INDICE Información General del Proyecto……………....Pág.2 1. CAPÍTULO CAPÍTULO I Estudio de Mercado………………………… Pág.6 2. CAPÍTULO CAPÍTULO II Tamaño y Localización……………………..Pág.25 3. CAPÍTULO CAPÍTULO III Ingeniería del Proyecto…………………….Pág.30 4. CAPÍTULO CAPÍTULO IV Estudio Económico – Financiero………….Pág.50 5. CAPÍTULO CAPÍTULO V Estudio Organizacional…………………… Organizacional…………………… Pág.56 6. CAPÍTULO CAPÍTULO VI Estudio Legal………………………………..Pág.59
Pág. 1
7. CAPÍTULO VII Estudio Ambiental………………………… Pág.61
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 1. NOMB NOMBRE RE.. “VINOS PERUVID S.R.L”
2. NATUR NATURALE ALEZA ZA.. Producción y Comercialización de Vinos PeruVid (uva)
3. UBICA UBICACIÓ CIÓN. N. Para el presente proyecto se tomará en cuenta cuenta solamente la ubicación geográfica de la planta: Región
:
Cajamarca.
Pro Provin vincia cia
:
Cajam ajamar arca ca..
Distrito
:
Chilete.
4. UNIDAD UNIDAD EJECUTOR EJECUTORA A La unid unidad ad ejecu ejecuto tora ra del del proy proyec ecto to es “VINOS VINOS PERUVID PERUVID S.R.L” que cuenta con los siguientes integrantes.
Pág. 2
7. CAPÍTULO VII Estudio Ambiental………………………… Pág.61
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 1. NOMB NOMBRE RE.. “VINOS PERUVID S.R.L”
2. NATUR NATURALE ALEZA ZA.. Producción y Comercialización de Vinos PeruVid (uva)
3. UBICA UBICACIÓ CIÓN. N. Para el presente proyecto se tomará en cuenta cuenta solamente la ubicación geográfica de la planta: Región
:
Cajamarca.
Pro Provin vincia cia
:
Cajam ajamar arca ca..
Distrito
:
Chilete.
4. UNIDAD UNIDAD EJECUTOR EJECUTORA A La unid unidad ad ejecu ejecuto tora ra del del proy proyec ecto to es “VINOS VINOS PERUVID PERUVID S.R.L” que cuenta con los siguientes integrantes.
Pág. 2
Fustamante Mejía, Jorge.
5. CONCEPCIÓ CONCEPCIÓN N
DEL
PROBLEM PROBLEMA A
Y
OPORTUN OPORTUNIDAD IDAD
DEL
NEGOCIO. La empresa, como principal y único giro del negocio se dedicará
al
procesamiento
de
uva
para
su
posterior
transformación (embotellado), y venta como licor de uva, en el distrito de Cajamarca. Pues hemos encontrado la necesidad insatisfecha por parte de los consumidores de vino en Cajamarca, por lo que es vital enco encont ntra rarr un vino vino de ópti óptima ma ca cali lida dad d y que que cump cumpla la co con n los los requisitos de un buen vino para el paladar.
Mercado Objetivo: El producto a ofrecer estará dirigido a la población cajamarquina mayor de edad, consumidora de vino, que que opte opte por por ac acom ompa paña ñarr algu alguna nass rece recepc pcio ione ness o depa depart rtir ir un mome mo ment nto o agra agrada dabl ble e en co comp mpañ añía ía de un buen buen vino vino adem además ás puede ayudar a mejorar la calidad de vida para mantener así un buen estado de salud. Nuestro principal proveedor para el procesamiento del vino serán serán los productor productores es de la vid de la provincia provincia de Contumaz Contumaza a (distrito de San Benito), debido a las características que este presenta, ya que contamos con contactos en los puntos de venta al por mayor del producto (Mercado de las Provincias Cajamarca, San Miguel y Contumaza). Esta oportunidad de negocio la abordaremos ofreciendo un producto envasado en botellas de vidrio con capacidad de 750 ml, ml, y en bote botell llas as “dam “damaj ajua uana na”” de 3 litr litros os;; el cual cual esta estará rá
Pág. 3
etiquetado con la información básica concerniente a su contenido en grados de alcohol adjuntando a ello una reseña informativa acerca de la elaboración del vino y ubicación de la materia prima.
6. DEFINICION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La actual situación socioeconómica del Perú hace merecer una gran búsqueda de alternativas de inversión que permitan el desarrollo de los distintitos sectores existentes, no siendo ajeno a esto el sector industrial, cuyo crecimiento está basado en la implementación de actividades elaboradoras de productos. Por lo antes mencionado y concientes de la realidad es petición del presente: “La
implantación
de
una
empresa
dedicada
a
la
elaboración y comercialización de Vino (uva), la cual va a satisfacer las necesidades de un segmento específico, que para este caso es el Distrito de Cajamarca (Consumidores habituales y no habituales de vino con mayoria de edad)”
7. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 7.1. OBJETIVO GENERAL: •
Crear
una
empresa
de
Elaboración
y
Comercialización de Vino (uva) en el Distrito de Chilete.
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: •
Determinar las condiciones del mercado para la implantación del proyecto.
•
Determinar el grado de aceptación que tendría la presencia de la empresa que se pretende constituir.
Pág. 4
La generación de rentabilidad para los socios, y la
•
optimización del uso de recursos financieros. La generación de nuevos puestos de trabajo en el
•
mercado laboral cajamarquino.
8. OBJETIVOS DEL ESTUDIO. -
Determinar la factibilidad técnica-económica para la producción y comercialización de vino.
-
Proporcionar los elementos de juicio necesarios para decidir respecto a la inversión en la producción de vino.
9.
JUSTIFICACIÓN.
El
presente proyecto se justifica en la contribución al
sector industrial cajamarquino con la creación e implementación de una empresa dedicada al procesamiento y envasado de vino, con su respectiva comercialización lo cual permitirá satisfacer las necesidades y requerimientos del segmento seleccionado.
10. LIMITACIÓN. Para la realización de este proyecto utilizaremos la bibliografía habida hasta el momento la que esté a nuestro alcance sobre la producción de vino en Cajamarca. La investigación se realizará en el distrito de Chilete y el muestreo para determinar las unidades de análisis se aplicara a los consumidores de Cajamarca por razones ya explicadas en párrafos anteriores.
Pág. 5
CAPITULO I ESTUDIO DE MERCADO
1.1.
OBJETIVO. El objetivo de realizar el presente estudio de mercado, es determinar las necesidades insatisfechas de un segmento de la población, reconocer la
demanda dirigida y la aceptación de
“VINOS PERUVID” S.R.L. con su producto VINO TINTO envasado en el mercado local teniendo en consideración el análisis situacional basado en los resultados de la
investigación de
mercados.
1.2.
METODOLOGÍA. Se efectuarán entrevistas personalizadas a posibles consumidores, para una captación de información vital, que será valiosa para la formulación de la producción y comercialización de nuestro producto. 1.2.1.
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la obtención de información se hizo uso de técnicas de
recolección
de
datos como: encuesta,
entrevista (con los posibles consumidores); consulta de material bibliográfico. 1.2.2.
DISEÑO MUESTRAL.
Población.
Esta conformada por el número de pobladores con mayoria de edad de Cajamarca (zona urbana) del cual se
Pág. 6
deduce una aproximación del número de consumidores; según el INEI, el número de pobladores con mayoria de edad en el distrito de Cajamarca dentro del sector urbano para el año 2008, al cual va a ser dirigido nuestro producto es de 90959 consumidores mayores de edad. (N =90959) Muestra
Datos: -
La población está compuesta por el número de
personas mayores
de edad de la zona urbana del
Distrito de Cajamarca. -
El Marco muestral para obtener datos de la
población ha sido proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2
N=
z p * q * N 2
2
E ( N − 1) + z * p * q
Tabla 1.- Determinación De La Muestra Grado de Confianza Distribución Normal Estandarizada Si tiene características de Interés No tiene características de Interés Error Tamaño de la Población Elaboración: propia n=
Α Z
0.95 1.96
P
0.50
Q
0.50
E N
0.05 90959
1.96 2 * 0.50 * 0.50 * 90959 0.05 2 (90959
1) +1.96 2 * 0.50 * 0.50
−
n = 382
Por lo tanto “VINOS PERUVID” S.R.L. aplicará un número de 382 encuestas para determinar el grado de aceptación que
Pág. 7
va a tener su producto VINO TINTO. Así como para determinar algunas características que va a tener el producto, estas características basadas en la encuesta que se va a aplicar. 1.2.3.
UNIDADES DE ANÁLISIS
Las unidades de análisis están conformadas por los consumidores potenciales DE VINO TINTO que cumplan con la mayoridad de edad establecida por la ley. 1.3. DEFINICION DEL NEGOCIO
“VINOS PERUVID” y su producto VINO TINTO se encuentran dentro
del
rubro
elaboración
y
comercialización,
siendo
elaborado en base al insumo de la uva el cual nos van a brindar nuestros proveedores, para posteriormente ser procesada, conservada y luego envasado en botellas de 750 ml., y en botellas “damajuana” con capacidad de 3 lt..; el cual estará etiquetado con la información básica concerniente a su contenido en grados de alcohol adjuntando a ello una reseña informativa acerca de la elaboración del vino y ubicación de la materia prima. Del Producto. •
Envasado: Se envasará el producto en la medida de 750 ml. y 3 litros
de acuerdo a las principales
características escogidas por los posibles consumidores en la investigación de mercados hecha por la empresa. •
Empaque: El empaque elegido por VINOS PERUVID S.R.L. para su producto de vino tinto será en botellas
Pág. 8
de vidrio ya que este envase es el que más se adecua a las características de los consumidores.
Características del producto •
Formas de Presentación.
VINO TINTO, producto de PERUVID S.R.L. cuenta con 2 etiquetas, una descriptiva que indica la marca y grado de alcohol y ubicación de la empresa. Y otra etiqueta informativa acerca de la elaboración del vino. •
Formas de Envasado.
Se clasifica los productos teniendo en cuenta un conocimiento técnico, la clasificación es de la siguiente manera.
•
•
Por su contenido: de 750 ml. y 3 lt.
•
Por su color: verde transparente.
•
Por su envase: botellas de vidrio.
Subproductos.
Cachina (vino de menor calidad o de menor pureza), hecho por los residuos de la uva. •
Productos sustitutos.- VINOS PERUVID S.R.L. ha considerado
como
productos
sustitutos,
aquellos
productos que sustituyen al vino dependiendo de la ocasión pueden ser: Pisco, Ron, Cerveza, demás licores.
