Gestion estrategica de costos y presupuestos en mineria

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TALLER GESTION GESTI ON ESTRA ESTRA TEGIC TEGICA A DE COSTOS Y PRESUPUESTOS EN MINERIA MSc. Carlos Reátegui Ordoñez CONSULTOR CONSULTOR CA MIPER

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VISION

Al A l c anzar an zar u n m i l l ó n d e to t o n elad el adas as d e concentrado con centrado en 5 años años..

MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor Consultor CAMIPER

CAMIPER CAMARA CAMA RA MINERA DEL DEL PERU

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MISION Somo Somos s una una empr empres esa a líde líderr en la elab elabor orac ació ión n y ejec ejecuc ució ión n de proyectos minero-metalúrgicos que crea valor para sus accionistas, clientes, colaboradores, socios del negocio y comunidades. comunidades. Nos distinguimos por la capacidad de identificar permanentemente permanentemente oportunidades oportunidades para incrementar los recursos y reservas, y ejecutar los proyectos que sean necesarios para mantener altas tasas de crecimiento rentable. Conseguimos Conseguimos resultados extraordinarios gracias a la excelencia de , , prod produc ucto tos s de alta alta cali calida dad, d, inno innova vaci ción ón perm perman anen ente te,, alto altos s está estánd ndar ares es de segu seguri rida dad d y medi medio o ambi ambien ente te y rela relaci cion ones es armo armoni nios osas as con con las las comu comuni nida dade des s en las las cual cuales es oper operam amos os contribuyendo contribuyendo a su desarrollo sostenible.


4

PRINCI PRI NCIPIO PIOS S PARA LA L A ACCION ACCION Sen t id id o d e u rg rg en c i a y r ap id id ez ez. Para hacer hacer realidad realidad nuestra visión necesitamos gran agilidad y capacidad .  Confianza. Tenemo Tenemos s la firme firme creenc creencia ia que nuestr nuestros os colaboradores actúan con integridad y confiabilidad. ánd ares . Actua  Al t os est ándares Actuamo mos s con con alto altos s está estánd ndar ares es técnicos en operaciones, seguridad, medioambiente y relaciones con la comunidad.  Tr ab a o en e u i o . Lo ramos siner ias cor orativas fomentando el espíritu colaborativo y buscando el bien común.  Planeamiento . Utiliz Utilizam amos os el planeam planeamien iento to como como una herramienta efectiva para la acción. acción. 


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PILARES DE LA ESTRATEGIA DE MILPO Pilares de la estrategia O1: Incremento de valor económico para los accionistas y a v i t a a v r i e t a p t r o s i a i n i c e d l e a c x E

o u n i t 4 n o O c , o 3 t n O , e 2 i i O c e r C

6 O , 5 O

s o l n s o r c e d l o s o i h m e o r k t p s m o C

, s e r o d e v o ) r s p e d a d i , n s u e r m o o d c a j a b a r t (

9 O , 8 O , 7 O

Principios del accionar

MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER

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OBJETIVOS ESTRATEGICOS


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OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y SUS RELACIONES Objetivo 1: Incrementar EVA

Objetivo 2: Incrementar producción de concentrado y de cobre fino

Objetivo 3: Duplicar recursos y reservas con nuevos proyectos

Objetivo 5: Mejorar eficiencia y productividad

Objetivo 6: Mejorar calidad de concentrados y cátodos de cobre

Objetivo 4: Cubicar e incrementar recursos en proporción a las reservas explotadas

Objetivo 7: Atraer , desarr oll ar y retener personal calificado

Objetivo 8: Asegu rar c onvi venci a armóni ca con las comunidades

Objetivo 9: Desarrollar red de socios estratégicos


8

OBJETIVO 1 Incrementar el valor económico (EVA) para sus

El valor generado para los accionistas se medirá con el indicador

de

creación

de

valor

EVA.

Se

espera

incrementar el valor económico desde US$ 73´301,000 en ´

,

.



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5 9

OBJETIVO 2 Incrementar la producción de concentrado y de cobre fino , concentrados de zinc y plomo en 5 años.  Objetivo 2b: Llegar a producir 100,000 toneladas de cobre fino en los próximos 5 años.  Objetivo 2c: Llegar a producir 500,000 toneladas de concentrado, mediante adquisiciones, en los próximos 5 años.  Objetivo 2d: Identificar y desarrollar dos o tres nuevos proyectos para llegar a producir 500,000 toneladas de concentrados zinc y plomo en los próximos 10 años.


10

OBJETIVO 3 Duplicar recursos y reservas a través del desarrollo de nuevos proyectos en los próximos 5 años:

Ac tualment e

En 5 años

Poli metálicos

46 millones

100 millones

Cobre

22 millones

50 millones



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6 11

OBJETIVO 4

Cubicar recursos en una cantidad equivalente al doble de reservas explotadas el 2006 y a partir del 2008 incrementar recursos en una cantidad equivalente a las reservas explotadas el año anterior más un 30%.


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OBJETIVO 5 Mejorar la eficiencia y productividad

producción de concentrado a nivel mundial en los próximos 5 años (Meta :18 dólares por tonelada).  Objetivo 5b: Lograr la reducción sostenida del costo de producción de cobre fino en los próximos 5 años (Meta: 80 ctv/lb.) e vo c: p m zar a ges n e ac vos o a es mejorando el ratio volumen producido / activos.



