Manual Administracion

SOLU UC IO ION NES IN INTEGRA EGRAL LES ADVAN SOL

Manual del Usuario

Administración del Sistema

Versión 3.0.3

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, ni por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización de A DVAN SOLUCIONES INTEGRALES , S.C.� 2004 ADVAN SOLUCIONES INTEGRALES , S.C. Todos los derechos reservados.

Módulo de Administración del Sistema

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Índice General Sobre este Mòdulo …………………………………………….. ….. 5 ¿ Cómo entrar al Módulo? …………………………………………. 6

1.0.0 Administración del sistema…………….…………………...…8 Parametrizacion………..……. ………..…………………..8 1.1.0 Papeleria de reciclaje .…………………………….10 1.2.0 Registrar Producto …………………………….......11 2.0.0 Catalogos

2.1.0 Estados …………………………………………... 12 2.2.0 Localidades ………………………………………. 14 2.3.0 Control de Folios ………………………………….16 2.4.0 Terminales …………………………………………19 2.5.0 Guias Contables …………………………………. 25 2.6.0 Lineas de Negocios ……………………… ……. 28 2.7.0 Monedas ………………………………………….. 32 3.0.0 Usuarios

3.1.0 ¿Cómo agregar una cuenta de usuario? ……......33 3.2.0 ¿Cómo modificar una cuenta?.............................35 3.3.0 ¿Cómo eliminar una cuenta? …..……………… 35 3.4.0 ¿Cómo asignar privilegios privil egios a un usuario? ..……. 37 3.5.0 ¿ Cómo crear un grupo de usuarios? .……….. 39 3.6.0 ¿Cómo agregar usuarios a un grupo? .…..…….. 42

4.0.0 Conexiones……………………………………….………………45

Índice General Sobre este Mòdulo …………………………………………….. ….. 5 ¿ Cómo entrar al Módulo? …………………………………………. 6

1.0.0 Administración del sistema…………….…………………...…8 Parametrizacion………..……. ………..…………………..8 1.1.0 Papeleria de reciclaje .…………………………….10 1.2.0 Registrar Producto …………………………….......11 2.0.0 Catalogos

2.1.0 Estados …………………………………………... 12 2.2.0 Localidades ………………………………………. 14 2.3.0 Control de Folios ………………………………….16 2.4.0 Terminales …………………………………………19 2.5.0 Guias Contables …………………………………. 25 2.6.0 Lineas de Negocios ……………………… ……. 28 2.7.0 Monedas ………………………………………….. 32 3.0.0 Usuarios

3.1.0 ¿Cómo agregar una cuenta de usuario? ……......33 3.2.0 ¿Cómo modificar una cuenta?.............................35 3.3.0 ¿Cómo eliminar una cuenta? …..……………… 35 3.4.0 ¿Cómo asignar privilegios privil egios a un usuario? ..……. 37 3.5.0 ¿ Cómo crear un grupo de usuarios? .……….. 39 3.6.0 ¿Cómo agregar usuarios a un grupo? .…..…….. 42

4.0.0 Conexiones……………………………………….………………45

5.0.0 Bitácora de accesos ………………………………………….. .46 6.0.0 Bitácora de Autorizaciones con Firma Electrónica…………..46 7.0.0 Bitácora de Mantenimiento de la Base de Datos……………47 8.0.0 Parámetros de seguridad …………………………………..….47 9.0.0 Modificar password …………………….…………………..… 48


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Sobre este Módulo En este módulo se administran los catálogos que pueden ser de uso común en el sistema pero, que no todos los usuarios deben tener acceso, solo podran tener acceso a este módulo, el líder de proyecto y/o administrador administrador del sistema. La característica principal del módulo es que en él se administran los usuarios, es decir, se asignan privilegios, terminales, localidades, control de folios etc, a cada uno de ellos, y se establecen los módulos sobre los cuáles tendrán acceso. Es importante mencionar que antes de empezar a trabajar en el sistema, es necesario, parametrizar el módulo, definir rol de usuarios así como sus privilegios y cargar la información de cda uno de los catálogos de administración administración del sistema.

Módulo de Administración Administración del Sistema

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¿Cómo entrar al Módulo? Para entrar a la solución

AdvanPRO, los pasos a seguir son:

1. Localice el icono Administrador de Archivos. 2.

en el escritorio de Windows o en el

Presione el botón izquierdo del ratón 2 veces.

