Proyecto Apoyo a los Procesos de Apertura e Integración al Comercio Internacional ATN/ME 9567 RG BID-FOMI BID-FOMIN N
RESUMEN DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS ARANCELAR IAS NEGOCIADAS PARA YERBA MATE
Entidad Coordinadora:
CAMARA PARAGUAYA DE EXPORTADORES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS (CAPECO)
MARZO 2010
Índice 1. Introducción …………...…………………………………………………………….. Pág. 3 2. Resumen de la situación del sector de yerba mate nacional ...…………………..Pág. 3 3. Situación de las exportaciones de yerba mate …....………………………..………Pág. 4 4. Situación Mundial …………....……………………………………………....…….. Pág. 6 5. Negociaciones en el marco de la ALADI ……………………………….……..….. Pág. 10 6. Negociaciones realizadas con otros bloques ………….……………….……..….. Pág.16 7. Negociaciones en curso ………….……………………………………….……..….. Pág.16 8. Determinación de Mercados potenciales ………….……………….…………..…. Pág.17 9. Conclusiones …………………………………………..………………………..…… Pág. 19
Agradecemos especialmente a los alumnos del último año de las carreras de Comercio Internacional, Ingeniería Comercial e Ingeniería en Marketing y Publicidad de la Universidad Americana, quienes forman parte del Centro de Inteligencia Comercial creado en el marco del Proyecto CAPECO/BID-FOMIN ATN/ME 9567 – RG y formalizado a través del Acuerdo CAPECO/Universidad Americana. Un agradecimiento especial a Ma. ELENA GÓMEZ, alumna de la carrera de Ingeniería Comercial, quien recopiló la información y elaboró las planillas comparativas, así como a la Lic. VIOLETA GÓMEZ, supervisora de pasantes del Proyecto ICI, quien verificó y s upervisó el trabajo realizado por los alumnos universitarios. Verificado por: Lic. SONIA TOMASSONE - Coordinadora Nacional Proyecto ICI y Asesora en Comercio Exterior (CAPECO) Centro de Inteligencia Comercial (Proyecto ICI)
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN) -2-
Introducción El presente documento pretende dar a conocer al sector de yerba mate paraguayo las oportunidades de mercado y sobretodo, informar las preferencias arancelarias negociadas tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral a fin que el sector pueda aprovechar los accesos diferenciados obtenidos e insertarse eficientemente en los mercados potenciales. El presente documento analiza cuantitativamente el diferencial arancelario negociado a favor de Paraguay y su comparativo con el resto de nuestros competidores. A partir de estos datos, se deberá analizar a profundidad los potenciales mercados a través de la elaboración de Perfiles de Mercado por Producto, los cuales p recisarán mejor las perspectivas de penetración en los mercados estudiados.
Resumen de la situación del sector de Yerba Mate Nacional En Paraguay, se destinan alrededor de 30.000 hectáreas al cultivo de la yerba mate, de las cuales el 80% se encuentran en Itapúa, Guairá, Alto Pa raná y Canindeyú. (*) Con un promedio de 2.500 Kg. por hectárea, el país produce 75.000 a 115.000 toneladas de hojas verdes. Existen aproximadamente 17 secaderos de yerba mate en el Paraguay que procesan el 100% de hojas verdes. Se obtienen 25.000 a 35.000 toneladas de yerba mate canchada. Un tercio de la yerba canchada tiene varios destinos en el exterior, el resto es empaquetado y comercializado a través de canales modernos o supermercados (65%) y canales tradicionales o despensas (35%). (**) De hecho, Estados Unidos ha sido el destino predominante de la yerba mate paraguaya en los últimos 6 años. También adquieren importancia Bolivia, Uruguay, Italia, Alemania y Canadá. (*) En Paraguay existen unas 36 marcas de yerba mate. Las que tienen el mercado interno ganado y, a la vez, apuntan con fuerza al mercado de exportación son Pajarito, Kurupi, Campesino, Guayakí, Indega, Se lecta, Colón, La Rubia, entre otras. (*) Un aspecto positivo de las industrias yerbateras es que últimamente se han tecnificado, a tal punto que las marcas compiten en calidad. El gran beneficiado fue el consumidor, ya que ahora tiene posibilidades de acceder a preparados con hierbas naturales, como también yerbas compuestas con variados sabores y p resentaciones. (*)
Fuente: Extraído del informe de Ultima hora. (*) USAID Welcome Yerba Mate(**)
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN) -3-
Producción y Superficie Has de la Yerba Mate Zafra
2001
2002
Total
32.804
34.713
Yerba Mate- Superficie Has. 2003 2004 2005
2006
2007
2008
31.118
30.480
32.000
32.000*
2007
2008
28.006
27.350
Yerba Mate- Producción Ton. 2003 2004 2005 2006
Zafra
2001
2002
Total
68.910
136.589
89.042
76.723
74.000
86.080
87.500
87.500*
FUENTE: FAO. *Estimado
Situación de las exportaciones Las exportaciones de yerba mate de Paraguay muestran un mercado bastante diversificado pero con volúmenes que no superan las 200 toneladas por país, nuestros principales mercados de exportación son España, Bolivia y Estados Unidos, cabe destacar que la Yerba Mate paraguaya libera el mercado de las exportaciones a este último país, sin embargo Paraguay no ha registrado en los último 5 años ninguna exportación al segundo importador mundial que es Siria, en el años 2003 se había realizado una exportación de aproximadamente 500 toneladas de yerba mate desde Paraguay a Siria, pero luego ya no hubo registro de exportación a este país. Según registros del Sistema Sofía de la Aduana se pudo constatar que en el 2008 se exporto unas 470,743 toneladas siendo Yerbatera Campesino S.A con un 29% la mayor exportadora seguida de Lauro Raatz S.A para su marca Yerba mate Pajarito con un 25%, Eno Bronstrup (Ebsa) para su marca Selecta con un 19 % , Py Teas S.R.L con un 8% y Río Itambey para su marca Yerba Mate La mejor con un 5 %.
