PROYECT YECTO UE-PERÚ/ PENX Estudio 16: Elaboración de una Guía de Envases y Embalajes mbalajes Informe Informe Final inal Jai J aim me Reáteg eátegu ui
Febrero 2009
A
D V A N C E D
L
O G I S TI C S
G
R O U P
Barcelona · Ma drid· drid· Ca rac as· as· Lima· ma· Sao Paulo· Méx Mé xico DF
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Estudio 16: 16: Elab Elaborac orac ión de una G uía de Envases y Embalajes
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Estudio 16: 16: Elab Elaborac orac ión de una G uía de Envases y Embalajes
Contenidos 1.
Análisis Aná lisis del del Sector ec tor................................. .................................................. ................................. ................................. ................................. ............................... ............... 4
1.1 Se c tores A naliz na liza a d os ...................... ................................. ...................... ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ................... ....... 4 1.2 Envases Emplea d o s.................... ............................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .................. ....... 16 1.3 1.3 Estánd Estánd a res y requis eq uisit itos os nac na c ionales iona les e internac internac ionales iona les sob sobrre Rotula Rotula do ........ ............ ........ ........ ...... 17 17 1.4 Aná A nálilissis de los Ag A g entes en tes Releva Rele vantes ntes ....................... ................................... ....................... ....................... ....................... ....................... ............ 20 1.5 Problemá Prob lemátic tica a A c tual tua l del d el Sec tor....................... ................................... ....................... ....................... ....................... ...................... ................. ...... 22 1.6 Aná A nálilissis de d e la O ferta ...................... ................................. ...................... ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ................. ..... 23 2.
C onclus onc lusiones iones del del Anális Análisis is del del Sect ec tor .................. ........................... .................. ................... ................... .................. .................. ................. ........ 28 28
2.1 Demand Dema nda a d e Envases y Embala Emba lajes jes....................... ................................... ........................ ....................... ....................... ...................... .......... 28 2.2 Brecha entre Oferta y Demanda ................................................................................. 29 2.3 C o nclus nc lusione ioness y so lucione luc ioness...................... .................................. ....................... ....................... ........................ ....................... ....................... ................ .... 51 GUÍA DE ENVASES ENVASES Y EMBALAJ EMBALAJ ES................ ................................ ................................. ................................. ................................ ................................ .................. 53 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 54 C ONCEP NC EPTOS GENER ENERALES ALES............... ................................ ................................. ................................ ................................. ................................. ............................. ............. 57 57 MAT MATERIAL IALESPARA PARA ENVASE Y EMBALAJ E................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... ..... 62 C OMPLEMENT EMENTOS DE ENVASE Y EMBALAJ EMBALAJ E............... ................................ .................................. ................................. ............................... ............... 143 DIREC DIRECT TORIO FABRIC ABRICA ANTES DE DE ENVASES ENVASES Y EMBALAJ ES................................... .................................................... ......................... ........ 150 GLOSARIO ................................................................................................................................... 186 BIBLIOG IOGRAFÍA.............. .............................. ............................... ............................... ................................ ................................ ................................ ................................. ................. 198 ANEXO ............... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ...................................... ............................. ...... 200
-ii-
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Estudio 16: 16: Elab Elaborac orac ión de una G uía de Envases y Embalajes
1. ANÁ ANÁL LISIS DEL SECT ECTOR
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-iii-
Estudio 16: 16: Elab Elaborac orac ión de una G uía de Envases y Embalajes
1.
Análisis del Sector
Esta sección se centrará en la presentación de los resultados de la información recabada del sector, el análisis de la situación actual, desde la demanda de los envases y embalajes para el comercio internacional de los productos hasta los requisitos existentes en el mercado internacional, a fin de poder comprender la problemática del sector.
1.1 Sectores Analizados En esta fase se analizarán los produc tos no tradicionales por sec tores que emplean en la activida d los envases y embalajes, pa ra ello se revisará la data de las exportac iones, además de incluir potenciales productos demandantes. En esta fase indicamos los productos no tradicionales que actualmente se esta exportando. Los sectores productivos que se han considerado son: Agrícola y Agroindustrial, Textiles Confecciones, Artesanía y Calzados; los cuales han sido los que en los últimos 5 años han tenido un comportamiento sostenido en volumen de exportación, habiendo además generad o empleo: mano de obra calificada y no calificada. Estos sectores han hecho del Perú un país exportador de productos no tradicionales que permanentemente exporta los 365 días del año.