3. A continuación se desplegará la pantalla de conexión a la base de datos, lo cual le permitirá iniciar la sesión .

4. Seleccione la base de datos a la que se va a conectar. 5. Indique la clave del usuario (previamente debió ser otorgado por el administrador de la aplicación); así como la contraseña. 6. Presione el botón

Conectar

7. Se mostrará la pantalla principal de inicio de la aplicación

8. Seleccione el botón del módulo de Administración 9. Se mostrará la pantalla principal de Administración del sistema


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Pág. • 7

1.0.0 Administración del sistema PARAMETRIZACION

1. De la pantalla principal de Administración del sistema, Seleccione Administración/Parámetros Generales 2.

Se mostrará la pantalla siguiente:

En la pestaña Empresa , se deberán anotar los datos que identifican a la compañía en los siguientes campos: •

Razón Social: Ingrese el nombre fiscal de la empresa (completo, tal y como aparece en el RC).

•

Nombre Corto: Nombre “simple”

para identificar a la

empresa. • • •

Domicilio: Indique el domicilio fiscal de la empresa. Teléfono: Ingrese el número telefónico de la empresa. Logotipo: Registre la ruta en donde se localiza el archivo con el logotipo de la empresa.


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En la pestaña de Generales, se especifican aspectos como:

•

Documentos Fiscales: Indique el tipo de documento que utiliza la empresa para registrar sus ingresos.

•

Factura; Si la empresa utiliza facturas, seleccione el cuadro Factura.

•

Etiqueta manejada para la línea de negocio: Indique la forma en la que la empresa identifica sus productos y servicios.

•

Moneda Local: Seleccione el tipo de moneda en la cual se desarrollan las operaciones de la empresa, previamente configurado en el catálogo de monedas.


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1.1.0

Papelera de Reciclaje

Esta funcionalidad facilita la administración de los registros que han sido eliminados por los usuarios, sea por error o por corrección de datos. Con la información de “tipo y referencia” se conoce la fecha/hora en que el usuario eliminó el registro. Para eliminar estos registros y depurar la BD: 1. Seleccione con el mouse el registro o registros deseados 2. Seleccione el icono al hacer esto, el sistema muestra una pantalla para verificar la acción a seguir.

Si está de acuerdo en ELIMINAR DE FORMA PERMANENTE EL REGISTRO, seleccione la opción SI, en caso contrario, seleccione NO, con esto la depuración de la BD se cancela. Si elige la opción SI para continuar con la depuración, el sistema confirma la tarea con el siguiente mensaje:


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1.2.0 Registrar Producto

Esta funcionalidad permite el uso del sistema con sus respectiva llave a cada unos de los usuarios que tengan permitido el uso del mismo.


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2.0.0 Catálogos 2.1.0 Estados Se refiere a la ubicación geográfica del país en donde se localizan el o los clientes para los cuales se presta el servicio.

¿Cómo Ingresar a Estados? De la pantalla principal de Administración del Sistema, seleccione catálogos/estados. Se mostrará la siguiente pantalla:

El procedimiento para dar de alta un estado es el siguiente: 1. Seleccione el icono Nuevo

o digite “ctrl. + n”

2. Ingrese la información que se solicita

•

Estado: Es el código o identificador del Estado que está dando de alta, la longitud máxima del campo es de 19 caracteres numéricos. Se recomienda ampliamente que el código numérico sea consecutivo.


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•

Nombre: Defina el nombre del Estado, la longitud máxima del campo es de 100 caracteres.

3. Al terminar de agregar el registro, grabe con el icono para salvar la información y seguir dando de alta registros, si ya terminó de agregar todos los estados, grabe con para guardar la información y regresar al despliegue principal del catálogo de estados.

¿Cómo Modificar el Estado? 1. Ingrese al Catálogo de Estados 2. Refresque la información oprimiendo el botón Refrescar

, de

tal manera que el botón quede estático 3. Selecciona en el despliegue el Estado que deseas modificar, oprimiendo el botón izquierdo del ratón, de tal forma que quede en color azul. 4. Pulse el botón modificar 5. Llena la información en la pantalla mostrada

• •

Estado: No se puede modificar. Nombre: Defina el nombre del Estado, máximo 100 caracteres.

