La Revolución Comercial El Nuevo Comercio Anexo de Datos Octubre 2012
The STRATAM Group 1563 Solano Avenue Berkeley, California 94707 Estados Unidos Estados Unidos
STRATAM Latin America Av. Pte. Riesco 5711 – Of. 602 Las Condes, Santiago 75‐61114 Chile
© 2012. Este documento de trabajo es estrictamente confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. El contenido no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona sin la autorización escrita de STRATAM.
Nueva era del comercio: eclm
La Revolución Comercial Nueva era del comercio: eclm*
Comercio eclm* (hoy … y por mucho tiempo)
e-commerce / tienda digital (10 años hasta 2005)
Comercio presencial (150 mil + años hasta 1995)
© 2012 Copyright STRATAM
(*)eclm: En cualquier lugar y momento
3
La Revolución Comercial Nueva era del comercio: eclm* •
Sus principales carácterísticas son: –
Relación cliente-comerciante directa y permanente
–
Venta y atención ininterrumpidas
–
Diferentes partes del proceso pueden pasar en diferentes lugares y momentos (vitrinear, informarce, probar, comparar, pagar, recibir, evaluar, reclamar)
–
Proceso social instantaneo y totalmente integrado
–
Marketing, atención y precios personalizados por cliente
–
Integración total de los canales (red online + tienda espectáculo)
(*)eclm: En cualquier lugar y momento
4
La Revolución Comercial Nueva era del comercio: eclm* •
Ciclo comercial de 4 fases I.
Seducción y vitrineo: Conocimiento mutuo, propuestas, preguntas y pedidos
II.
Decisión de compra y pago: Resolución hacia la compra, servicios complementarios y pago (e-commerce)
III.
Recepción del producto o servicio: Entrega, recepción, servicios de instalación
IV. Impresión y opinión: Celebración de la compra, evaluación y post-venta
(*)eclm: En cualquier lugar y momento
© 2012 Copyright STRATAM
5
Periodo de transición
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial
2005 - 2015
7
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial Personas conectadas a la red
Experimentación de productos online Integración online & off-line
Personas conectadas vía móvil Personas con aparatos digitales móviles
Demografía
Logística express Pago seguro online
8
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
Dentro de los medios de comunicación masivos, la telefonía movil cubre más del 85% de la población mundial
Fuente: UIT, 2012
9
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
Durante los últimos 5 años, en Chile se ha avanzado fuerte en telefonía móvil y en e-banking, sin embargo, en B2C, B2B y avisos online, se ha mantenido constante
Fuente: CCS, 2010
10
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
En paises desarrollados, la penetración de internet es muy superior, llegando al 70% Personas con acceso a internet
Fuente: UIT, 2012
11
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
Para el 2015 se espera que el 40% de los hogares mundiales tengan acceso a internet, junto con un 60% de la población conectada
Fuente: UIT, 2012
12
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
Norteamérica lidera los niveles de penetración de internet, mientras que Latinoamécia se ubica 7 puntos por sobre el promedio mundial (2011) 90,0%
% de penetración de internet
80,0% 78,6% 70,0%
67,5%
60,0%
61,3%
50,0% 40,0% 39,5% 30,0%
35,6%
32,7% 26,2%
20,0% 10,0%
13,5%
0,0% Norte América
Oceanía
Europa
Latino América
Medio Este
Promedio Mundial
Asia
Africa
Fuente: Internet World Stats 2012
13
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
Dentro de Latinoamérica, Chile se ubica en el segundo lugar de pentración de internet con un 58% (2011) % de penetración de internet
Fuente: Internet World Stats 2012
14
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
En Chile, presenta una penetración de internet similar a Italia, pero es el más bajo en los niveles de inverion publicitaria online
Fuente: IAB, 2012
15
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
La cantidad mundial de usuarios de Internet superó los 2,2 millones , de los cuales Asia tiene el 45% (2011)
Fuente: Internet World Stats 2012
16
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
En Chile, los usuarios de internet crecen de forma constante
Fuente: CCS, 2010
17
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