Pág. 9
•
Productos complementarios.- VINOS PERUVID S.R.L. ha considerado como productos complementarios al vino embotellado todos aquellos insumos que lo complementarán en la elaboración de sus diversos productos por ejemplo: En la preparación de una Sangria, gaseosa naranja, manzana.
1.4. ÁNALISIS DEL ENTORNO DEL MERCADO
En el análisis del entorno del Mercado PERUVID S.R.L. Involucra el análisis del marco económico, socio cultural, tecnológico, que están relacionados de alguna forma con nuestra empresa y que pueden incluir en la configuración de la demanda y la oferta del Bien que producimos y que presentamos a continuación: Marco Económico •
Políticas de relanzamiento del Sector agrario a nivel nacional con el cual se encuentra vinculada nuestra empresa.
•
Crecimiento del Producto Bruto Interno de Cajamarca (Ver Tabla 1).
•
Estabilidad en el sector agrícola en la región de Cajamarca (Ver Tabla 2).
TABLA 1 .- VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PBI EN LA REGION CAJAMARCA 1999-2006
Cajamar ca
19
200
20
200 200
20
99 -
0 12.
01 6.7
2 12.
3 10.
04 05 06 7.9 4.2 0.8
26
2
43
96
9
20
1
20
Promed io 7.92
3
Pág. 10
Perú
-
7.9
2.8
6.6
-
5
5
6
0.6
1.5 2.5 0.0 5
8
2.997
4
6 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFOMATICA – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. Con información disponible al 31-08-2006 Elaboración: Propia
TABLA 2.- CAJAMARCA : PRODUCTO BRUTO INTERNO POR AÑO, SEGÚN GRANDES ACTIVIDADES ECONÓMICAS A PRECIOS CONSTANTES DE 1999 ACTVIDAD
ESTRUCTURA PORCENTUAL 1999 2000 2001 2002 2003
2004
2005
P/
P/
2006 E/
Agricultura Caza
25.1
25.2
23.9
24.6
25.4
25.23
26.58
24.46
y Silvic. Pesca Minería
6 0.00 11.7
9 0.00 14.8
7 0.00 21.1
3 0.00 21.7
4 0.00 29.0
0.00 33.10
0.00 32.75
0.00 34.67
Manufactura
3 23.1
6 21.4
8 21.1
7 19.9
4 16.5
14.55
14.38
14.85
Electricidad y
7 1.54
9 1.40
0 0.29
5 0.24
3 0.24
0.29
0.27
0.26
Agua Construcción Comercio Transporte y
7.46 6.54 1.94
7.40 6.74 1.83
5.01 6.14 1.82
6.88 6.01 1.67
4.84 4.99 1.47
4.41 4.63 1.40
4.00 4.69 1.36
3.75 4.64 1.32
Comunicaciones Restaurantes Y
3.70
3.39
3.30
3.16
2.81
2.69
2.67
2.61
Hoteles Servicios
10.4
9.60
9.12
7.97
7.18
6.66
6.41
6.28
Gubernamentales Otros Servicios VALOR AGREGADO
3 8.34 100.
7.99 100.
8.08 100.
7.72 100.
7.45 100.
7.05 100.
6.90 100.
7.16 100.00
BRUTO 00 00 00 00 00 00 00 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. Con información disponible al 31-08-2006 Elaboración: Propia
Marco Socio – Cultural
Pág. 11
•
Estratos sociales (alto, medio, bajo) consumidores de nuestro producto.
•
Políticas de identificación con nuestro producto.
•
Hábitos de consumo de productos naturales y agrícolas en la región.
Marco Tecnológico
Para el cultivo de este producto, el clima tiene mayor importancia en el desarrollo de la vid que el suelo. Las temperaturas óptimas para el cultivo de la vid en sus distintas etapas de desarrollo serían las siguientes: (Tabla 3): Temperaturas óptimas para el cultivo de vid.
- Apertura de yemas: - Floración: - De floración a cambio de color: - De cambio de color a maduración: - Vendimia:
9-10 º C 18-22 º C 22-26 º C 20-24 º C 18-22 º C
FUENTE: www.laviña.com
•
Los diferentes niveles de altitud donde se ubican las unidades de producción, determina la heterogénea composición de la cédula de cultivos en cada una de las zonas que conforman la región. Para la obtención de materia
prima se ha considerado la siguiente área
geográfica teniendo en cuenta la producción por año: (ver tabla 4)
Pág. 12
TABLA Nº 4 PRODUCCION DE VID POR AÑO EN TONELADAS (t)
Pág. 13
Departamento Provincia
Distrito
CAJAMARCA
CAJAMARCA
MAGDALENA
CONTUMAZA
CONTUMAZA
CUPISNIQUE
SAN BENITO
Año
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
1997
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 24.00
116.00
35.00
27.00
0.00
1998
40.00
40.00
28.00
14.00
24.00
8.00
8.00
8.00
40.00
0.00
0.00
0.00
302.00 210.00
1999
7.00
7.00
30.00
45.00
45.00
51.00
59.00
66.00
66.00
49.00
41.00
33.00
499.00
2000
42.00
41.00
35.00
17.00
16.00
16.00
17.00
33.00
57.00
33.00
32.00
32.00
371.00
2001
89.00
160.00
144.00
88.00
120.00
69.00
55.00
33.00
23.00
5.00
6.00
2.00
794.00
2002
120.00
89.00
108.00 101.00
138.00
141.00 178.00
24.00
10.00
32.00
0.00
0.00
941.00
2003
24.00
92.00
72.00
76.00
72.00
108.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
444.00
1998
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
1999
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
0.00
48.00
2000
24.00
24.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.00
0.00
0.00
0.00
84.00
2001
12.00
24.00
24.00
12.00
24.00
12.00
20.00
10.00
9.00
0.00
0.00
0.00
147.00
2002
20.00
15.00
10.00
9.00
24.00
24.00
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
114.00
2003
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00
1998
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
1999
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
0.00
48.00
2000
24.00
24.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.00
0.00
0.00
0.00
84.00
2001
12.00
24.00
24.00
12.00
24.00
12.00
20.00
10.00
9.00
0.00
0.00
0.00
147.00
2002
20.00
15.00
10.00
9.00
24.00
24.00
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
114.00
2003
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00
1997
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 16.00
116.00
27.00
27.00
0.00
286.00
1998
40.00
40.00
28.00
14.00
16.00
8.00
8.00
8.00
40.00
0.00
0.00
0.00
202.00
1999
7.00
7.00
30.00
45.00
45.00
43.00
51.00
58.00
58.00
41.00
33.00
33.00
451.00
2000
18.00
17.00
23.00
17.00
16.00
16.00
17.00
24.00
24.00
24.00
23.00
23.00
242.00
2001
77.00
136.00
119.00
75.00
95.00
57.00
35.00
23.00
14.00
5.00
6.00
2.00
644.00
2002
100.00
74.00
98.00
90.00
111.00
116.00 178.00
24.00
10.00
20.00
0.00
0.00
821.00
2003
24.00
92.00
72.00
76.00
72.00
96.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
432.00
1997
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81.00
81.00
0.00
0.00
0.00
162.00
1998
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
1999
7.00
7.00
16.00
16.00
16.00
16.00
24.00
24.00
24.00
24.00
16.00
16.00
206.00
2000
0.00
0.00
14.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
14.00
14.00
91.00
2001
24.00
84.00
48.00
24.00
12.00
12.00
5.00
4.00
2.00
1.00
1.00
1.00
218.00
2002
30.00
25.00
30.00
25.00
30.00
24.00
24.00
24.00
0.00
12.00
0.00
0.00
224.00
1997
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
9.00
9.00
9.00
0.00
36.00
1998
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
8.00
2000
2.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
2001
0.00
0.00
7.00
7.00
7.00
7.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0.00
0.00
34.00
2002
0.00
0.00
3.00
2.00
2.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
1997
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
9.00
9.00
9.00
0.00
36.00
1999
0.00
0.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
7.00
7.00
7.00
119.00
2000
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
2001
45.00
48.00
48.00
32.00
60.00
30.00
15.00
10.00
5.00
4.00
3.00
0.00
300.00
2002
60.00
45.00
50.00
50.00
65.00
70.00 120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
460.00
2003
24.00
84.00
72.00
60.00
72.00
96.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
408.00
9.00
0.00
0.00
SANTA CRUZ DE 1997 TOLED
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
9.00
9.00
1998
40.00
40.00
28.00
14.00
8.00
8.00
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
154.00
1999
0 00
0 00
0 00
7 00
7 00
7 00
7 00
14 00
14 00
7 00
7 00
7 00
77 00
Pág. 14
36.00
Departamento Provincia
Distrito
CAJAMARCA
CAJAMARCA
MAGDALENA
CONTUMAZA
CONTUMAZA
CUPISNIQUE
SAN BENITO
Año
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
1997
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 24.00
116.00
35.00
27.00
0.00
1998
40.00
40.00
28.00
14.00
24.00
8.00
8.00
8.00
40.00
0.00
0.00
0.00
302.00 210.00
1999
7.00
7.00
30.00
45.00
45.00
51.00
59.00
66.00
66.00
49.00
41.00
33.00
499.00
2000
42.00
41.00
35.00
17.00
16.00
16.00
17.00
33.00
57.00
33.00
32.00
32.00
371.00
2001
89.00
160.00
144.00
88.00
120.00
69.00
55.00
33.00
23.00
5.00
6.00
2.00
794.00
2002
120.00
89.00
108.00 101.00
138.00
141.00 178.00
24.00
10.00
32.00
0.00
0.00
941.00
2003
24.00
92.00
72.00
76.00
72.00
108.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
444.00
1998
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
1999
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
0.00
48.00
2000
24.00
24.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.00
0.00
0.00
0.00
84.00
2001
12.00
24.00
24.00
12.00
24.00
12.00
20.00
10.00
9.00
0.00
0.00
0.00
147.00
2002
20.00
15.00
10.00
9.00
24.00
24.00
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
114.00
2003
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00
1998
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
1999
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
0.00
48.00
2000
24.00
24.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.00
0.00
0.00
0.00
84.00
2001
12.00
24.00
24.00
12.00
24.00
12.00
20.00
10.00
9.00
0.00
0.00
0.00
147.00
2002
20.00
15.00
10.00
9.00
24.00
24.00
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
114.00
2003
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00
1997
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 16.00
116.00
27.00
27.00
0.00
286.00
1998
40.00
40.00
28.00
14.00
16.00
8.00
8.00
8.00
40.00
0.00
0.00
0.00
202.00
1999
7.00
7.00
30.00
45.00
45.00
43.00
51.00
58.00
58.00
41.00
33.00
33.00
451.00
2000
18.00
17.00
23.00
17.00
16.00
16.00
17.00
24.00
24.00
24.00
23.00
23.00
242.00
2001
77.00
136.00
119.00
75.00
95.00
57.00
35.00
23.00
14.00
5.00
6.00
2.00
644.00
2002
100.00
74.00
98.00
90.00
111.00
116.00 178.00
24.00
10.00
20.00
0.00
0.00
821.00
2003
24.00
92.00
72.00
76.00
72.00
96.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
432.00
1997
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81.00
81.00
0.00
0.00
0.00
162.00
1998
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
1999
7.00
7.00
16.00
16.00
16.00
16.00
24.00
24.00
24.00
24.00
16.00
16.00
206.00
2000
0.00
0.00
14.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
14.00
14.00
91.00
2001
24.00
84.00
48.00
24.00
12.00
12.00
5.00
4.00
2.00
1.00
1.00
1.00
218.00
2002
30.00
25.00
30.00
25.00
30.00
24.00
24.00
24.00
0.00
12.00
0.00
0.00
224.00
1997
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
9.00
9.00
9.00
0.00
36.00
1998
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
8.00
2000
2.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
2001
0.00
0.00
7.00
7.00
7.00
7.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0.00
0.00
34.00
2002
0.00
0.00
3.00
2.00
2.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
1997
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
9.00
9.00
9.00
0.00
36.00
1999
0.00
0.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
7.00
7.00
7.00
119.00
2000
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
2001
45.00
48.00
48.00
32.00
60.00
30.00
15.00
10.00
5.00
4.00
3.00
0.00
300.00
2002
60.00
45.00
50.00
50.00
65.00
70.00 120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
460.00
2003
24.00
84.00
72.00
60.00
72.00
96.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
408.00
9.00
0.00
0.00
SANTA CRUZ DE 1997 TOLED
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1998
40.00
40.00
28.00
14.00
8.00
8.00
8.00
1999
0.00
0.00
0.00
7.00
7.00
7.00
7.00
9.00
Pág. 14
9.00
9.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
154.00
14.00
14.00
7.00
7.00
7.00
77.00
Pág. 15
36.00
Pág. 15
1.5.