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7 13

OBJETIVO 6 Mejorar la calidad de los concentrados y de los .  Objetivo 6a. Reducir en un 80% las penalidades por contaminantes para los concentrados y sulfatos.  Objetivo 6b: Que el 99% de los cátodos sean de tipo A en un período de 2 años.


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OBJETIVO 7

Atraer, desarrollar y retener personal altamente calificado, con las competencias que se requieren, en el tiempo establecido por las operaciones y/o proyectos.



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8 15

OBJETIVO 8

Asegurar la convivencia armónica con las comunidades del entorno; permitiendo el normal desarrollo de las operaciones mineras.


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OBJETIVO 9

Desarrollar una red de proveedores y socios estratégicos con un enfoque ganar-ganar.



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9 17

VISION

Alcanzar un millón d e toneladas de concentrado en 5 años


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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

Incremento de reservas para definir cuando es necesaria la profundización de la mina incremento de la producción a 4500 tmd

 Reducción

de costos



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RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2007 Rubro

Unidades

Objet. 2007

Promedio A Sep 2007

MINA SUBTERRANEA

Producción Mineral Mina Central Oz Ag / t % Pb % Zn % Cu Desmonte Izado a Superficie Capacidad de Winche (mineral + desmonte) Relleno Convencional Tajos con Desmonte Relleno Hidráulico a Tajos Desarrollos Horizontales Desarrollos Verticales Cámaras para Perforación Diamantina

tms/mes

117,000 2.28 1.22 . 6.12 0.27 9,000 129,000 55,000 45,000 300 150 35

tms/mes tms/mes tms/mes tms/mes m/mes m/mes m/mes

117698 2.53 1.70 . 6.10 0.25 2436 120134 47430 149 35 10

Consumo de Insumos

Llantas de Scooptram Gasolina Petróleo Explosivos (explotacion) Energía Eléctrica Productividad EXPLORACIONES Y GEOLOGIA

Perforación Diamantina Galerías Cubicación Recursos por Exploración Dilución Operacional

Unidades/mes gal/tms gal/tms Kg/tms Kwh/tms tms/hh

6 0.000 0.30 0.28 50 1.33

m/mes m/mes tms/mes %

2,688 133 240,000 13

7 0.003 0.27 0.28 52.2 1.53 2190 165 297357 11.8


20

RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2007 Rubro

Unidades

Objet. 2007

Promedio A Sep 2007

PLANTA CONCENTRADORA

Tonelaje Tratado Concentrado de Zn C alidad de Concentrado de Zn r Calidad Concentrado Pb Concentrado de Cu Calidad Concentrado Cu Recuperación de Zn Recuperación de Pb Recuperación de Ag Recuperación de Cu Consumo Bolas Molino Primario Reactivo Sulfato de Cobre Consumo de Energía

tms/mes tms/mes % Zn % Pb tms/mes % Cu % % % % g/tms g/tms Kwh/tms

119,333 12,352 54.5 , 65.21 469 25.5 92.13 85.06 58.57 37.11 260 430 16.82

117085 11906 54.0

US$/h US$/h Kwh/tms

24 45 7

48 51 7.92

tms/hh tms/hh tms/hh tms/hh

. 11.21 8.91 3.35 0.71

. 4.41 2.83 2.65 0.62

US$/tms US$/tms US$/tms US$/tms US$/tms

9.64 2.76 1.58 7.6 21.59

9.64 2.85 1.72 8.49 22.70

64.74 514 25.7 92.6 85.6 69.4 40.0 229 511 18.31

MANTENIMIENTO

Costo Mantenimiento Jumbos Costo Mantenimiento Scoops Consumo de Energía Servicios PRODUCTIVIDAD

i Planta Administración Servicios Distribuibles Total COSTOS

Mina Planta Administración Servicios Distribuibles Total



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LOGROS 2007 MINA



Adquisición de equipos nuevos como cabolt, scissor bolter, scoop 3.5 yd3, dumper, locomotora, etc. Ampliación áreas económicas en tajos (-970 CN3 = 1500 m2) Desarrollo y apertura de -970 PVN 9. Cumplimiento de cubicación de reservas de acuerdo al planeamiento estratégico. GEOMECANICA



Análisis e interpretación del comportamiento de la sismicidad inducida en el macizo rocoso en el entorno del laboreo minero. Identificación de sectores de mayor actividad sísmica tanto en la zona norte como en la zona sur. MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER

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LOGROS 2007 

PLANTA Incremento de la recuperación de Cu a 40%.

zinc. Reducción del consumo del sulfato de zinc. Consolidación operativa del Courier como analizador de leyes en línea. Levantamiento de la presa de relaves luego del acuerdo . Tratamiento de relaves, alternativa metalúrgica y económica para las condiciones actuales y futuras de El Porvenir.



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LOGROS 2007 MANTENIMIENTO Cambio de los 2 cloutch de las tamboras del winche Nordberg. . Reordenamiento de instalaciones eléctricas en media tensión. Cambio de la faja transportadora Nº 1.  MEDIO AMBIENTE Crianza de truchas como Bioindicador en el vertimiento de . Monitoreo de Calidad de Aire y emisiones gaseosa con participación de la comunidad. Arborización con 8000 plántulas de las especies quenuales y colles en la zona industrial. 


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PROBLEMATICAS 2007 MINA Dependencia al 100% de la producción al sistema de . Falta de ore pass de stand by en la zona norte. Demora en el tiempo de entrega de equipos nuevos por la gran demanda en el mercado mundial.  SEGURIDAD Accidente fatal en mina por caída de roca. Exceso de accidentes de equipo.  GEOLOGIA Retraso en los avances y preparación de cámaras que a su vez retrasan los proyectos DDH. 



