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Gerencia de Proyecto
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS CÓDIGO SCI-05 versión 1.0 OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA DECDATA PERÚ S.A.C. JOSÉ RODRIGUEZ – RODRIGUEZ – GERENTE GERENTE DE PROYECTOS JURGUEN ZAMBRANO – ANALISTA DE PROYECTOS FECHA 20 02 2017 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS FECHA 21 02 2017 Margarita Córdova – Córdova – Gerente General FECHA 22 02 2017
PROYECTO: GERENTE: PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
I.- TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO IPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO . T IPOS
TIPO DE ESTIMACIÓN (especificar los tipos de estimación a usar en el proyecto, ejm. orden de magnitud, presupuesto, presupuesto, definitiva) definitiva)
Presupuesto Presupuesto
MODO DE FORMULACIÓN (especificar en detalle el modo de formulación del estimado indicando el porqué, quién, cómo, y cuando)
De abajo hacia arriba De abajo hacia arriba
NIVEL DE PRECISIÓN (especificar (especificar el nivel de precisión del del estimado, ejm. ejm. 15% +25%)
-10% al 25% -5% al 10%
II. UNIDADES DE MEDIDA TIPO DE RECURSO
NIDADES DE MEDIDA U NIDADES
Recurso personal Recurso material
Costo / hora Costo (soles)
III.- UMBRALES DE CONTROL ALCANCE : ROYECTO /F ASE NTREGABLE P ROYECTO /E NTREGABLE
V ARIACIÓN P ERMITIDA ERMITIDA
ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A TODO EL ( ESPECIFICAR PROYECTO , UNA FASE , UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECÍFICO )
Gestión del proyecto
VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL ALCANCE ( VARIACIÓN ESPECIFICADO , EXPRESADA EN VALORES ABSOLUTOS , EJM $, O VALORES RELATIVOS EJM % )
+ -5% del costo planificado
Catalogación de estudio de inventario Instalación y configuración de software. Capacitación
+ -10% del costo planificado + -20% costo planificado + - % del valor permitido
ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN EXCEDE LO PERMITIDO ( ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS , ANALIZAR VARIACIONES , O AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIÓN )
Investigar variación para tomar acción correctiva Investigar variación para tomar acción correctiva Investigar variación para tomar acción correctiva Investigar variación para tomar acción correctiva
IV.- METODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO ALCANCE : P ROYECTO /E NTREGABLE ROYECTO /F ASE NTREGABLE ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN APLICA A TODO EL ( ESPECIFICAR PROYECTO , UNA FASE , UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECÍFICO )
MÉTODO DE MEDICIÓN ESPECIFICAR EL MÉTODO DE MEDICIÓN QUE SE USARÁ ( ESPECIFICAR PARA CALCULAR EL VALOR GANADO DE LOS ENTREGABLES ESPECIFICADOS )
Gestión del proyecto
Valor acumulado – acumulado – Curva Curva S
Catalogación de estudio de inventario
Valor acumulado – acumulado – Curva Curva S
Instalación y configuración de
Valor acumulado – acumulado – Curva S
Plan de Gestión de Costos
Gestión de Costos
MODO DE MEDICIÓN ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIÓN , INDICANDO EL ( ESPECIFICAR QUIÉN , CÓMO , CÚANDO , DONDE )
Reporte de Performance semanal del Proyecto realizado por el jefe del proyecto. Índice de desempeño .El método será aplicado en la empresa semanalmente y será realizada por el Jefe de proyecto. Gestión del valor ganado/Índice de Página 1
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software
Capacitación
Valor acumulado – Curva S
desempeño.Los métodos serán aplicados semanalmente en la empresa y será realizada por el Jefe de proyecto Reuniones semanales, reportes de avances. El método será aplicado en la empresa y será realizada por el Jefe de proyecto
V.- FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO E SPECIFICACIÓN DE FORMULAS DE PRONÓSTICO QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO .
