Frejol Castilla

1

Índice I.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ....................................................................................... ...................................................................................... 3 1.1.

Nombre del Producto.................................................................... Producto..................................................................................................... ................................. 3

1.2.

Nombre científico.............................................................. ........................................................................................................... ............................................. 3

1.3.

Código arancelario ........................................................... ........................................................................................................ ............................................. 3

1.4.

Otras presentaciones ................................................................... .................................................................................................... ................................. 3

II.

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICA S GENERALES ..................................................................................... .................................................................................... 5 2.1.

Características del Producto ................................................................... ......................................................................................... ...................... 5

2.2.

Producción Nacional por Regiones ......................................................... ............................................................................... ...................... 5

2.3.

Producción Mundial .......................................................... ....................................................................................................... ............................................. 6

2.4.

Climas y Suelos Apropiados ................................................................... ......................................................................................... ...................... 7

2.5.

Siembra .................................................................. ......................................................................................................................... ....................................................... 8

2.6.

Fertilización ........................................................... ................................................................................................................... ........................................................ 9

2.7.

Cosecha ................................................................. ........................................................................................................................ ....................................................... 9

2.8.

Plagas ..................................................................... ............................................................................................................................ ....................................................... 9

2.9.

Enfermedades ................................................................... ............................................................................................................. .......................................... 11

2.10.

Beneficios y Propiedades del Producto................................................................... 12

2.11.

Costos de Producción. ............................................................. ............................................................................................ ............................... 13

2.12.

Logística Interna ........................................................... ...................................................................................................... ........................................... 14

2.13.

FODA del Producto .................................................................. ................................................................................................. ............................... 14

III.

SITUACIÓN COMERCIAL .............................................................................................. ............................................................................................. 16

3.1.

Evolución de las Exportaciones Peruanas ......................................................... .................................................................. ......... 16

3.2.

Principales Empresas Exportadoras Peruanas ........................................................... 18

3.3.

Principales Mercados de Destino ............................................................ ................................................................................ .................... 20

3.4.

Principales Exportadores Mundiales ..................................................................... ........................................................................... ...... 22

3.5.

Principales Importadores Mundiales ..................................................................... ........................................................................... ...... 23

3.6.

Pre-selección de Mercados Objetivos ................................................................... ......................................................................... ...... 24

3.7.

FODA Comercial .............................................................. ......................................................................................................... ........................................... 27

IV.

V.

ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO................................................................... ......................................................................... ...... 28

4.1.

Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. ....................................... 28

4.2.

Negociación Internacional. ........................................................... .......................................................................................... ............................... 28

4.3.

Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ............................................................... 29

.................................................................................................... ........................................... 33 OPORTUNIDAD LOCAL .........................................................

2

Índice I.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ....................................................................................... ...................................................................................... 3 1.1.

Nombre del Producto.................................................................... Producto..................................................................................................... ................................. 3

1.2.

Nombre científico.............................................................. ........................................................................................................... ............................................. 3

1.3.

Código arancelario ........................................................... ........................................................................................................ ............................................. 3

1.4.

Otras presentaciones ................................................................... .................................................................................................... ................................. 3

II.

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICA S GENERALES ..................................................................................... .................................................................................... 5 2.1.

Características del Producto ................................................................... ......................................................................................... ...................... 5

2.2.

Producción Nacional por Regiones ......................................................... ............................................................................... ...................... 5

2.3.

Producción Mundial .......................................................... ....................................................................................................... ............................................. 6

2.4.

Climas y Suelos Apropiados ................................................................... ......................................................................................... ...................... 7

2.5.

Siembra .................................................................. ......................................................................................................................... ....................................................... 8

2.6.

Fertilización ........................................................... ................................................................................................................... ........................................................ 9

2.7.

Cosecha ................................................................. ........................................................................................................................ ....................................................... 9

2.8.

Plagas ..................................................................... ............................................................................................................................ ....................................................... 9

2.9.

Enfermedades ................................................................... ............................................................................................................. .......................................... 11

2.10.

Beneficios y Propiedades del Producto................................................................... 12

2.11.

Costos de Producción. ............................................................. ............................................................................................ ............................... 13

2.12.

Logística Interna ........................................................... ...................................................................................................... ........................................... 14

2.13.

FODA del Producto .................................................................. ................................................................................................. ............................... 14

III.

SITUACIÓN COMERCIAL .............................................................................................. ............................................................................................. 16

3.1.

Evolución de las Exportaciones Peruanas ......................................................... .................................................................. ......... 16

3.2.

Principales Empresas Exportadoras Peruanas ........................................................... 18

3.3.

Principales Mercados de Destino ............................................................ ................................................................................ .................... 20

3.4.

Principales Exportadores Mundiales ..................................................................... ........................................................................... ...... 22

3.5.

Principales Importadores Mundiales ..................................................................... ........................................................................... ...... 23

3.6.

Pre-selección de Mercados Objetivos ................................................................... ......................................................................... ...... 24

3.7.

FODA Comercial .............................................................. ......................................................................................................... ........................................... 27

IV.

V.

ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO................................................................... ......................................................................... ...... 28

4.1.

Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. ....................................... 28

4.2.

Negociación Internacional. ........................................................... .......................................................................................... ............................... 28

4.3.

Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ............................................................... 29

.................................................................................................... ........................................... 33 OPORTUNIDAD LOCAL .........................................................

2

PERFIL COMERCIAL DEL FRIJOL CASTILLA I.

CLASIFICACIÓN CLASIFIC ACIÓN ARANCELARIA

1.1.

Nombre del Producto

Leguminosas: Leguminosas: Frijol Castilla.

1.2.

Nombre científico

VignaUnguiculata: Nombre científico del Frijol Castilla.

1.3.

Código arancelario

La clasificación arancelaria nacional para las leguminosas que se van a analizar en el presente estudio son: Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios alimenticios - Hortalizas de vainas secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas - - Frijoles salvajes o caupí El frijol castilla ha tenido t enido cambios en su clasificación arancelaria: 0713.35.90.00: Los demás Frijoles (fréjoles, porotos, alubias, judías) salvajes o caupí (Vignaunguiculata) . En vigencia a partir del 1 de Enero del 2012. (Subpartida Actual). 0713.39.92.00: Frijol Castilla; usada en el periodo 2007-2011. Para el presente informe comercial se fusionan ambas subpartidas en las tablas estadísticas de exportación exportación nacional.

1.4.

Otras presentaciones

Para el Frijol Castilla:

Fresco o refrigerado: 0708.90.00.00 Las demás hortalizas (incluso silvestres) de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas. En conserva: 2005.51.00.00 Frijoles desvainados, preparados o conservados, sin congelar.

3

Grano Seco:

Usualmente es comercializado el frijol desvainado, y su uso es para el consumo humano, pudiéndose preparar de diversas formas, se consumen cocidos en diferentes guisos y habitualmente acompañado con arroz. Grano Seco en Conserva:

Es el frijol en grano seco que ha pasado por un proceso de hidratado, seleccionado, escaldado, envasado, cerrado herméticamente y esterilizado; listo para el consumo humano de suave consistencia y con un alto valor nutritivo.

4

II.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

2.1.

Características del Producto

Frijol Castilla

El frijol Castilla o también llamado Caupí es el principal frijol de exportación del Perú por su calidad y tamaño. El grano es de color crema a blanco cremoso, forma cuadrada con ojo negro en el medio, de suave textura y agradable sabor. Es de rápida cocción y fácil digestión. Son muy sabrosos y se emplean para la preparación de platos típicos. (Aspromor Perú, s.f.)