Dentro de Latinoamércia, Chile se ubica en el 5º lugar en cuanto a cantidad de usuarios y 6º en cuanto a permanencia online (2011)
Fuente: ComScore, 2012
18
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
En Chile, internet es el medio al que se le dedica mayor cantidad de tiempo semanal (2011)
Fuente: Subtel, 2012
19
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
En paises desarrollados el acceso a banda ancha fija llega al 25% Personas abonadas a banda ancha fija
Fuente: UIT, 2012
20
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
Chile presenta una pentración a banda ancha fija cercana al 10% (2010)
Fuente: OCED, 2011
21
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
La cantidad de teléfonos móviles en los paises desarrollados, es superior a los habitantes Cantidad de teléfonos móviles
Fuente: UIT, 2012
22
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
Chile presenta una pentreción de celulares similar en Europa en cuanto a equipos por habitantes, 122% (2011) Penetración de equipos móviles 150% 140% 140% 130% 120%
134% 124%
123%
121% 122%
110%
80%
107%
105% 96%
100% 90%
122%
90% 86% 87%
90%
90%
2010
2011
70% 2009 Argentina
Chile
UE
EEUU
Latam Fuente: Everis, 2011
23
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
La penetración de internet móvil llega a 51% en los paises desarrollados, superando por más de 43 puntos a los paises en desarrollo Personas abonadas a banda ancha móvil
Fuente: UIT, 2012
24
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
Dentro de los teléfonos móviles, la penetración de smartphone fluctúa entre el 10% y el 46%, siendo Norteamérca quien lidera el mercado (2011)
% de Smartphone sobre el total de teléfonos móviles
Fuente: Mobile Life, 2011
25
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
Chile es el 2º pais con mayor crecimiento en smartphone, durante el último año
Fuente:Analytics, 2012
26
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
Para el 2015, en USA se estima que el 69% de los teléfonos celulares, serán smartphone
Fuente: eMarketer, 2010
27
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
En todo el mundo, el % de abonados a banda ancha móvil superan ampliamente a los conectados alámbricamente (2011)
Fuente: UIT, 2012
28
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
En Chile la cantidad de conexiones móviles superó las fijas a principios del 2011
Fuente:Subtel, 2011
29
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
La comodida y portabilidad aparecen como los 2 grandes beneficios de la banda ancha móvil, mientras que la seguridad es el principal temor de los usuarios Porqué usan la banda ancha móvil
Porqué NO usan la banda ancha móvil
Fuente: Mobile Life España, 2012
30
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
Los Chilenos en general son mucho más temerosos en el uso de tarjetas de crédito
31
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
En España, analizar cuentas es mayor uso de la banda ancha móvil actual, mientras que el poder pagar en tiendas es el mayor interés futuro
Fuente: Mobile Life España, 2012
32
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
En USA el principal uso del smartphone, está en mandar mensajes de texto, mientras en en Japon lidera la conexión a medios (2010)
Fuente: ComScore, 2010
33
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
Las redes sociales, clasificados y retail online, son las catergorías con mayor crecimiento en el uso de smartphone en el mundo
Fuente: ComScore, 2010
34
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
En relación al tráfico, en Chile un 3,2% se realiza mediante dispositivos distintos a los computadores Trafico de internet desde No PC Brasil Argentina
1,5% 1,7%
Colombia
2,4%
Francia
2,8%
Chile
3,2%
España
5,2%
Japon
7,1%
Puerto Rico
7,7%
Asutralia
7,7%
USA
8,2%
UK
9,5%
Singapur 0,0%
11,5% 2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0% Fuente: ComScore, 2011
35
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
En Chile, dentro de tráfico por No computadores, el 79% está en smartphone
Fuente: ComScore, 2011
36
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