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PROBLEMATICAS 2007 Mantenimiento Transformador principal al límite de su capacidad. Observaciones de OSINERGMIN por invasión de servidumbre. Falta de agua para generación eléctrica. Control de potencia en horas punta. Respaldo energético con grupos térmicos. Accidente de winche NORDBERG  MEDIO AMBIENTE Filtraciones de agua en las ventanas 8 y 10 de la presa de relaves.  RELACIONES COMUNITARIAS Oposición de la comunidad de SJM a cualquier tipo de trabajo superficial. 


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PLANEAMIENTO 2008 Y QUINQUENIO 2008-2012 SUPERINTENDENCIA DE PRODUCTIVIDAD



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OBJETIVOS Y METAS FISICAS 2008 Unidades MINA Plan de minado

Rubro Producci ón mensual de mineral Ley de Plata Ley de Plomo Ley de Zinc Ley de Cobre

Costos Productividad

Producción diaria de mineral Desarrollos y Preparaciones Rampa Principal 1160 Norte Chimeneas ventilación tajeos Chimeneas ventilación Plan Maestro Costos Mina Eficiencia mina Planta de Relleno Hidraúlico Utilización Efectiva Rendimiento por hora Sistema de Izaje (skip aluminio y motor d e 3352HP) Utilización Efectiva Rendimiento por hora ( Desde julio) Equipos Mina Utilización Scooptram de 6yd3 Rendimiento por hora Scooptram de 6yd3 Utilización Jumbos de 02 brazos Rendimiento Jumbos de 02 brazos Anfo Factor de Carga Energía Petroleo Diesel Llantas de Scoop de 6yd3 (07 scoops) Rendimiento de llantas

EXPLORACIONES Y GEOLOGIA Plan Perforación Diamantina Laboreo Minero Cubicación Recursos por Exploración Dilución Operacional

Unidades

Plan 2008

Responsable

tms Onzas / t % % % tms/ día

1.795.500 1,91 1,12 4,92 0,24 5.000

B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza

m m m US$/t tms/h-día

1.350 1.800 1.800 11,7 1,5

C.Bautista C.Bautista C.Bautista B.Urquiza B.Urquiza

% t /h

70% 115

B.Urquiza B.Urquiza

% t/h

88% 260

B.Urquiza B.Urquiza

% t/h % m-perf / h

85% 80 87% 82

B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza

Kg Kg / t Kw-h/t gal EA horas/llanta

452.340 0,28 27 366.000 144 1500

B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza

m m t %

34.884 6.000 2.430.000 12

J. Zúñiga J. Zúñiga J. Zúñiga J. Zúñiga


28

OBJETIVOS Y METAS FISICAS 2008 PLANTA CONCENTRADORA Plan Concentrado de Zinc Ley de Concentrado de Zinc Recuperación de Zinc Concentrado de Plomo Ley de Concentrado de Plomo Recuperación de Plomo Concentrado de Cobre Ley de Concentrado de Cobre Recuperación de Cobre Costos Planta Concentradora Costos Productividad Eficiencia concentradora Co ns um os C on su mo s d e M at er ial es Vi tal es Consumo Bolas Molino Primario Reactivo Sulfato de Cobre Consumo de Energía MANTENIMIENTO Productividad

Costos

RECURSOS HUMANOS Costos Aprend izaje

Disponibilidad Sistema de Izaje Disponibilidad Scoops de 6yd3 Disponibilidad Jumbos 02 brazos Disponibilidad Chancadora Primaría Disponibilidad Chancadora Secundaría Disponibilidad Chancadora Terciaria Disponibilidad Molino de Bolas Servicios Distribuibles os o an en m en o um os Costo Mantenimiento Scoops Costo total de energía

Costos Administración Capacitación

tms/mes % % % Pb % % tms/mes % % US$/t tms/h-día

148.346 5.393 90,51 26.236 63,2 81,4 7.150 24,5 40,3 2,76 7,1

G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre

Kg/t g/t Kwh/t

230 512 15,5

G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre

% % % % % % % US$/tms U US$/h US$/ Kw-h

95% 85% 87% 90% 90% 90% 90% 8,09 , 50,0 0,04

G. Ríos G. Ríos G. Ríos G. Ríos G. Ríos G. Ríos G. Ríos J.Lucero . os G. Ríos G. Ríos

US$/tms hh-cap

1,57 192

D. Torres D. Torres

COSTOS UNIDAD EL PORVENIR Costos Costo total Unidad (+ exploraciones)

US$/tms

23,39

J.Lucero

Costo total Unidad (- exploraciones)

US$/tms

19,65

J.Lucero



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15 29

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo Estratégico

Objetivos Específicos

Avance a nov_07

d ic -0 7 e ne -0 8 f eb -08

m ar -0 8 ab r- 08

m ay -0 8 j un -0 8 j ul -08

s ep -0 8 o ct -0 8 n ov -08

d ic -0 8

Fecha inicio

Fecha final

Responsable

Nv-1160 Norte: Apertura y Preparaciones Cuerpos CN4 y C3: 100m Porvenir 9, Nivel 770 y 970 ( 1200 m) E.E: Semiglo Profundización al Nivel 1370,1570, 1680

90% 0% 0%

Puesta en Operación OP 3 Culminar excavación gal-1170N (220 m)

may_08 jun_08 ene_08 dic_08

C. Bautista C. Bautista C. Bautista

20%

jun_08

jul_08

C. Bautista

Excavar chimenea OP 3 Nv-770 al Nv-1170 (200 m)

0%

set_08

oct_08

B. Urquiza

Instalación de rieles y tolva (120 m aprox.)