2.2.

Producción Nacional por Regiones

Como se puede apreciar en la siguiente tabla la producción de frijol en su variedadde Castilla se da principalmente en las regiones de Piura con 10,737 toneladas producidas en el 2011, sin embargo la producción más resaltante se dio en el 2010 con 21,563 toneladas producidas; le siguen Loreto, Lambayeque, Lima, entre otros.

CUADRO N° 01 Producción Nacional por Regiones del Frijol Castilla(Tn) REGIÓN

2008

2009

2010

2011

Piura

11,153

10,183

21,563

10,737

Loreto

4,810

5,300

4,313

4,460

Lambayeque

3,279

3,271

2,357

2,178

Lima

2,222

1,842

1,373

1,714

Ucayali

2,565

3,018

2,294

1,683

San Martín

631

1,027

1,085

1,219

La Libertad

2,180

2,254

1,133

590

Ica

145

133

183

161

Tumbes

189

80

99

75

Ayacucho

28

38

3

-

Cajamarca

318

80

-

-

TOTAL (Tn)

27,520

27,227

34,402

22,817

Fuente: Ministerio de Agricultura Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX

5

Gráfico N° 01 Producción Nacional por Regiones (Tn) 25,000 20,000 15,000

2008 2009

10,000

2010 2011

5,000 0

Fuente: Ministerio de Agricultura Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX

2.3.

Producción Mundial

De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a nivel global se destinan alrededor de 27.4 millones de hectáreas al cultivo de frijol en sus diferentes variedades. En 2010 la producción mundial de esta leguminosa reportó un nivel récord, de más de 23.2 millones de toneladas, y los rendimientos medios alcanzaron un promedio de 0.78 toneladas por hectárea. Como se puede apreciar en el recuadro el país que posee la mayor producción a nivel mundial es Myanmar que ll egó a superar una producción de 3’721,949 toneladas de frijol en el 2012. En segundo lugar se ubica India y posteriormente Brasil y China. Perú se encuentra en el puesto 37 en la producción de frijol a nivel mundial, nuestro país llego a producir 91,635 toneladas en el 2012. CUADRO N° 02 Producción Mundial por volumen del Frijol (Tn) R.K. PAÍS 2008 12 1 Myanmar 3,218,000 2 India 3,010,000 3 Brasil 3,461,194 4 China 1,700,000 5 EE.UU. 1,159,290 6 México 1,122,720 7 Tanzania 570,750

2009 3,375,000 2,430,000 3,486,763 1,480,000 1,150,310 1,041,350 773,720

2010 3,000,000 4,890,000 3,158,905 1,330,000 1,442,470 1,156,251 867,530

2011 3,721,949 4,330,000 3,435,366 1,572,000 899,610 567,779 675,948

2012 3,721,949 3,630,000 2,821,405 1,450,000 1,448,090 1,080,857 780,000 6

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 37

Kenya Rwanda Uganda Etiopía Camerún Argentina Malawi Indonesia Mozambique Canadá Irán Corea Belarús Perú Los Demás (102) TOTAL GENERAL

265,006 308,000 440,000 241,418 270,642 336,779 124,702 298,059 129,200 266,200 183,073 325,000 132,545 86,145 3,322,393 20,971,116

465,363 326,532 452,000 329,775 327,526 312,998 164,712 314,486 130,000 223,800 181,374 335,000 173,949 98,608 3,541,904 21,115,170

390,598 327,497 463,000 362,890 353,729 338,120 153,815 291,705 180,000 253,700 267,768 304,277 147,904 92,758 3,546,465 23,319,382

577,674 331,166 447,430 340,280 366,463 332,782 176,760 341,097 200,000 144,600 246,056 224,000 157,850 87,853 3,884,927 23,061,590

613,902 432,857 425,400 387,802 375,000 350,000 300,000 287,867 281,922 272,860 250,000 250,000 227,333 91,635 3,661,397 23,140,276

Fuente:FAOSTAT. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX

2.4.

Climas y Suelos Apropiados

2.4.1 Climas El frijol es una planta anual herbácea, muy cultivada desde el trópico hasta la zona templada y consecuentemente es sensible a las heladas, los vientos fuertes y la excesiva humedad del suelo. Las temperaturas menores a 13°C retrasan el crecimiento; mientras que las temperaturas altas, sobre todo nocturnas provocan anormalidades en la floración, caída de flores, maduración temprana, bajo llenado de vainas y retención de las mismas; semillas pequeñas y de menor vigor. La temperatura óptima para el desarrollo del cultivo del frijol está entre 18°C a 21°C (primavera en costa central). Las temperaturas mínimas que puede soportar el cultivo para su desarrollo normal está relacionado a las diferentes etapas del periodo vegetativo, así se tiene para la germinación 8°C, para la floración 15°C y para la madurez de 18°C a 20°C. Cabe destacar que cuando más alto es el promedio de la temperatura durante el ciclo de cultivo, los niveles de rendimiento son más bajos, por lo tanto la calidad óptima de las semillas se obtiene cuando estás desarrollan y maduran bajo condiciones de 21°C o menos. (Espinoza Montesinos, 2008)

7

2.4.2 Suelos Humedad:

La humedad del suelo debe ser bien distribuida durante las diferentes fases del periodo vegetativo principalmente en la floración y la fructificación. El agua es importante para el crecimiento y desarrollo final del cultivo de frijol; este depende mucho de la disponibilidad del agua. Tanto el exceso de agua (encharcamiento) como la falta de agua (sequía) tienen un efecto negativo. pH:

El pH óptimo para el buen desarrollo de frijol esta entre 5.5 y 7.0, el frijol es altamente sensible a la salinidad del suelo y del agua, sobre todo cuando aparece en forma de cloruro sódico. El frijol se produce mejor en terrenos sueltos, profundos, aireados y con buen drenaje, aunque se le puede considerar como no exigente en cuanto a las condiciones físicas del suelo, no debiéndose cultivar en suelos húmedos y salinos. (Espinoza Montesinos, 2008)

2.5.

Siembra

Plantación:

El cultivo del frijol se adapta a una gran variedad de tipos de suelo. Sin embargo para asegurar una buena producción se recomiendan suelos con buen drenaje y contenido de materia orgánica. En lo posible se debe evitar sembrar en suelos que se endurecen fácilmente o en suelos pedregosos. Sembrar en terrenos donde no hubo frijol en la campaña anterior. Para la siembra se debe depositar 3 semillas por golpe a una profundidad de 4 a 6 cm. y a un distanciamiento entre surcos de 0.70 m. y de 0.20 m. entre planta y planta. La cantidad de semilla que se tiene que sembrar por hectárea, depende del tamaño del grano, la distancia entre surcos y plantas, del porcentaje de germinación de las semillas. (Gerencia Agraria de Agricultura - Agencia Agraria Trujillo, 2013) Riego:

Para las exigencias de riego, los requerimientos del frijol son del orden de los 500 a 700 mm.de lámina de agua. Estos volúmenes deben estar uniformemente distribuidos a lo largo del periodo vegetativo; a la vez el autor señala que es importante mantener una buena humedad en el suelo durante el establecimiento del cultivo, en la fase de floración y fructificación. El efecto del uso del agua por las plantas depende no solo de la cantidad de agua aplicada sino también de la frecuencia de riego. Que a mayor frecuencia de riego mayor es el número de vainas por planta, granos por vaina, peso de 100 granos y el rendimiento. Se recomienda riego ligero, que no debe faltar al inicio del crecimiento (enseño) y durante la floración (dos riegos). Se saca buena cosecha con un volumen total de agua, incluido el riego de machaco de germinación de 5,000 m3/ha. (Espinoza Montesinos, 2008) 8

2.6.