Exportaciones Paraguayas de Yerba Mate en toneladas/año Importador TOTAL España Bolivia EEUU Canadá Alemania Brasil Italia Venezuela Uruguay Japón Corea del sur Otros
2003 1.048
(Partida arancelaria 0903.00.00) 2004 2005 2006 2007 310 358 451 473
2008 468
0 24 168 47 9 1 1 0 118 9
0 19 102 58 22 3 2 0 90 9
23 52 130 44 15 2 1 0 82 1
83 46 131 36 15 0 0 0 60 4
133 79 72 79 35 4 0 0 27 12
130 91 86 51 43 21 10 10 9 8
0 671
0 4
0 7
0 76
0 32
4 4
Fuente: Trademap-Intracen
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN) -4-
Con relación a los mercados de exportación de Yerba mate, extractos, esencias, se nota una dependencia en 6 mercados (EE.UU, Alemania, Italia, Japón, Brasil, Canadá) registrándose exportaciones esporádicas a otros destinos con una alta diversificación a lo largo del 2007 – 2008.
Importador
EE.UU España Brasil Turquía Bolivia Alemania Canadá Noruega Japón Uruguay Venezuela Italia Corea del Sur China Otros países de Asia Perú Argentina
Exportaciones de Yerba Mate Extractos, Esencias(ton) 2003 2004 2005 2006 2007
0.8 0.4 0.011 39 1 4 4
39 1 51 31 0.5 2 29 -
94 0.050 15 0.039 1 1 50
18 59 3
18 0.097
9
-
2
2008
30 0.2 0.06 2 15 0.4 14 -
60 0.094 0.2 14 86 0.2 10 22 18
86 112 42 6 91 45 51 0.8 8 6 10 10 4 0.1
11 -
29 -
-
Fuente: Elaboración propia en base a datos del COMTRADE/ADUANA
Se puede hablar de que la yerba mate, en varias de sus presentaciones, ha sido exportada en una cantidad partida país de aproximadamente 468 toneladas, que representaron un ingreso de alrededor de 971 .378 dólares FOB, en el año 2008, según datos de la Dirección de Comercialización del MAG. Exportaciones Valor (1000 $) Producto Mate
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
297
436
150
778
340
435
632
764
918
Fuente: TRADEMAP
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN) -5-
Situación Mundial Solo tres países del mundo reúnen las características y condiciones agroecológicas óptimas para el cultivo y desarrollo de la yerba mate, Argentina, Brasil y Paraguay. Argentina es el primer productor mundial, su producción se desarrolla en la provincia de Misiones con el 91% de la superficie cultivada y Corrientes con el 9%. En Paraguay el cultivo de la yerba se concentra con un 80% en el Departamento de Itapúa en el Sur del país y en menor escala en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, localizados más al norte sobre la margen derecha del río Paraná. En Brasil, la producción de yerba mate ha sido extractiva de los yerbales nativos que abundaban en la zona sur del país. Fundamentalmente se localizan en las mesetas de altura conocidas como planaltos, apareciendo de este a oeste los planaltos de Curitiba, Ponta Grossa y Guarapuava. El estado de Río Grande do Sul es el mayor productor de yerba mate canchada, si bien no lo es de yerba verde. El segundo productor por orden de importancia es Paraná, seguido por Santa Catarina. La producción mundial en el 2008 alcanzo las 823.500 toneladas de yerba mate correspondiendo el 53% a Brasil, 36% a Argentina y el 11% a Paraguay constituyendo estos países en los mayores consumidores mundiales.
Principales productores mundiales de Yerba Mate (Toneladas) País Productor
2001
2002
2003
2004
Brasil
645.765
513.526
501.702
403.281
Argentina
310.000
285.000
285.000
251.922
68.910
136.589
89.042
76.723
Paraguay Fuente: FAOSTAT
En el cuadro se puede observar claramente los tres únicos productores mundiales de Yerba Mate Brasil con un 53%, Argentina con un 65% y Paraguay con un 11% de producción.