T IPO DE P RONÓSTICO
F ÓRMULA
EAC variaciones Típicas
EAC = AC / CPI
CV Variación de Costos
CV = EV – AC
SV variación del Cronograma
SV = EV –PV
MODO: QUIÉN , CÓMO , CUÁNDO , DÓNDE
Informe de Performance del Proyecto Semanalmente Informe de desempeño del proyecto, revisado por el Gerente del proyecto semanalmente en las reuniones semanales. Informe del desempeño del Proyecto, revisado por el Gerente del proyecto en las reuniones semanales.
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL E SPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS .
T IPO DE E STIMACIÓN DE C OSTOS ( ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO , EJM. ORDEN DE MAGNITUD , PRESUPUESTO , DEFINITIVA )
Presupuesto Definitiva Presupuesto
N IVEL DE E STIMACIÓN DE C OSTOS ( ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUARÁN LOS ESTIMADOS DE COSTOS , EJM. ACTIVIDAD , PAQUETES DE TRABAJO , ENTREGABLES , ETC .)
Por actividad Por actividad Por actividad
N IVEL DE C ONTROL DE C OSTOS ( ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUARÁ EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL SIS TEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD , PAQUETES DE TRABAJO , ENTREGABLES , ETC .)
Por actividad Por entregable Por actividad
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS .
Estimación de Costos
Preparación de Presupuesto
Control de Costes
1. Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimación por presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es responsabilidad del Project Manager, y aprobado por el gerente general. 1. Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto 2. Este documento es elaborado por el Gerente del proyecto, revisado y aprobado por el Gerente general. 1. Se evaluara el impacto de cualquier cambio en el coste informando las consecuencias en el proyecto en especial en los objetivos finales (alcance, tiempo, costo).
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS .
Formatos de Gestión de Costos 1) Plan de Gestión de Costos 2) Línea de Base del Costo
Plan de Gestión de Costos
Descripción Documento que informa la planificación para la gestión del costo del proyecto. Se actualiza previo a cada reunión semanal y reporte de control de seguimiento del proyecto. Gestión de Costos
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3) Costeo del Proyecto 4) Presupuesto por fase y entregable
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Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable, según el tipo de recurso que participe. El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) Proyecto
Fase
1. Gestión del Proyecto
2. Análisis
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3. Diseño
4. Ejecución
5. Verificación
6.Capacitación Plan de Gestión de Costos
Entregable 1.1 Acta de constitución 1.2 Lista de interesados 1.3 Requisitos 1.4 Matriz de trazabilidad 1.5 Línea base del alcance 1.6 EDT 1.7 Plan de dirección 1.8 Plan de ejecución 1.9 Solicitudes de cambio 1.10 Cierre 2.1 Toma de inventario 2.2 Revisar de rotación de inventarios 2.3 Revisar costos de inventarios 2.4Catalogacion de inventarios. 2.5 Estudio de Inventarios. 3.1 Reclasificación de inventarios 3.2 Estudio de productos importados 3.3 Diseño de interfaces 3.4 Modelamiento de datos 3.1 Informe de equipos a utilizar. 3.2 Modelo de sistema de almacenamiento. 3.3 Desarrollo de plataforma 3.4 Elaboración de tabla maestra 3.5 Elaboración de saldos iniciales 5.1 Pruebas de rigor 5.2 Actas de reuniones quincenales 5.3 Acta de aceptación 6.1 Manual de operaciones Gestión de Costos
Monto (SOLES) 0.00 1,400.00 1,400.00 700.00 500.00 1,000.00 1,000.00 600.00 600.00 0.00 Total Fase 6,000.00
7,200.00
1,800.00 1,800.00 3,000.00 1,800.00 Total Fase
14,400.00
2,100.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 Total Fase
6,600.00
2,700.00 5,400.00 5,400.00 3,900.00 3,900.00 Total Fase 1,200.00
21,300.00
2,700.00 2,400.00 Total Fase 3,300.00
6,300.00
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6.2 Manual Logístico 6.3 Acta de aceptación del uso del software.