Fertilización

Se recomienda que antes de la siembra debe realizarse el muestreo del suelo y de acuerdo al resultado del análisis se formulara la dosis del fertilizante, puesto que resultará más efectivo fertilizar siguiendo las recomendaciones de un análisis de suelo. (Espinoza Montesinos, 2008) indica que los mejores rendimientos se han obtenido con fertilizantes nitrogenadas, no debiendo sobrepasarse la dosis adecuada que por lo general debe ser baja, pues se produciría un exceso de desarrollo que deprime la cosecha del grano, haciéndose la planta más susceptible al ataque de plagas y enfermedades. En cuanto al fósforo se ha encontrado una tendencia positiva en lo que se refiere al rendimiento, lo indica que el frijol responde al abonamiento fosfatado. En nuestra costa debido al contenido de potasio en el suelo, prácticamente no hay respuesta al abonamiento potásico. El cultivo de frijol de 100 a 120 días a la cosecha y con un rendimiento de 2,500 kg/ha. usualmente extrae del suelo entre 60 a 80 kg. de nitrógeno y 40 kg/ha de fósforo. En el caso de suelos ácidos deficientes en nitrógeno y fósforo y además con niveles altos de aluminio y manganeso, es necesario utilizar medidas correctivas apropiadas.

2.7.

Cosecha

Cuando las vainas cambian a un color verde amarillento, las plantas se arrancan y se amontonan para terminar su secado y efectuar la trilla. En experimentos realizados, se ha demostrado que la calidad del grano, en términos de tiempo de cocción y de color de la testa, es adecuada cuando la cosecha se realiza a más tardar hasta 10 días después de la madurez fisiológica, y se trilla en menos de 15 días después de la cosecha. Cuando el frijol se deja en la planta por periodos prolongados después de que se alcanza la madurez fisiológica, o bien, si después del corte tarda en trillarse, ya que además del grano, se oscurece el color y se incrementa el tiempo de cocción. (Gerencia Agraria de Agricultura - Agencia Agraria Trujillo, 2013)

2.8.

Plagas

G u s a n o s C o r t ad o r e s : (Feltia experta, Agrotis ypsilon, Spodopterafrugiperda ), son

insectos que cortan el cuello de las plántulas recién emergidas. Se presentan en el campo en focos, inciden aproximadamente en la etapa V3 del cultivo; se logra un control con la aplicación de riegos y una medida preventiva es la buena preparación del suelo.

9

Cigarrita o Lorito Verde : (Empoascakraemeri ), son insectos que atacan durante

la siembra en épocas de mayor temperatura y son favorecidos por los periodos de sequía. Se alimentan chupando la savia de las hojas durante todo el periodo vegetativo, ocasionando amarillento de sus bordes y deformación de vainas.

Barrenador De Brotes: (Epinotiaaporema), es una plaga importante que ataca

durante todo el periodo de cultivo, ocasionando daños en los brotes de los tallos, flores y vainas, cuyas larvas barrenan los brotes deteniendo el crecimiento de la planta.

Barrenador De La Vainas: (Laspeyresialeguminis ), las larvas perforan las vainas

verde y se alimentan de los granos.

(Valladolid, 1993)

10

2.9.

Enfermedades

Pudricio nes Radiculares : (Rizoctonia, Fusarium), son causadas por hongos que

producen pudriciones de la raíz y tallo de las plantas recién emergidas ocasionándoles la muerte. Se presentan por el mal manejo del agua de riego, siembras profundas, semilla de mala calidad, siembras continuas de frijol.

R o y a : ( Uromycesappendiculatus ), es un hongo que fácilmente es transportada por

el viento la esporas, que puede atacar en cualquier etapa de desarrollo de la planta, si los ataques empiezan antes de la etapa de floración resultan pérdidas considerables del rendimiento. No se trasmite por semilla. El ataque de las hojas se amarillan y se caen. Es preferible usar variedades resistentes.

B o t r i t i s : (Botritissp.), se llaman también “podredumbre gris”, su ataque es muy

común en las plantas que tienen las vainas en contacto con el suelo, se reconocen por el color entre gris y verde del hongo que coloniza en las áreas acuosas con lesiones en la vaina.

11

Nem áto do s Del Nu do De L a R aíz: (Meloidogyne incógnita ), produce daños en el

sistema radicular en forma de agallas o abultamiento que afectan a la planta en su capacidad de obtener humedad y nutrientes del suelo. Producen amarillamiento de las hojas con quemazón en los bordes y raquitismo de las plantas, es muy distribuida en la costa el Meloidogyne incógnita .

(Valladolid, 1993)

2.10. Beneficios y Propiedades del Producto Contiene una gran cantidad de carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y fibra. Tiene un contenido bajo de grasa y no contiene colesterol por tratarse de un alimento de origen vegetal. Es fuente de tiamina, riboflavina, niacina y ácido fólico; vitaminas importantes para la producción de energía. Ayuda a evitar enfermedades como la diabetes o la obesidad. Ayuda a regular el sistema digestivo gracias a su alto contenido en fibra. CUADRO N° 03 Valor Nutricional del Frijol 100 gramos de alimento comestible Energía(kcal) Agua(g) Proteína(g) Grasa(g) Carbohidratos(g) Fibra(g) Ceniza(g) Calcio(mg) Fósforo(mg) Hierro(mg) Tiamina Rivoflavina Niacina Ácido Ascórbico reducido

Frijol Canario 339 11,70 21,90 2,10 60,20 2,90 4,20 138,00 351,00 6,60 0,16 0,01 1,50 6,30

Fuente:Sociedad Nacional de Industrias. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX

12

2.11. Costos de Producción. Cuadro N° 04 Costos de producción de una Hectárea de Frijol Caupí o Castilla

Fuente:Ministerio de Agricultura

13

2.12. Logística Interna La estructura global de la cadena del Frijol se constituye de una estructura en donde entran insumos (semilla, suelos, insumos para la plantación, labores culturales, mano de obra, conocimientos, asistencia técnica, financiamiento, entre otros) y salen productos como el Frijol cosechado, agro-industrializado, listo para ser comercializado y consumido como producto semi-procesado y procesado. El gráfico que se muestra a continuación presenta los procesos y agentes que intervienen en la cadena del Frijol de nuestro país.

Gráfico N° 02

2.13. FODA del Producto

2.12. Logística Interna La estructura global de la cadena del Frijol se constituye de una estructura en donde entran insumos (semilla, suelos, insumos para la plantación, labores culturales, mano de obra, conocimientos, asistencia técnica, financiamiento, entre otros) y salen productos como el Frijol cosechado, agro-industrializado, listo para ser comercializado y consumido como producto semi-procesado y procesado. El gráfico que se muestra a continuación presenta los procesos y agentes que intervienen en la cadena del Frijol de nuestro país.

Gráfico N° 02

2.13. FODA del Producto 2.13.1 Fortalezas 







El frijol tiene un alto valor nutricional ya que posee una gran cantidad de carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y fibra. Clima cálido y estable durante todo el año en nuestro país, propicio para la siembra de leguminosas. Experiencia en el cultivo de frijol (generacionales). Hay extensos terrenos a lo largo de la costa peruana, en donde es propicia el desarrollo de las leguminosas.

2.13.2 Oportunidades 

Existencia de diversos mercados potenciales a nivel mundial.



Demanda de consumo en el mercado interno.