6. Oprima el botón guardar

o guardar y regresar

¿Cómo Eliminar los Estados? 1. Ingrese al Catálogo de Estados 2. Refresque la información oprimiendo el botón Refrescar

, de

tal manera que el botón quede estático 3. Selecciona en el despliegue el Estado que deseas eliminar, oprimiendo el botón izquierdo del ratón, de tal forma que quede en color azul. 4. Pulse el botón eliminar 5. Se presentará la pantalla de verificación siguiente: Módulo de Administración del Sistema

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6. Pulse el botón “ Sí”.

Si el Estado ya fue ligado a algún cliente no podrá ser eliminado. Nota Importante!!!

2.2.0

Localidades Es la ubicación geográfica específica del país donde se localiza el o los clientes, de esta manera se trazarán rutas para la prestación del servicio.

¿Cómo Ingresar a Localidades? 1. Seleccione del menú Catálogos la opción

Localidades

2. Se mostrará la pantalla en la que se concentran todas las localidades ingresadas como la siguiente:

3. Refresque la información oprimiendo el botón Refrescar

, de

tal manera que el botón quede estático

¿Cómo Agregar las Localidades?


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1. Ingrese al Catálogo de Localidades 2. Pulse el botón nuevo 3. Llene la información en la pantalla mostrada

•

Localidad: Es el código o identificador de la localidad, máximo 5 caracteres.

•

Descripción: Defina el nombre de la localidad, máximo 100 caracteres.

• •

Estado: Seleccione el estado al que pertenece la localidad. Terminal: Se refiere al lugar con el que se identifica la localidad previamente definido en el catálogo de terminales.



¿Cómo Modificar las Localidades? 1. Ingrese al Catálogo de Localidades. 2. Refresque la información oprimiendo el botón Refrescar

, de

tal manera que el botón quede estático 3. Selecciona en el despliegue la marca que deseas modificar, oprimiendo el botón izquierdo del ratón, de tal forma que quede en color azul. 4. Pulse el botón modificar 5. Llena la información en la pantalla mostrada

•

Localidad: El código no se puede modificar


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•

Descripción: Defina el nombre de la localidad, máximo 100 caracteres.

• •

Estado: Seleccione el estado al que pertenece la localidad. Terminal: Se refiere al lugar con el que se identifica la localidad más adelante definido en el catálogo de terminales.



¿Cómo Eliminar las Localidades? 1. Ingrese al Catálogo de Localidades. 2. Refresque la información oprimiendo el botón Refrescar

, de

tal manera que el botón quede estático 3. Selecciona en el despliegue la marca que deseas eliminar, oprimiendo el botón izquierdo del ratón, de tal forma que quede en color azul. 4. Pulse el botón eliminar 5. Se presentará la pantalla de verificación siguiente

6. Pulse el botón “ Sí”. Si la localidad ya fue ligada a algún cliente no podrá ser eliminada. Nota Importante!!!

2.3.0 Control de Folios Son los documentos autorizados utilizados para el control de operaciones (talones, facturas, bitácoras, vales de combustible,etc.).

¿Cómo Ingresar a Control de Folios? 1. Seleccione del menú Catálogos la opción

Control de Folios

2. Se mostrará la pantalla en la que se concentran todas los documentos con los folios respectivos ingresados como la siguiente:


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, de


¿Cómo Agregar Folios? 1. Ingrese al Catálogo de Control de Folios 2. Pulse el botón nuevo 3. Llene la información en la pantalla mostrada

•

Código: Es la clave o identificador del documento oficial, máximo 5 caracteres.

• •

Tipo: Seleccionar el tipo de documento autorizado. Prefijo: Se sugiere que sean datos que identifiquen al documento, máximo 5 caracteres.

•

Activo: Se marca este cuadro para indicar el status de uso del documento.


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•

Fecha de caducidad: Se especifica la fecha de vencimiento del documento.

•

Folios: Se indica el folio inicial y el folio final del documento.



¿Cómo Modificar los Folios? 1. Ingrese al Catálogo de Control de Folios 2. Refresque la información oprimiendo el botón Refrescar

, de

tal manera que el botón quede estático 3. Selecciona en el despliegue la unidad que deseas modificar, oprimiendo el botón izquierdo del ratón, de tal forma que quede en color azul. 4. Pulse el botón modificar 5. Llena la información en la pantalla mostrada

• • • •

Código: No se puede modificar Tipo: No se puede modificar. Prefijo: No se puede modificar. Activo: Se marca este cuadro para indicar el status de uso del documento.

•

Fecha de caducidad: Se especifica la fecha de vencimiento del documento.

6.