ANÁLISIS DE DEMANDA. VINOS PERUVID S.R.L. pretende hacer un estudio minucioso de los factores y hechos que rodean el consumo de nuestro producto Vino Tinto Envasado, lo cual nos va a permitir cuantificar la demanda existente y proyectar la demanda futura. 1.5.1. EL MERCADO CONSUMIDOR. 1.5.1.1. CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO CONSUMIDOR PARA
LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS.
Para nuestro Mercado consumidor en la Región de Cajamarca se ha tomado en cuenta el numero de pobladores mayores de 18 años que viven en la zona urbana del Distrito de Cajamarca,
1.5.
ANÁLISIS DE DEMANDA. VINOS PERUVID S.R.L. pretende hacer un estudio minucioso de los factores y hechos que rodean el consumo de nuestro producto Vino Tinto Envasado, lo cual nos va a permitir cuantificar la demanda existente y proyectar la demanda futura. 1.5.1. EL MERCADO CONSUMIDOR. 1.5.1.1. CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO CONSUMIDOR PARA
LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS.
Para nuestro Mercado consumidor en la Región de Cajamarca se ha tomado en cuenta el numero de pobladores mayores de 18 años que viven en la zona urbana del Distrito de Cajamarca, de
la
Provincia
de
Cajamarca,
Región
de
Cajamarca, como lo muestran en la tabla 5 se han estimado valores para los próximos 5 años tomado como información base la población del segmento mencionado para el año 2008.
TABLA 5. NUMERO DE POBLADORES MAYORES DE 18 AÑOS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA 2008 – 2013.
AÑO
URBANA
2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*
90959 92596 94263 95960 97687 99445
TASA DE CRECIMIENTO % 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Fuente: INEI Elaboración Propia
Pág. 16
* Valores Proyectados según formula Pf = Pa*(1+r)t
Como se menciona anteriormente se va ha tomar en cuenta solo el número de pobladores mayores de edad del Distrito de Cajamarca (zona urbana), según los datos proyectados con una tasa de crecimiento al 1.8% se obtiene que para el año 2009 la población es de 92596 mil habitantes, para el año 2010 la población es de 94263 mil habitantes, para el año 2011 la población proyectada es de 95960 mil habitantes, y finalmente par el año 2012 la población estimada es de 97987 mil habitantes. Dada la investigación de mercados realizada, se obtuvo que el 25% de la población consume vino en distintas ocasiones. 1.5.1.2.
CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO.
Mercado Potencial. De acuerdo a lo obtenido por la investigación de mercados se obtiene que nuestro producto, VINO TINTO sería consumido por 25% de la población, este porcentaje se cuantifica en la siguiente tabla tomando como referencia la población de Cajamarca en los próximos 4 años.
SUPUESTO 1.- De acuerdo al proyecto se va a suponer que la posible demanda obtenida, va a ser la misma para el periodo 2008 – 2013, siendo esta de 25%.
Pág. 17
TABLA 6.- CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA TOTAL Y ESTIMADA (2008 - 2013) AÑO
MERCADO POTENCIA L
POSIBLE DEMANDA %
2008 90959 25% 2009* 92596 25% 2010* 94263 25% 2011* 95960 25% 2012* 97687 25% 2013* 99445 25% FUENTE: INEI Elaboración Propia * valores proyectados según formula Pf = Pa*(1+r)t
MERCADO DISPONIBL E
TASA DE CRECIMIENTO %
22740 23149 23566 23990 24422 24861
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Mercado Disponible. El mercado disponible viene dado por nuestro mercado potencial por el 25 % porcentaje obtenido a través de la tabulación de la encuesta que representa el porcentaje de personas que estaría dispuesto a consumir VINO TINTO.
Mercado objetivo. Nuestro
mercado
objetivo
se
determina
multiplicando el mercado disponible por la cuota de participación de mercado que queremos cubrir como empresa (40%) el cual representa la meta que desean alcanzar los accionistas. TABLA 7.- DETERMINACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO DEL PROYECTO, 2008.
TIPO DE MERCADO Mercado Potencial
# DE FAMILIAS % 90959 100.00
Pág. 18
Mercado Disponible 22740 25 Mercado Objetivo 9096 40 FUENTE: Menestra del Norte – Proyección de Demanda Elaboración: Propia Vemos que el mercado objetivo de PERUVID S.R.L. por
9096 personas para el año 2008, entonces
procederemos a proyectar la demanda considerando una tasa de crecimiento poblacional del 1.8% anual (Dato del INEI), con esto obtendremos el número de personas que consumirán nuestro producto para un horizonte de evaluación de 4 años tiempo considerado por PERUVID S.R.L. la duración del Proyecto de vino tinto. TABLA 8.- PROYECCIÓN DE DEMANDA PARA EL PERIODO 2009 - 2012
Proyección 2009 2010 2011 anual Número de personas 9426 9596 9768 FUENTE: elaboración propia * valores proyectados según formula Pf = Pa*(1+r)t
2012 9944
Asumiendo que cada persona consume 6 litros de vino anuales Proyección 2009 2010 anual demanda de vino en litros/año 56556 57576 FUENTE: elaboración propia
2011
2012
58608
59664
2.5.- ANALISIS DE OFERTA Se entiende como análisis de oferta al estudio del conjunto de empresas que ofrecen
un bien o servicio al
mercado, estos productos pueden ser complementarios o
Pág. 19
sustitutos, teniendo en cuenta
un periodo y
un precio
específico. En este caso VINO PERUVID S.R.L. a estudiado un bloque de empresas que pueden ofrecer el mismo bien y servicio, a nuestro mercado objetivo. TABLA Nº 9 OFERTA DE VINO (lt) AÑOS
LITROS
2006 2007
147260 150729
FUENTE: Empresa Cristo de la Roca, 2006
TABLA Nº 10 OFERTA PROYECTADA 2008 229145.25 2009 232914.25 2010 236683.25 2011 240452.25 2012 244221.25 FUENTE: Elaboración propia
2.6.- ANALISIS DEL MERCADO PROVEEDOR De acuerdo a la estructura del mercado, la materia prima será provista por una serie de productores determinados de la provincia de Cajamarca, Contumaza, San Miguel debido a las características que esta presenta.
2.7.- ANALISIS DE LA COMPETENCIA La oferta que existe en el área del proyecto esta atendida por las empresas: Cristo de la Roca, Gran Chimú, Vino de Cascas. Siendo la primera la que oferta la mayor cantidad al mercado del área del proyecto
Pág. 20
Una de las características del Distrito de Cajamarca, es la abundancia de comercializadores de vino embotellado que importan de ciudades externas a cajamarca expendiendo su producto en las tiendas y eventos que se realizan en la ciudad de Cajamarca. En razón a lo expuesto nos vemos en la necesidad de evaluar nuestro Mercado Competidor, con la finalidad de identificar nuestros competidores directos e indirectos, las estrategias
que
emplean,
así
como
sus
fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas.
Competencia Directa.- La competencia directa se encuentra constituida por los productores y comercializadores de vinos que venden en los diversos puntos mercantiles del distrito de Cajamarca se ha identificado que este producto es vendida tanto embotellado como a granel.
Competencia Indirecta.- Se ha tenido en cuenta dos tipos de competencia indirecta. 1.- Para el presente proyecto hemos decidido considerar como competencia indirecta los productos sustitutos del vino como son el ron, cerveza, pisco, etc. Tabla 11.- Análisis FODA De La Competencia Directa TIENDAS Fortalezas
Venta
al
EVENTOS PUBLICOS por Precios bajos.
menor y mayor.
Disponibilidad.
Trato directo con Trato el cliente.
COMERCIALIZADORES INFORMALES Venta a granel. Precios Bajos
directo Variedad del Producto.
con el cliente
Localizacion de la
Pág. 21
Oportunidad
tienda Hábitos
es
Consumo. Popularidad
de Hábitos
de Popularidad del vino.
Consumo. del Popularidad del
vino.
vino.
Demanda
Demanda
insatisfecha.
insatisfecha.
Distintas Debilidades
ocasiones. Horario reducido
Falta de Oferta
Venta
Higiene
esporádicamente Falta de Ofertas
Amenazas
Experiencia
Confianza de Experiencia de Experiencia de venta.
venta.
venta.