2005
2006
2007
2008
429.730
434.483
438.474
436.000
265.181
280.000
290.000
300.000
74.000
86.080
87.500
87.500
Principales Productores Mundiales de Yerba Mate Paraguay 11% Brasil Argentina 36%
Brasil 53%
Fuente: TradeMap
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN) -6-
Argentina Paraguay
Producto
Principales Exportadores (Año 2008)
Yerba Mate
Argentina 52%
Brasil 44%
Paraguay 1%
Otros 3%
Principales Exportadores de Yerba Mate 2008
Paraguay 1%
Otros 3%
Argentina 52%
Brasil 44%
Argentina Brasil Paraguay Otros
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN) -7-
IMPORTACIONES MUNDIALES DE YERBA MATE - TONELADAS Importadores
2004
2005
2006
2007
2008
Uruguay
27.242
28.746
29.842
28.614
31.602
Siria
15.351
12.800
8.773
12.772
21.698
Chile
5.981
6.057
5.604
5.725
5.674
Brasil Estados Unidos de América
2.789
2.224
3.802
5.839
4.598
850
1.093
1.053
1.467
1.604
España
670
896
814
1.495
1.301
Alemania
631
543
525
806
771
Francia
369
372
446
611
528
83
120
280
441
507
Bolivia
309
353
380
239
407
Bélgica
193
133
241
407
298
Italia
144
224
333
240
166
5
5
6
18
151
Polonia
24
52
98
109
133
México
134
81
60
80
126
Canadá
106
150
141
185
125
Israel
120
191
121
136
125
Paraguay
38
1.050
96
84
108
Turquía
24
62
110
80
86
Australia
127
71
78
121
79
53
62
53
928
18.793
13.664
17.962
23.976
56.171
74.078
66.520
77.431
94.139
Argentina
República de Corea
Venezuela Otros
Mundo
76
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN) -8-
Principales importadores mundiales de Yerba Mate. Con relación a los importadores mundiales, en el cuadro siguiente se puede observar claramente que lo lidera Uruguay, seguido por la República Árabe de Siria.
Producto Yerba Mate
Principales Importadores (Año 2008) Uruguay 44%
República de Siria 30%
Chile 8%
Brasil 6%
España 2%
EE.UU 2%
Otros 8%
Principales Importadores Mundiales de Yerba Mate
EE.UU 2% España 2%
Otros 8% Uruguay Republica Arabe Siria
Brasil 6%
Uruguay 44%
Chile 8%
Chile Brasil España EE.UU
Republica Arabe Siria 30%
Otros
Fuente: TradeMap
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN) -9-
Preferencias Arancelarias negociadas En esta sección se busca dar a conocer las preferencias negociadas por Paraguay para el sector de Yerba Mate tanto aquellas negociaciones llevadas a cabo en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) como aquellas efectuadas por el MERCOSUR como bloque.
Negociaciones en el marco de la ALADI A continuación se presenta un consolidado de preferencias recibidas en los Acuerdos suscritos en el marco del Tratado de Montevideo 1980 (TM80). Se detalla por cada subproducto de yerba mate los márgenes de preferencia, cronogramas de desgravaciones incluidos en los acuerdos vigentes y su comparativo con el resto de los países que integran la Asociación. Cabe mencionar que los acuerdos firmados este marco cuentan con tres mecanismos: Preferencias arancelarias regionales (PAR): Aplicadas a productos originarios de los países miembros frente a los
aranceles vigentes para terceros países. La PAR se aplica en magnitudes diferentes según las tres categorías de países establecidas (países de menor desarrollo económico relativo; países de desarrollo intermedio; demás países) y abarca un gran número de aranceles, salvo algunos productos que cada país exceptúa del beneficio de dicha preferencia. Acuerdos de Complementación Económica (ACE): Negociados por bloques bilateralmente. Acuerdos de Alcance Parcial (AAP.R): Con la participación de dos o más países del área. Estos acuerdos en su mayoría fueron reemplazados por los ACE tomando estos acuerdos como base de patrimonio histórico.
Otorgante
Yerba Mate – Simplemente Canchada (0903.00.10) Arancel de Importación
A N I T N E G R A
Derecho de Importación 10% Tasa Estadística: 0,50
Preferencias negociadas Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA Brasil, Paraguay, Uruguay: AAP.CE N° 18 100% Chile: AAP.CE N°35 100% Bolivia: AAP.CE N°36 100% Colombia: AAP.CE N°59 69% 2009, 77% 2010, 84% 2011, 92% 2012, 100% 2013. Ecuador: AAP.CE N°59 76% 2009, 82% 2010, 88% 2011, 94% 2012, 100% 2013 Venezuela: AAP.CE N°59 69% 2009, 77% 2010, 84% 2011, 92% 2012, 100% 2013. Peru: AAP.CE N°58 70% 2009, 80% 2010, 90% 2011, 100% 2012.