Oportunidad de mejorar las condiciones de vida con la agricultura de exportación. Acceso a tecnología de punta para la mejora de la producción. 14

2.13.3 Debilidades 

Bajo nivel educativo del productor.



Carencia de una cadena de infraestructuras y vías de acceso limitado.



Costo de insumos elevados (fertilizantes, plaguicidas, otros).

2.13.4 Amenazas 

Cambio climático.



Desastres naturales que afectan las cosechas.



Incremento en los costos de insumos (fertilizantes, plaguicidas, otros).

15

III.

SITUACIÓN COMERCIAL

3.1.

Evolución de las Exportaciones Peruanas

Como se puede observar en el gráfico las exportaciones de las leguminosas en el Perú han ido creciendo hasta llegar a los US$ 52’299,557 en valor FOB exportado y 41’286,091 Kg. de Peso Neto al 2012, con una variación positiva de 10.40% y

10.66% respectivamente en relación al año anterior. Tabla N° 01 Evolución de la Exportaciones de las Leguminosas 2008-2012 Valores 2008 2009 2010 2011 2012 FOB (US$) 37,711,726 36,182,170 38,292,415 47,373,736 52,299,557 PESO NETO (Kg.) 35,762,694 36,143,856 35,757,566 37,309,365 41,286,091

Var.% 11-12 10.40% 10.66%

Fuente: Aduanas - Perú. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX

Gráfico N° 03 60,000,000 50,000,000 40,000,000 FOB (US$)

30,000,000

Peso Neto (Kg.)

20,000,000 10,000,000 2008 2009 2010 2011 2012


A continuación se muestran las exportaciones de las principales leguminosas según descripción arancelaria, durante los últimos cinco años en valor FOB. El producto de mayor exportación al 2012 fueron Los demás frijoles salvajes o caupí que concentró un 55.58% del total exportado y en segundo lugar le sigue el Frijol Pallar con 14.20%. En el presente se tomará en cuenta el estudio del Frijol Castilla, se puede observar que hay dos partidas para dicha variedad, puesto que como ya se mencionó anteriormente, ésta ha sufrido cambios en su clasificación arancelaria. Sin embargo para el presente informe comercial se fusionan ambas subpartidas en las tablas estadísticas de exportación nacional.

16

TABLA N° 02 Exportaciones de las Principales Leguminosas Peruanas Valor FOB USD Descripción Arancelaria Los demás frijoles salvajes o caupí Pallares Los demás frijoles comunes Habas excepto para siembra Los demás frijoles excepto negro y canario Frijol Canario Las demás arvejas de palo o gandul Frijol Castilla Los demás frijoles bambara Frijoles de la especie Vigna Demás hortalizas de vainas secas Los demás frijoles comunes para siembra Frijoles de la especie Vigna para siembra Lentejas excepto para la siembra Frijol común excepto para la siembra Frijol adzuki excepto para la siembra Arvejas enteras excepto para la siembra Arvejas partidas excepto para la siembra Los demás garbanzos excepto para la siembra Frijol adzuki para la siembra Habas para siembra Los demás frijoles para la siembra Total Valor FOB (US$)

2008

2009

2010

2012

% Part2012

% Var. 20112012

515,455

29,067,335

55.58%

5539.16%

2011

7,580,411

7,436,116

5,041,096

6,386,649

7,428,745

14.20%

16.32%

2,215,789

2,173,161

3,907,353

9,371,371

7,225,527

13.82%

-22.90%

1,515,208

1,246,340

2,397,629

3,763,734

3,053,997

5.84%

-18.86%

5,259,757

4,206,305

4,574,013

3,324,887

2,258,683

4.32%

-32.07%

7,204,097

6,700,520

558,432

1,216,163

1,189,549

2.27%

-2.19%

933,078

1.78%

-

485,212

0.93%

-97.76%

318,502

0.61%

-

13,384,654

13,949,719

21,209,546

21,624,665

30,897

148,133

252,849

189,931

168,670

0.32%

-11.19%

98,335

62,206

40,616

61,530

68,981

0.13%

12.11%

43,650

1,100

11,207

97,258

56,354

0.11%

-42.06%

142,873

52,465

13,650

0.03%

-73.98%

336

3,668

15,321

37,582

13,457

0.03%

-64.19%

180,808

83,978

1,699

65

13,269

0.03%

20439.72%

4,387

40,974

102,444

217,900

3,500

0.01%

-98.39%

840

276

103

431,471

735

0.00%

-99.83%

448

2,532

104

1,273

312

0.00%

-75.48%

121,423

69,591

0.00%

-100.00%

70,688

35,078

7,050

0.00%

-

22,474

23,134

0.00%

-100.00%

0.00%

-

100%

10.40%

35,269

46,068

6,947 37,711,726

36,182,170

38,292,415

47,373,736

52,299,557


17

3.2.

Principales Empresas Exportadoras Peruanas

A continuación se puede apreciar que las exportaciones totales de Frijol Castilla en el año 2012 llegaron a superar un valor FOB de US$ 30’104,034, de los cuales la empresa Alisur S.A.C. concentra el 24.19% la misma que ha tenido un aumento en la variación de 78.99% con respecto al año anterior; posteriormente le sigue en segundo lugar la empresa Globe Natural Agro CompanySAC que posee una participación del 10% al año 2012, con un incremento en la variación de sus exportaciones en valor FOB de 127.76% con respecto al 2011. Cabe destacar que la empresa Agroindustrias Naun S.A.C. inicia su participación en el año 2010 y al término del 2012 ha logrado exportar US$ 733,120 en valor FOB, un 1,052.41% más que el año anterior. TABLA N° 03 Empresas exportadoras de Frijol Castilla EXPORTACIONES FRIJOL CASTILLA PARTIDA (0713359000) EN VALOR FOB USD EMPRESAS

2008

2009

2010

ALISUR S.A.C. GLOBENATURAL AGRO COMPANY S.A.C. BROLEM COMPANY S.A.C.

1,224,488

1,189,539

2,716,896

788,567

1,067,563

SUN PACKERS S.R.LTDA

1,943,749

2,456,342

2011

2012

Part. % 2012

Var. % 2011-2012

4,069,062

7,283,255

24.19%

78.99%

1,321,495

3,009,812

10.00%

127.76%

1,877,763

1,260,232

2,833,151

9.41%

124.81%

2,484,452

2,232,088

2,310,745

7.68%

3.52%

295,703

2,182,717

7.25%

638.15%

APLEX TRADING S.A.C. INTERLOOM S.A.C.

315,994

824,506

1,392,413

1,725,086

2,181,428

7.25%

26.45%

VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. C & V EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INTEGRALEXPORT S.A.C.