3,300.00 2,700.00
Total Fase 9,300.00 Reserva de Contingencia Reserva de Gestión PRESUPUESTO DEL PROYECTO (SOLES)
6,000.00 0.00 71,100.00
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Tipo de Recurso) Proyecto
Fase 1. Gestión del Proyecto
2. Análisis
3. Diseño OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA DECDATA PERÚ S.A.C.
4. Ejecución
5. verificación
6. Capacitación
Tipo de Recurso Personal Materiales Maquinaria Otros Personal Materiales Maquinaria Otros Personal Materiales Maquinaria Otros Personal Materiales Maquinaria Otros Personal Materiales Maquinaria Otros Personal Materiales Maquinaria Otros
Monto (SOLES) 4,500.00 1,500.00 0.00 1,200.00 Total Fase 6,000.00 1,800.00 6,000.00 600.00 Total Fase 2,600.00 400.00 3,000.00 600.00 Total Fase 6,300.00 1,500.00 10,500.00 3,000.00 Total Fase 3,600.00 1,200.00 600.00 900.00 Total Fase 5,400.00 1,800.00 1,500.00 600.00 Total Fase
7,200.00
14,400.00
6,600.00
21,300.00
6,300.00
9,300.00 Total Fases Reserva de Contingencia Reserva de Gestión PRESUPUESTO DEL PROYECTO (SOLES)
65,100.00 6,000.00 0.00 71,100.00
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por semana) Proyecto
Semana Nro.
Plan de Gestión de Costos
Costo Soles por Gestión de Costos
Costo acumulado por semana Página 4
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semana
OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA DECDATA PERÚ S.A.C.
Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10 Semana 11 Semana 12
3,300 6,300 9,300 12,600 7,500 3,600 6,900 3,600 3,450 3,450 2,700 2,400 Total Fases Reserva de Contingencia Reserva de Gestión PRESUPUESTO DEL PROYECTO (SOLES)
3,300 9,600 18,900 31,500 39,000 42,600 49,500 53,100 56,550 60,000 62,700 65,100 65,100.00 6,000.00 0.00 71,100.00
COSTEO DEL PROYECTO Entregable
Actividad Recurso
Acta de constitución del proyecto
Plan de dirección del proyecto
EDT
Cronograma Presupuesto
Catalogación y estudio de inventario
Reunión con interesados Elaboración del acta Revisión del acta Plan de dirección del proyecto
Interesados
Reuniones con el equipo de trabajo Descomposición de componentes Elaboración del documento Cronograma del proyecto Presupuesto del proyecto Reporte de catalogación de la marca WINCO Reporte de catalogación de la marca CRISO Reporte de catalogación de la marca RAFFA Reporte de catalogación de la marca WILTON Reporte de catalogación de la marca CAMBRO
Plan de Gestión de Costos
Tipo Recurso: Personal nid QTY. Costo Unit. 1 S/. 0.00
Costo Recurso Total S/. 0.00
Interesados
1
S/. 0.00
S/. 0.00
interesados Equipo del proyecto
1 1
S/. 0.00 S/. 2,400.00
S/. 0.00 S/. 2,400.00
Equipo del proyecto Equipo del proyecto Equipo del proyecto Director de proyecto Director de proyecto Equipo del proyecto
1
S/. 100.00
S/ 100.00
1
S/. 100.00
S/. 100.00
1
S/. 100.00
S/. 100.00
1
S/. 900.00
S/. 900.00
1
S/. 900.00
S/. 900.00
1
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
Equipo del proyecto
1
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
Equipo del proyecto
1
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
Equipo del proyecto
1
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
Equipo del proyecto
1
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
Gestión de Costos
Tipo Recurso: Personal nid QTY. Costo Costo Unit. Total
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Instalación y configuració n de software Emisión de manuales
Reporte de pruebas Acta de conformidad
Contrato de adquisición
Manual de operaciones Manual logístico Reporte de pruebas Acta de conformidad
Plan de Gestión de Costos
Jefe de proyecto , Líder funcional Director del proyecto Director del proyecto Director del proyecto Director del proyecto
Gerencia de Proyecto
1
S/. 5,500.00
S/. 4,500.00
1
S/. 1,000.00
S/. 400.00
1
S/. 1,000.00
S/. 400.00
1
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
1
S/. 500,00
S/. 500.00
Gestión de Costos
Página 6