Los Chilenos igualan a USA en el uso de tablets y lo sobrepasa en netbooks. Pasan 4 veces más tiempo en internet (2004 & 2012) y casi un 40% se conecta mediante smartphone Conexión a internet por dispositivos
Fuente:Ericsson ConsumerLab, 2012
37
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
En Chile, el porcentaje de compradores online ha venido aumentando constantemente a tasas superiores al 20%
Fuente: CCS, 2010
38
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
En Chile, la frecuencia de compra es 4,5 veces mas baja que la de USA
39
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
Chile en los útimos años estancó la participación de venta online en relación al PIB, a diferencia de los otros paises de sudamérica
B2C como proporción del PIB 1,20%
1,00%
0,80%
0,76% 0,64%
0,60% 0,52% 0,40%
0,20% 0,11% 0,10%
0,14% 0,11%
0,20% 0,19%
0,32% 0,25%
0,36% 0,29%
0,54%
0,61% 0,54%
0,61%
0,36%
0,00% 2003
2004
2005 Brasil
2006 Chile
2007
2008
México
América Latina
2009
2010
2011
Fuente: subtel, 2011
40
La Revolución Comercial Periodo de transición: escenario mundial •
Perfil de usuarios chileno – 58% de la población es internauta – 51,2 promedio mensual de acceso a internet por usuario – 27,1 minutos promedio por cada acceso a internet por usuario – 2,1 cantidad de paginas promedio por usuario por visita – 94% de los usuarios web accedes a redes sociales – 23% considera bastante confiable vender o comprar por internet – Existe un bajo crecimiento de compras por Internet – Centra sus actividades en el vitrineo e información online
Fuente: ONTSI,2010
41
Influencia online en el comercio: Medición del eclm
La Revolución Comercial Influencia online •
En el rubro transporte y hotelero, la busqueda de información por internet alcanza el 66% y 75% respectivamente, mietras que las compras online llegan a 50% y 51%
Fuente: ONTSI,2010
43
La Revolución Comercial Influencia online •
En el rubro electrónica, la busqueda de información por internet alcanza el 60%, sin embargo la compra online sólo alcanza el 25%
Fuente: ONTSI,2010
44
La Revolución Comercial Influencia online •
En el rubro Ropa, la busqueda de información por internet alcanza el 24%, y la compra online alcanza el 17%
Fuente: ONTSI,2010
45
La Revolución Comercial Influencia online •
En USA el 28% de las busquedas mediante smartphone, terminan en compras en el smartphone, 36% en el PC y 32% en la tienda (2011)
Fuente: Ipsos mediact, 2012
46
La Revolución Comercial Influencia online •
En Usa, un 32% de los consumidores han cambiado su opción de compra, en la misma tienda, producto de información recopilada con su smartphone
Tengo mi smartphone siempre conmigo para comparar precios e informarme del producto
He cambiado de opción de compra de un producto en la tienda a partir de la información recopilada mediante el smartphone
He cambiado de opinión acerca de la compra online de un producto a partir del resultado de la información obtenida con el smartphone
Fuente: Ipsos mediact, 2012
47
La Revolución Comercial Influencia online •
En España el 27% de las busquedas de producto que se hacen en smartphone, terminan en compras en tienda (2011)
Fuente: Ipsos mediact, 2012
48
La Revolución Comercial Influencia online •
En Chile, un 60% de los usuarios de internet, vitrinean online antes de comprar
Fuente: CCS, 2010
49
La Revolución Comercial Influencia online •
Los consumidores usan la tienda como vitrina
48%
De los usuarios de smartphone, los usan mientras están en la tienda
37%
compara precios en otros lugares mientras está en la tienda viendo el producto
61%
usa las aplicaciones para smartphone de la tienda, mientras están en ellas
21 puntos porcentuales es el aumento de la tasa de concreción de compra por el uso de aplicaciones de smartphone propias de la tienda, cuando se está en el local
Fuente: ONTSI,2010
50
La Revolución Comercial Influencia online •
Los smartphone se han convertido en el principal compañero de compras
Fuente: Ipsos mediact, 2012
51
La Revolución Comercial Medición eclm En USA, el comercio al eclm durante el presente año superará al comercio offline
•
Share de Ventas Offline del retail vs Comercio eclm USA 100%
50%
90%
45%
80% 70%
58%
54%
52%
48%
47%
45%
35%
60%
30%
50% 40%
42%
46%
48%
52%
53%
55%
25% 20%
30% 20%
40%
15% 6,1%
6,7%
7,0%
7,4%
7,6%
8,0%
10%
10% 5%
0%
0% 2009