0%

set_08

oct_08

B. Urquiza

90%

dic_07

dic_07

B. Urquiza

40%

dic_07

may_08

M. Espiritu

Puesta en Operación OP 2 INCREMENTO DE Construcción de chimenea Nv-1170 al Nv-1160 (10 m) PRODUCCION DE Implementar Equipos Milpo MINERAL Y CONCENTRADOS Llegada de equipos relevantes en la operación. Ver anexo en amarillo DE PLOMO Y ZINC Geomecánica Determinación planos de esfuerzo de las zonas de explotación.

ene_08 m ar_08

I. Vivar

dic_07 jun_08 jun_08

G. Rios G. Rios G. Rios

Optimización del Sistema de Izaje Montaje e instalación de motor de 3352HP y 600RPM Montaje e instalación de skips de aluminio Montaje e instalación de catalina Sistema Principal de Ventilación Facilidades a Master Drilling para adquirir otro equipo

50% 70% 30%

dic_07 j un_08 jun_08

20%

ene_08

ene_08

H. Silva

Excavación de 1,000m de chimenea desde superficie al niv 1170 Excavación de 320m de chimenea con Alimack.Nv.-100 a superficie

10% 0%

feb_08 ene_08

oct_08 jun_08

B. Urquiza B. Urquiza


30

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo Estratégico

Objetivos Específicos Sistema Principal de Drenaje Licitación de Empresa Especializada para montaje de bombas

Avance a nov_07

d i c- 07

e ne -0 8 f eb -0 8 m ar -0 8 a br -0 8 m ay -0 8 j u n- 08 j u l- 08

s ep -0 8 o c t- 08

n ov -0 8 d i c- 08

Fecha inicio

Fecha final

Responsable

0%

ene_08

ene_08

J. Lucero

Montaje e Instalación de bombas

30%

Tendido de 2da. línea de drenaje del Nv-970 al Nv-450

30%

feb_08 _ feb_08

abr_08 _ jun_08

B. Urquiza . B. Urquiza

Funcionamiento al 100% de todo el sistema

50%

jul_08

jul_08

B. Urquiza

Incremento de la Producción a 5,000 tpd Adquisición de 01 bomba

ene_08

ene_08 G. De La Torre

Tendido de línea de bombeo a los molinos

0%

dic_07

e ne_08 G. De La Torre

Funcionamiento al 100% de todo el proceso de bombeo

90% 0%

feb_08

feb_08 G . De La Torre mar_08 G. De La Torre

Incremento de la Producción a 5,500 tpd INCREMENTO DE PRODUCCION DE MINERAL Y CONCENTRADOS DE PLOMO Y ZINC

Adquisición de 01 bomba

0%

ene_08

Tendido de línea de bombeo a los molinos

0%

mar_08 may_08 G. De La Torre

Funcionamiento al 100% de todo el proceso de bombeo

0%

jun_08

80%

dic_07

dic_07

C. Naveda

100%

dic_07

d ic_07

J. Lucero

ago_08 G. De La Torre

jun_08 G . De La Torre

Minado Superficial Negociación con las comunidades Llegada de la Empresa Especializda Incremento de la recuperacion del Cu a 50% Instalación de celda OK - 50 TC

15%

jul_08

Intalación de un espesador para el circuito de cobre

15%

may_08

jun_08

5%

may_08

jun_08

G. De La Torre

40%

mar_08

jun_08

G. De La Torre

ene_08

dic_08

J. Zuñiga

Rediseño del circuito bulk y separación

G. De La Torre

Reducir la humedad del concentrado de zinc a 8.5% Instalación de un filtro prensa para el filtrado del concentrado de zinc. Reducir el Fe en el concentrado de zinc menor a 8% Ampliación circuito de zinc

100%

Evaluación de reactivos depresores de Fe.

100%

Incremento de Recursos y Reservas INCREMENTO DE RECURSOS

Cubicar recursos al doble de reservas explotadas el 2006 Incremento de recursos en 1.5 veces a las reservas minables.

129% 0%



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16 31

PROGRAMA DE PRODUCCION 2008-V2 CON RECURSOS AL 30 DE SET. 2007

Programa de Producción 2008 por Meses (tms)

Mina Izaje

tms Ag Onz/TM Pb % Zn % Cu % Mina Volquetes tms Ag Onz/TM Pb % Zn % Cu % Bombeo Relaves tms Ag Onz/TM Pb % Zn % Cu % Total tms Ag Onz/TM Pb % Zn % Cu %