Sector Agrícola y Agroindustrial En el sec tor agrícola – agroindustrial se ha n constituido mucha s empresas a lo largo de la costa y algunas en la sierra lo q ue da como resultado un ca lenda rio agrícola anual exportad or, similar situación se presenta en otros sec tores. Tabla 1.1. Frutas Frescas, Hortalizas, Tubérculos Mango
Cebolla Blanca
Palta
Lúcuma
Uva
Chirimoya
Cítricos
Alcachofa
Espárragos
Melón
Pimiento Piquillo
Ac eituna
-4-
-4-
Estudio 16: Elabo rac ión de una Guía de Envases y Emba lajes
Tabla 1.2. Productos en conservas o envases Alcachofa
Snacks plátano
Espá rragos
Licores frutados
Pisco
Lácteos, derivad os
Vino
Sangre de grado
Algarrobina
Mermeladas orgánicas
Miel de abeja
Ac eite sac ha inchi
Uña de G ato
Tabla 1.3. Productos potenciales Textiles confecciones
Calzado
Artesanía
T. Shirt
Calzado de tenis, baloncesto
Ma dera
Camisas de algodón
Calzado que cubre el tobillo
Cerámica
Sweters, Jersey
Calzado en general
Lana
Hilados de pelo fino
En el gráfico siguiente se puede apreciar el comportamiento de nuestras exportaciones agrícolas no tradicionales desde el 2003 hasta el período enero – setiembre 2008. Figura 1.1 Exportaciones no tradicionales-Agroindustriales 600000 522.168,0
500000
465.511,8
400000
376.820,9 319.604,1
300000
282.755,6 264.419,1
200000
100000 314,9
380,4
461,8
0 2003
2004
2005 T.M.
602,2
2006
730
2007
400,3
Ene-Jun 2008
Va lor US$ Mill.
Fuente: Estadística s Ad uanas
En la tabla siguiente detallamos por sectores la evolución de las exportaciones desde el 2003-2008 (enero-J unio) y comprobamos el crec imiento en cad a uno de ellos.
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Estudio 16: Elabo rac ión de una Guía de Envases y Emba lajes
2003 PARTIDA
DESCRIPCIÓN
Valor FOB
Peso Neto (TM)
2004 Valor FOB
Peso Neto (TM)
2005 Valor FOB
Peso Neto (TM)
2006 Valor FOB
Peso Neto (TM)
2007 Valor FOB
Peso Neto (TM)
En.- Jun. 2008 Valor FOB
Peso Neto (TM)
6109909000 T-shirts y camiseta s interiores de pto de demás mar. Text.
1.8
58.3
4.9
158.1
5.2
203.7
15.3
534.2
18.3
538.5
9.8
286.3
6104620000 Pantalone s de algodón de punto para mujeres o niñas
13.3
540.4
12.9
494.1
15.7
588.7
19.6
708.9
23.0
706.6
28.9
955.5
7113190000 Artículos de joyería de otros meta les preciosos, incl. Revest
56.1
12.6
78.4
10.7
90.5
11.4
92.5
9.3
79.4
7.0
28.6
2.6
7113110000 Artículos de joyería de pla ta, incluso revestidos o chapa dos
0.8
9.3
0.8
15.4
1.4
13.1
2.4
18.5
2.6
17.4
1.8
8.9
7113200000 De chapa do de metal prec ioso (plaque) sobre meta l común
0.0
0.4
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.8
0.1
0.7
7114119000 Demá s art. de orfebrería de plata incl. Chapa dos metal prec . 0.1
1.5
0.1
1.9
0.3
3.3
0.5
4.2
0.6
4.0
0.2
0.8
7114111000 Artículos de orfebrería de plata, incl. Chapa dos de ley 0,925
1.2
7.0
1.3
6.9
1.3
4.9
1.5
4.9
1.5
5.4
0.5
1.8
7114190000 Artículos de orfebrería de otros metales preciosos
0.0
0.2
0.0
0.3
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