2010 Share del Comercio eclm
2011
2012
Share de la venta Offline
2013
2014
Share de las Ventas Online Fuente: STRATAM, 2012
52
La Revolución Comercial Medición eclm En Europa, comercio al eclm desde el 2011 está por sobre el comercio offline
•
Share de Ventas Offline del retail vs Comercio eclm Europa 100%
50%
90%
45%
80% 70%
57%
52%
50%
46%
42%
63%
50% 43%
48%
50%
54%
58%
30% 25% 20%
30% 20%
40% 35%
60%
40%
37%
15% 6,0%
6,9%
7,8%
8,8%
9,4%
10,1% 10%
10%
5%
0%
0% 2009
2010 Share del Comercio eclm
2011
2012
Share de la venta Offline
2013
2014
Share de las Ventas Online Fuente: STRATAM, 2012
53
La Revolución Comercial Medición eclm •
En Chile, el comercio eclm alcanzará la mitad del mercado durante el 2014 Share de venta offline del retail vs Comercio eclm en Chile - 2012
Share Offline 72%
Share elcm 28%
Share online 5,3%
Share de venta offline del retail vs Comercio eclm en Chile - 2014
Share Offline 52%
Share elcm 48%
Share online 7,0%
Fuente: STRATAM, 2012
54
La Revolución Comercial Medición eclm •
Chile según sus comportamientos tecnológicos y niveles de penetración, tiene espacio para triplicar su venta online per cápita, llegando a los niveles de USA y UE Cuadro comparativo
Chile
Mundo
USA
Europa
LATAM
Penetración de internet
58%
33%
79%
61%
40%
Banda ancha móvil
46%
15%
-
35%
-
Penetración equipos móviles
129%
86%
90%
122%
107%
Penetración Smartphone
39%
30%
46%
31%
32%
Pentración Tablets
12%
-
12%
-
-
Participación venta online (sobre venta retail total)
5%
-
7%
9%
-
Comercio eclm
28%
-
52%
54%
-
Alcance de sitios de retail
59%
65%
81%
72%
63%
-
100%
33%
30%
3%
$169,00
-
$585,00
$561,00
$59,00
Participación del e-commerce Venta online per cápita [US$ por año]
Fuente: STRATAM, 2012
55
Comercio eclm Fase I: seducción y vitrineo
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
Los clientes buscan una gran experiencia antes de comprar – Canales de atención integrados • 65% de los clientes son multicanal
– Informacion del producto y comentarios de otros clientes • 82% de los consumidores online, consideran la opinion de otros compradores
– Mejores precios • 92% de los clientes compara precios antes de comprar
– Experiencias divertidas e interactivas • 24% promedio aumentó la tasa de conversion con la utilización de videos interactivos
– Ofertas y atención personalizadas • 35% aumenta la tasa de conversión por personalización
Fuente: ONTSI,2010
57
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
La integración de los canales es clave – Offline: • Los retailers deben cambiar su forma de pensar adaptandose a las nuevas exigencias • Los locales físicos deben complementarse totalmente con el mundo digital • Las tiendas deben dejar de ser solo depósitos, para convertirse en centros de entretencion, experiencias y servicios
– Online: • e-Commerce será una experiencia totalmente integrada con la vida diaria • Los consumidores no serán solo online o offline • Interactúan constantemente con los los diferentes canales • Aumentar el acceso web móvil, permite entregar más flexibilidad y experiencia
Fuente: gregfromparis.fr
58
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
Realidad aumentada, la revolución del shopping experiencial
59
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
La tecnología como base de la tiendas experiencial –
Diesel Instaló una cámara de fotos con conexión a facebook en los probadores para compartir con amigos el nuevo look
–
Apple eliminó los centros de cajas, moviendo toda la explicación y pago directamente con el cliente en cualquier parte de la tienda
–
Mercedes Benz equipo a todos sus vendedores de tablets para asesorar al cliente
–
Amazon utiliza lectura de codigos en smatphone, para comprar precios de productos y entregar información de estos
–
Chanel fue uno de los pioneros en utiliza pantallas tactiles para asistir a los clientes
–
L’Oréal utiliza aplicaciones de smartphone para ayudar a los consumidores a elegir el producto adecudo para ellos
60
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
La tecnología como base de la tiendas experiencial (cont.) –
Unilever creo una máquina de que se alimenta de la sonrisas de los clientes y los premia con helados gratis
–
Butter Lane utiliza acceso directo a Facebook en sus tiendas para otorgar descuentos a quienes se hagan Fans