Folios: Se indica el folio inicial y el folio final del documento.Oprima el botón guardar



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¿Cómo Eliminar los Folios? 1. Ingrese al Catálogo de Control de Folios 2. Refresque la información oprimiendo el botón Refrescar

, de

tal manera que el botón quede estático 3. Selecciona en el despliegue la unidad que deseas eliminar, oprimiendo el botón izquierdo del ratón, de tal forma que quede en color azul. 4. Pulse el botón eliminar 5. Se presentará la pantalla de verificación siguiente


Nota Importante!!!

Si el documento ya fue ligado a algún producto eliminado.

no podrá ser

2.4.0 Terminales En las terminales se especifican los documentos autorizados para el desarrollo de operaciones.

¿Cómo Ingresar a Terminales? 1. Seleccione del menú Catálogos la opción

Terminales.

2. Se mostrará la pantalla en la que se concentran todos las terminales ingresadas como la siguiente:


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¿Cómo Agregar Terminales? 1. Ingrese al Catálogo de Terminales 2. Pulse el botón nuevo 3. Llene la información en la pantalla mostrada

•

Código: Escriba el código de la terminal, Máximo 5 caracteres

•

Nombre: Escriba el nombre de la terminal, máximo 100 caracteres.

•

Localidad: Es el lugar geográfico donde se ubican oficinas en donde se realizan operaciones en las cuales se asignan las terminales .


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Se mostrarán todos los tipos de documentos que pueden ser asignados a las terminales. •

Documento: Indica qué tipo de documento puede ser autorizado en la terminal.

•

Las columnas adicionales se activan al dar doble clic con el mouse y automáticamente aparece el número de folio destinado para la terminal.

•

Oprima el botón guardar para grabar el registro y seguir dando de alta terminales. Si ya terminó de agregar los datos, grabe con el icono para guardar y regresar al despliegue principal de terminales.

•

En la barra de herramientas del desplilegue principal de terminales, se muestra el icono “privilegios usuario” , desde éste serán ingresados los usuarios con permiso para trabajar con las terminales.

•

Para dar privilegio al usuario de trabajar con terminales, es necesario realizar el siguiente procedimiento:

1. Con el mouse seleccione la terminal.


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2. Seleccione el icono

, se muestra la pantalla siguiente:

•

Como su nombre lo dice, en la columna del lado izquierdo se encuentran todos los USUARIOS SIN ACCESO a la terminal.

•

En la columna del lado derecho se muestran todos los USUARIOS CON ACCESO.

•

Seleccione el usuario al que dará privilegios, seguido del icono para pasarlo a la columna de usuarios con privilegios. Este procedimiento debe ser para cada uno de los usuarios.

•

Si desea hacer un movimiento masivo, basta con seleccionar el icono para mover a todos los usuarios hacia la columna “Usuarios con acceso”.

•

Si por alguna razón, desea quitarle el privilegio a un usuario en particular, seleccione el usuario deseado seguido del


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icono acceso” •

para regresarlo al apartado de “Usuarios sin

Si lo que desea es inhabilitar a todos los usuarios de la terminal, basta con seleccionar para regresar a todos los usuarios a la columna “usuarios sin accceso”.

•

Al terminar de dar privilegio a usuarios, seleccione el botón aceptar para guardar los cambios.

¿Cómo Modificar la Terminal? 1. Ingrese al Catálogo de Terminales 2. Refresque la información oprimiendo el botón Refrescar

, de

tal manera que el botón quede estático 3. Selecciona en el despliegue el producto que deseas modificar, oprimiendo el botón izquierdo del ratón, de tal forma que quede en color azul.

4. Pulse el botón modificar 5. Llena la información en la pantalla mostrada


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• •

Código: No se puede modificar Nombre: Escriba el nombre de la terminal, máximo 100 caracteres.

•

Localidad: Es el lugar geográfico donde se ubican oficinas en donde se realizan operaciones en las cuales se asignan las terminales .

•

Documento: Indica qué tipo de documento puede ser autorizado en la terminal.

Las columnas adicionales se activan al dar doble clic con el mouse y automáticamente aparece el número de folio destinado para la terminal . 6. Oprima el botón guardar


¿Cómo Eliminar las Terminales? 1. Ingrese al Catálogo de Terminales 2. Refresque la información oprimiendo el botón Refrescar

, de

tal manera que el botón quede estático 3. Selecciona en el despliegue la terminal que deseas eliminar, oprimiendo el botón izquierdo del ratón, de tal forma que quede en color azul. 4. Pulse el botón eliminar 5. Se presentará la pantalla de verificación siguiente


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Si la terminal ya fue ligada a alguna localidad, o Estado no podrá ser eliminada. Nota Importante!!