562,245

392,912

502,401

430,005

1,087,121

3.61%

152.82%

1,152,602

1,051,271

681,705

333,282

913,658

3.04%

174.14%

142,330

156,154

894,265

2.97%

472.68%

203,090

63,616

733,120

2.44%

1052.41%

AGROINDUSTRIAS NAUN SAC LOS DEMÁS Total FOB (US$)

7,625,062

7,005,700

11,264,706

10,403,471

6,674,762

22.17%

-35.84%

13,612,706

13,987,832

21,265,757

22,290,194

30,104,034

100%

35.06%


GRÁFICO N° 04 ALISUR S.A.C. 22%

24%

3% 3% 3% 4%

10% 7%

7%

8%

9%

GLOBENATURAL AGRO COMPANY S.A.C. BROLEM COMPANY S.A.C. SUN PACKERS S.R.LTDA


18

Respecto al Peso Neto exportado del Frijol Castilla se puede observar un envío total de 25’951,649kg. exportados en el 2012, de este total la empresa Alisur SAC sigue siendo líder concentrado un 23.73% y en cuanto a su variación con respecto al año anterior, ésta ha crecido en un 95.94%, en segundo lugar podemos ver a la empresa Globe Natural Agro Company SAC la cual ha enviado 2’652,310 kg. de frijol castilla en el 2012, la misma que empieza su participación en el año 2011, logrando una variación positiva de 157.45% con respecto al 2012. TABLA N° 04 Empresas exportadoras de Frijol Castilla EXPORTACIONES FRIJOL CASTILLA PARTIDA (0713359000) EN PESO (Kg.) Part. % 12

Var. % 1112

6,157,209

23.73%

95.94%

1,030,230

2,652,310

10.22%

157.45%

1,024,106

2,321,834

8.95%

126.72%

234,000

1,928,854

7.43%

724.30%

EMPRESAS

2008

2009

2010

2011

ALISUR S.A.C. GLOBENATURAL AGRO COMPANY S.A.C. BROLEM COMPANY S.A.C.

1,422,682

1,419,825

2,573,032

3,142,457

950,218

1,305,996

1,884,575

APLEX TRADING S.A.C. SUN PACKERS S.R.LTDA

2012

2,187,354

2,844,383

2,338,889

1,737,856

1,868,421

7.20%

7.51%

INTERLOOM S.A.C.

346,184

965,921

1,366,120

1,392,571

1,754,338

6.76%

25.98%

VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L.

609,320

451,672

475,068

323,452

885,525

3.41%

173.77%

AGROINDUSTRIAS NAUN SAC

233,000

51,200

832,000

3.21%

1525.00%

INTEGRALEXPORT S.A.C. C & V EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

139,000

131,100

768,454

2.96%

486.16%

LOS DEMÁS TOTAL PESO NETO (Kg.)

1,357,501

1,339,414

667,020

240,620

737,355

2.84%

206.44%

9,019,450

8,597,502

12,015,247

8,521,143

6,045,349

23.29%

-29.05%

15,892,709

16,924,713

21,691,951

17,828,735

25,951,649

100%

45.56%


GRÁFICO N° 05 ALISUR S.A.C. GLOBENATURAL AGRO COMPANY S.A.C. 23%

24%

3% 3% 3%

10% 7%

7%

8%

9%

BROLEM COMPANY S.A.C. APLEX TRADING S.A.C.

3% SUN PACKERS S.R.LTDA


19

3.3.

Principales Mercados de Destino

En cuanto a los principales mercados de destino, las exportaciones de Frijol Castilla en el 2012 han concentrado una mayor participación en el país de EE.UU. con un 33.84% en cuanto a valor FOB se refiere, generando un 31.46% de variación anual respecto al año anterior. Le sigue en segundo lugar Colombia y en tercer lugar Portugal, con 11.13% y 10.10% de participación al 2012 respectivamente. El país que registra un aumento significativo en la variación porcentual respecto al año anterior es Portugalque ha logrado incrementar en casi 100% sus exportaciones de frijol canario al 2012 en valor FOB. TABLA N° 05 Destinos Comerciales del Frijol Castilla

PAÍS

EE.UU. COLOMBIA PORTUGAL REINO UNIDO ITALIA ESPAÑA TURQUIA CANADA EMIRATOS ARABES UNIDOS INDIA LOS DEMÁS TOTAL FOB (US$)

EXPORTACIONES FRIJOL CASTILLA PARTIDA (0713359000) EN VALOR FOB USD Part. % 2008 2009 2010 2011 2012 2012

2,525,488 1,476,658 1,869,039 1,199,323 992,187 572,681 184,446 717,732

1,506,816 697,750 2,160,611 1,310,610 968,930 868,708 533,244 671,003

343,314 2,478,056 3,625,239 1,491,399 1,207,014 864,556 1,413,263 743,640

99,757

334,042

1,555,887

625,407

57,795 3,917,601

390,526 4,545,592

1,718,001 5,825,388

866,883 3,402,290

13,612,706

13,987,832 21,265,757

7,750,338 10,188,645 2,826,305 3,349,440 1,573,741 3,040,375 1,875,823 2,176,581 1,001,540 1,373,277 698,917 1,190,172 880,703 1,098,993 788,247 1,090,566

Var. % 2011-2012

33.84% 11.13% 10.10% 7.23% 4.56% 3.95% 3.65% 3.62%

31.46% 18.51% 93.19% 16.03% 37.12% 70.29% 24.79% 38.35%

920,208

3.06%

47.14%

788,221 4,887,554

2.62% 16.24%

-9.07% 43.65%

100%

35.06%

22,290,194 30,104,034


GRÁFICO N° 06 EE.UU. 3% 3%

COLOMBIA

16%

34%

4%

PORTUGAL REINO UNIDO

4% 10%

4% 4% 7%

11% ITALIA ESPAÑA TURQUIA


20

Respecto al valor de Peso Neto, EE.UU. se sigue manteniendo en primer lugar con un 30.43% de participación al 2012, con una variación positiva respecto al año anterior de 39.17%, Colombia y Portugal se mantienen en segundo y tercer lugar respectivamente, ambos con una participación de 14% para el primero y 10.75% para el segundo mencionado, resaltando este último con un 103% de variación respecto al 2011. TABLA N° 06 Destinos Comerciales del Frijol Castilla EXPORTACIONES FRIJOL CASTILLA PARTIDA (0713359000) EN PESO (Kg.) PAÍS

EE.UU. COLOMBIA PORTUGAL REINO UNIDO ITALIA TURQUIA ESPAÑA CANADA EMIRATOS ARABES UNIDOS INDIA LOS DEMÁS TOTAL PESO NETO (Kg.)

Part. % 2012

Var. % 2011-2012

7,896,919 3,632,015 2,790,800 1,831,360 1,217,296 1,005,622 979,898 891,660

30.43% 14.00% 10.75% 7.06% 4.69% 3.87% 3.78% 3.44%

39.17% 46.70% 103.69% 21.40% 53.26% 29.14% 73.17% 45.46%

529,995

811,355

3.13%

53.09%

809,020 2,709,091

785,000 4,109,724

3.02% 15.84%

-2.97% 51.70%

100%

45.56%

2008

2009

2010

2011

2,692,946 2,092,464 2,298,280 1,330,496 1,156,005 205,000 673,280 803,778

1,619,797 1,214,372 2,704,215 1,498,712 1,108,166 623,025 985,169 804,511

313,849 3,104,200 3,703,000 1,407,970 1,158,063 1,431,850 852,773 718,682

5,674,464 2,475,755 1,370,110 1,508,486 794,276 778,710 565,844 612,985

111,417

422,037

1,563,152

69,000 4,460,042

494,317 5,450,393

1,711,368 5,727,044

15,892,709 16,924,713 21,691,951

2012

17,828,735 25,951,649


GRÁFICO N° 07 EE.UU.

3%

3%

COLOMBIA

16%

30%

3%

PORTUGAL REINO UNIDO

4% 7%

4%

14% 11%

ITALIA

5% TURQUIA ESPAÑA Fuente: Aduanas - Perú. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX

21

3.4.