–
Kraft e Intel crearon el Kiosco de comida inteligente, que ofrece opciones personalizadas a quienes están en frente y permite su interacción mediante smartphone
–
American Rag instaló cámaras en sus probadores para mostrar al clientes sus diferenes ángulos con el producto
–
Goodyoga utiliza pantallas tactiles para explicar a sus clientes las posturas y beneficios
–
Stacked Restorants utiliza Tablets en las mesas para que los propios clientes vean la carta y hagan su pedido directamente
61
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
En Latam, un 72% de los usuarios de internet visitan sitios de Retail (2011)
Fuente: ComScore, 2012
62
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
En Chile, las empresas medianas son las que poseen mayor factibilidad para la compra online, llegando sólo a un 26% de ellas, y un 22% de las empresas grandes tiene una versión para dispositivos móviles
Fuente: CCS 2010
63
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
Es indispensable contar con páginas web excelente: En Chile los sitios del retail son mal evaluados por los usuarios, por lo que sus preferencias de compra están en el extranjero (2011)
Fuente: ComScore, 2012
64
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
Los Chilenos centran su actividad online en temas sociales y de entretenimiento, dejando de lado aspectos de gobierno, educación y retail
Fuente: ComScore, 2010
65
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
En Chile, la utilización del tiempo online se centra en comunicación e interacción social, destinando sólo la mitad del tiempo que USA a información y transacciones
Fuente: CCS 2010
66
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
En Chile, el acceso a redes sociales es muy superior al promedio mundial (2011)
Fuente: ComScore, 2012
67
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
En Chile, el acceso a sitios web de retail está 6 puntos bajo el promedio mundial, sumado a un escaso tiempo de permanencia por visitante (2011)
Fuente: ComScore, 2012
68
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
En Chile, dentro del retail, las tiendas por departamento son las úncas que tienen una importante visita a sus páginas web (2011)
Fuente: ComScore, 2012
69
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
En Chile, la pagina de MercadoLibre es quien lidera las visitas y los tiempos de permanencia, seguido por Amazon (2011)
Fuente: ComScore, 2012
70
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
Se han desarrollo nuevos medios de interacción – we-Commerce (social commerce) • Compra donde estés conectado y conectate donde compras • Comenta e informate de las experiencias de otras personas • Compra con amigos (shopwithyourfriends.com)
– f-Commerce (Facebook commerce) • Utilización permante con redes sociales • Exhibe productos y genera comercio donde la gente esta conectada
– SoLoMo (Social – Location – Mobile) • Crenando una cominicación más efectiva
– m-Commerce (Mobile commerce) • Clientes conetados en todo momento y lugar • Un modelo en pleno desarrollo
Fuente: Syzygy Group, 2011
71
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
eclm: Comercio social – 90% de todas las compras están sujetas a algún tipo de influencia social – 90% de los consumidores creen en las recomendaciones de la gente que conocen – 67% de los consumidores online gastan más, después de una recomendación – US$ 30 MM son los ingresos previstos para el 2015 generados por el comercio social
Fuente: Syzygy Group, 2011
72
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
f-Commerce: Comercio en Facebook – 57% de los usuarios de internet están en Facebook – 75% de los usuarios se relacionan con las marcas mediante Facebook – US$ 100 M fueron las ventas de retail en facebook en el 2011 – 10-15% de las ventas online en el 2015 serán mediante sitios como Facebook
Fuente: Syzygy Group, 2011
73
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
SoLoMo: Comercio Social, Localizado y Móvil – 200 millones de ususarios de Facebook acceden mediante dispositivos móviles – 94% de los usuarios de smartphone, lo usan para acceder a plataformas sociales – 50% del tráfico móvil es para acceder a Facebook o otra plataforma social – Waiting time to Shopping time: Enviar ofretas directas a smartphone, dependiendo del lugar donde se encuentre y la actividad