Yerba Mate las demás (0903.00.90) Arancel de Importación
Derecho de Importación 10% Tasa Estadística: 0,50
Preferencias negociadas Brasil, Paraguay, Uruguay: AAP.CE N°18 100% Chile: AAP.CE N° 35 100% Bolivia: AAP.CE N°36 100% Colombia: AAP.CE N°5 9 69% 2009, 77% 2010, 84% 2011, 92% 2012, 100% 2013. Ecuador: AAP.CE N°59 76% 2009, 82% 2010, 88% 2011, 94% 2012, 100% 2013 Venezuela: AAP.CE N°59 69% 2009, 77% 2010, 84% 2011, 92% 2012, 100% 2013. Perú: AAP.CE N° 58 70% 2009, 80% 2010, 90% 2011, 100% 2012.
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN) - 10 -
Otorgante
Yerba Mate – Simplemente Canchada (0903.00.10) Arancel de Importación
A I V I L O B
L I S A R B
Gravamen 20%
10% Ad valorem
Gravamen 6% E L I H C
Preferencias negociadas Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA MS: AAP.CE N°36 100 % Mexico: AAP.CE N°31 0 GPA
Argentina, Paraguay, Uruguay: AAP.CE N°18 100%. Chile: AAP.CE N°35 100% Bolivia: AAP.CE N°36 100% Colombia: AAP.CE N°59 100% Ecuador: AAP.CE N°59 2009, 92% 2010, 100% 2011. Venezuela: AAP.CE N°59 80% 2009, 90% 2010, 100% 2011 Peru: AAP.CE N°58 70% 2009, 80% 2010, 90% 2011, 100% 2012.
Paraguay: AR.AM N°3 0 GPA Bolivia: AAP.CE N°22 100 % Venezuela: AAP.CE N°23 0 GPA Colombia: AAP.CE N°24 0 GPA Ecuador: AAP.CE N°32 0 GPA Peru: AAP.CE N°38 100%. Ecuador: AR.PAR N° 4 28% MS: 100% ME: 100% CO CU UR VE: AR.PAR N°4 20%
Yerba Mate las demás (0903.00.90) Arancel de Importación Gravamen 20%
10.00% Ad Valorem
Gravamen 6%
Preferencias negociadas
Paraguay: AR.AM N°3 0 GPA MS: AAP.CE N°36 100 %
Argentina, Paraguay, Uruguay: AAP.CE N°18 100%. Chile: AAP.CE N°35 100% Bolivia: AAP.CE N°36 100% Colombia: AAP.CE N°59 100% Ecuador: AAP.CE N°59 84% 2009, 92% 2010, 100% 2011. Venezuela: AAP.CE N°59 80% 2009, 90% 2010, 100% 2011 Peru: AAP.CE N°58 70% 2009, 80% 2010, 90% 2011, 100% 2012.
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA Bolivia: AAP.CE N°22 100% Venezuela: AAP.CE N°23 0 GPA Colombia: AAP.CE N°24 0 GPA Ecuador: AAP.CE N°32 0 GPA Peru: AAP.CE N°38 100% Mexico: AAP.CE N°41 100% MS: AAP.CE N° 35 100%.
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN) - 11 -
A I B M O L O C
A B U C
R O D A U C E
O C I X E M
20.00% Ad Valorem
15% NMF 25% Gral
20% + 0,50 Fondo de Desarrollo para la Inafancia+ Cuota Corpei
20% Ad valorem
Paraguay: AR.AM N°3 0 GPA Chile: AAP.CE N°24 0 GPA Argentina: AAP.CE N°59 100% Brasil: AAP.CE N°59 100% Paraguay: AAP.CE N°59 100% Uruguay: AAP.CE N° 59 100% Mexico: AAP.CE N°33 0 GPA
Venezuela: AAP.CE N°40 100% Brasil: AAP.CE N°62 100% Argentina: AAP.CE N°62 100% Uruguay: AAP.CE N° 62 76% 2009, 88% 2010, 100% 2011. Paraguay: AAP.CE N°6 2 100% Colombia, Chile, Perú,: AR.PAR N°4 20% Argentina, Brasil, México: AR.PAR N° 4 12% Bolivia: AR.PAR N° 4 34% Ecuador: AR.PAR N°4 28%
Chile: AAP.CE N°32 GPA Argentina: AAP.CE N°5 9 90% 2009, 96% 2010, 100% 2011. Brasil: AAP.CE N°59 90% 2009, 96% 2010, 100% 2011. Paraguay: AAP.CE N°5 9 100% Uruguay: AAP.CE N°59 80% 2009, 85% 2010, 90% 2011, 95% 2012, 100% 2013.