Principales Exportadores Mundiales

A continuación se pueden apreciar los principales países exportadores de frijol o alubias secas mondadas o partidas (071335) y las demás alubias secas desvainadas (071339) del sistema armonizado; ambas partidas han sido fusionadas en la siguiente tabla estadística para su mejor apreciación.En el primer lugar se encuentra EE.UU. que logró exportar 262,491 miles de US$ en el 2012, logrando una concentración del 40.38% y un aumento respecto al 2011 del 43.61%. en segundo lugar podemos encontrar a Canadá con una participación del 24.87% y en tercer lugar a Myanmarque empieza su participación en el 2011 y llega con un 11.14% de participación al 2012 en cuanto a valor FOB se refiere. TABLA N° 07 Países Exportadores Código de Sistema Armonizado: 071335y 071339 PAÍS

2008

EE.UU. Canadá Myanmar Perú Madagascar China Brasil Tailandia República Unida de Tanzanía Afganistán Los Demás TOTAL FOB (MILES US$)

Part. % 2012

Var. % 2011-2012

40.38% 24.87% 11.14% 5.98% 2.87% 1.91% 1.59% 1.34%

43.61% 80.86% -36.13% 24.25% 36.69% -42.17% 47.96% -15.00%

7,987

1.23%

239.44%

97,990

6,860 49,609

1.06% 7.63%

-49.37%

569,589

650,094

100%

14.13%

2009

2010

2011

2012

219,937 123,621 26,859 2,618 12,790 51 7,634

229,629 109,952 26,098 1,896 16,765 431 7,445

213,975 102,603 30,833 4,130 18,724 205 8,833

182,778 89,405 113,351 31,269 13,669 21,505 6,993 10,276

262,491 161,695 72,399 38,851 18,684 12,436 10,347 8,735

726

5,621

6,373

2,353

99,766

81,523

74,999

494,002

479,360

460,675

Fuente:Trademap. Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX

Gráfico N° 08 1% 1% 2% 2% 1% 3%

EE.UU. 8% 40%

6% 11%

Canadá Myanmar

25%

Perú Madagascar


22

3.5.

Principales Importadores Mundiales

Los países con mayor porcentaje de importación de las partidas (071335 y 071339) del sistema armonizado son EE.UU., India y Angola; el primero concentra un 25.30% del total mundial de las importaciones, posteriormente los siguientes países concentran un 23.38% y 6.82% respectivamente. Yemen sobresale por su tendencia positiva en las importaciones, llegando a importar 1357.40% más que en el 2011 en cuanto a valor FOB se refiere. TABLA N° 08 Países Importadores Código de Sistema Armonizado: 071335 y 071339 PAÍS

2008

2009

2010

2011

2012

Part. % 2012

Var. % 2011-2012

EE.UU. India Angola Japón Canadá Pakistán Malasia Yemen Francia Reino Unido Los Demás

87,477 53,758 34,158 23,930 14,601 2,718 10,456 1,926 6,548 9,642 133,054

83,686 150,220 9,220 19,042 13,707 9,475 13,380 2,715 5,724 6,288 118,828

87,805 93,042 29,622 24,000 18,143 12,585 18,142 2,178 6,869 8,058 162,045

99,912 118,733 17,704 29,666 16,471 16,844 13,755 493 6,380 9,087 157,776

119,528 110,437 32,201 24,122 23,491 13,664 12,447 7,185 7,056 6,259 115,961

25.30% 23.38% 6.82% 5.11% 4.97% 2.89% 2.64% 1.52% 1.49% 1.33% 24.55%

19.63% -6.99% 81.89% -18.69% 42.62% -18.88% -9.51% 1357.40% 10.60% -31.12% -26.50%

TOTAL FOB (MILES US$)

378,268

432,285

462,489

486,821

472,351

100%

-2.97%


Gráfico N° 09 EE.UU. 25%

India

25%

Angola 1%

1% 2% 3%

Japón Canadá 5%

23% 5%

7%

3%

Pakistán Malasia Yemen Francia


23

3.6.

Pre-selección de Mercados Objetivos

De acuerdo a estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el frijol, es la leguminosa alimenticia más importante en el consumo humano en el mundo. Este cultivo es producido en sistemas, regiones y ambientes tan diversos como América Latina, África, el Medio Oriente, China, Europa, los Estados Unidos, y Canadá. En América Latina, es un alimento tradicional e importante, especialmente en Brasil, México, América Central y el Caribe. No obstante su importancia en la dieta de algunos países, en el escenario mundial, el volumen de producción el frijol respecto a granos como el maíz, el trigo y el arroz representa solamente el 1%. Como se pudo apreciar anteriormente los principales países importadores de esta leguminosa son México, Brasil, Italia, Reino Unido, Venezuela, entre otros; sin embargo quienes destacan entre todos estos son los países de Brasil y México que tiene una cultura de consumo muy fomentada en sus regiones, puesto que solo en el 2007 tuvieron un consumo per cápita de 17 y 12 kg. respectivamente. De ahí que se toma como referencia a estos dos países para los análisis como posibles mercados meta, además se adicionan a esta lista los países de EE.UU. y , Colombia y Japón al ser tres de los principales mercados de las exportaciones peruanas de frijol en el 2012; sin embargo nos quedamos de entre estos dos últimos con Japón puesto que dicho país ha tenido una tendencia positiva en las importaciones en los últimos cuatro años, en comparación con la tendencia negativa de Colombia. Mé x ic o :

México, representa para el Perú un país con interesantes oportunidades comerciales en el corto y mediano plazo; variables como las condiciones agroecológicas, las actuales reformas de políticas del gobierno mexicano que han conducido a una recuperación económica luego de la crisis financiera internacional, un sector empresarial privado sofisticado, así como las preferencias arancelarias obtenidas en el marco del Acuerdo de Complementación Económica Nº 8; constituyen algunas de las razones que nos llevan a canalizar nuestros esfuerzos hacia este mercado. México, con una población de pleno crecimiento y políticas de importación liberalizadas, constituye un mercado dinámico para el comercio de bienes y servicios; es de resaltar que, con 115 millones de habitantes, es el 11° país más poblado del mundo y el 1° entre las naciones de habla hispana, es la 12ª economía más grande del mundo. En México, el gasto del consumidor se encuentra orientado en principio a cumplir con las necesidades básicas de consumo. En el 2011, cerca del 66% del gasto se dirigió a alimentos, bebidas no alcohólicas, transporte, vivienda y artículos y servicios para el hogar, una participación que ha permanecido inalterada desde 1990. El frijol en Méxicoes uno de los cultivos con mayor importancia en el sector agrícola por la superficie que ocupa y el número de productores que incorpora, se considera un producto estratégico en el desarrollo rural y social del país, ya que representa toda una tradición productiva y de consumo, cumpliendo diversas funciones tanto de carácter alimentario como para el desarrollo socioeconómico. 24

A lo largo de la historia, se ha convertido no sólo en un alimento tradicional, sino también en un elemento de identificación cultural, comparable con otros productos como el maíz y el chile, que son básicos para explicar la dieta alimentaria de la población mexicana. El consumo de frijol en el país, se encuentra dividido en la zona norte de México, donde se consume las variedades claras y azufradas, que se cultivan principalmente en Sinaloa; mientras que una gran parte de frijol negro se cultiva en Nayarit y Zacatecas, con una demanda mayormente concentrada en las zonas centro y sur del país.