Informalidad
de
la
Informalidad de la Informalidad de venta venta
la venta
Tabla 12.- Análisis FODA De La Competencia Indirecta Productos sustitutos RON, Fortalezas
PISCO, CERVEZA, etc. Venta a granel.
Oportunidades
Venta al por menor y mayor. Hábitos de Consumo. Popularidad de estos productos
Debilidades
Demanda insatisfecha Venta a granel
Amenazas
Confianza Experiencia de venta. Informalidad de la venta
2.8.- PLAN DE COMERCIALIZACIÓN PRODUCTO. •
Envasado: Se envasará el producto en la cantidad
de 750 ml. y 3 litros.
Pág. 22
•
Envase: El envase elegido por VINOS PERUVID S.R.L.
para su producto de vino de uva será en botellas de vidrio de serie 75 cl. A 63 mm. •
Color: El color del envase que se eligió por VINOS
PERUVID S.R.L. para su producto de vino de uva será verde transparente y con sus respectivas etiquetas. •
Calidad: La calidad de nuestro producto esta en
función a la información de la materia prima que en este caso son finas uvas procedentes de los valles de Cajamarca. •
Confianza: Los envases al ser de vidrio mantiene el
producto en condiciones de primera calidad, ya q son esterilizados y cumplen con una serie de requisitos antes de albergar al vino. •
Cantidad Exacta: cantidad exacta para VINOS
PERUVID S.R.L. supone la garantía del contenido exacto en cuanto a cantidad y también calidad.
PRECIO La determinación del precio para nuestro producto de vino tinto se fijará bajo un estándar competitivo debido a que nuestro producto es de muy buena calidad, presentación adecuada y una marca que permitirá garantizar la calidad de nuestros productos, este precio nos permite cubrir nuestros costos y obtener un margen de ganancia para el proyecto.
PRECIO DE VENTA POR 750 ml. : S/.8.00
PRECIO DE VENTA POR BOTELLA DE 3 LITROS: S/.23.00
PLAZA a.- Tipos De Sistemas De Comercialización
Pág. 23
•
Directo.
Dada
PERUVID
S.R.L.
las
características se
tendrá
en
de
VINOS
cuenta
la
comercialización de forma directa con nuestros clientes. •
Indirecta
VINOS PERUVID S.R.L. y su producto vino
de uva tratará de forma indirecta con los consumidores finales; ya que se utilizarán los canales de distribución a través de un local propio.
b.- Canales De Distribución
Los productores se encuentran ubicados en lugares aledaños a la ciudad de Cajamarca (Contumaza) lugares que posiblemente no sean los más estratégicos para la venta de nuestro producto.
Existe costos de transporte (que será cubierto por los comercializadores)
desde los centros de
producción hasta los puntos de venta. En un inicio la comercialización se realizará por medio de los mayoristas, minoristas con el objetivo de abarcar el máximo de puntos de venta del mercado Cajamarquino. GRAFICO 1.- CANAL DE DISTRIBUCIÓN DEL VINO TINTO “VINOS PERUVID”
Pág. 24
Tiendas
SuperMercado MAYORISTA Minorista
VINOS PERUVID MINORISTA
Consumidor Final
PROMOCIÓN Las personas deben estar informadas sobre el producto, precio y su disponibilidad, debiendo ser motivas para comprar; un buen programa de promoción puede influir a menudo en la imagen que las personas tienen del producto. Para nuestro caso, nuestra estrategia promocional quedo expresada brevemente en: “VINOS PERUVID SUAVE PARA
SU PALADAR” Publicidad También hemos optado por una publicidad pagada como estrategia promocional. Proceso de Publicidad:
Objetivos: •
Brindar y dar a conocer a la población cajamarquina la existencia del nuevo vino VINOS PERUVID, como un producto innovador cajamarquino.
•
Conseguir un alto nivel de ventas.
Medio de Comunicación :
Pág. 25
Optamos por el anuncio televisivo, puesto que existen canales locales.
Promoción de Ventas Según la investigación de mercado aplicada se determinó la realización de una promoción de venta para motivar al consumidor final y potencial, es decir, una promoción de consumo, a través de degustaciones y promociones y eventos especiales a cargo de hermosas anfitrionas.
CAPITULO II TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
2.1
TAMAÑO DE LA PLANTA 2.1.1RELACION DE TAMAÑO – MERCADO Según el balance Oferta – Demanda, el proyecto producirá 45244.8 litros anuales.
2.1.2RELACION DE TAMAÑO – TECNOLOGÍA – INVERSION La tecnología para la obtención de vino no es compleja por comprender solamente operaciones de transferencia de masa (fermentación , y decantado) así como operaciones mecánicas (estrujado). Sobre esta base las distintas tecnologías existentes para este fin no son sino pequeñas variaciones al patrón señalado con algunas diferencias en la capacidad de producción. En nuestro país la industria metal – mecánica tiene un nivel aceptable en la calidad de sus productos como equipos industriales que permitiría cubrir los requerimientos del proyecto y hacerlo realidad. En lo que respecta a la inversión por no ser una tecnología compleja y existir proveedores en el norte del país; el monto de la inversión será atractivo para el inversionista, por existir fuentes de financiamiento para este tipo de proyecto.
Pág. 26
2.1.3RELACION TAMAÑO – UBICACIÓN El tamaño de la planta con respecto a su ubicación, se ve favorecida por la existencia de diferentes medios de transporte (terrestre) en todo el norte para el abastecimiento oportuno de materia prima y de la calidad deseada.
2.1.4CAPACIDAD DE PRODUCCION El tamaño de la planta dependerá de la demanda del producto en el mercado objetivo, de la cantidad y disponibilidad de materia prima, de la tecnología a utilizar y de la inversión, cuyos factores están asegurados según lo demuestra la relación Tamaño – Mercado, Tamaño – Tecnología – Inversión y Tamaño – Ubicación. El presente proyecto pretende procesar 90489.6 Kg. uva / Año, produciéndose 45244.8 Kg. vino / Año.
2.2 2.2.1
LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
MACROLOCALIZACION: ANALISIS REGINONAL Para la macrolocalización, se considera la parte sur del departamento de Cajamarca (constituido por las provincias de Chilete, Contumaza y San Benito), por presentar las mejores condiciones en términos de: Materia prima, captación de mano de obra, Vías de acceso y comunicación, Recursos energéticos, etc.
2.2.2
MICROLOCALIZACION Analizaremos las posibles ubicaciones dentro de las provincias de Contumaza, Chilete y San Benito; y efectuaremos una evaluación cualitativa empleando el METODO DE PONDERACION DE FACTORES, que es el más usual para elegir entre varias localizaciones alternativas. 2.2.2.1. IDENTIFICACION DE FACTORES RELEVANTES:
Pág. 27
Para nuestro propósito se han considerado los siguientes factores: 01. Disponibilidad de materia prima: cercanía a los centros de abastecimiento. 2. Cercanía a los mercados. 03. Disponibilidad de los capitales de inversión. 04. Disponibilidad de terrenos, con fácil acceso y topografía adecuada. 5. Costo de espacio o terreno, rentable. 6. Condiciones climatológicas adecuadas. 7. Costos locales de construcción aceptables. 08. Cercanía de industrias semejantes. 9. Respaldo a la industria dentro de la zona. 10. Disponibilidad de mano de obra (Calificada y no calificada). 11. Costo aceptable de la mano de obra en la zona. 12. Productividad de otras industrias en el área. 13. Porcentaje de la población en el área, con educación secundaria. 14. Disponibilidad de instituciones de investigación y consulta. 15. Cercanía a los servicios de comunicación. 16. Disponibilidad para el aprovisionamiento de agua y alcantarillado. 17. Costo aceptable de los servicios de agua y desagüe. 18. Disponibilidad de energía eléctrica. 19. Disponibilidad de instituciones bancarias y financieras. 20. Condiciones adecuadas de vida en el área. 21. Disponibilidad para la obtención de insumos y suministros diversos. 22. Factibilidad para eliminar desperdicios.
Pág. 28
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0
0 1 x
0 2 1
0 3 1
0 4 1
0 5 0
0 6 1
0 7 0
0 8 0
0 9 0
1 0 1
1 1 0
1 2 1
1 3 0
1 4 0
1 5 1
1 6 1
1 7 0
1 8 1
1 9 0
2 0 0
2 3 0
2 2 1
Σ
%
10
100
1
x
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
8
80
0
1
x
0
0
1 1 Nº 0 14.0 PONDERACION 0 1 1 0 DE0FACTORES 1 1 1LOCACIONALES 1 0 0 1 TABLA
0
10
100
0
1
1
x
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
30
0
0
1
1
x
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
40
1
0
0
1
0
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
30
0
0
1
1
1
0
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
40
0
0
0
0
0
0
0
x
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
4
40
0
0
0
0
0
0
0
0
x
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
30
0
0
1
0
0
0
0
0
1
x
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
6
60
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
30
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
x
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
x
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
1
0
0
0
1
1
0
0
3
30
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
0
0
0
0
0
1
0
3
30
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
1
0
0
0
0
1
3
30
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
x
0
0
0
0
1
3
30
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
x
0
1
1
0
8
80
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
x
0
1
0
4
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
x
0
0
2
20
Pág. 29
FUENTE: Elaboración propia
Pág. 30
FUENTE: Elaboración propia
Pág. 30
PONDERACION DE FACTORES: Las localidades consideradas para la ubicación de la planta son:
A: Chilete. B: Contumaza. C: San Benito. Asimismo cada factor considerado será calificado de acuerdo a una escala de categorías establecida, la misma que nos indicara la factibilidad para su consecución dentro de la localidad evaluada. TABLA Nº 15: ESCALA DE CALIFICACION DE FACTORES PONDERACION MALA REGULAR BUENA MUY BUENA EXCELENTE
PUNTAJE 0 2 4 6 8
FUENTE: Elaboración propia TABLA Nº 16: MICROLOCALIZACION DELA PLANTA: PONDERACION DE FACTORES FACTOR DE LOCALIZACION
COEFICIENTE DE
CALIFICACION NO PONDERADA
CALIFICACION PONDERADA
PONDERACION DE FACTORES: Las localidades consideradas para la ubicación de la planta son:
A: Chilete. B: Contumaza. C: San Benito. Asimismo cada factor considerado será calificado de acuerdo a una escala de categorías establecida, la misma que nos indicara la factibilidad para su consecución dentro de la localidad evaluada. TABLA Nº 15: ESCALA DE CALIFICACION DE FACTORES PONDERACION MALA REGULAR BUENA MUY BUENA EXCELENTE
PUNTAJE 0 2 4 6 8
FUENTE: Elaboración propia TABLA Nº 16: MICROLOCALIZACION DELA PLANTA: PONDERACION DE FACTORES FACTOR DE LOCALIZACION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TOTALES
COEFICIENTE DE PONDERACION 100 80 100 30 40 30 40 40 30 60 30 30 30 30 30 30 30 80 40 20 60 40 1000
CALIFICACION NO PONDERADA A B C 6 6 6 8 6 6 4 8 4 8 6 6 4 6 6 6 6 6 4 6 6 8 2 2 6 4 4 8 6 6 4 4 4 6 4 4 8 6 6 8 2 2 8 6 4 6 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4
CALIFICACION PONDERADA A B C 600 600 600 640 480 480 400 800 400 240 180 180 160 240 240 180 180 180 160 240 240 320 80 80 180 120 120 480 360 360 120 120 120 180 120 120 240 180 180 240 60 60 240 180 120 180 120 120 240 120 120 640 320 320 320 160 160 120 80 80 360 240 240 240 160 160 6480 5140 4680
FUENTE: Elaboración propia.