Uruguay: AAP.CE N° 60 100 % Chile: AAP.CE N°41 100% Paraguay: AAP.R N°38 100% Brazil, Argentina: AAP.CE N°6 100% Colombia: AAP.CE N° 33 0 GPA Bolivia: AAP.CE N°31 0 GPA Ecuador: AR.PAR N° 4 40% Bolivia: AR.PAR N° 4 48% CU PE VE: AR.PAR N°4 28%
20.00% Ad Valorem
15% NMF 25% Gral
20% + 0,50 Fondo de Desarrollo para la Inafancia+ Cuota Corpei
20% Ad valorem
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA elaborada. Paraguay: AR.AM N°3 0 GPA Chile: AAP.CE N°24 0 GPA Argentina: AAP.CE N°59 100% Brasil: AAP.CE N°59 100% Paraguay: AAP.CE N°59 100% Uruguay: AAP.CE N° 59 100%
Venezuela: AAP.CE N°40 100% Brasil: AAP.CE N°62 100% Argentina: AAP.CE N°62 100% Uruguay: AAP.CE N° 62 76% 2009, 88% 2010, 100% 2011. Paraguay: AAP.CE N°62 100%
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA elaborada. Chile: AAP.CE N°32 0 GPA Argentina: AAP.CE N°59 100% Brasil: AAP.CE N°59 100% Paraguay: AAP.CE N°59 100%. Elaborada. Paraguay: AAP.CE N°59 74% 2009, 81% 2010, 87% 2011, 94% 2012, 100% 2012. Excepto elaborada. Uruguay: AAP.CE N° 59 80% 2009, 85% 2010, 90% 2011, 95% 2012, 100% 2013
Uruguay: AAP.CE N° 60 100%. Chile: AAP.CE N°4 1 100% Paraguay: AAP.R N°38 100% elaborada. Paraguay: AAP.R N°38 100%. Excepto elaborada. Argentina: AAP.CE N°6 100% Paraguay: AR.AM N°3 0 GPA Colombia: AAP.CE N°33 0 GPA Bolivia: AAP.CE N°31 0 GPA
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN) - 12 -
U R E P
17% Gravamen
10% TGA Y A U G U R U
A L E U Z E N E V
20% Gravamen
Paraguay: AR.AM N°3 0 GPA Chile: AAP.CE N°38 100% . Argentina, Brazil: AAP.CE N°58 75% 2009, 80% 2010, 85% 2011, 90% 2012, 95% 2013, 100% 2014. Paraguay: AAP.CE N°58 65% 2009, 77% 2010, 89% 2011, 100% 2012. Uruguay: AAP.CE N° 58 100% México: AR.PAR N°4 6%.. Ecuador: AR.PAR N° 4 14% Bolivia, Paraguay: AR.PAR N°4 15% CO CU VE: AR.PAR N° 4 10%
Mexico: AAP.CE N°6 0 50% Argentina, Brasil, Paraguay: AAP.CE N°18 100% Chile: AAP.CE N°35 100% Bolivia: AAP.CE N°36 100% Colombia: AAP.CE N°59 100% Ecuador: AAP.CE N°59 100% Venezuela: AAP.CE N°59 100% Peru: AAP.CE N°58 100% Ecuador: AR.PAR N°4 28% . Bolivia, Paraguay: AR.PAR N°4 34% Argentina, Brasil, Mexico: AR.PAR N° 4 12% . CO CU CH PE VE : AR.PAR N°4 20%
Chile: AAP.CE N°2 3 0 GPA Argentina: AAP.CE N°59 81% 2009, 88% 2010, 94% 2011, 100% 2012. Brasil: AAP.CE N°59 81% 2009, 88% 2010, 94% 2011, 100% 2012. Paraguay: AAP.CE N°59 100% Uruguay: AAP.CE N°59 59% 2009, 66% 2010, 73% 2011, 80% 2012, 86% 2013, 93% 2014, 100% 2015. Argentina, Brasil, Mexico: AR.PAR N° 4 12%. Bolivia, Paraguay: AR.PAR N°4 34% Ecuador: AR.PAR N° 4 28% CO CU CH PE UR: AR.PAR N°4 20%
17% Gravamen
10% TGA
20% Gravamen
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA Chile: AAP.CE N°38 100%. Argentina: AAP.CE N°58 100% Brasil: AAP.CE N° 58 100% Paraguay: AAP.CE N°58 65% 2009, 77% 2010, 89% 2011, 100% 2012. Elaborada. Paraguay: AAP.CE N°58 100%.Excepto elaborada. Uruguay: AAP.CE N°58 100%
Mexico: AAP.CE N°60 0% elaborada. Mexico: AAP.CE N°60. 50% Las demás. Argentina, Brasil, Paraguay: AAP.CE N°18 100% Chile: AAP.CE N° 35 100% Bolivia: AAP.CE N°36 100% Colombia: AAP.CE N°59 100% Ecuador: AAP.CE N°59 95% 2010, 100% 2011. Excepto elaborada. Ecuador: AAP.CE N°59 68% 2010, 75% 2011, 81% 2012, 87% 2013, 94% 2014,100% 2015. Elaborada. Venezuela: AAP.CE N°59 100% Peru: AAP.CE N° 58 100%
Chile: AAP.CE N° 23 0 GPA Argentina: AAP.CE N°59 79% 2009, 83% 2007, 87% 2008, 91% 2009, 96% 2010, 100% 2011. Brasil: AAP.CE N° 59 91% 2009, 96% 2010, 100% 2011. Uruguay: AAP.CE N° 59 59% 2009, 66% 2010, 73% 2011, 80% 2012, 86% 2013, 93% 2014, 100% 2015. Argentina, Brasil, Mexico: AR.PAR N°4 12%. Bolivia, Paraguay: AR.PAR N°4 34% Ecuador: AR.PAR N° 4 28% CO CU CH PE UR: AR.PAR N°4 20%