2.5.0

Guías Contables En este catálogo se vinculan las cuentas contables a gastos identificados de la operación lo que permitirá el registro correcto de las operaciones.

¿Cómo Ingresar a Guías Contables? 1. Seleccione del menú Catálogos la opción

Guías Contables

2. Se mostrará la pantalla en la que se concentran todos los beneficiarios ingresados como la siguiente:


, de


¿Cómo Agregar Guías Contables? 1. Ingrese al Catálogo de Gúias Contables 2. Pulse el botón nuevo Módulo de Administración del Sistema

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3. Llene la información en la pantalla mostrada, dividida en carpetas:

•

Tipo: Se selecciona el tipo de gasto al que se idntifica la cuenta contable.

• •

Descripción: Se define el concepto de la nueva operación. Cta Contable: Se asigna la cuenta contable con la cual está identificado el concepto del gasto.



¿Cómo Modificar las Guías Contables? 1. Ingrese al Catálogo de Guías Contables 2. Refresque la información oprimiendo el botón Refrescar

, de

tal manera que el botón quede estático 3. Selecciona en el despliegue el concepto que deseas modificar, oprimiendo el botón izquierdo del ratón, de tal forma que quede en color azul.


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4. Pulse el botón modificar 5. Llena la información en la pantalla mostrada:

• • •

Tipo: El tipo de gasto no puede ser modificado. Descripción: Se define el concepto de la nueva operación. Cta Contable: Se asigna la cuenta contable con la cual está identificado el concepto del gasto.



¿Cómo Eliminar las Guías Contables? 1. Ingrese al Catálogo de Guías Contables 2. Refresque la información oprimiendo el botón Refrescar

, de

tal manera que el botón quede estático 3. Selecciona en el despliegue el concepto que deseas eliminar, oprimiendo el botón izquierdo del ratón, de tal forma que quede en color azul. 4. Pulse el botón eliminar 5. Se presentará la pantalla de verificación siguiente: Módulo de Administración del Sistema

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Si la guía contable ya fue utilizada no podrá ser eliminada. Nota Importante!!!

2.6.0 Líneas de Negocio Este catálogo sirve para clasificar e identificar las operaciones de la compañía.

¿Cómo Ingresar a Líneas de Negocio? 1. Seleccione del menú Catálogos la opción

Líneas de Negocio.

2. Se mostrará la pantalla en la que se concentran las líneas de negocío como la siguiente:

¿Cómo Agregar Líneas de Negocio? 1. Ingrese al Catálogo de Líneas de Negocio 2. Pulse el botón nuevo 3. Llene la información en la pantalla mostrada:


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•

Código: Se indica la clave con el que identificará a cada línea de negocio.

• •

Nombre: Se define el concepto de la línea de negocio. Centro de Costo: Se asigna el centro de costo con el cual estará identificado la línea de negocio.

4. Oprima el botón guardar para grabar el registro y seguir dando de alta líneas de negocio. Si ya terminó de agregar la información, grabe con para guardar y regresar al despliegue principal de líneas de negocio. 5. En la barra de herramientas del desplilegue principal de líneas de negocio, se muestra el icono “privilegios usuario” , desde éste serán ingresados los usuarios con permiso para trabajar con las líneas de negocio. 6. Para dar privilegio al usuario de trabajar con líneas de negocio, es necesario realizar el siguiente procedimiento: 7.

Con el mouse seleccione la línea de negocio.


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8. Seleccione el icono

, se muestra la pantalla siguiente

•

Como su nombre lo dice, en la columna del lado izquierdo se encuentran todos los USUARIOS SIN ACCESO a la línea de negocio.

•

En la columna del lado derecho se muestran todos los USUARIOS CON ACCESO.

•

Seleccione el usuario al que dará privilegios, seguido del icono para pasarlo a la columna de usuarios con privilegios. Este procedimiento debe ser para cada uno de los usuarios.

•

Si desea hacer un movimiento masivo, basta con seleccionar el icono para mover a todos los usuarios hacia la columna “Usuarios con acceso”.