Habiendo efectuado la evaluación, se ha determinado que la planta en proyecto deberá situarse en la localidad de Chilete por presentar condiciones para su ejecución y puesta en marcha.
CAPITULO III Pág. 31
INGENIERÍA DEL PROYECTO
3.1 PROCESO Y TECNOLOGÍA 3.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 3.1.1.1. PRODUCTO TERMINADO Tal como se indicó anteriormente, el proyecto estará orientado a la elaboración de vinos para la venta en botellas, en presentaciones de: 750 ml, Y 3 litros, en la variedad de vino tinto. 3.1.1.2. ESPECIFICACIONES DE LOS INSUMOS Los insumos a emplear en la elaboración de vino son los siguientes: •
•
•
•
Uva negra (materia prima). Las destinadas a la elaboración de vino de mesa deben presentar acidez relativamente alta y un contenido moderado en azúcares Levadura (saccharomyces cereviceae). son importantes por su capacidad para realizar la fermentación de hidratos de carbono, produciendo distintas sustancias. Sulfito. Encargado de darle un mayor tiempo de vida útil a este producto, evitando o retardando la proliferación de características totalmente desagradables y ajenas a un buen vino. Azúcar. Encargado de darle el sabor característico al vino, activando las levaduras encargadas de iniciar el proceso de fermentación.
3.1.2. PROCESO PRODUCTIVO Pág. 32
3.1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Recepción: La uva debe estar en buenas condiciones y maduración adecuada.(20-25% de azúcares). Estrujado: Consiste en el aplastamiento de los granos, sin la rotura de las pepitas ni del raspón. Encubado: Consiste en llenar el mosto en las cubas. De fermentación. Acondicionamiento del mosto: Consiste en agregar aditivos e insumos necesarios para que la levadura se desarrolle bien y se realice una buena fermentación. Para tal motivo se realizan cálculos de densidad o brix, acidez, nutrientes, y sulfitado. (200g de azúcar x litro de mosto, 3 g de bisulfito de sodio x litro de mosto, 40 g fosfato de amonio x litro de mosto). Adición de levaduras: Se siembra fermentos seleccionados de fuerte capacidad fermentativa y poder alcoholigeno. Existen levaduras en pellets y liofilizadas, Primero se cultiva las levaduras o se reactiva, preparación de pie de cuba (levaduras seleccionadas), siembra en las cubas de fermentación. Fermentación: desde el inicio de la fermentación alcohólica debe ser controlada mediante la medición ininterrumpida de la densidad, temperatura, brix. Además se deben realizar bazuqueos y remontados. Descube: Separación de la parte sólida de la líquida.(10051010). Trasiegos: Consiste en separar el vino claro de las heces precipitadas en el fondo de los depósitos. Clarificación: Consiste en añadir al vino turbio una sustancia que al posarse en los sólidos en suspensión, los arrastre hacia el fondo del recipiente. Filtración: Consiste en el paso de un líquido turbio a través de un cuerpo poroso, reteniendo las partículas en suspensión. Se utiliza filtros - prensa. Sulfitado. Consiste en adicionar bisulfito de sodio o meta bisulfito de sodio para liberarlos de los microorganismos que puedan alterarlo. Envasado. Generalmente se envasa en botellas de vidrio Pág. 33
3.1.2.2. DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO Para la realización de este diagrama se ha tenido en cuenta la siguiente simbología: OPERACIÓN SUPERVISION O CONTROL TRANSPORTE DEMORA Y/O TRANSPORTE ALMACENAMIENTO
Teniendo en cuenta esta simbología, el diagrama de operaciones sería el siguiente:
Pág. 34
Dentro de este proceso existe subproductos, en este caso nuestro subproducto es la CACHINA (vino de menor calidad) Pág. 35
3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA E INSTALACIONES Báscula Para determinar el peso de la uva con que llegarán cargados los remolques, la finca ya cuenta con una báscula con plataforma de hormigón de 13.00 × 3.00 m, con capacidad para 60 Tn.
Toma de muestras El equipo toma-muestras siguientes elementos: •
•
•
•
•
•
•
constará
de
los
Columna soporte, con disposición para su colocación fija a una altura de 3,30 m lo que permite desarrollar su trabajo con comodidad. Brazo móvil toma-muestras, con movimiento mediante cilindros hidráulicos, que permite tanto su giro horizontal como vertical y su desplazamiento telescópico. Sonda toma-muestras tubular provista de una hélice de elevación de materia y una de paleta de rotura en tambor perforado de acero inoxidable. Accionamiento mediante moto-reductor con giro, para elevar y romper la muestra. Equipo hidráulico con propulsión por motor eléctrico directamente acoplado. Equipo con mandos centralizados, para el accionamiento de todos los movimientos hidráulicos y eléctricos. Refractómetro electrónico, que medirá el índice de refracción de la luz al pasar por el mosto. La medida tiene una precisión de ±1%, pudiéndose expresar en grados Baumè, Brix, alcohol, etc.
Tolva de recepción Se dispondrá de una tolva de recepción con capacidad de 21 m3 construida íntegramente en chapa de acero inoxidable cuya base es un armazón de perfiles rectangulares, asimismo de acero inoxidable.
Pág. 36
La tolva está concebida para recibir la vendimia y regular la entrada de uva en la desgranadora mediante un sinfín. La hélice del sinfín, construida así mismo en acero inoxidable, es única y de gran diámetro, lo cual permite trabajar a bajas revoluciones con lo que la uva no es maltratada, aspecto muy importante desde el punto de vista enológico. La tolva está construida en acero inoxidable AISI-304, con boca de descarga del mismo material. Discurre por su fondo un sinfín de 500mm de diámetro y 400 mm de paso con una longitud de 6,00 m, accionándose con electromotor de 7,5 CV con reductor estanco y variador tipo correa con regulación por volante.
Desgranadora Estrujadora Se instalará un conjunto modular de desgranadoraestrujadora con un rendimiento de 15.000 Kg/hora, accionado por un solo motor de 4 CV de potencia. El conjunto está compuesto por: Una desgranadora horizontal, dispuesta para su alimentación por entrada directa de uva, por su parte superior. Lleva un tambor desgranador, con agujeros redondos abocardados provisto de una ventana regulable desplazable, para poder descargar la uva en la estrujadora sin desgranar. o
El eje despalillador horizontal de giro lento, situado en el interior del tambor, está dotado de paletas cilíndricas de 25 mm de diámetro y en su giro produce la separación del raspón. El eje y el tambor, giran en sentido contrario uno del otro. El accionamiento se realiza mediante un mecanismo reductor, dotado de un variador de velocidad, de tipo correa, con control mediante volante, lo que nos permite trabajar con la velocidad adecuada en el despalillador, según la variedad de uva y su grado de maduración. o
Estrujadora de rodillos, construida con perfiles plegados de acero inoxidable AISI-304. Los rodillos son de diente grueso, con estrellas forradas de caucho alimentario, montadas sobre rodamientos con dispositivo para regular la apertura o cierre de los mismos, lo que nos permite adecuar el estrujado a la variedad y grado de maduración de la uva. o
Pág. 37
Soporte colector, que consta de una tolva de recepción de vendimia de forma tronco- piramidal invertida, con tubo inferior de salida y registro posterior y de un soporte metálico con base para la colocación de la bomba. o
Bomba de vendimia Se instalará una bomba de pistón giratorio a la salida de la estrujadora con rendimientos adecuados a la misma y potencia unitaria de 7,5 CV.
Sulfitómetro El equipo de adición de sulfuroso poseerá las siguientes características técnicas: Un equipo dosificador dispuesto para inyectar automáticamente la solución acuosa de sulfuroso en la tubería de conducción de vendimia. Válvula esférica aisladora con cierre hermético con asiento de teflón. Filtro, provisto de malla de acero inoxidable, situado en la aspiración para evitar el paso de cuerpos extraños a la bomba dosificadora. Bomba dosificadora, construida en acero inoxidable, dispuesta para trabajar a una presión de 12 kg/cm2. Control de caudal mediante volante, que permite la regulación de la bomba parada o en marcha. Inyectores para unión a la tubería de vendimia o mosto, con válvula antiretorno para evitar retroceso de componentes de la vendimia. Depósito de poliéster, con amplia tapa de limpieza y tomas de entrada y salida. •
•
•
•
•
•
•
Prensa neumática Para conseguir el máximo de calidad utilizaremos prensas de membrana o pulmón horizontales. Utilizaremos dos prensas neumáticas con rendimiento unitario en vendimia despalillada, de 18.500 kg./ciclo y una duración de ciclo entre carga, prensado y descarga de 3,5 horas.
Pág. 38
Las características técnicas serán: - Carga de vendimia fresca: 18.500 Kg. - Potencia del motor: 11,5 kW. Se trata de una cuba estanca, cilíndrica de acero inoxidable que se encuentra en su mitad inferior con un conjunto de tubos de desagüe que permiten la evacuación de mosto. Los tubos de desagüe están conectados a una salida que puede estar equipada con un sistema de cierre manual. Además, éstos se pueden desmontar, facilitando las operaciones de limpieza. Una ventanilla de inspección situada en el tambor de la prensa facilita la separación de la membrana sin vaciar el orujo. ♠ Las fases de llenado serán: - Llenado manual con puerta abierta y prensa detenida. - Llenado automático por el eje central de rotación del cilindro. ♠ Fases de prensado y desmenuzado: - El prensado de la uva es el resultado de una presión ejercida en ella. - Para obtener un agotamiento correcto de la uva, este ciclo de presión debe ser renovado varias veces con presiones diferentes. ♠ Fases de descarga: - Apertura progresiva de la puerta de acuerdo al programa establecido por el operador. - Rotación continua o intermitente de la cuba hasta una descarga continua de orujo.