Brasil:

Brasil es un enorme mercado en América Latina; a nivel mundial es el quinto país en población y en extensión territorial. Cabe resaltar que este país es la séptima economía más importante del mundo, al registrar un PBI de US$ 2,253 billones en 2012, es decir 11 veces la economía peruana (US$ 197 billones). Por otro lado, Sao Paulo es considerado la principal ciudad de América del Sur en el ámbito económico y financiero. Además de que el país se caracteriza por su estabilidad macroeconómica, apertura de mercado, reducción de la inequidad y un entorno favorable para el impulso del sector privado. Brasil es uno de los mayores países importadores de frijol, a diferencia de los peruanos que usualmente consumen un frijol marrón o crema, la variedad que más se consume en Brasil es el frijol negro o marrón; en relación con nuestro país, Perú destaca como el principal proveedor o exportador al mercado de Brasil en la variedad de frijol castilla. Además de acuerdo al Plan Operativo de Desarrollo del Mercado (POM) Brasil, elaborado por Promperú, los frijoles, así como también otros productos de gran demanda, son ahora algunos de los productos peruanos con amplio potencial con posibilidades de exportación a Brasil en un corto y mediano plazo. Brasil es un importante y potencial mercado, sin embargo Perú podría incrementar su oferta exportable hacia el Brasil, si supera obstáculos como la falta de información y el desconocimiento de los reglamentos sanitarios, fitosanitarios, técnicos, de las normas de rotulados y certificación y del sistema tributario brasileño. Además el ejecutivo del vecino país indicó que otro punto que impide que Perú incremente su oferta exportable es el elevado costo de transporte, donde el 95% de envíos peruanos se realiza vía marítima. EE.UU.:

La coyuntura económica de este país es estable. El PBI de los EE.UU., crecerá anualmente a tasas que oscilaran entre 3.7% y 4.5% (2011 – 2015).Del mismo modo, el PBI per cápita también crecerá de 2.7% a 3.5% anual. En 2010, el PBI per cápita de EE.UU. fue el séptimo más alto del mundo (US$ 47,131.95). Se espera que para el año 2015, sea US$ 55,409.07. 25

Los productos alimenticios están sujetos a las reglas de la Food and DrugAdministration (FDA) y del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). Por ejemplo las condiciones de etiquetado, empaque, ingredientes, entre otras, son establecidas por la FDA. Es así que en cuanto a la exportación de leguminosas u otro tipo de producto alimenticio, los productos exportados deben cumplir con los exigentes estándares aplicados. La importancia que tiene la población de origen latino en los Estados Unidos, ha hecho que en ese país se consuman crecientes volúmenes de esta leguminosa. Además, una parte de los volúmenes que allí se producen se destinan a cubrir el déficit de algunos países consumidores latinoamericanos. El fríjol es muy demandado en este mercado, tanto el producto en fresco como enlatado en forma de sopas, chili, fríjol refrito, entre otros. Concentra el 62.38% de las exportaciones de frijol canario al 2012 en cuanto a valor FOB se refiere. En los últimos diez años la demanda de fríjol por parte de los restaurantes norteamericanos aumentó, debido al crecimiento de la población mexicana e hispana y al aumento en el número de restaurantes que ofrecen tacos, burritos y chili. Cada día cerca del 14% de la población estadounidense consume fríjol. La población del oeste y del sur son los mayores consumidores de fríjol seco, esto se debe principalmente a la concentración latina, y por lo económico y nutricional que es consumirlo. Debido a ello el país de los EE.UU. podría ser un potencial mercado para la exportación de leguminosas. Japón:

Con un PBI de $5,960 billones al 2012, Japón es una de las principales economías a nivel mundial y su crecimiento sigue teniendo un ritmo lento y correspondiente al de una economía madura. El gobierno ha propuesto la apertura de los sectores agrícola y servicios a una mayor competencia extranjera con el fin de aumentar las exportaciones e impulsarlas a través de acuerdos de libre comercio. En la actualidad, Japón es el mayor importador neto de productos agrícolas del mundo, algo que se convierte en una oportunidad para la exportación de productos agrícolas (entre ellos las leguminosas) hacia ese mercado. Japón pertenece junto con el Reino Unido y otros países asiáticos al grupo de países que importan regularmente el producto del frijol, ya que dichos países carecen de producción doméstica y cuentan con un mercado que los abastece regularmente. La preferencia en la mayoría de estos países son los frijoles blancos o jaspeados. Japón ha mostrado una tendencia positiva en la importación de frijol canario peruano en los últimos años (2009-2012) obteniendo así en el último año una variación positiva del 71.81% con respecto al 2011 en cuanto a valor FOB, y un 40% en cuanto a valor de peso neto se refiere.

26

3.7.

FODA Comercial 3.7.1 Fortalezas 

Conocimiento de mercados externos.



Certificación e inocuidad de alimentos.



Proximidad a los mercados.



Diversidad de variedades de leguminosas aptas para la exportación.

3.7.2 Oportunidades 

Existencia de nuevos mercados.



Trato preferencial establecido en los acuerdos de libre comercio.



Existencia de ferias internacionales que promocionan productos agrícolas.

3.7.3 Debilidades 



Existe una limitada orientación al agricultor para organizarse con el objetivo de industrializar y exportar. Falta de diversificación de la oferta y de los mercados.

3.7.4 Amenazas 



Requerimientos fitosanitarios cada vez más exigentes en el mercado exterior. El aumento de la oferta de países competidores.

27

IV.

ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

4.1.

Correlación Arancelaria en los posibles países de destino.

4.2.

Países

Subpartida Equivalente

MÉXICO

07.13.35.01.00

BRASIL

07.13.35.90.00

EE.UU.

07.13.35.00.00

JAPÓN

07.13.35.29.90

Negociación Internacional.

El Perú cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la oferta exportable peruana sea más competitiva en el mercado internacional; en la siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú y las preferencias arancelarias brindadas a la subpartida nacional:0713.35.90.00 “Frijol Castilla ” CUADRO N° 5

Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio firmados por Perú y en Vigencia Acuerdo Comercial

Subpartida Equivalente

Derecho Arancelario

Preferencia Arancelaria

Arancel a pagar 2013

Observaciones

100%

0%

(*) Tasa para el Fondo de Desarrollo a la Infancia

No otorga

10% (*)

* Tratamiento OMC, cláusula de Nación más Favorecida NMF

Comunidad Andina – CAN

15% - Bolivia 60% - Colombia 0713.35.90.00 20% - Ecuador + 0.5% (*)

Acuerdo de Complementación Económica Perú Cuba (ACE N° 50)

0713.39.00.00

Acuerdo de Complementación Económica Perú Mercosur (ACE N° 58)

10% - Argentina 10% - Brasil 0713.35.90.00 10% - Paraguay 10% - Uruguay

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

-

Acuerdo de Integración Comercial Perú – México

0713.35.01.00

10%

100%

0%

-

TLC Perú - Chile TLC Perú - Tailandia

0713.35.90.00

6%

100%

0%

-

0713.35.90.00

60%

100%

0%

-

TLC Perú - Singapur

0713.39.90.00

0%

100%

0%

-

TLC Perú - Canadá

0713.39.90.00

2%

100%

0%

-

TLC Perú - China

0713.35.00.00

7%

100%

0%

-

15%

28

TLC Perú - EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega)

0713.39.00 0713.39.00 0713.39.99 0713.39.99

0%. - Islandia 260% + 2.51 Nok/kg.Noruega 0% - Suiza 0% Liechtenstein

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

Nok (krone) moneda de Noruega

TLC Perú - Estados Unidos

0713.35.00.00

0%

100%

0%

-

TLC Perú - Corea del Sur

0713.35.00.00

27%

Desgravación en 10 años

18.9%

Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2020.

TLC Perú - Panamá

0713.39.90.00

15%

Desgravación en 5 años

9%

Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2016.