Ene 84.000

Feb 81.200

Mar 84.000

Abr 84.000

1,99

1,74

1,79

0,94 5,92 0,28

0,80 5,86 0,28

0,89 5,74 0,28

36.000

34.800

36.000

Jun 84.000

Jul 135.000

Ago 135.000

Sep 135.000

Oct 135.000

Nov 135.000

Dic 135.000

1,72

1,71

1,83

1,76

1,77

1,71

1,76

1,74

1,83

1,77

0,87 5,75 0,29

0,85 5,73 0,29

0,84 5,87 0,29

0,78 5,96 0,31

0,75 6,00 0,31

0,70 5,96 0,32

0,76 5,94 0,31

0,79 6,00 0,32

0,95 6,02 0,31

0,82 5,92 0,30

36.000

36.000

36.000

3,81

3,81

3,81

3,81

3,81

3,81

3,81

3,32 3,29

3,32 3,29

3,32 3,29

3,32 3,29

3,32 3,29

3,32 3,29

3,32 3,29

0,08

oa tms 1.311.200

May 84.000

15.000

0,08

14.500

0,08

15.000

214.800

0,08

0,08

0,08

15.000

15.000

15.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0,08

269.500

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,06 0,85

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

1,36 0,08

135.000

130.500

135.000

135.000

135.000

135.000

165.000

165.000

165.000

165.000

165.000

165.000

2,37

2,21

2,24

2,20

2,20

2,27

1,63

1,64

1,59

1,63

1,61

1,69

1.795.500 1,91

1,56 4,71

1,48 4,68

1,53 4,60

1,52 4,61

1,51 4,60

1,50 4,68

0,79 5,12

0,77 5,15

0,73 5,12

0,78 5,11

0,80 5,15

0,93 5,17

1,12 4,92

0,21

0,21

0,20

0,21

0,21

0,21

0,27

0,27

0,27

0,27

0,28

0,27

0,24


32

PROGRAMA DE PRODUCCION 2008-2012- V2 CON RECURSOS AL 30 DE SET. 2007

Resumen Programa de Producción 2008 - 2012 por Años (tms) 2008 2009 2010 2011 Mina Izaje