Cintas transportadoras Con objeto de evacuar el orujo generado en la prensa hasta el exterior, se instalarán dos cintas transportadores de banda rodante con unas dimensiones de 5 y 8 m. de longitud respectivamente y 0,6 m. de anchura. La primera cinta que recogerá directamente el orujo de la prensa será de tipo horizontal, accionada mediante un motor eléctrico de 3 CV. La segunda cinta se colocará a continuación de la
Pág. 39
primera y será de tipo plano inclinado, con una potencia de 4,5 CV.
Depósitos autovaciantes de fermentación a temperatura controlada De acuerdo con lo determinado en el anejo correspondiente y el cuadro de ciclos fermentativos, se precisa la colocación de 8 depósitos autovaciantes, 7 de 800 Hl. y 1 de 350 Hl. de capacidad con las siguientes características: 1º Depósitos de 800 Hl. - Diámetro de 3.550 mm. - Altura de la parte cilíndrica: 7.500 mm. - Altura total: 10.500 mm. 2º Depósito de 350 Hl. - Diámetro de 2.350 mm. - Altura de la parte cilíndrica: 7.500 mm. - Altura total: 10.500 mm.
Bombas de trasiego Se dispondrá de cuatro bombas tipo centrífuga para el transporte de mosto o vino en la zona de recepción y en el interior del edificio principal y cuentan con un motor cuya potencia unitaria es de 3,5 CV y un rendimiento de 30.000 l/h, irán situadas sobre bancada con ruedas para facilitar su movilidad.
Bomba de pastas Se instalarán dos bombas rotativa tipo Mohno. Está diseñada para transportar la vendimia fresca y fermentada. El cuerpo y los mecanismos de accionamiento son de acero inoxidable. Está compuesta por tolva de recepción con tornillo sinfín, stator de caucho alimentario, armario eléctrico con automatismo y protecciones, y ruedas para su transporte. El motor tiene una potencia unitaria de 7,5 CV y un rendimiento de 2.800 l/h.
Depósitos generales de almacenamiento
Pág. 40
Se instalarán depósitos de acero inoxidable, ya que tiene las mejores propiedades para la conservación de vino, además de poderse utilizar para todos los procesos de la bodega. El número y características de los depósitos a instalar son las siguientes: ♠ Dos depósitos de 408.600 l. para Tempranillo con las siguientes dimensiones: - Diámetro de 9.120 mm. - Altura de la parte cilíndrica de 6.000 mm. ♠ Un depósito de 321.000 l. para Chardonnay con las siguientes dimensiones: - Diámetro de 8.100 mm. - Altura de la parte cilíndrica de 6.000 mm. ♠ Dos depósitos de 133.200 l. para Cabernet Sauvignon y otro auxiliar para obtener un cierto margen de maniobra para poder almacenar cantidades de vino que no se hayan podido vender en alguna campaña por cualquier circunstancia. Las dimensiones son las siguientes: - Diámetro de 5.980 mm. - Altura de la parte cilíndrica de 4.500 mm. ♠ Un depósito de 270.000 l. para Merlot con la siguiente dimensión: - Diámetro de 7.420 mm. - Altura de la parte cilíndrica de 6.000 mm. La altura de la cúpula será en todos ellos de 500 mm.
Bombas de agua Para la recirculación del agua a las camisas de los depósitos, se instalarán dos bombas de 12.500 litros/hora, una a la entrada y otra a la salida del depósito pulmón.
Filtro de tierras o desbastador Es el que realiza el primer filtrado al vino, eliminando la mayor parte de la materia en suspensión y dejándolo en condiciones propicias para el microfiltrado.
Pág. 41
Está construido en acero inoxidable AISI 304 y compuesto por cubeta de mezcla, bomba de impulsión del líquido, platos filtrantes fijos y mirillas de entrada y salida del producto. Cuenta con una potencia unitaria de 3,5 CV y un rendimiento de 10/12.000 l/h.
Equipo de microfiltración de 1.000 l/h. Se instalará un conjunto monobloc de dos etapas de filtrado (abrillantado y esterilizado) de vino para antes del embotellado y una más de filtrado de agua caliente para limpieza y esterilizado del equipo. Las características son las siguientes: ♠ Bomba de impulsión del producto: - Rendimiento: 1.000 l/h. - Presión: 5,5 BAR. - Motor: 1CV. Conjunto de filtración: primera etapa: Filtración en profundidad de abrillantado y pobre en gérmenes de 0,8 micras. Carcasa portacartuchos construida enteramente en A-316 electropulido. Base portacartuchos sobre patas con cierre por clip-rápido. ♠ Número de cartuchos: 1 de 30”. ♠ Juntas viton. ♠ Condiciones máximas de trabajo: 5 BAR, a 90º C. Conjunto de filtración: segunda etapa: Filtración Esterilizante sobre membrana de 0,65 micras. Carcasa portacartuchos construida enteramente en A-316, electropulido. Base portacartuchos sobre patas con cierre por clip-rápido. ♠ Número de cartuchos: 1 de 30”. ♠ Juntas viton. ♠ Condiciones máximas de trabajo: 5 BAR, a 90º C. Filtración de agua. Imprescindible para la filtración de agua caliente sanitaria que ha de limpiar y esterilizar las otras etapas del filtro, el circuito y la propia embotelladora. Carcasa portacartuchos construida enteramente en A-
Pág. 42
316, electropulido. Base portacartuchos sobre patas con cierre por clip-rápido. ♠ Número de cartuchos: 1 de 10”. ♠ Juntas viton. ♠ Condiciones máximas de trabajo: 5 BAR, a 90º C. Dimensiones del conjunto. ♠ Largo: 1.300 mm. ♠ Ancho: 580 mm. ♠ Altura con carcasa: 1.500 mm.
Barricas para crianza Se adquirirán 380 barricas necesarias para cubrir las necesidades de crianza estimadas en el proyecto. Cada barrica tendrá de vida útil 4 años haciendo un total de 8 ciclos para vino crianza, 4 ciclos para reserva, y dos ciclos para grandes reservas. Por lo tanto se instalarán en los primeros años un total de 380 barricas de roble americano tipo Bordelesa de 225 litros con tapones de silicona, listones de madera de roble y correspondientes cuñas.
Contenedores de botellas Se instalarán 450 contenedores metálicos de dimensiones 1 × 1 × 1 m, con capacidad de 588 botellas/c.u. Su número es ligeramente superior al calculado como estrictamente necesario, lo que nos permitirá un margen de seguridad.
1. Depósitos isotermos para el desfangado y la estabilización del vino Se instalarán cuatro depósitos isotermos con capacidad unitaria de 26.750 l. de configuración cilíndrica vertical, construidos en acero inoxidable AISI-316. Los depósitos son probados a presión hidrostática. ♠ Aislamiento: - Realizado a base de poliuretano con 150 mm. de espesor y 3,5 kg/m3 .
Pág. 43
- Recubrimiento con chapa de acero inoxidable de 1,5 mm de grosor en A-304, que protege el aislamiento de la humedad. ♠ Accesorios: - Puerta frontal de paso de hombre con apertura interior 310 × 420 mm. - Puerta isotérmica de apertura exterior, aislada, y que cierra sobre la puerta del depósito, para impedir la pérdida de frío. - Un tubular de 2” con válvula de entrada y salida de aire, situado en la parte superior del depósito. - Un tubular de salida de claros con codo decantador y válvula de mariposa. - Un tubular de salida de turbios con válvula de mariposa. - Conjunto de acero inoxidable con grifo, regleta y tubo. - Sacamuestras de ½” de acero inoxidable. - Termómetros de esfera de -15º C a + 35º C. - Boca superior con chimenea, de diámetro 500 mm. ♠ Dimensiones: - Capacidad: 26.750 l. - Diámetro: 2.500 mm. - Altura total: 4.550 mm.
Embotelladora con botellas no recuperables Se instalará un tren de embotellado que consta de los siguientes elementos: ♠ Enjuagadora de interiores: La enjuagadora de interiores de botellas está construida enteramente de acero inoxidable y componentes de polietileno autolubricante, con cualidades antioxidación y antiácido. Esta dotada de dispositivos de control que permite un funcionamiento continuado y sin problemas. Tiene una potencia unitaria de 2,75 CV y un rendimiento de 1.500 botellas/hora. Entre los controles que poseen está un sistema de protección según normativa CE, con puertas y túneles en plexiglás, y con microinterruptores de seguridad de forma que detienen el funcionamiento de la máquina cuando se producen irregularidades en las botellas, a fin de evitar roturas
Pág. 44
innecesarias, a la vez que peligrosas. Las botellas llegan a las enjugadoras y salen de ellas por medio de cadenas transportadoras, por lo que estas máquinas se pueden incluir en las líneas de embotellado. La velocidad de entrada y salida son regulables, así como la presión del líquido de enjugado que, posteriormente, es recogido por un colector, permitiendo que el exterior de las botellas permanezca seco, para facilitar el posterior etiquetado y adaptarse a la producción de las máquinas subsiguientes instaladas en la línea de embotellado. Un motorreductor, inmerso en aceite, transmite el movimiento de forma que hay una perfecta sincronización de todos los elementos de la enjuagadora. La enjuagadora está provista de sistemas de regulación de altura electrónicamente, que permite su adaptación al formato de cada botella. ♠ Llenadorataponadora monobloc: Posee las siguientes características: -
Rendimiento máximo (botellas/hora): 1.500. Diámetro de las botellas: 55-115 mm. Altura de las botellas: 230-270 mm. Tolerancia en altura: +20 mm. Longitud del corcho: 35-50 mm. Diámetro del corcho: 22-32 mm. Potencia del motor: 2,75 CV.
Es una llenadota-taponadora de botellas cilíndricas, montada sobre un chasis único y que, movidos por un único motor de tracción, conectado con diferentes engranajes, permite una perfecta sincronización de todos los elementos constituyentes de la máquina. Las estrellas de selección permiten regular la entrada adecuada de las botellas a los grifos de llenado, evitando colapsos innecesarios, a la vez que peligrosos.