0713.35.29.90

417 yen/kg

No otorga

354 yen/kg (*)

* Tratamiento OMC, cláusula de Nación más Favorecida NMF

0713.35.00.00

5%

100%

0%

-

0713.35.00.00

15%

100%

0%

-

TLC Perú - Venezuela 0713.35.90.00

15%

100%

0%

-

Acuerdo de Asociación Económica Perú Japón TLC Perú - Unión Europea TLC Perú - Costa Rica

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR Comunidad Andina - CAN Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI Organización Mundial de Comercio - OMC JapanCustoms Arancel de la Unión Europea (Taric) Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013. Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para productos originarios de Perú; considerando la cláusula de la nación más favorecida (NMF).

4.3.

Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario

Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar: -

Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria))

-

Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado; entre otros.(Tramitarlos en las Cámaras de Comercio de cada Región)

-

Certificado de calidad.(Tramitarlos en las empresas privadas del medio).

29

Mé x ic o :

Desde la adhesión de México al GATT en 1986, pocos productos necesitan de una licencia de importación. El organismo a cargo de la emisión de la licencia de importación es la Secretaría de Economía. Estas licencias no son transferibles y tienen una validez de 9 meses, pudiendo ser renovadas por tres meses adicionales. Todos los productos importados requieren de un certificado de origen. Existe un gran número de procedimientos para verificar los productos importados. Cerca del 10% de artículos son revisados al detalle.En el sector químico, farmacéutico, metalúrgico y agropecuario cerca del 75% de los productos son revisados al mínimo. Todas las importaciones tienen que pasar a través de un agente de aduanas. Se debe presentar una declaración a la Aduana mexicana, junto con la factura comercial, B/L o air waybill y el certificado que evidencie el origen de los productos. Perú tiene en vigencia desde el 2012 con México un Acuerdo de Integración Comercial. Los acuerdos consideran temas de comercio de bienes; medidas sanitarias y fitosanitarias; reglas de origen; administración aduanera y facilitación del comercio; servicios; cláusulas de salvaguardia; prácticas desleales de comercio; normas técnicas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad; solución de controversias y asuntos institucionales. Debido a las estructuras de la distribución y las dificultades logísticas, es difícil llegar al cliente final. Lo más aconsejable es nombre un representante (agente o importador-distribuidor) y evitar darle exclusividad. A pesar de la progresiva liberalización comercial, el acceso al mercado desde el punto de vista legal y administrativo puede resultar complicado. Conviene constatar que se está en condiciones de cumplir las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). El funcionamiento de Aduanas es lento y, a veces discrecional. Es necesario contratar los servicios de un agente de aduanas diligente y experimentado. (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [PromPerú], 2012)

México otorga a Perú arancel cero para el ingreso del frijol caupí o castilla. Brasil:

Brasil se caracteriza por tener un mercado poco abierto al comercio exterior, y ocupa el puesto 100 de 183 países en lo referente a apertura comercial. A pesar de ello, y al tomar en cuenta que este país ha iniciado un proceso paulatino de apertura económica, se considera que en Brasil se tiene un alto potencial de incremento de las oportunidades para los productos importados. El arancel promedio con el cual Brasil graba a los productos importados es de 11.5%, mientras que el de la región es de 8.2%. Sin embargo, nuestro país tiene un acuerdo comercial con Brasil (ACE 58), que posibilita que en la actualidad un número importante de productos nacionales ingresen al mercado brasileño con arancel cero. Para acceder al mercado brasileño, se recomienda trabajar a través de un contacto local. El empresario deberá desarrollar paciencia, porque el proceso de 30

negociación es lento. En las primeras entrevistas los brasileros evitan entregar muchos datos, hasta que se establezca una relación de confianza. Además el trámite burocrático toma tiempo ya que es más complejo que en países desarrollados. (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [PromPerú], 2012)

EE.UU.:

La mayoría de los productos peruanos pueden ingresar libremente al mercado estadounidense, aprovechando las preferencias arancelarias obtenidas en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial. Los frijoles incluidos en código 0713.35 del sistemaarmonizado provenientes del Perú gozan de arancel cero por efectos del Tratado de Libre Comercio (TLC). En lo que respecta a otros impuestos no existen, salvo el Impuesto General a las Ventas (IGV), que se aplica tanto al producto importado como al nacional, por lo que no incide negativamente sobre la importación. Cabe destacar que en EEUU este tipo de impuesto varía dependiendo del estado, con excepción de los estados de Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire y Oregón, donde el IGV no existe. Por ejemplo en Washington, D.C. dicho impuesto es del 6.5%, pero para alimentos se cuenta con una exoneración. En la siguiente página web es posible encontrar las tasas correspondientes a cada estado: http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf (Federation of Tax Administrators [FTA], 2013). La segmentación del mercado considera varias variables. Se debe tener en cuenta la edad, raza, clase social y religiosa. El consumidor estadounidense es único debido a la exigencia de calidad de los productos y la importancia que le da al precio. La mayoría de las ventas se logran a través de grandes cadenas de distribución como Wal-Mart con 4000 tiendas, TheKroger Co., Sears Roebuck& Co. comprado por Kmart y Safeway. (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [PromPerú], 2012)

Japón:

Desde la entrada en vigencia, el TLC brinda oportunidades de gran relevancia para los empresarios peruano al tener mejor acceso para sus productos y mejorar su capacidad productiva. Asimismo, se consolida la presencia del Perú como plataforma de comercio e inversión en el continente asiático, al ya contar con acuerdos comerciales con China, Corea y Singapur. Además, el Acuerdo permitirá continuar e incentivar el dinamismo del intercambio comercial y contribuirá a estrechar aún más las relaciones bilaterales. La política agraria actual trata de reducir el proteccionismo. Sin embargo, el lobby que forman las influyentes cooperativas agrícolas para proteger la agricultura tradicional japonesa frena los intentos de liberalización del mercado. Durante las últimas décadas, Japón ha eliminado muchas de las barreras que limitaban el 31

acceso a sus mercados agrícolas. Aun así siguen en vigor barreras fuertes en algunos productos básicos considerados sensibles, como es el caso del arroz. Los controles sanitarios son muy estrictos y persisten algunos problemas técnicos referidos a aditivos alimentarios y barreras fitosanitarias para frutas y vegetales. Existen dos tipos de homologación: por un lado, la homologación voluntaria, que no es necesaria para la importación de un producto en Japón, pero que garantiza cierto nivel de calidad ante el cliente; y por otra, la homologación obligatoria, impuesta por el METI, sin la cual no es posible importar un producto. La explicación de cada homologación es como sigue: Homologación voluntaria:

En el ámbito de la normativa voluntaria, la más conocida y utilizada es la JapanAgriculturalStandards (JAS), otorgadas por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Se aplican a bebidas, alimentos procesados, productos agropecuarios, productos forestales, aceites y grasas y a productos de pesca. A pesar de que se trata de normas de cumplimiento voluntario, son de alta importancia, ya que estas normas y símbolos de calidad pueden resultar determinantes en la decisión de compra de los consumidores. La empresa extranjera deberá sopesar, la importancia de las normas para sus productos y las ventajas comerciales que otorgan, comparándolas con el coste de obtenerlas. Homologación obligatoria:

En cuanto a las regulaciones obligatorias, vienen impuestas por algunas reglamentaciones que establecen requisitos especiales sobre la seguridad de los productos y materiales, calidad, funcionamiento, dimensiones, etc., y se aplican, entre otros, en los sectores como metales, maquinaria, productos agroalimentarios, cristales, equipos electrónicos, papel y madera, construcción naval y productos químicos. (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [PromPerú], 2012)

32

Frejol Castilla

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