Fuente: Syzygy Group, 2011
74
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo
•
m-commerce: comercio móvil •
Usuarios comectados en todo lugar y tiempo
Lugares de uso de smartphone
Fuente: Vibes / ComScore, 2012
75
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
Los usuarios de smartphone en el mundo, permanecen siempre conectados
Fuente: Ipsos mediact, 2012
76
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
El 69% de los usuarios usan su smartphone para hacer shopping, mientras está en sus hogares (2011)
Fuente: Redprairie, 2011
77
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
Dentro de las actividades con smartphone para shopping, destaca la busqueda online en tienda, con un 43% de los usuarios (España, 2011)
Fuente: Mobile Life España, 2012
78
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
Comparar precios y bucar comentarios, son las princiaples acciones con smartphone, mientras se está en las tiendas (2011)
Fuente: Vibes Mobile Consumer Survery, 2012
79
La Revolución Comercial eclm: seducción y vitrineo •
En USA, el 91% de los usuarios de smartphone, lo utilizan para escanar códigos mientras hacen shopping. Su preferencia de compra está en contenido digital
Fuente: eMarketer, 2012
80
Comercio eclm Fase II: decisión de compra y pago
La Revolución Comercial eclm: decisión de compra y pago •
A nivel mundial, el e-commerce crece a tasas aceleradas desde el 2000 y seguirá asi durante los próximos años
Fuente: Census Buerau, 2011
82
La Revolución Comercial eclm: decisión de compra y pago •
USA tiene un crecimiento casi constante en e-commerce, llegando al 2011 con por US$ 254 Billions y un crecimiento del 12%
Fuente: ComScore, 2012
83
La Revolución Comercial eclm: decisión de compra y pago •
Para el 2016 se espera que las ventas online en Norteamérica se aproximen a los US$ 550 Billions
Fuente: eMarketer, 2012
84
La Revolución Comercial eclm: decisión de compra y pago •
Dentro de Europa, es UK quien lidera la participación del e-commerce, dentro del total del retail, con un 13%
Fuente: Kelkoo, 2011
85
La Revolución Comercial eclm: decisión de compra y pago •
Latinoamérica mantendrá constante su participación mundial en el e-commerce Participación mundial del comercio online
100%
1,1% 3,0%
1,6% 3,3%
1,9%
2,1%
2,2%
2,3%
2,3%
3,4%
3,3%
3,3%
3,3%
3,2%
31,8%
31,3%
30,2%
29,0%
27,3%
25,9%
25,0%
26,0%
28,2%
31,1%
34,0%
37,6%
39,8%
41,4%
38,1%
35,6%
33,4%
31,6%
29,6%
28,7%
28,1%
2013 Europa
2014 Latinoamérica
2015
2016
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010
2011
2012 North America Asia
Africa Fuente: eMarketer, 2012
86
La Revolución Comercial eclm: decisión de compra y pago •
En el 2011 las ventas online en el mundo alzanzaron los US$ 399MM, mientras que Chile presentan un crecimiento del 27% en el periodo 2006-2011
Fuente: DF, 2011
87
La Revolución Comercial eclm: decisión de compra y pago •
Chile en el 2011 generó ventas de retail online de US$169 per cápita, 1/3 del volumen que alcanzó USA en el mismo periodo Ventas retail online [US$ anual p/cápita] 585
610 560 510 460
515 453 473
410 360
561
409
310 260 210
169
160 110 60
107 65 29
41
2009
2010
59
10
Argentina
Chile
UE
2011 EEUU
Latam Fuente: Everis, 2011
88
La Revolución Comercial eclm: decisión de compra y pago •
El desarrollo del comercio online en Chile – 27% es el crecimiento del comercio online en retail entre el 2006 al 2011 – 71% llega la penetración del e-commerce en el 2011 – US$ 158 fue el gasto online promedio en el 2011 (Latam: US$ 44 / USA US$ 580) – US$ 800 millones total de ventas por internet US$800 millones – US$ 1.500 se espera llegar en el 2017 en ventas online (duplicar) – 23,5 millones de clientes de celulares, con una tasa de penertracion del 135% – 8 millones de smartphone estarán en circulacion para el 2014 – 24 millones de clientes contarán con servicio de internet móvil en el 2016
Fuente: ONTSI, 2010
89
La Revolución Comercial eclm: decisión de compra y pago •