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN) - 13 -
En base a estas tablas comparativas, se puede observar que Paraguay cuenta con acceso preferencial diferenciado, por encima de los demás miembros del MERCOSUR, para la Yerba Mate simplemente canchada en el mercado de, Ecuador lo que podría representar una ventaja frente al resto de los competidores, a ser comprobado luego de la elaboración de los perfiles de mercado correspondientes. Es importante aclarar que en el marco de la ALADI la preferencia negociada representa el % de descuento sobre el arancel de importación ese país. Ej: Si Perú tiene un arancel de importación del 9% y Paraguay obtuvo una preferencia del 22%, significa que Paraguay debe pagar un arancel de importación de 7,02% (se resta 22% del 9%). Con relación a lo negociado para Yerba Mate Extractos, Esencias, partida 2101.20.20, se detallan las preferencias obtenidas y su comparativo con el resto de los países de la ALADI:
Yerba Mate Extractos, Esencias (2101.20.20) torgante
A N I T N E G R A
A I V I L O B
Arancel de Importación
16% Ad Valorem + 0,50% Tasa Estadistica
Gravamen 10%
Preferencias negociadas
Paraguay: AR.AM N°3 0 GPA Brasil, Paraguay, Uruguay: AAP.CE N°18 100% Chile: AAP.CE N° 35 100% Bolivia: AAP.CE N°36 100% Colombia: AAP.CE N°59 69% 2009, 77% 2010, 84% 2011, 92% 2012, 100% 2013. Ecuador: AAP.CE N°5 9 76% 2009, 82% 2010, 88% 2011, 94% 2012, 100% 2013 Venezuela: AAP.CE N° 59 69% 2009, 77% 2010, 84% 2011, 92% 2012, 100% 2013. Peru: AAP.CE N°58, 70% 2009, 80% 2010, 90% 2011, 100% 2012.
Paraguay: AR.AM N°3 0 GPA MS: AAP.CE N°36 100 %
Yerba Mate Extractos, Esencias (2101.20.20) Otorgante
L I S A R B
E L I H C
Arancel de Importación
Preferencias negociadas
16% Ad Valorem
Argentina, Paraguay, Uruguay: AAP.CE N°18 100% Chile: AAP.CE N°35 100% Mexico: AAP.CE N°5 3 50% Bolivia: AAP.CE N°36 100% Colombia: AAP.CE N°59 100% Ecuador: AAP.CE N°59 84% 2009, 92% 2010, 100% 2011. Venezuela: AAP.CE N°59 80% 2009, 90% 2010, 100% 2011 Peru: AAP.CE N°58 70% 2009, 80% 2010, 90% 2011, 100% 2012.
Gravamen 6%
Paraguay: AR.AM N°3 0 GPA Bolivia: AAP.CE N°22 100% Venezuela: AAP.CE N°23 0 GPA Colombia: AAP.CE N°24 0 GPA Ecuador: AAP.CE N°32 0 GPA Peru: AAP.CE N°38 0% 100% Mexico: AAP.CE N°41 100% MS: AAP.CE N°35 100%.
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN) - 14 -
A I B M O L O C
A B U C
R O D A U C E
A L E U Z E N E V
20% Ad valorem
Paraguay: AR.AM N°3 0 GPA Chile: AAP.CE N° 24 0 GPA Argentina: AAP.CE N°59 100% Brasil: AAP.CE N°59 100% Paraguay: AAP.CE N° 59 100% Uruguay: AAP.CE N°59 100%
10% NMF 15% Gral
Venezuela: AAP.CE N°4 0 100% Colombia, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela: AR.PAR N°4 20% Argentina, Brasil, Mexico: AR.PAR N°4 12% Bolivia, Paraguay: AR.PAR N° 4 34% Ecuador: AR.PAR N°4 28%
30% + 0,50 Fondo de Desarrollo para la Inafancia+ Cuota Corpei
Paraguay: AR.AM N°3 0 GPA Chile: AAP.CE N°32 0 GPA Argentina: AAP.CE N°59 100% Brasil: AAP.CE N°59 100% Paraguay: AAP.CE N°59 100% Uruguay: AAP.CE N°59 80% 2009, 85% 2010, 90% 2011, 95% 2012, 100% 201 3 México: AR. PAR N°4 8%. Bolivia: AR.PAR N° 4 24%. CO CU PE VE: AR.PAR N°4 12%.
20% Gravamen
Paraguay: AR.AM N°3 0 GPA Chile: AAP.CE N° 23 0 GPA Argentina: AAP.CE N°59 54% 2009, 61% 2010, 69% 2011, 77% 2012, 85% 2013, 92% 2014, 100% 2015. Brasil: AAP.CE N°59 54% 2009, 61% 2010, 69% 2011, 77% 2012, 85% 2013, 92% 2014, 100% 2015.