tms

1.311.200

1.611.000

,

Pb Zn Cu Mina Volquetes Ag Pb Zn Cu Bombeo Relaves Ag Zn Cu

% % % tms Onz/TM % % % tms Onz/TM

1.611.000

1.611.000

,

0,82

0,96

0,84

0,53

0,17

0,66

5,92

5,84

5,86

5,35

5,40

5,66

0,30

0,30

0,31

0,36

0,38

214.800

0,33

214.800

0,00

3,81

3,32

0,00

3,32

3,29

0,00

3,29

0,08

0,00

269.500

0,08

358.000

358.000

358.000

1,06

1,06

1,06

,

,

,

1,36

1,36

1,36

0,08

Onz/TM % % %

-

3,81

358.000

1.701.500

1,06

1,06

1,06

,

,

,

1,36

1,36

1,36

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

1.969.000

1.969.000

1.969.000

1.969.000

9.671.500

1,91

1,74

1,54

1,06

0,90

1,42

1,12

0,94

0,84

0,59

0,30

0,75

4,92

5,02

5,04

4,62

4,66

4,85

0,24

0,26

0,27

0,31

0,33

0,28

1.795.500 Ag Pb Zn Cu

1.611.000

Total tms 7.755.200

% %

Total

2012



www.camiper.com

17 33

PRODUCCION DE CONCENTRADOS 2008 PRESUPUESTO MINERAL 2008 DESCRIPCION

UND

TOTAL

MINERAL TRATADO

TMS

1.795.500

L ey d e C ab ez a d e P l at a

PROMEDIO 149.625

O nz /T MS

1 ,9 42 ,

Zinc

%

Cobre

4,893

%

Oro

0,239

Onz/TMS

Concentrado de Plomo

0,015

TMH

28.241

2.353,42

TMS

26.236

2.186,33

Recuperacion Plomo

%

Concentrado de Cobre

81,42

T MH

8 .0 33

6 69 ,4 5

TMS

7.150

595,81

Recuperacion Cobre

%

ENERO

FEBRERO

135000,0 2,37 , 4,71 0,21 0,015

MARZO

130500,0 2,21 , 4,68 0,21 0,015

3.072,2

135000,0 2,24 , 4,60 0,20 0,015

2.786,9

3.005,9

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

135000,0 2,20 , 4,61 0,21 0,015

135000,0 2,20 , 4,60 0,21 0,015

135000,0 2,27 , 4,68 0,21 0,015

165000,0 1,63 , 5,12 0,27 0,015

2.975,4

2.941,8

2.934,2

AGOSTO

SETIEMBRE

165000,0 1,64 , 5,15 0,27 0,015

1.726,5

OCTUBRE

165000,0 1,59 , 5,12 0,27 0,015

1.6 55,7

1.555,3

NOVIEMBRE

165000,0 1,63 , 5,11 0,27 0,015

DICIEMBRE

165000,0 1,61 , 5,15 0,28 0,015

1.694,6

165000,0 1,69 , 5,17 0,27 0,015

1.7 56,2

2.1 36,3

2854,1 86,30

2589,0 85,54

2792,5 86,15

2764,1 85,89

2732,9 85,72

2725,9 85,67

1603,9 76,90

1538,2 76,05

1444,8 74,84

1574,3 76,53

1631,5 77,02

1984,6 80,41

5 04 ,2

48 9, 9

4 97 ,3

54 1, 0

5 54 ,8

53 6, 7

7 99 ,7

81 5, 3

8 36 ,0

81 3, 8

8 39 ,3

80 5, 4

448,8 37,90

40,26

436,0 38,29

442,6 37,89

481,5 39,92

493,8 40,58

477,7 39,60

711,7 41,18

725,6 41,50

744,0 41,98

724,3 41,24

747,0 41,86

716,8 41,20

RECUPERACIONES TOTALES (CONC. Pb + CONC Cu) Ag

%

Au

66,99

% TMH

Concentrado de Zinc

TMS Recuperacion Zinc

TMS

66,67

26,52

66,67

27,24

66,52

27,61

66,26

27,56

56,27

27,27

55,49

18,35

54,45

18,12

56,01

17,78

1.620.918

134.480,73

10637,3 90,01 121059,8

10206,5 90,04 117268,4

10356,0 89,79 121408,9

10372,2 89,79 121382,3

10347,7 89,78 121425,6

10566,1 90,00 121230,3

14271,0 91,14 148413,4

1.735.155 291.944 431.776 2.458.875 16.611

144.596,29

194078,9

176055,1

189887,9

187960,4

185838,8

185361,8

101048,7

96903,6

24.328,63

22438,9

21798,7

22128,7

24073,3

24690,1

23884,5

24909,2

25396,3

35.981,35 ,

34039,4

32660,9

33139,3

33190,9

33112,5

33811,7

38531,7

38767,3

38490,2

80.013

6.667,74

90,51

11.780,0

11.302,9

11.468,5

11.486,3

11.459,2

11.701,2

15.804,0

15.900,6

15.787,0

14358,3 91,18 148378,0

56,81

18,32

1 3. 69 0, 07 1 2. 36 2, 14

%

Relave final

65,76

27,79

1 64 .2 81 1 48 .3 46

14255,6 91,08 148555,5

60,49

18,94

15.748,9

20,72

15.884,3

15.958,1

14221,2 91,08 148480,2

14343,5 91,11 148278,0

14410,2 91,14 147888,5

91024,6

99179,6

102787,3

125028,7

26041,2

25350,7

26144,7

25087,2

38397,4

38727,5

CONTENIDOS FINOS Plata

(Conc.Pb)

Onzas

(Conc.Cu)

Onzas

(Conc.Zn)

Onzas

Total (Ag)

Onzas

Plomo (Conc.Pb)

TMS

Cobre (Conc.Cu)

TMS

Zinc (Conc.Zn)

TMS

204.906,26

1.384,28 147,30

Días Operativos Días Mantenimiento

250557,14

230514,76

1820,9 105,5 5728,2 31 0

359 6

245155,87

1651,8 102,5 5496,2

245224,57

1781,6 104,0 5576,7

28 0,0

243641,44

1763,5 113,1 5585,4

30 1

243057,97

1743,6 116,0 5572,2

30 0

164489,63

1739,1 112,3 5689,9

30 1

161067,20

1002,5 181,5 7706,3

30 0

155556,02

961,3 185,0 7753,5

30 1

162927,68

903,0 189,7 7698,0

30 1

167659,47

983,9 184,7 7679,5

30 0

38907,5 189023,43

1019,7 190,5 7745,5

30 1

1240,4 182,8 7781,5

30 0

30 1


34

PRODUCCION DE CONCENTRADOS 2008-2012

Programa de Producción de Concentrados UND

DESCRIPCION

MINERAL TRATADO TMS Ley de Cabeza de Plata Onz/TMS Plomo %

Zinc Cobre Oro Onz/TMS

Recuperacion Plomo

Recuperacion Zinc

(Conc.Pb) Onzas (Conc.Cu) Onzas

484.000 1,81 0,99

2do Trim.09 495.000 1,72 0,92

3er Trim.09 495.000 1,69 0,91

4to Trim.09 495.000 1,75 0,96

Año-2009 1.969.000 1,74 0,94

Año-2010 1.969.000 1,54 0,84

Año-2011 1.969.000 1,06 0,59

Año-2012 1.969.000 0,90 0,30

4,89

5,11

5,01

5,07

4,91

5,02

5,04

4,62

4,66

0,26 0,015

0,26 0,015

0,26 0,015

0,26 0,015

0,26 0,015

0,27 0,015

0,31 0,015

0,33 0,015

14.678 13.636,10

29.376 27290,8

6.908 6417,5

6.476 6016,4

6.458 5999,9

7.001 6503,6

26.843 24937,5

24.389 22657,7

17.818 16552,5

6.834 6349,0

82,81

85,31

84,14

84,00

85,99

84,88

84,96

78,13

54,65

7.972

2.338

2.492

2.458

2.436

9.724

9.962

11.831

13.541

6.205,76

7095,1

2080,9

2218,3

2187,2

2168,2

8654,6

8866,4

10529,5

12051,4

43,23

40,43

41,91

43,31

42,85

42,84

42,74

42,40

44,67

47,89

132.104 122.725

%

80,54 62.755 55.852

%

TMS % TMS

Plata

1er Trim.09

0,24 0,015

% TMH

Relave final CONTENIDOS FINOS

1.795.500 1,94 1,16

0,273

%

Au Concentrado d e Zinc

año-2008

4,926

TMS Recuperacion Cobre RECUPERAC.(CONC. Pb + Cu) Ag

1.293.389 1,573 0,845

%

TMH

Concentrado de Cobre

11.640.500

PROMEDIO

%

TMH TMS

Concentrado de Plomo

TOTAL

1.059.715 956.923

6.973

(5.736,00)