Artículos de orfebrería Chapados de metal prec. sobre metal común 0.0
1.6
0.1
3.0
0.1
4.6
0.1
3.8
0.1
4.9
0.1
1.9
JOYERÍA
ORFEBRERÍA
7114200000 CUERO
4104110000 Plena flor sin dividir, divididos con la flor
3.7
1,166.8
6.3
2,154.3
4.5
1,681.4
5.1
1,534.3
4.1
1,021.5
1.7
366.8
4105100000 En estado húmedo ( incluido el "wet -blue")
1.0
245.7
2.1
521.5
1.6
494.9
1.3
421.5
1.9
542.4
0.8
209.3
4105300000 En estado sec o "crust"
0.3
38.7
0.7
67.8
1.3
83.9
2.1
131.5
3.1
183.0
1.4
58.7
0.0
0.0
0.1
13.0
1.5
244.2
2.5
435.5
1.1
200.6
0.4
87.5
CALZADO
6404112000 Calzado de tenis, gimna sia , entre. y calza. similares 6404190000 Demás calzado pa rte sup. de mat. textil y suela caucho
0.1
25.8
1.4
358.9
1.2
210.5
3.0
411.8
3.8
458.3
2.5
236.1
6401920000 Calzado que cubra el tob illo sin cubrir la rodilla
0.5
214.6
0.8
350.3
0.7
277.2
1.1
427.4
1.8
602.6
1.0
328.9
6401100000 Calzado con puntera de metal
0.3
70.6
0.3
69.3
0.5
107.3
0.8
167.9
0.6
139.7
0.4
89.3
Fuente: Prompex, Ad uanas
2003 PARTIDA
DESCRIPCIÓN
Valor FOB
2004
Peso Neto (TM)
Valor FOB
Peso Neto (TM)
2005 Valor FOB
2006
Peso Neto (TM)
Valor FOB
2007
Peso Neto (TM)
Valor FOB
Peso Neto (TM)
En.- Jun. 2008 Valor FOB
Peso Neto (TM)
6109909000 T-shirts y camiseta s interiores de pto de demás mar. Text.
1.8
58.3
4.9
158.1
5.2
203.7
15.3
534.2
18.3
538.5
9.8
286.3
6104620000 Pantalone s de algodón de punto para mujeres o niñas
13.3
540.4
12.9
494.1
15.7
588.7
19.6
708.9
23.0
706.6
28.9
955.5
7113190000 Artículos de joyería de otros meta les preciosos, incl. Revest
56.1
12.6
78.4
10.7
90.5
11.4
92.5
9.3
79.4
7.0
28.6
2.6
7113110000 Artículos de joyería de pla ta, incluso revestidos o chapa dos
0.8
9.3
0.8
15.4
1.4
13.1
2.4
18.5
2.6
17.4
1.8
8.9
7113200000 De chapa do de metal prec ioso (plaque) sobre meta l común
0.0
0.4
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.8
0.1
0.7
7114119000 Demá s art. de orfebrería de plata incl. Chapa dos metal prec . 0.1
1.5
0.1
1.9
0.3
3.3
0.5
4.2
0.6
4.0
0.2
0.8
7114111000 Artículos de orfebrería de plata, incl. Chapa dos de ley 0,925
1.2
7.0
1.3
6.9
1.3
4.9
1.5
4.9
1.5
5.4
0.5
1.8
7114190000 Artículos de orfebrería de otros metales preciosos
0.0
0.2
0.0
0.3
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
Artículos de orfebrería Chapados de metal prec. sobre metal 7114200000 común 0.0
1.6
0.1
3.0
0.1
4.6
0.1
3.8
0.1
4.9
0.1
1.9
JOYERÍA
ORFEBRERÍA
CUERO
4104110000 Plena flor sin dividir, divididos con la flor
3.7
1,166.8
6.3
2,154.3
4.5
1,681.4
5.1
1,534.3
4.1
1,021.5
1.7
366.8
4105100000 En estado húmedo ( incluido el "wet -blue")
1.0
245.7
2.1
521.5
1.6
494.9
1.3
421.5
1.9
542.4
0.8
209.3
4105300000 En estado sec o "crust"
0.3
38.7
0.7
67.8
1.3
83.9
2.1
131.5
3.1
183.0
1.4
58.7
0.0
0.0
0.1
13.0
1.5
244.2
2.5
435.5
1.1
200.6
0.4
87.5
CALZADO
6404112000 Calzado de tenis, gimna sia , entre. y calza. similares 6404190000 Demás calzado pa rte sup. de mat. textil y suela caucho
0.1
25.8
1.4
358.9
1.2
210.5
3.0
411.8
3.8
458.3
2.5
236.1