O C I X E M
U R E P
Y A U G U R U
20% Ad valorem
0% Gravamen Base imponible Costo, Seguro, Flete
16% TGA
Uruguay: AAP.CE N°60 100%. Chile: AAP.CE N°41 100%. Brasil: AAP.CE N°53 50% Paraguay: AAP.R N°38 100% Colombia: AAP.CE N°3 3 0 GPA Bolivia: AAP.CE N°31 0 GPA Argentina: AR.PAR N°4 20 % Ecuador: AR.PAR N° 4 40% CU PE VE: AR.PAR N°4 28%
Paraguay: AR.AM N°3 0 GPA Chile: AAP.CE N°38 100% Argentina: AAP.CE N°58 50% 2009, 60% 2010, 70% 2011, 80% 2012, 90% 2013, 100% 2014. Brasil: AAP.CE N°58 50% 2009, 60% 2010, 70% 2011, 80% 2012, 90% 2013, 100% 2014. Paraguay: AAP.CE N°58 65% 2009, 77% 2010, 89% 2011, 100% 2012. Uruguay: AAP.CE N°58 100%
Mexico: AAP.CE N°6 0 50% Argentina, Brasil, Paraguay: AAP.CE N°18 100% Chile: AAP.CE N°35 100% Bolivia: AAP.CE N°36 100% Colombia: AAP.CE N°5 9 59% 2009, 66% 2010, 73% 2011, 80% 2012, 86% 2013, 93% 2014, 100% 2015. Ecuador: AAP.CE N°59 90% 2009, 95% 2010, 100% 2011. Venezuela: AAP.CE N°59 59% 2009, 66% 2010, 73% 2011, 80% 2012, 86% 2013, 93% 2014, 100% 2015.
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN) - 15 -
Negociaciones realizadas con otros bloques MERCOSUR-INDIA: El 1 de junio del año 2009, ha comenzado a regir el Acuerdo de Preferencias Comerciales que desde el 25 de enero de 2004 habían firmado la India y el MERCOSUR.
MERCOSUR-SACU: Tras la rúbrica de los cinco países sudafricanos (Bostwana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia), el acuerdo de comercio preferencial entre MERCOSUR y SACU ha dado un paso más hacia su concreción. Ahora resta ser ratificado por los parlamentos de todos los países involucrados para su entrada en vigor. En el marco de este Acuerdo, SACU ha concedido preferencias del 100% a yerba mate simplemente canchada y en extractos.
Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Unidos (SGP USA): Tanto la yerba mate simplemente canchada, en otras presentaciones y en extractos tienen un arancel del 10%, no están dentro del sistema generalizado de preferencias.
Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea (SGP+): La yerba mate bajo las partidas 0903.00.10 y 0903.0090 no cuentan con SGP, pero el arancel de estas partidas para la unión europea es de 0%. Los extractos de yerba mate bajo la partida 2101.20.20 tienen un arancel del 6% pero cuenta con SGP por lo que el arancel es de 0%.
MERCOSUR-EGIPTO: El tratado entro a regir el 24 de marzo del presente año, el mismo otorga una preferencia del 100% para yerba mate canchada y en otras presentaciones, en cuanto a las esencias y extractos
Negociaciones en curso -
MERCOSUR-Unión Europea
-
MERCOSUR-Turquía
-
MERCOSUR-Egipto
-
MERCOSUR-Países del Golfo Árabe (CCG)
-
MERCOSUR-Jordania
-
MERCOSUR – Rusia
-
MERCOSUR – Corea
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MERCOSUR – Singapur
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN) - 16 -
-
MERCOSUR - Palestina
Determinación de Mercados potenciales Tomando en consideración el nivel aplicado a los aranceles de importación, se han dividido los mercados acorde a su grado de proteccionismo:
Tarifas aplicadas por los países importadores a la Yerba Mate- Simplemente Canchada (0903.00.10) originario de Paraguay ACCESO ARANCEL FREE: En este grupo de países se encuentran Australia, Argentina, Austria, Belgica, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Cuba, Chipre, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Georgia, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong (SAR China), Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lesotho, Jamahiriya Árabe Libia, Lituania, Luxemburgo, Macao (RAE China, Malasia, Malta, Mauritius, Mexico, Namibia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Palau, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Swazilandia, Suecia, Suiza, Turquía, Turkmenistán, Reino Unido, Estados Unidos de América, Uruguay y Venezuela.
ACCESO ARANCELES BAJOS: En este grupo se encuentran Crocia (2%), Israel (2%), Filipinas (3%), Belarus (3.75%), Kazajstán (3.75%), Federación de Rusia (3.75%) y los países con 5% de arancel de importación: Angola, Antigua y Barbuda, Barbados, Bahrein, Belice, Bermudas, Burundi, Comoras, Dominica, Egipto, Granada, Guyana, Haití, Indonesia, Jamaica, Kuwait, Libano, Mongolia, Montserrat, Montenegro, Omán, Qatar, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Arabia Saudita, Serbia, Suriname, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
ACCESO ARANCELES MEDIOS: Japón (6%), Camboya (7%), Polinesia Francesa (8%), países con 10% de arancel de importación: Afganistán, Armenia, China, Eritrea, Fiji, Kosovo, Kirguistán, Mayotte, Moldova, República de Marruecos, Pakistán, Islas Salomón, Costa Rica (14%), países con 15% de arancel de importación: Albania, Azerbaiyán, El Salvador, Guatemala, Honduras, Macedonia, ex República Yugoslava, Maldivas, Myanmar, Nicaragua, Panamá, Tonga, República Árabe Siria (18.5%), países con 20% de arancel de importación: Benin, Burkina Faso, Cabo verde, Taipei Chino, Republica Democrática del Congo, Côte d'Ivoire, República Dominicana, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Madagascar, Malí, Mauritania, Mozambique, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo y Uzbekistán.