62,72

65,54

64,21

64,02

65,70

64,88

62,84

58,42

46,02

117.746

23,10 163.299

21,90 46.354

21,46 46.289

23,10 46.855

21,90 45.229

21,46 184.727

20,51 186.138

19,10 169.574

15,47 171.251

147459,2 90,51

41857,6 91,40

41798,9 91,06

42309,9 91,09

40842,0 90,83

166808,4 91,10

168082,2 91,41

153125,3 90,80

154639,3 90,92

10.560.852

106.324,75 91,01 1.167.222

1.613.655

433.644

444.966

444.503

445.486

1.768.600

1.769.394

1.788.793

1.795.960

7.635.998 2.251.810

848.444 250.201

1.787.544 301.542

397.888 83.236

373.017 88.732

371.996 87.489

403.223 86.729

1.546.123 346.186

1.382.118 354.657

993.151 421.182

380.938 482.058

(Conc.Zn) Onzas

1.972.985

219.221

435.005

79.529

79.418

80.389

77.600

316.936

319.356

290.938

293.815

Total (Ag) Onzas Plomo (Conc.Pb) TMS

11.860.793 75.106

1.317.866 8.345

2.524.091 17.234

560.653 4.075

541.166 3.820

539.874 3.780

567.552 4.097

2.209.245 15.773

2.056.131 14.048

1.705.270 9.104

1.156.811 3.174

Cobre (Conc.Cu) TMS

14.171

1.575

1.738

531

566

558

553

2.207

2.261

2.685

3.073

Zinc (Conc.Zn) TMS

516.628

57.403

79.517

22.603

22.571

22.847

22.055

90.077

90.764

82.688

83.505



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18 35

COSTOS 2008 US$/TM Costos Unit arios Por Naturaleza de Gastos (US$/TM) Enero

Abril

Mayo

Junio

Julio

TON SUMINISTROS MINA PLANTA ADMINISTRACION MANTENIMIENTO

135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94

130.500 6,67 2,71 1,96 0,11 1,89

135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94

135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94

135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94

135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94

165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75

165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75

165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75

165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75

165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75

165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75

REMUNERACIONES MINA PLANTA ADMINISTRACION MANTENIMIENTO

5,06 2,45 0,60 0,56 1,45

4,99 2,40 0,59 0,57 1,43

5,06 2,45 0,60 0,56 1,45

4,98 2,40 0,59 0,55 1,43

5,39 2,63 0,65 0,56 1,55

4,98 2,40 0,59 0,55 1,43

4,21 2,04 0,50 0,46 1,21

4,14 2,00 0,49 0,45 1,19

4,07 1,97 0,48 0,45 1,17

4,14 2,00 0,49 0,45 1,19

4,07 1,97 0,48 0,45 1,17

4,70 2,32 0,57 0,47 1,36

4,61 2,23 0,55 0,50 1,32

SERVICIOS TERCEROS MINA PLANTA ADMINISTRACION MANTENIMIENTO

11,59 6,51 0,09 0,76 4,23

13,37 8,23 0,09 0,78 4,27

12,87 7,92 0,09 0,76 4,11

12,96 7,92 0,09 0,76 4,19

13,30 7,92 0,09 0,76 4,54

13,24 7,92 0,09 0,76 4,48

10,40 5,64 0,07 0,62 4,06

10,13 5,31 0,07 0,62 4,13

10,02 5,16 0,07 0,62 4,17

10,09 5,19 0,07 0,62 4,21

9,87 5,19 0,07 0,62 3,99

9,92 5,30 0,07 0,62 3,93

11,33 6,39 0,08 0,68 4,18

OTROS TRIBUTOS MINA PLANTA ADMINISTRACION MANTENIMIENTO

0,38 0,09 0,11 0,13 0,04

0,39 0,10 0,12 0,13 0,05

0,38 0,09 0,11 0,13 0,04

0,38 0,09 0,11 0,13 0,04

0,38 0,09 0,11 0,13 0,04

0,38 0,09 0,11 0,13 0,04

0,31 0,08 0,09 0,10 0,04

0,31 0,08 0,09 0,10 0,04

0,31 0,08 0,09 0,10 0,04

0,31 0,08 0,09 0,10 0,04

0,31 0,08 0,09 0,10 0,04

0,31 0,08 0,09 0,10 0,04

0,34 0,08 0,10 0,11 0,04

PROV. EJERC. Y CTS MINA PLANTA ADMINISTRACION MANTENIMIENTO

0,30 0,14 0,04 0,03 0,09

0,31 0,14 0,04 0,03 0,09

0,30 0,14 0,04 0,03 0,09

0,30 0,14 0,04 0,03 0,09

0,30 0,14 0,04 0,03 0,09

0,30 0,14 0,04 0,03 0,09

0,24 0,11 0,03 0,03 0,07

0,24 0,11 0,03 0,03 0,07

0,24 0,11 0,03 0,03 0,07

0,24 0,11 0,03 0,03 0,07

0,24 0,11 0,03 0,03 0,07

0,24 0,11 0,03 0,03 0,08

0,27 0,13 0,03 0,03 0,08

TOTAL CASH COST US$/TM INVERSIONES TOTAL CASH COST NETO US$/TM

24,11 4,29 19,81

25,73 4,44 21,29

25,40 4,29 21,10

25,40 4,29 21,11

26,16 4,29 21,86

25,69 4,29 21,40

22,05 3,34 18,70

21,71 3,24 18,47

21,54 3,24 18,30

21,67 3,24 18,43

21,39 3,24 18,15

22,07 3,26 18,81

23,39 3,73 19,65

DETALLE

Febrero

Marzo

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL 1.795.500 6,84 2,91 2,00 0,10 1,83