6401920000 Calzado que cubra el tob illo sin cubrir la rodilla
0.5
214.6
0.8
350.3
0.7
277.2
1.1
427.4
1.8
602.6
1.0
328.9
6401100000 Calzado con puntera de metal
0.3
70.6
0.3
69.3
0.5
107.3
0.8
167.9
0.6
139.7
0.4
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Fuente: Prompex, Ad uanas
Estudio 16: Elaboración de una Guía de Envases y Embalajes
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Exportac iones Sec tor A g rícola Las exportac iones totales del Sec tor Agroexportad or, en el periodo enero – setiembre 2008, tuvieron una variación positiva de 37% en relac ión al mismo periodo del año pasado, superando los mil oc hoc ientos millones de dólares. Esta variación se debe principalmente a un incremento de 41% en el sub sec tor tradicional, en el caso del sub sec tor no trad icional la variación fue también positiva alcanzando el 36%, tomando como referencia el mismo periodo el año pasado. Tabla 1.5. Agroexportaciones. Ene – Sep / 2007-2008 (Miles US$ FOB) 2007
Sector AGRO
Total Agro trad icional Agro tradicional
no
2008
% VAR
FOB
% PAR
FOB
% PAR
1.326.966
100
1.822.839
100
37,37
302.167
22,7
427.048
23,43
41,33
1.024.799
77,23
1.395.791
76,57
36,20
Fuente: Promperu / Ade x
Exportaciones Tradic ionales El crecimiento de 41% del sec tor tradicional fue superior al promed io del total de las agroexportaciones, estuvo influenciado básicamente por el rubro café, que es su principal
Exportac iones Sec tor A g rícola Las exportac iones totales del Sec tor Agroexportad or, en el periodo enero – setiembre 2008, tuvieron una variación positiva de 37% en relac ión al mismo periodo del año pasado, superando los mil oc hoc ientos millones de dólares. Esta variación se debe principalmente a un incremento de 41% en el sub sec tor tradicional, en el caso del sub sec tor no trad icional la variación fue también positiva alcanzando el 36%, tomando como referencia el mismo periodo el año pasado. Tabla 1.5. Agroexportaciones. Ene – Sep / 2007-2008 (Miles US$ FOB) 2007
Sector AGRO
Total Agro trad icional Agro tradicional
no
2008
% VAR
FOB
% PAR
FOB
% PAR
1.326.966
100
1.822.839
100
37,37
302.167
22,7
427.048
23,43
41,33
1.024.799
77,23
1.395.791
76,57
36,20
Fuente: Promperu / Ade x
Exportaciones Tradic ionales El crecimiento de 41% del sec tor tradicional fue superior al promed io del total de las agroexportaciones, estuvo influenciado básicamente por el rubro café, que es su principal componente (crec imiento del 45%). El grupo de otros productos agrícolas se incrementó en 35%, variación explicada por otros productos (lana, cueros y pieles en bruto); la lana presenta un incremento del 76% y los cueros y pieles una considerable variación positiva de 119%. Por otro lado, el azúca r figura con un monto de US$ 4,3 millones (-50%). Tabla 1.6. Exportaciones tradicionales. Ene – Sep / 2007-2008 (Miles US$ FOB) Sector AGRO Total Agro
2007 FOB
% VAR
2008 % AC U
1.326.966
FOB
% VAR
% ACU
1.822.839
Agro tradiciona l
302.167
100
Café
282.903
93,6
Otros prod. Agric.