•

Si por alguna razón, desea quitarle el privilegio a un usuario en particular, seleccione el usuario deseado seguido del


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icono acceso” •

para regresarlo al apartado de “Usuarios sin

Si lo que desea es eliminar la línea de negocio, es necesario quitarle el privilegio de acceso a todos los usuarios. Para ello, basta con seleccionar para regresar a todos los usuarios a la columna “usuarios sin accceso”.

•

Al terminar de dar privilegio a usuarios, seleccione el botón aceptar para guardar los cambios.

¿Cómo Modificar las Líneas de Negocio? 1. Ingrese al Catálogo de Líneas de Negocio 2. Refresque la información oprimiendo el botón Refrescar

, de

tal manera que el botón quede estático 3. Selecciona en el despliegue el concepto que deseas modificar, oprimiendo el botón izquierdo del ratón, de tal forma que quede en color azul. 4. Pulse el botón modificar 5. Llena la información en la pantalla mostrada:

• • •

Código: No se puede modificar. Nombre: Se define el concepto de la línea de negocio. Centro de Costo: Se asigna el centro de costo con el cual estará identificado la línea de negocio.



¿Cómo Eliminar las Líneas de Negocio? 1. Ingrese al Catálogo de Líneas de Negocio 2. Refresque la información oprimiendo el botón Refrescar

, de

tal manera que el botón quede estático Módulo de Administración del Sistema

Pág. • 31

3. Selecciona en el despliegue el concepto que deseas eliminar, oprimiendo el botón izquierdo del ratón, de tal forma que quede en color azul.

4. Pulse el botón eliminar 5. Se presentará la pantalla de verificación siguiente

6. Pulse el botón

Nota Importante!!!

2.7.0

“Sí”.

Si la línea de negocio ya fue ligado a algún centro de costos ya utilizado no podrá ser eliminado.

Monedas Este catálogo sirve para clasificar las diferentes monedas en que se registraran las operaciones de la compañía.

¿Cómo Ingresar a Monedas? 1. Seleccione del menú Catálogos la opción

Monedas.

2. Se mostrará la pantalla en la que se concentran los tipos de moneda como la siguiente:


, de tal

manera que el botón quede estático Módulo de Administración del Sistema

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¿Cómo Agregar Monedas? 1. Ingrese al Catálogo de Monedas 2. Pulse el botón nuevo 3. Llene la información en la pantalla mostrada:

• • •

Descripción: Nombre de la moneda que está dando de alta. Símbolo: Ingrese el símbolo que identifica a la moneda Terminación: Agruegue la terminación abreviada de la moneda

• •

Singular: Indique la terminación de la moneda en singular. Plurar: Indique la terminación de la moneda en plural.



3.0.0 Usuarios 3.1.0 ¿Cómo agregar una cuenta de usuario? 1. Seleccione la opción modulo.

Usuarios

de la pantalla principal del

2. Se mostrará una pantalla en la que se concentrarán todos los usuarios, como la siguiente:


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3. Pulse el botón nuevo 4. Llene la información de la pantalla siguiente:

•

Usuario: Debe indicar el nombre del usuario que de dara de alta, máximo 12 caracteres

• •

Nombre: Escriba el nombre del usuario, máximo 70 caracteres Firma: Permite que se tengan privilegios para poder modificar parámetros dentro del sistema. Se sugiere deje en blanco la casilla

•

Periodicidad para Cambiar Password: Se establece el periodo para la vigencia del password.

•

Se puede indicar también si el usuario se puede conectar en otro equipo o si se puede conectar varias veces en un mismo equipo. 5. Oprima el botón “ Guardar”


.

Pág. • 34

3.2.0 ¿Cómo modificar una cuenta de usuario? 1. Seleccione la opción de Usuarios del menú de la pantalla principal del modulo. 2. Seleccione el usuario que va a modificar 3. Oprima el botón oprima 2 veces

modifcar o con el botón izquierdo del botón

4. Modifique la información necesaria de la pantalla siguiente:

• • •

Usuario: No se puede modificar. Nombre: Escriba el nombre del usuario, máximo 70 caracteres Firma: Permite que se tengan privilegios para poder modificar parámetros dentro del sistema. Se sugiere deje en blanco la casilla.

•

Periodicidad para Cambiar Password: Se establece el periodo para la vigencia del password.

•

Se puede indicar también si el usuario se puede conectar en otro equipo o si se puede conectar varias veces en un mismo equipo. 5. Oprima el botón “ Guardar”

.