ACCESO ARANCELES ALTOS: Irán (21.67%), países con 25% de arancel de importación: Bangladesh, Kenya, Republica de Corea, Malawi, Micronesia (Estados Federados de), Nepal, Papua Nueva Guinea, Tanzania, Uganda, Vanuatu, Sri Lanka (28%), países con 30% de arancel de importación: Argelia, Bahamas, Camerún, Republica Centroafricana, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gabón, India, Jordania, Sudán, Tailandia,
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN) - 17 -
Djibouti (33%), países con 40% de arancel de importación: Democrática Popular Lao, Zimbabwe, Túnez (43%), países con 50% de arancel de importación: Seychelles y Viet Nam.
Tarifas aplicadas por los países importadores de Yerba Mate – Extractos, Esencias (2101.20.20) originarios de Paraguay ACCESO ARANCEL FREE: En este grupo de países se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil y Chile. ACCESO ARANCELES BAJOS: Ecuador (2.56%). ACCESO ARANCELES MEDIOS: Perú (8%), países con 8.64% de arancel de importación: Colombia y Venezuela, países con 16% de arancel de importación: Afganistán, Albania, Argelia, Samoa Americana, Andorra, Angola, Anguila, Antigua y Barbuda, Armenia, Araba, Australia, Austria, Arzebaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Belice, Benin, bermuda, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Isla Bouvet, British Indian Ocean Territory, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Cabo verde, Isla Caimán, Republica Centroafricana, Chad, China, China Taipei, Isla de Navidad, Islas Cocos, Comoras, Congo, Republica Democrática de Congo, Islas Cook, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba, Chipre, Republica Checa, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Republica Dominicana, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Estonia, Etiopía, Islas Malvinas, Islas Feroe, Fiji, Finlandia, Francia, Francés Guayana, Francés Polinesia, Francés los territorios del Sur, Gabón, Gambia, Georgia, Alemania, Ghana, Gibraltar, Grecia, Groenlandia, Granada, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyaba, Haití, Islas Heard y McDonald, Honduras, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kiribati, Republica Popular de Korea, Republica de Corea, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Letonia, Líbano, Lesotho, Liberia, Jamahiriya Árabe Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macao (RAE de China), Macedonia, ex República Yugoslava de, Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, Malta, Islas Marshall, Mauritania, Mauricio, Mayotte, México, Micronesia, Islas Midway, Republica de Moldova, Mongolia, Montserrat, Montenegro, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Países Bajos, Antillas Holandesa, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Nicaragua, Níger, Nigeria, Niue, Norfolk Island, Islas Marianas del Norte, Noruega, Omán Islas el Pacífico, Pakistán, Palau, Palestina, Panamá, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Pitcairn, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Rumanía, Federación de Rusia, Rwanda, Santa Elena, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Pedro y Miquelón, San Vicente y las Granadinas, Samoa, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, Somalia, Sudáfrica, Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur, España, Sri Lanka, Sudán, Suriname, Islas Svalbard y Jan Mayen, Swazilandia, Suecia, Suiza, República Árabe Siria, Tayikistán, República Unida de Tanzania, Tailandia, Timor-Leste, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Islas Turcas y Caicos, Tuvalu, Uganda, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos Islas periféricas menores, Estados Unidos de ,
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN) - 18 -
América, Uzbekistán, Vanuatu, Viet Nam, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes, EE.UU., Wallis y Futuna, Sáhara Occidental, Yemen, Zambia y Zimbabwe.
Conclusiones La yerba mate paraguaya es uno de los productos que ha logrado alcanzar altos estándares de calidad para la exportación, este producto en particular tiene mucho potencial ya que cuenta con beneficios arancelarios otorgados por varios países. También existen mercados como Japón y Siria donde deberíamos aumentar la participación y en los que podr íamos hacer énfasis, ya que existe una demanda interesante sobre todo de yerba mate en saquitos (Extractos, esencias y concentrados). En el caso de Siria, la Argentina realizó una campaña publicitaria masiva, lo que abrió el mercado y hoy en día Siria es el principal importador mundial después de Uruguay, con un volumen significativo de importaciones de yerba mate. Siendo la yerba mate un producto no convencional, una mayor promoción en los mercados actuales podría incrementar su consumo. Nuestro país posee las condiciones necesarias para cubrir una mayor demanda y cumplir con los requisitos sanitarios y de calidad de los mercados más exigentes.
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN) - 19 -