7.977
Azúcar Algo dón
% VAR 37,4
427.048
100
41,3
93,6
410.893
96,2
96,2
45,2
2,6
96,3
10.761
2,5
98,7
34,9
8.552
2,8
99,1
4.262
1,0
99,7
-50,2
2.736
0,9
100
1.133
0,3
100
-58,6
Fuente: Promperu / Ade x
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Estudio 16: Elaborac ión de una G uía de Envases y Embalajes
Figura 1.2 Exportaciones Agro Tradicionales Enero – Septiembre 2008 Otros prod. Agric. 2,5%
Azúcar 1,0% Algodón 0,3%
Café 96,2% Fuente: A de x / Prompe ru
Exportaciones No Tradic ionales Las exportaciones no tradicionales del sector estuvieron impulsadas básicamente por el crecimiento del grupo de las frutas (53%) y otros productos vegetales (49%), entre los que destacan la páprika (en trozos y en polvo), la tara y algas frescas, todos con ritmos de crecimiento por encima del 104% durante el periodo analizado. Asimismo en el rubro de animales vivos y productos derivados (45%), estuvo explicado principalmente por la leche evaporada (41%), huevos (57%) y gallinas (35%). Tabla 1.7. Exportaciones no tradicionales. Ene – Sep / 2007-2008 (Miles US$ FOB) Sector AGRO
FOB
2007 % VAR
Total Agro
1.326.966
Agro no tradicional
1.024.799
100
Hortalizas
416.017
40,6
Frutas
216.225
Otros prod. Ind. Alim.
% AC U
FOB
2008 % VAR
% AC U
1.822.839
% VAR 37,4
1.395.791
100
40,6
498.312
35,7
35,7
19,8
21,1
61,7
329.772
23,6
59,3
52,5
147.560
14,4
76,1
207.411
14,9
74,2
40,6
Otros prod. vegetales
123.467
12,0
88,1
184.438
13,2
87,4
49,4
Animales vivos. Prod. deriva. a nimales
59.877
5,8
94,0
86.935
6,2
93,6
45,2
Legumbres
33.137
3,2
97,2
39.295
2,8
96,4
18,6
Cereales
8.716
0,9
98,1
23.843
1,7
98,2
173,6
Bebidas, alcohólicas y vinages
7.373
0,7
98,8
8.904
0,6
98,8
20,8
Grasas y ac eites animales o vegetales
3.679
0,4
99,1
7.253
0,5
99,3
97,1
Flores y plantas viva s
6.638
0,6
99,8
6.905
0,5
99,8
4,0
2.110
0,2
100
2.724
0,2
100
29,1
Colo rantes naturales
36,2
Fuente: A de x/ Prompe ru
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Estudio 16: Elaborac ión de una G uía de Envases y Embalajes
Figura 1.3 Exportaciones Agro No Tradicionales Enero – Septiembre 2008
Otros prod.Vegetales 12,0%
Animales vivos, prod. Deriv. Animales 6,0%
Otros 6,0%
Otros Prod. Ind. Alim. 14,0%
Hortalizas 41,0%
Frutas 21,0%
Fuente: A de x/ Prompe ru
Ranking A g ro Ranking de Productos de los 15 Principales Productos de la Agroexportación que representan el 81% del total de las exportaciones del sec tor AG RO Los principales productos de exportación del sector mantienen estable su comportamiento exportador, como el café y el espárrago, sin embargo, los productos más dinámicos en lo que va del año fueron e páprika (50%), el mango (60%), paltas (53%), leche y derivados (44%), el cacao (69%), uvas (110%), bananos (49%) y la tara (51%) Tabla 1.8. Cuadro comparativo: principales productos del AGRO. Enero a Septiembre (Miles de US$ FOB) Nº