Mobile Wallet: La revolución de los medios de pago – Reemplaza al dinero tradicional – Pago simple, rápido y seguro – Diversas opciones, según realizadores y preferencias • Google Wallet: con un golpe en el smartphone paga la compra • Pay Pal: aplicación conectable al smartphone, para lectura de tarjetas • Passbook: aplicación con tarjetas de pago diseñada por Apple • Kuapay: pago móvil mediante la lectura de códigos QR
90
La Revolución Comercial eclm: decisión de compra y pago •
En el 2011, las ventas por m-commerce alcanzaron el 9% del e-commerce
Fuente: ComScore, 2012
91
La Revolución Comercial eclm: decisión de compra y pago •
En USA se espera que las ventas m-commerce alcancen los US$ 31 MM en el 2015
Fuente: eMarketer, 2011
92
La Revolución Comercial eclm: decisión de compra y pago •
En USA se espera que para el 2016, el 19% de los pagos totales sea mendiante las alternativas online
Fuente: Javelin Strategy & Research, 2011
93
La Revolución Comercial eclm: decisión de compra y pago •
En Japon el 40% de los propietarios de smartphone, han realizado compras con sus dispositivos
Fuente: Ipsos mediact, 2012
94
La Revolución Comercial eclm: decisión de compra y pago •
En promedio casi la mitad de los usuarios de internet están interesados en realizar pagos móviles, principalmente en los rubros transporte, comida y retail
Fuente: eMarketer, 2012
95
La Revolución Comercial eclm: decisión de compra y pago •
La compra mediante smartphone seduce a sus usuarios: A nivel mundial, más de la mitad quienes realizan compras con smartphone, lo hacen mensualmente
Fuente: Ipsos mediact, 2012
96
Comercio eclm Fase III: recepción del producto o servicio
La Revolución Comercial eclm: recepción del producto o servicio •
Ser impecable, rápido y económico dentro de la entrega, son los factóres críticos para generar una excelente experiencia de shopping digital
Fuente: ComScore, 2012
98
Comercio eclm Fase IV: impresión y opinión
La Revolución Comercial eclm: impresión y opinión •
Facilidad de pago y envío, junto con la variedad de productos y marcas, son las variables de mayor importancia y satisfacción
Fuente: ComScore, 2012
100
La Revolución Comercial eclm: impresión y opinión •
Los clientes esperan que las tiendas entreguen una experiencia de marca atractiva e interactiva
Fuente: ComScore, 2011
101
El futuro del Contact Center Situación actual •
Clientes que hablan con clientes – Los clientes son sociales, están conectados y cuentan con innumerables herramientas para compartir sus experiencias – Una buena o mala experiencia puede influir en las decisiones futuras tanto de ese consumidor, como de todo su entorno
Durante*el*último*año,*has*compartido*una*experiencia*positiva*con…*
No he tenido ninguna experiencia positiva 14%
No he compartido dicha experiencia 25%
Amigos o f amiliares 81 %
Sí he compartido mi experiencia 61%
Redes Sociales 19%
Durante*el*último*año,*has*compartido*una*experiencia*negativa*con…*
– Sus comentarios pueden impactar fuertemente la reputación de la marca – Es importante evitar generar insatisfacción en los cliente, aunque, parece más importante generar buenas experiencias que serán comunicadas a más clientes
Amigos o f amiliares 76%
No he tenido ninguna experiencia negativa 32% Sí he compartido mi experiencia 38%
No he compartido dicha experiencia 30%
Redes Sociales 24%
Fuente: IZO Innovación Labs, 2011
102
El futuro del Contact Center El poder de las redes sociales
•
El 36% de los consumidores europeos, utilizan los medios sociales para conversar con las empresas y marcas
– Un 68% de estos usuarios considera que las redes sociales les permiten poder exponer sus reclamaciones y quejas de forma directa y abierta – 65% los considera como el mejor canal para interactuar con las empresas a diferencia de los tradicionales call centers y servicios telefónicos de atención al cliente.
Fuente: Fishburn Hedges, 2012
103
La Revolución Comercial El Nuevo Comercio Anexos de Datos Octubre 2012
The STRATAM Group 1563 Solano Avenue Berkeley, California 94707 Estados Unidos Estados Unidos
STRATAM Latin America Av. Pte. Riesco 5711 – Of. 602 Las Condes, Santiago 75‐61114 Chile
© 2012. Este documento de trabajo es estrictamente confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. El contenido no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona sin la autorización escrita de STRATAM.