ! #$1%&. cnneansión. O'!)*o ! ,p+--.0))!8pa)4*o).0o-!4p!0*al!4-#$13-1#-#>-/rupolala*!)!u))u!6o0op!*or CNNE@ANSIÓN. (3$ ! Maro ! #$1%&. cnneansión. O'!)*o ! ,p+--.0))!8pa)4*o).0o-)!/o0*o4-#$1>-$-#<-2oral!a4!/rupolala!)!l!r0ao!'!'*a4 CNNE@ANSIKN. (#% ! Maro ! #$1%&. cnneansión. O'!)*o ! ,p+--.0))!8pa)4*o).0o-!0o)o*a-#$13-1#-#<-!l/o'*!r)or!laa*pu!4o4para#$1> FM;NAM. (#% ! Maro ! #$1%&. /ootecnia !e 0o-inos ro!#ctores !e %ec1e. O'!)*o ! .26.u)a.8-26-p:!4u*o4-...-u)*a:3:'o6*)o4l!0,!.p2 Grupo Lala. (#$1#&. in2orme !e s#stenta0i%i!a! . M?8*0o. Grupo Lala. (# ! Maro ! #$1%&. Gr#o La%a. O'!)*o ! ,p+--./rupolala.0o-ar0a4-*)!8.p,p op*o)0o:0o)!)P6*!ar*0l!P*#%#PI!*11Pla)/!4 Grupo Lala. (#< ! Maro ! #$1%&. Gr#o LALA. O'!)*o ! ./rupolala.0o-4u4!)a'*l*a#$13-p2-IRS:#$1#.p2 J!4Q4 RaQl ;*llarr!al Go)9l!. (1&. El Ipa0o So0*o!0o)7*0o ! la Ga)a!ra L!0,!ra !) la R!/*7) La/u)!ra. Re-ista Meicana !e Agronegocios.
M?8*0o al 98*o . (#> ! Maro ! #$1%&. M3ico a% m$imo. O'!)*o ! ,p+--.6!8*0oala8*o.0o-ar*0ulo4-o!r)*a-/rupo:*)u4r*al:lala roC,*l! . (#$13&. Est#!io !e Merca!o Lec1e en Po%-o 4 M3ico 5 ProC1i%e. M?8*0o. Progreso 1o6 . (1 ! Maro ! #$1%&. O'!)*o ! ,p+-pro/r!4o,o.0o
R*a= I. S. (#$1%&. Grupo Lala !)ra al !r0ao ! la4 0ar)!4 2ra4. CNNE7PANS"8N .