Productos Total AGRO
2007
2008
US$ FOB
% PAR
US$ FOB
% PAR
1.326.966
100
1.822.839
100
% ACU
% VAR 37,4
1
Café
282.906
21,3
410.901
22,5
22,5
45,2
2
Espárragos
273.880
20,6
313.586
17,2
39,7
14,5
3
Páprika
68.696
5,2
103.105
5,7
45,4
50,1
4
Mango
57.490
4,3
91.806
5,0
50,4
59,7
5
Paltas
46.612
3,5
71.414
3,9
54,4
53,2
6
Leche y deriv. (exc epto queso)
47.980
3,6
69.097
3,8
58,1
44,0
7
Capsicum (exc epto Páprika)
45.502
3,4
63.442
3,5
61,6
39,4
8
Alcachofas
46.484
3,5
58.159
3,2
64,8
25,1
9
Cacao
32.807
2,5
55.427
3,0
67,9
68,9
10
Cítricos
38.941
2,9
55.033
3,0
70,9
41,3
11
Alimentos pa ra animales
36.464
2,7
49.680
2,7
73,6
36,2
12
Uva s
21.414
1,6
44.995
2,5
76,1
110,1
13
Bananos
22.739
1,7
33.869
1,9
77,9
48,9
14
Galleta s
25.000
1,9
33.016
1,8
79,7
32,1
15
Tara
18.927
1,4
28.525
1,6
81,3
50,7
Otros
261.124
19,7
340.784
18,7
100
30,5
Fuente: A de x / Prompe ru
-11- -11-
Estudio 16: Elaborac ión de una G uía de Envases y Embalajes
Esparrago
Es uno d e los principales produc tos de agroexportac ión, su desempeño en los últimos años lo podemos observar en las siguientes figuras, para sus diferentes formas de presentación frescos, congelados y en conservas, siendo unos de los principales demandantes de envases dentro del sector. Figura 1.4 Espárragos frescos 120000
96.053,4
100000
92.792,8 80.024,0
80000
72.063,1 67.088,3
60000
40000
32.935,7
20000 108,1
141,4
187,4
159,9
77,6
235,3
0 2003
2004
2005 T.M.
2006
2007
Ene-Jun 2008
Valor US$ Mill.
Fuente: Ad uanas / Inform@cion / Ade x
Figura 1.5 Espárragos Congelados 14000 12.105,9 11.448,6
12000 10000 8000
8.851,8 7.706,4
7.420,4 6.214,6
6000 4000 2000 16,2
20,4
15,6
26,7
30,3
16
0 2003
2004
2005 T.M.
2006
2007
Ene-Jun 2008
Valor US$ Mill.
Fuente: Ad uanas / Inform@cion / Ade x
-12- -12-
Estudio 16: Elaborac ión de una G uía de Envases y Embalajes
Figura 1.6 Espárragos Preparados o Conservados 70000 58.132,9
60000 46.850,8
50000 43.061,7
40.594,1
40.537,2
40000 32.333,9
30000 20000 10000 82,1
79,3
82,6
104,5
154,5
95,1
0 2003
2004
2005 T.M.
2006
2007
Ene-Jun 2008
Va lor US$ Mill.
Fuente: Ad uanas / Inform@cion / Ade x
Ranking de Mercados Los principales mercados de destino que contribuyeron al crecimiento, para el periodo de análisis, fueron los Países Bajos (54%), Bélgica (103%), C olombia (84%), México (110%), Italia (94%), C hile (53%), Venezuela (69%), Brasil (67%) y C hina (128%). Los dos primeros mercados de destino de nuestras agroexportaciones (EEUU y España) tuvieron un crec imiento del 23%. Tabla 1.9. Principales mercados de destino de las Agroexportac iones. Ene – Sep / 20072008 (Miles de US$ FOB) Mercad. de destino
2007
2008 % PAR
FOB
% PAR
Total
1.326.966
100
1.822.839
100
Estados Unidos
397.061
29,9
486.850
26,7
26,7
22,6
España
147.952
11,2
182.139
10,0
36,7
23,1
Alemania
118.400
8,9
169.261
9,3
46,0
43,0
Países Bajo s
106.565
8,0
164.411
9,0
55,0