3.3.0 ¿Cómo eliminar una cuenta de usuario? Es importante mencionar que una cuenta de usuario se podrá eliminar sí y sólo si, el usuario no tiene registros dependientes, es decir, si el usuario no tiene operaciones en la BD. 1. Seleccione la opción de Usuarios del menú de la pantalla principal del modulo. 2. Se mostrará una pantalla en la que se concentrarán todos los usuarios, como la siguiente:


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3. Seleccione el usuario que va a eliminar

3. Pulse el botón

eliminar

4. Se mostrará una pantalla de validación para continuar el proceso

5. Oprima el botón “Sí”. Módulo de Administración del Sistema

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6. Se presentará la siguiente pantalla de validación

7. Oprima el botón “Sí”.

3.4.0 ¿Cómo asignar privilegios a un usuario? Los privilegios a usuarios permiten que éste pueda realizar procesos o funciones específicos en cualquier módulo dentro del sistema. El árbol se encuentra dividido por módulos (nodos “Padre”) y estos a su vez, tendrán “Hijos” que corresponderán a funcionalidades de dicho módulo . 1. Seleccione la opción Usuarios del menú de la pantalla principal del modulo. 2. Se mostrará una pantalla en la que se concentrarán todos los usuarios, como la siguiente:

3. Seleccione el usuario al que se le van a asignar privilegios 4. Pulse el botón

privilegios.

5. Se mostrará una pantalla como la siguiente:


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6. Podrá expandir o contraer el árbol de privilegios, de forma similar al explorador de Windows 7. Localice la opción que desea seleccionar, de forma que quede marcado en color azul, oprimiendo el botón izquierdo del ratón 8. Oprima el botón derecho del ratón. 9. Se presentará la siguiente pantalla.

El sistema asume que el usuario tendrá privilegio (“Acceso a ...”) solo a aquellas opciones cuya casilla de verificación se encuentre marcada. Para marcar una opción realice lo siguiente: •

Selecciona Opción. Marca o desmarca la casilla seleccionada oprimiendo el botón izquierdo del ratón una vez.

•

Selecciona Dependientes Directos. Marca o desmarca todas las casillas “hijos” que se encuentran en nivel siguiente


Pág. • 38

•

Selecciona Todos los Dependientes. Marca o desmarca todas las casillas “hijos” que se encuentran en todos los niveles siguientes

•

Marca Todos los Privilegios . Marca todas las casillas que componen el árbol de privilegios

•

Desmarca Todos los Privilegios. Desmarca todas las casillas que componen el árbol de privilegios

•

Expandir árbol. Abre en todos los niveles el árbol de privilegios

10. Oprima el botón Guardar o Guardar y actualizar los cambios en la base de datos.

Regresar

para

3.5.0 ¿Cómo crear un grupo de usuarios? 1. Seleccione la opción Usuarios del menú de la pantalla principal del módulo. 2. Se mostrará una pantalla en la que se concentrarán todos los usuarios, como la siguiente:

3. Oprima el botón en la flecha del lado derecho aparcerán las opciones usuario y grupos, seleccionamos grupos 4. Se mostrará la pantalla siguiente:


Pág. • 39

5. Pulse el botón nuevo

que se encuentra en la parte izquierda

6. Llene la información de la pantalla siguiente:

•

Grupo: Debe indicar el código con el que se identificará al grupo en la aplicación del sistema, máximo 12 caracteres

• •

Nombre: Escriba el nombre del grupo, máximo 70 caracteres Firma: Permite que se tengan privilegios para poder modificar parámetros dentro del sistema. Se sugiere deje en blanco la casilla

7. Oprima el botón

Guardar

¿Cómo eliminar un grupo de usuarios? 1. Seleccione la opción Usuarios del menú del menú de la pantalla principal del modulo.


Pág. • 40

2. Se mostrará una pantalla en la que se concentrarán todos los usuarios, como la siguiente:

3. Oprima el boton en la flecha del lado derecho aparecerán usuarios y grupos

y

4. Se mostrará la pantalla siguiente:

5. En la sección izquierda Grupos, seleccione el grupo que desea eliminar oprimiendo el botón izquierdo del ratón, de tal manera que quede en color azul. 6. Pulse el botón eliminar que se encuentra en la parte izquierda, deberá validar que no existan usuarios ligados al grupo. 7. Se presentará una pantalla de verificación

8. Oprima el botón “Sí”.


Pág. • 41

3.6.0 ¿Cómo agregar usuarios a un grupo? 1. Seleccione la opción de Usuarios del menú de la pantalla principal del módulo. 2. Se mostrará una pantalla en la que se concentrarán todos los usuarios, como la siguiente:

3. Oprima el botón

“Grupo”.