36

COSTOS 2008 US$/TM

Costos Por Centro de Costos (US$/TM) AREA

Enero 135.000

Febrero 130.500

Marzo 135.000

Abril 135.000

Mayo 135.000

Junio 135.000

Julio 165.000

Agosto 165.000

Septiembre 165.000

Octubre 165.000

Noviembre 165.000

Diciembre 165.000

TOTAL 1.795.500

MINA SUMINISTROS PERSONAL TERCEROS OTROS

11,90 2,71 2,59 6,51 0,09

13,58 2,71 2,55 8,23 0,10

13,30 2,71 2,59 7,92 0,09

13,26 2,71 2,54 7,92 0,09

13,49 2,71 2,77 7,92 0,09

13,26 2,71 2,54 7,92 0,09

10,94 3,07 2,16 5,64 0,08

10,57 3,07 2,12 5,31 0,08

10,38 3,07 2,08 5,16 0,08

10,45 3,07 2,12 5,19 0,08

10,41 3,07 2,08 5,19 0,08

10,88 3,07 2,43 5,30 0,08

11,74 2,91 2,36 6,39 0,08

PLANTA SUMINISTROS PERSONAL TERCEROS OTROS

2,87 2,03 0,64 0,09 0,11

2,80 1,96 0,63 0,09 0,12

2,87 2,03 0,64 0,09 0,11

2,86 2,03 0,63 0,09 0,11

2,91 2,03 0,68 0,09 0,11

2,86 2,03 0,63 0,09 0,11

2,68 1,98 0,53 0,07 0,09

2,67 1,98 0,52 0,07 0,09

2,66 1,98 0,51 0,07 0,09

2,67 1,98 0,52 0,07 0,09

2,66 1,98 0,51 0,07 0,09

2,74 1,98 0,59 0,07 0,09

2,76 2,00 0,58 0,08 0,10

ADMINISTRACION SUMINISTROS PERSONAL TERCEROS OTROS

1,58 0,11 0,59 0,76 0,13

1,63 0,11 0,60 0,78 0,13

1,58 0,11 0,59 0,76 0,13

1,58 0,11 0,59 0,76 0,13

1,59 0,11 0,59 0,76 0,13

1,58 0,11 0,59 0,76 0,13

1,29 0,09 0,48 0,62 0,10

1,29 0,09 0,48 0,62 0,10

1,29 0,09 0,48 0,62 0,10

1,29 0,09 0,48 0,62 0,10

1,29 0,09 0,48 0,62 0,10

1,31 0,09 0,49 0,62 0,10

1,43 0,10 0,53 0,68 0,11

SERVICIOS DISTRIBUIBLES SUMINISTROS PERSONAL TERCEROS OTROS

7,76 1,94 1,54 4,23 0,04

7,73 1,89 1,53 4,27 0,05

7,64 1,94 1,54 4,11 0,04

7,70 1,94 1,52 4,19 0,04

8,17 1,94 1,64 4,54 0,04

7,99 1,94 1,52 4,48 0,04

7,13 1,75 1,28 4,06 0,04

7,18 1,75 1,26 4,13 0,04

7,20 1,75 1,24 4,17 0,04

7,26 1,75 1,26 4,21 0,04

7,02 1,75 1,24 3,99 0,04

7,15 1,75 1,43 3,93 0,04

7,46 1,83 1,41 4,18 0,04

TOTAL CASH COST US$

24,11

25,73

25,40

25,40

26,16

25,69

22,05

21,71

21,54

21,67

21,39

22,07

23,39



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19 37

COSTOS QUINQUENIO 2008 – 2012 US$/TM COSTOS QUINQUENIO 2008 - 2012 US$/TM 2008

2009 I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

2010

2011

2012

POR CENTRO DE COSTO MINA PLANTA ADMINISTRACION MANTENIMIENTO

11,74 2,76 1,43 7,46

8,47 2,59 1,32 7,27

8,47 2,59 1,32 7,27

8,47 2,59 1,32 7,27

8,47 2,59 1,32 7,27

8,57 2,67 1,37 7,45

8,70 2,75 1,40 7,70

8,30 2,83 1,45 7,88

TOTAL

23,39

19,65

19,65

19,65

19,65

20,06

20,54

20,46

POR NATURALEZA DE GASTO SUMINISTROS PERSONAL TERCEROS OTROS

6,84 4,87 11,33 0,34

6,96 4,46 7,91 0,32

6,96 4,46 7,91 0,32

6,96 4,46 7,91 0,32

6,96 4,46 7,91 0,32

7,17 4,72 7,85 0,33

7,39 4,86 7,96 0,34

7,61 5,00 7,50 0,35

TOTAL

23,39

19,65

19,65

19,65

19,65

20,06

20,54

20,46

3,73

1,76

1,09

1,09

1,05

1,15

1,36

0,77

19,65

17,89

18,56

18,56

18,60

18,92

19,18

19,69

Inversiones en exploraciones y desarrollo Cash Cost neto


38

RESUMEN INVERSIONES 2008

Descripción

Mina Geología Medio Ambiente Planta Mantenimiento Sistema de Informamación Seguridad Administración Total

US$ 5.700 449 2.897 3.960 3.314 0 91 2.251 18.662

% 31% 2% 16% 21% 18% 0% 0,5% 12% 100%



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20 39

RESUMEN DE INVERSIONES 2008 - 2012

Descri ción

US 37.390 449 12.427 6.610 28.504 0 91 2.251 87.721

Mina Geología Medio Ambiente Planta Mantenimiento Sistema de Información Seguridad Administración Total

% 43% 1% 14% 8% 32% 0% 0,1% 3% 100%


40

PRODUCCION POR IZAJE Pique Picasso Nv 0

Zona Sur

Zona Norte

•Estado actual: 14*8*20*0.95=2100 TPD

•Estado anterior:

•Mejoras en el Pique

22*10*20*0.95=4100TPD

25*11*20*0.95=5200 TPD

Nv -970

Nv -1170 Nv -1280

•Profundización Zona Sur 19*11*20*0.95=3900 TPD



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Gestion estrategica de costos y presupuestos en mineria

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