54,3
Bélgica
44.043
3,3
89.493
4,9
59,9
103,2
Francia
60.335
4,6
69.733
3,8
63,7
15,6
Reino Unido
56.142
4,2
67.728
3,7
67,5
20,6
Ecua dor
45.159
3,4
60.114
3,3
70,8
33,1
C olombia
31.199
2,4
57.522
3,2
73,9
84,4
Haití
26.204
2,0
35.520
2,0
75,9
35,6
Méxic o
16.665
1,3
34.920
1,9
77,8
109,5
Italia
17.095
1,3
33.155
1,8
79,6
94,0
C hile
20.192
1,5
30.788
1,7
81,3
52,5
Ve nezuela
17.662
1,3
29.815
1,6
82,9
68,8
C anadá
23.743
1,8
28.774
1,6
84,5
21,2
Brasil
13.717
1,0
22.856
1,3
85,8
66,6
-13- -13-
% AC U
% VAR
FOB
37.4
Estudio 16: Elaborac ión de una G uía de Envases y Embalajes
Mercad. de destino
2007
2008
% VAR
FOB
% PAR
FOB
% PAR
% AC U
J apón
21.184
1,6
22.232
1,2
87,0
5,0
Bolivia
16.017
1,2
21.651
1,2
88,2
35,2
Suec ia
16.535
1,3
21.544
1,2
89,3
30,3
C hina
7.442
0,6
16.972
0,9
90,3
128,1
Otros Países
123.617
9,3
177.310
9,7
100
43,4
Fuente: Ad uanas / Inform@cion / Ade x
Ranking de Empresas El sector agroexportador lo lideran Camposol, Sociedad Agrícola Virú, Perales Huancaruna, Alicorp y Gloria, se mantienen c omo las líderes del sec tor. Las empresas que mostraron mayor crecimiento fueron CIA. Internacional del café (79%), Machu Picchu Cefee Trading (52%), Romero Trading (67%), Cent de Cooperación Agraria Cafetalera Chocla (58%), Gandules (57%), Outspan (129%). Tabla 1.10. Principales empresas agroexportadoras. Ene – Sep / 2007-2008 (Miles de US$ FOB) Nº
2007
Productos
2008
% VAR
US$ FOB
% PAR
US$ FOB
% PAR
Total AGRO
1.326.966
100
1.822.839
100
1
C AMPOSOL, S.A.
72.175
5,4
94.745
5,2
5,2
31,3
2
SOCIEDAD AGRÍCO LA VIRÚ, S.A.
56.661
4,3
80.152
4,4
9,6
41,5
3
PERALES HUANCARANA S.A.C .
60.099
4,5
76.982
4,2
13,8
28,1
4
ALICORP S.A.
49.737
3,8
63.308
3,5
17,3
27,3
5
GLORIA, S.A.
42.515
3,2
60.587
3,3
20,6
42,5
6
DANPER TRUJ ILLO S.A.C.
37.443
2,8
43.963
2,4
23,0
17,4
7
C OMERCIO & CIA S.A.
38.536
2,9
43.546
2,4
25,4
13,0
8
CIA. INTERNAC IONAL DEL CAFÉ S.A.C .
21.941
1,7
39.188
2,2
27,6
78,6
9
MACHU PIC CHU C OFFEE TRADING S.A.C .
22.513
1,7
34.184
1,9
29,4
51,8
10
ROMERO TRADING S.A.
17.545
1,3
29.359
1,6
31,1
67,3
11
CENT DE C OOP AGRAR CAFETCOCLA LTDA 281
18.323
1,4
28.893
1,6
32,6
57,7
12
AGROINDUSTRIAS AIB, S.A.
17.866
1,4
23.088
1,3
33,9
29,2
13
GANDULES INC SAC
14.452
1,1,
22.752
1,3
35,2
57,4
14
OUTSPAN PERÚ S.A.C .
9.760
0,7
22.320
1,2
36,4
128,7
15
I Q F DEL PERÚ, S.A.
16.106
1,2
21.734
1,2
37,6
34,9
16
CONSORC IO DE PRODUCTORESFRUTA, S.A.
20.860
1,6
21.468
1,2
38,8
2,9
17
KRAFT FOODS PERÚ, S.A.
17.047
1,3
21.468
1,2
39,9
25,9
18
C OMPLEJ O AGROINDUSTRIAL BETA S.A.
14.226
1,1
20.922
1,1
41,1
47,1
19
SOCIEDAD AGRÍCO LA DROKASA, S.A.
26.833
2,0
20.389
1,1
42,2
-24,0
20
C ORPORAC IÓN MISKI, S.A.
16.841
1,3
20.014
1,1
43,3
18,8
735.221
55,4
1.033.446
56,7
100,0
40,6
Las demás empresas
% ACU
37,4
Fuente: A de x / Prompe ru
-14- -14-
Estudio 16: Elaborac ión de una G uía de Envases y Embalajes