Pág. • 42

5. En la sección izquierda Grupos, seleccione el grupo en el que desea ingresar el usuario oprimiendo el botón izquierdo del ratón, de tal manera que quede en color azul. 6. Pulse el botón parte derecha

insertar usuario, que se encuentra en la

7. Aparecerá la pantalla en la que se encontrarán todos los usuarios que han sido ingresados.

8. Localice el usuario que desea agregar al grupo oprimiendo el botón izquierdo una vez. 9. Oprima 2 veces el botón izquierdo o la tecla ENTER 10. Si desea seguir agregando repita a partir del paso 5.

¿Cómo eliminar usuarios de un grupo? 1. Seleccione la opción Control del menú de la pantalla principal del modulo. 2. Se mostrará una pantalla en la que se concentrarán todos los usuarios, como la siguiente:


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3. Oprima el botón

“Grupos”.


5. En la sección izquierda Grupos, seleccione el grupo del que desea eliminar el usuario oprimiendo el botón izquierdo del ratón, de tal manera que quede en color azul. 6. Pulse el botón eliminar

que se encuentra en la parte derecha

7. El usuario quedará desligado del grupo


Pág. • 44

4.0.0

Conexiones Muestra las conexiones en BD por usuario, fecha/hora, de tal forma que el administrador de la BD pueda controlar el uso de licencias del sistema.

¿Cómo Ingresar a Conexiones? 1. Seleccione la opción Conexiones del menú de la pantalla del módulo. 2. Se mostrará una pantalla en la que se concentrarán todos los módulos en uso, como la siguiente:

Con las funciones principales se podrá: Ocultar y Mostrar columnas, Imprimir, exportar a excel, refrescar.

5.0.0 Bitácora de accesos Es un historial sobre las entradas a los módulos indicando: id, login, nombre,fecha acción que realizo aplicación (modulo al que accedio), por cada uno de los usuarios.

¿Cómo Ingresar a Bitácora? 1. Seleccione la opción Bitácora del menú de la pantalla principal del módulo. Módulo de Administración del Sistema

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2. Se mostrará una pantalla en la que se concentrarán todos los accesos a los módulos, como la siguiente:


6.0.0 Bitácora de Autorizaciones con Firma Electrónica Es un historial de todas aquellas autorizaciones que requieren de firma electrónica. Se mostrarán datos del usuario que solicita y autoriza.

¿Cómo Ingresar a Bitácora de Autorizaciones? 3. Seleccione del menú transacciones la opción Bitácora de autorizaciones 4. Se mostrará una pantalla en la que se concentrarán todas las autorizaciones realizadas , como la siguiente:


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7.0.0 Bitácora de Mantenimiento de la Base de Datos Se mostrarán todos aquellos Script que han sido corridos a la base de datos. Así como la fecha en que se realizo.

¿Cómo Ingresar a Bitácora de Mantenimiento? 5. Seleccione del menú transacciones la opción Bitácora de Mantenimiento 6. Se mostrará una pantalla en la que se concentrarán todos los Script , como la siguiente:


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8.0.0

Parámetros de seguridad En esta sección se configura el password que permitirá el acceso al sistema.

¿Cómo Ingresar a configurar? 1. Seleccione la opción confifurar del menú de la pantalla principal del modulo. 2. Se mostrará una pantalla en la que se configurará el password, como la siguiente:


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# Letra (A-Z): Se establece el total de letras que puede formar el password, máximo 9 letras.

# Números: Se indica el total de números que puede formar el password, máximo 9 dígitos. El password se puede formar únicamente por letras, números o la combinacón de ambos.

Conservar registros de acceso: Se indica el número de días que el sistema almacenará los accesos en la bitácora.

9.0.0 Modificar Password A través de esta opción, el administrador podrá asignar a cada usuario su password para tener acceso al sistema, el password lo podra modificar el mismo usuario siempre y cuando se programe el tiempo de renovación del password, de otra manera será el administrador quien tenga la facultad de modificar dicho password.

¿Cómo Ingresar a Modificar Password? 1. Seleccione la opción Password del menú de la pantalla principal del modulo. 2. Se mostrará una pantalla en la que se modifica el password, como la siguiente:


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Manual Administracion

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