Pág. 45
Posee un sistema de protección según la normativa CE, con puertas y túneles en plexiglás, y con microinterruptores de seguridad, a fin de evitar la apertura accidental. Igualmente, posee detectores de seguridad sobre las estrellas, de forma que detienen el funcionamiento de la máquina cuando se produce una irregularidad con las botellas. El sistema de variación de velocidad, permite adecuar la misma a las necesidades de llenado, dependiendo fundamentalmente de los gases contenidos en el líquido a llenar. La segunda estación, correspondiente a la taponadora, dota de un movimiento al igualador de nivel, e inyector de gas inerte, que permite un enrasado milimétrico del nivel de líquido en las botellas. Las mordazas compresoras de los corchos cilíndricos, están construidas de acero al cobalto, lo que las convierte en productos imperecederos. El aguijón, de altura regulable, asegura un perfecto posicionado al corcho en el gollete de la botella. Opcionalmente, se puede instalar un sistema de vacío en el encorchado, para eliminar sobrepresiones en los corchos excesivamente blandos, así como una posible segunda inyección de gas inerte. ♠ Etiquetadora autoadhesiva: Posee las siguientes características: -
Rendimiento: 1.500 botellas/hora. Diámetro de las botellas: 62-110 mm. Altura de las botellas: 230-270 mm. Potencia máxima de los motores: 2,75 CV.
La etiquetadora autoadhesiva, permite la colocación de etiqueta, contraetiqueta y collarín sobre botellas cilíndricas, asegurando unos resultados perfectos. Opcionalmente puede insertarse un cabezal de cierre de cápsulas, tanto de tipo de rulinas como termorretráctil, fácilmente intercambiables, gracias al anclaje del soporte mediante eje único, así como un distribuidor con bandeja de
Pág. 46
acumulación de gran capacidad. Gracias a su sinfín, permite asegurar una perfecta fijación de las botellas para la colocación precisa de las cápsulas y los collarines. La máquina puede regularse sobre la marcha, lo que permite no detenerla para variar el centrado de las etiquetas. El desplazamiento en altura de las distintas etiquetas se realiza mediante un volante que permite la elevación de la plataforma que contiene todos los elementos del cabezal, evitando con ello inclinaciones indeseadas. El variador de velocidad incorporado, adapta la producción de la máquina a las necesidades específicas del etiquetado y/o encapsulado.
3.1.4. DISTRIBUCION DE LA PLANTA 3.1.4.1. ANÁLISIS DE PROXIMIDAD DE ÁREAS 1. Relación de áreas que comprende la planta procesadora de vino. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Área de vigilancia. Área de recepción. Área de procesos. Área de servicios higiénicos. Área administrativa. Área de almacenamiento de producto terminado. Área de control de calidad. Área de maestrancia. Área de energía.
2. Para la complementación del cuadro de proximidad de áreas, se usan los siguientes códigos: 2.1. CODIGO
CUADRO DE CÓDIGOS PROXIMIDAD
CODIGO LÍNEAS
A
Absolutamente necesario
E
Especialmente importante
Pág. 47
I
Importante
O
Normal
U
Indiferente
X
No deseado 2.2.
CUADRO DE RAZONES
NÚMERO
RAZÓN O MOTIVO
Flujo óptimo Seguridad Comodidad personal Control Uso del mismo equipo 3. empleando los códigos antes mencionados se realiza el diagrama de proximidad de áreas.
4. Realiza-se el desagregado de áreas del triángulo de
proximidad: A 1–2 2–3
E
I 6-7 8–9 2–7
O 4–5 7–8 1–3 5–7 3–6 1–5 3–7
U 5-6 4–6 6–8 7–9 1-4 2–5 5–8
X 3–4 2–4 3–5 4–7 2–6 5–9 2–8
Pág. 48
3–8
6–9 4–8 1–6 4–9 1–7 1–8 1–9
3–9 2–9
5. Diagrama de interrelación de áreas.
6. Modulación
Pág. 49
TABLA Nº 13.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACTIVIDAD
6.00
Recepción de materia prima Pesado Lavado Selección
X
Despalillado y estrujado
Silfitado, encubado Sacar descube Prensado Trasiego Llenado de barricas Almacenamient o a granel
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
1.00
MAQUIN AREA
X X
tolva de recepción bascula Tinas Cinta transporta dora Desgrana dora, Estrujado ra sulfitomet ro Tubos Prensa trasiego Tubos
X
barricas
X X X X
2.00
X
X X X
Pág. 50
OPERA RIOS
3 2 4 2
1 2 1
Filtración final Embotellado, etiquetado
Almacenamient o en botella
X X
X
filtro Embotell adora, etiquetad ora Almacena miento en botella
FUENTE: Elaboración propia.
Pág. 51
2
2
LAYOUT
Pág. 52
CAPITULO IV ESTUDIO ECONOMICO - FINANCIERO
4.1. OBJETIVO. Formular
las
proyecciones
costos/ingresos
que
nos
permitan elaborar los estados financieros así como evaluar la rentabilidad – financiera del proyecto.
4.2. INGRESOS DEL PROYECTO Los ingresos del proyecto estarán dados netamente por la venta de nuestro producto. CUADRO 1- INGRESOS POR VENTAS VENTAS 2009 Ventas de botella 1600,000 750 ml. Ventas de 3 lts. 230,000 Total de Ventas
390,000
2010 200,00 0 287,50 0 487,5 00
2011 250,00 0 359,37 5 609,3 75
2012 312,50 0 449,21 9 761,7 19
FUENTE: Area Técnica – PERUVID Elaboración: Propia
4.3. EGRESOS DEL PROYECTO. 4.3.1. INVERSIONES Y REINVERSIONES Se ha tenido en cuenta como egreso del proyecto las inversiones y reinversiones hechas en equipos y obras como se muestran en los cuadro 2 Y 3 que se presentan a continuación.
Pág. 53
Cuadro 2.- INVERSIONES Y REINVERSIONES DE EQUIPOS ITEM CANTIDAD 0 1 2 3 1 1000 0 0 0 Camioneta 0 1 5000 0 0 0 Despalilla dora 1 5000 Prensador a TOTAL 200 0 0 0 00 FUENTE: Area Técnica – PERUVID PERUVID Elaboración: Propia Cuadro 3.- INVERSIONES EN OBRAS FÌSICAS Y TERRENOS CANTID 0 1 2 AD 1 2000 500 500 Sala de Selección y empaque 1 8000 200 200 Almacén 0 0 1000 250 250 Total 0 0 0 FUENTE: Área Técnica – PERUVID Elaboración: Propia Cuadro 4 .- DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS CANTIDAD 1 Camioneta 1 Despalilladora 1 Prensadora TOTAL FUENTE: Area Técnica – PERUVID Elaboración: Propia
1 1000 500 500 2000
2 1000 500 500 2000
4 0 0
0
3
4
500
500
200 0 250 0
2000
3 1000 500 500 2000
2500
4 1000 500 500 2000
4.3.2. COSTOS DE SUMINISTROS Los costos de suministros en que incurre PERUVID para la elaboración de su producto VINO TINTO son de agua, electricidad,
teléfono
y
combustible,
a
continuación
se
Pág. 54
pres presen enta tan n los los co cost stos os por por año año en que que se incu incurr rren en en esto estoss costos.
Cuadro 5.- COSTOS DE SUMINISTROS SUMINISTRO UNIDAD Costo unitario m3 1 Agua Kilowats 0.75 Electricidad minutos 0.50 Teléfono Galones 10.00 Combustible * total
2009
2010
2011
2012
200.00 400.00 300.00 450.00
220.00 410.00 300.00 470.00
240.00 420.00 300.00 500.00
26 2 60.00 430.00 300.00 520.00
1350.0 0
1400 1400.0 .00 0
1460 1460.0 .00 0
1510 1510.0 .00 0
FUENTE: Área Técnica – PERUVID Elaboración: Propia
4.3.3. COSTO DE MATERIALES Los costos de Materiales en los que incurren la empresa Rico Tarwi se presentan a continuación. Cuadro 6.- COSTO DE MATERIALES MATERALES UNIDA COSTO D UNITAR IO UVA kg 3.00 Etiquetas Botellas 750 ml Botellas Damajuana Cajas de Cartón
Unidad Unid Unidad ad Unid Unidad ad
0.20 0.50 0.50 1.50 1.50
Unidad TOTAL
0.50
0 0
0
1
2
3
4
135000.0 168750.0 210938.0 263673.0 0 0 0 0 6000.00 8000.00 10000.00 12000.00 1000 0000.00 .00 10100.0 00.00 0 10200 0200.0 .00 0 10300.00 .00 1500 5000.00 .00 15200.0 00.00 0 15400 5400.0 .00 0 15600.00 .00 1660.00 1780.00 1840.00 167660.0 203380.0 248378.0 0 0 0
1960.00 303533.0 0
FUENTE: Área Técnica Técnica – PERUVID Elaboración: Propia
4.3.3. COSTO DE PERSONAL 4.3.3.1.- COSTO DE PERSONAL
Pág. 55
El costo de personal es aquel que se utiliza solamente en todo todo mo mome ment nto o del del proc proces eso o prod produc ucti tivo vo hast hasta a el térm términ ino o del del producto final propiamente dicho.
Cuadro 7.- COSTO PERSONAL CARGO # PUESTO S Gerente 1
SALARIO MENSUAL
2008 2009 2009 2010 2011 2011
1000
Secretar ia Ingenier o Ind. Obreros
1
450
1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 5400 5400 5400 5400
1
500
6000 6000 6000 6000
4
12000
Servis TOTAL
2 9
600
1440 1440 1440 1440 00 00 00 00 7200 7200 7200 7200 1746 1746 1746 1746 00 00 00 00
FUENTE: Área Técnica – PERUVID PERUVID Elaboración: Propia
4.3.4. COSTO DE COMERCIALIZACIÓN COMERCIALIZAC IÓN Loss co Lo cost stos os de co come merc rcia iali liza zaci ción ón en los los que que incu incurr rre e la empresa se detallan a continuación en el cuadro 8. Cuadro 8.- COSTOS DE COMERCIALIZACION ITEMS Gastos Operativos Documentos de Venta Certificados Sanitarios Imprevistos 5% Inv. Fija Publicidad TOTAL
0 500 450 600 350 550 245 0
1 500 450 600 350 550 245 0
2 500 450 600 350 550 245 0
3 500 450 600 350 550 245 0
4 500 450 600 350 550 245 0
5 500 450 600 350 550 245 0
FUENTE: Área Técnica – PERUVID Elaboración: Propia
Pág. 56
Seguidamente se presentan un resumen de los costos en que incurre PERUVID para su proyecto de vino embotellado.
Cuadro 9 - TOTAL DE COSTO AÑOS DESEMBOLSABLE ITEMS 1 2 3 1350 1400 1460 Suministros 167660 203380 248378 Materiales 174600 174600 174600 Personal 2500 2500 2500 Costos de Inversión 2450 2450 2450 Comercialización TOTAL 346110 381880 426938 FUENTE: Área Técnica – PERUVID Elaboración: Propia
4 1510 303533 174600 2500 2450 482143
3.4. FINANCIAMIENTO El destino de este financiamiento deberá ser para la compra de activos fijos tales como terrenos, inmuebles y bienes raíces, directamente vinculados al proyecto y para asistencia técnica. El monto máximo del préstamo es de S/. 346110. El plazo para
financiar activos fijos es de hasta 2,160 días, es decir 6 años. Se concede un periodo de gracia de 360 días en el cual el cliente tiene la opción de pagar sólo los intereses sobre el capital de la deuda, sin embargo los flujos de efectivo del proyecto permiten ir amortizando el capital de la deuda desde el primer año. La tasa de interés es de 4 %.
El proyecto se financiará la institución financiera Mi Caja Cajamarca
Pág. 57
En el cuadro 9 que se presenta a continuación se resume la forma de pago:
CUADRO 9. CUADRO DE FINANCIAMIENTO (En S/.) Monto del préstamo (S/.) Tasa de interés anual (%) plazo de amortización (años) periodo de gracia (años)
AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL
INTERES 13844.4 13844.4 11757.2 9586.5 7329.0 4981.1 2539.4 63882.0
DEUDA 346110.0 346110.0 293929.8 239662.4 183224.3 124528.7 63485.2 1597050.3
34611 0 0.04 6 1
AMORTIZACION 0.0 52180.2 54267.4 56438.1 58695.6 61043.5 63485.2 346110.0
CUOTA 13844.4 66024.6 66024.6 66024.6 66024.6 66024.6 66024.6 409992.0
6.5.- FLUJO DE CAJA
CUADRO 36.- FLUJO DE CAJA. AÑO INGRESOS POR VENTAS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS EGRESOS/COSTOS MATERIALES SUMINISTROS PERSONAL COMERCIALIZA DEPRECIACION IR (30%)
0
1 390000 0 390000
2 487500 0 487500
3 609375 0 609375
-167660 -1350 -174600 -2450 -2450 -2000 0 -12582
-203380 -1400 -174600 -2450 -2000 -31101
-248378 -303533 -1460 -1510 -174600 -174600 -2450 -2450 -2000 -2000 -54146.1 -83287.8
0 0 0
0
4 761719 0 761719
Pág. 58
TOTAL COSTOS
-2450 -360642
-414931 483034.1 567380.8
FUENTE: INGRESOS Y COSTOS – VINOS PERUVID Elaboración Propia
CAPITULO V ESTUDIO ORGANIZACIONAL
5.1.- OBJETIVO Determinar la estructura organizativa de la empresa “VINOS PERUVID S.R.L.”
5.2- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. La estructura organizativa bajo la cual funcionará la empresa “VINOS PERUVID S.R.L.” será la siguiente:
5.2.1. ÁREA ADMINISTRATIVA. Gerencia.
-
Gerente: Que puede ser un contador y
tendrá la
responsabilidad de tomar decisiones, verificar la marcha correcta del proceso productivo, canalizar adecuadamente las inversiones, maximizar las utilidades, y demás objetivos que se le ha sido encargados dentro de la empresa.
Secretaria
-
Secretaria:
Que
se
encargará
de
manejar
toda
la
documentación necesaria para la marcha de la empresa.
Pág. 59
5.2.2. ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO. Almacén.
-
Almacenista: Que se encarga de almacenar los insumos recibidos por nuestros proveedores y los producto terminados, de tal forma que facilite la producción de la empresa, también será la persona encargada de transportar los insumos y
al
personal administrativo.
5.2.3. ÁREA DE PROCESOS. Departamento de selección y empaque.
-
Seleccionadoras: Que son las personas encargadas de seleccionar el insumo luego vera que el proceso de empaque cumpla
las características requeridas por la empresa para
pasar al siguiente nivel.
5.2.4. ÁREA DE VIGILANCIA. Caseta de vigilancia.
-
Vigilancia: La empresa cuenta con personal encargado de la vigilancia de los activos de la empresa.
5.2.5. ÁREA DE RECEPCIÓN. Sala de recepción.
-
Recepcionista: Además contaremos con un recepcionista el cual se encarga de verificar el ingreso de materia prima de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
5.2.6. ÁREA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS. Servicios De Limpieza
Pág. 60
-
Personal: Será el personal encargado de la limpieza de la planta y sus diversas áreas.
5.2.7. ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD. Laboratorio De Pruebas
-
Ingeniero Industrial: Que se encargara de verificar que el producto final se encuentre en optimas condiciones.
5.2.8. ÁREA DE MAESTRANCIA. Servicios De Limpieza
-
Personal: Será el personal encargado de la limpieza de la planta y sus diversas áreas.
5.2.9. AREA DE ENERGÍA. Servicios De Limpieza
-
Personal: Será el personal encargado de la limpieza de la planta y sus diversas áreas.
5.3.- ORGANOS DE GOBIERNO. -
La gerencia
ORGANOS DE APOYO -
Secretaria
ORGANOS DE LINEA -
Departamento de Compra de la uva
-
Departamento de Selección, empaque y molición
-
Almacén.
-
Departamento de Ventas.
Pág. 61
Gerencia
Secretaria
Vigilancia
Limpieza
Departamento de Selección y Empaque
Almacén
Departamento de Recepción
Departamento de Energía
Departamento de Control de calidad
CAPITULO VI ESTUDIO LEGAL
6.1.- OBJETIVO Determinar la viabilidad legal de la empresa productora y comercializadora del VINO TINTO.
6.2.- FORMA SOCIETARIA Según lo establecido en le Ley General de Sociedades 26887, se ha determinado que la empresa “VINOS PERUVID” se va a constituir a través de una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.). Esta será integrada por 5 socios con el 20 % de capital de trabajo teniendo una responsabilidad limitada cada uno.
Denominación Social.
Pág. 62
La empresa tendrá la denominación Social de “VINOS PERUVID S.R.L”
Disolución. En caso de retiro o fallecimiento de alguno de los socios, su porcentaje de participación será dada a su heredero legal.
6.3.- TRIBUTOS La empresa estará sujeta al pago del Impuesto a la Renta a la tasa vigente del treinta por ciento (30%)
6.4.- MARCA La empresa tramitará ante INDECOPI, el registro de la marca que será la siguiente:
MARCA DEL PRODUCTO
VINOS PERUVID VINO TINTO
Pág. 63
Cap. 750 ml.
GA. 14%
CAPITULO VII ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
7.1.- FACTORES MEDIO AMBIENTALES No se han encontrado factores negativos que impidan que nuestro proyecto sea llevado a cabo, para esto se ha tenido en cuenta bajo la consideración del “Compendio de Legislación Ambiental Peruana”. También se ha considerado la gran cantidad de recursos naturales propios de la zona al tratar de no mal explotarlos tomando
en cuenta que la preservación de los mismos es
factor importante para potencializar los atractivos turísticos del departamento. Entre las políticas de la empresa se considera promover una cultura medioambiental, respetando: •
Los paisajes de la zona.
Pág. 64
•
Promover la producción de productos naturales.
•
Promover la preservación de recursos naturales
La ejecución del proyecto no genera impacto ambiental negativo, por las razones siguientes:
A.- Por la Ubicación y Diseño: El proyecto responde a un diseño concordante con las Normas de Diseño, considerado en el Reglamento Nacional de construcciones.
B.- Por la Ejecución: Las zonas de cultivo principales se ejecutarán al costado de las vías de comunicación (carreteras), situación que no permitirá afectar a terrenos destinados para otros usos; de igual manera para estas zonas de cultivo los terrenos que éstas ocupen cuentan con las autorizaciones de parte de los propietarios que al mismo tiempo son beneficiarios del proyecto. El transporte de materiales no afecta terrenos de cultivo ya que en todo el trayecto del sistema existe una carretera o trocha carrozable.
C.- Plan de Monitoreo Ambiental El Plan de Monitoreo Ambiental es un factor imprescindible para la adecuación ambiental en cualquiera de sus etapas del proyecto, llevando a cabo el control de la contaminación producida en cada una de las obras a ejecutar analizando las posibles consecuencias, efectos o impactos sobre el ambiente y sobre la salud de las personas. Debemos considerar que las
Pág. 65
concentraciones de los mencionados elementos no sobrepasen los Límites Máximos Permisibles que han sido tomados del “Compendio de Legislación Ambiental Peruana”, de los estándares de emisión establecidos, y normas sobre ruidos nocivos y
molestos, para líquidos, emisiones atmosféricas y
ruidos respectivamente, permitiendo de esta manera reducir la contaminación mediante la aplicación de técnicas de control y adecuación a dichos estándares.
PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL A IMPLEMENTARSE
PLAN DE MONITOREO
1. Ruido La exposición constante a un elevado nivel de ruido puede provocar sordera o zumbido en los oídos.
Cuando se
realizan labores causantes de ruido se recomienda utilizar protectores adecuado para los oídos. El control se realiza mediante monitoreos, con instrumentos adecuados, para no sobrepasar el Límite Máximo Permisible (de la OMS) que es de 80 decibeles. Según disposiciones
Pág. 66
actuales las Municipalidades son las encargadas de controlar, evitar este Impacto y multar el incumplimiento a las Normas. 2. Polvo La inhalación prolongada de polvo puede reducir la elasticidad de los pulmones ocasionando fibrosis. La inhalación de polvo con substancias orgánicas (proceden comúnmente de buzones de desagües o lagunas de estabilización) puede originar neumonía, sobre todo en personas débiles, anémicas, asmáticas ó con resfrío. En las actividades que producen polvo, se recomienda que los trabajadores se encuentren con buena salud y utilicen máscaras protectoras de polvo con filtros adecuados. El control se realiza mediante monitoreos, con instrumentos adecuados, para no sobrepasar el Límite Máximo Permisible de partículas menores de 10 micras (PM 10), que es de 70 microgramos por metro cúbico al día (OMS). – Las Municipalidades son las encargadas de controlar, evitar este Impacto y multar el incumplimiento de las Normas.
D.- Plan de Contingencias Los criterios básicos que deberá considerar el Plan de Contingencias:
Pág. 67
